ナイジェリアの包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 8.9億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 10.3億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.96 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ナイジェリアの包装市場分析
ナイジェリアのパッケージング市場規模は、2.96%年に8億9,000万米ドルと推定され、2029年までに10億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.96％のCAGRで成長します。
ナイジェリアの包装産業は、食品加工産業、化粧品、家庭用品などのいくつかのエンドユーザー産業への投資が増加しているため、投資を集めています。
- アルコール飲料の需要が一貫して増加していることも、ガラス包装の大きな需要に起因するもう一つの要因です。その結果、市場におけるパッケージング技術と機械への投資が増加しました。たとえば、プライム・ビジネス・アフリカによると、2022年1月から6月まで、ナイジェリアのビール醸造所上位4社（ナイジェリア・ブルワリー、ギネス・ナイジェリア、インターナショナル・ブルワリー、チャンピオン・ブリュー）は、合計で5,991億1,000万ナイジェリア（13億7,000万米ドル）を生み出した。
- さらに、若者の人口、消費支出、テクノロジーの普及の拡大により、電子商取引産業が成長しており、国内でパッケージングソリューションの需要を生み出すことが予想されます。たとえば、2022年8月、ラゴスを拠点とするアセットライト小売流通モデルのeコマースおよび小売プラットフォームであるOmnibizは、サプライチェーンの利害関係者をデジタル化することで、動きの速い消費財（FMCG）メーカーと小売業者を結びつけることで、事業拡大のために300万米ドルを調達した。ナイジェリアの新たな市場に参入します。
- 国内のさまざまなエンドユーザー産業にわたって経済的で持続可能な包装ソリューションを提供する必要性により、メーカーは包装に投資する機会を得ることができます。たとえば、2021年5月、ナイジェリアのガラスメーカーFrigoglassは、ナイジェリアのオグン州アグバラにあるベータ・グラスの拠点で、200トン/日の炉と300トン/日の炉の新しい炉の建設を開始しました。また、同社は新しい炉により、レビマック NNPB 対応の生産ラインを 3 ラインから 4 ラインに拡張します。この技術により、返品不可のガラス製品を求めるブランドは、軽量のガラスボトルを確実に調達できるようになります。
- 国内での原材料の入手可能性の欠如が、ナイジェリアの包装市場の成長を抑制する主な要因となっています。国家統計局（NBS）によると、ナイジェリアは2021年7月から12月までに2,966億9,600万ナイジェリア（6億7,000万米ドル）相当の紙とその関連製品を輸入したが、これは過去6か月で最高となった。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、オンライン市場での消費の伸びが加速し、消費習慣の顕著な変化が促進されました。その結果、消費者は食料品や医薬品などの必需品を購入するために電子商取引を利用することが増えています。これらの傾向により、パッケージング ソリューションに対する国の需要が増加すると予想されます。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、包装エコシステム全体に影響を与えています。
ナイジェリア包装市場の動向
急成長するEコマース業界
- ナイジェリアでは、都市化と個人消費の拡大、インターネットユーザーの増加、新興企業の台頭により、Eコマース産業が活況を呈している。同国におけるeコマース産業の成長は、プラスチック包装、カートンボックス、段ボール包装など、包装ソリューションに対する需要を増加させると予想される。
- さらに、COVID-19の大流行により、消費者は食料品や医薬品など、日常生活に欠かせないものを購入するために電子商取引を利用することが増えている。こうした傾向は、同国における包装ソリューションの需要を押し上げると予想される。例えば、eコマース・プラットフォームのJumiaは、消費者が衛生的な製品を低価格で入手できるよう、必需品メーカーのRBと提携した。このような取り組みにより、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する同国の需要が高まることが期待される。
- 2021年10月、Sandboxは、テクノロジーとオフラインの方法をミックスして、顧客に効率的に商品を届け、Eコマースのニーズを満たすことに苦労している中小企業を支援するため、180万米ドルを調達したと発表した。
- ナイジェリアでは、Eコマース・バリュー・チェーンに内在するビジネスチャンスを活用する必要があるが、その背景には、投資不足、この分野のビジネスチャンスに関する情報不足、政府が必要な環境を提供できていないことがある。これに対して政府は、主要な外貨獲得源としての石油への依存を減らし、電子商取引の機会を利用するために、2025年までに750億米ドルの収益予測を達成するために電子商取引への投資を増やす計画を発表した。
- さらに、産業・貿易・投資省が発表したナイジェリアの電子商取引市場見通しによると、ナイジェリアのオンライン買い物客数は2021年の7,670万人から2025年には1億2,250万人に達すると予想されている。このような電子商取引企業による投資、電子商取引分野への投資を拡大する政府の計画、ナイジェリア市場におけるオンライン購入者数の増加は、特に紙と板紙、プラスチック包装ソリューションなど、さまざまな包装ソリューションに対する需要を生み出す可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売業界からの需要の高まり
- 人口の増加とパンデミックからの着実な回復に伴い、ナイジェリアの小売業界は小売商品に対する需要の高まりを示し、ナイジェリアのGDPに大きく貢献する成長・拡大の有望な道筋を示している。
- 消費者の価格意識が高まり、低価格の新製品を試したがる傾向が強まるにつれ、主要カテゴリーで低価格製品を提供する主要ブランドや新規市場参入企業の挑戦が増えている。そのため、メーカーはさまざまな製品カテゴリーで小型パックの傾向を採用している。さらに、パンデミックの影響で、食品や必需品への支出が大幅に増加し、ナイジェリアの包装市場にプラスの影響を与えている。
- さらに、国家統計局（NBS）によると、2021年のナイジェリアからの国内商品輸出額は438億米ドルを超えた。ナイジェリアから輸出される商品のほとんどは現地で生産されている。
- 2022年8月、タナ・アフリカ・キャピタルとサンゴ・キャピタルは、ナイジェリアで最も急成長している近代的食料品小売業者の1つであるSundry Marketsへの投資を発表した。この取引は、サンゴ・キャピタルがそのファンドIを通じて同社に投資した資本の一部実現と、サンゴがそのファンドIIIを通じて、またタナ・アフリカ・キャピタルがその第2ファンドを通じて新たに投資したものである。Sango Fund Iの投資は、ナイジェリアで最も急成長している近代的食料品小売業者の1つであるSundry Marketsの発展に拍車をかけるため、SangoとSundry Marketsのパートナーシップで始まった。
- Sundry Marketsはスーパーマーケットとコンビニエンスストアのブランドを運営し、顧客に優れたショッピング体験を提供し、調理済み食品、包装食品、新鮮な焼き菓子、果物、野菜、精肉製品、飲料、さらに包装ソリューションへの大きな需要が見込まれるパーソナルケア製品やホームケア製品をさまざまな店舗形態でワンストップで提供している。
ナイジェリア包装産業概要
ナイジェリア包装業界の競争環境は、大きな市場シェアを持つ多くのメーカーが国内に存在するため断片的である。市場プレーヤーは、発展途上の経済において最大限の市場シェアを獲得するため、戦略的パートナーシップや提携を結んでいる。
2022年9月、ユニリーバ・ナイジェリア・ピーエルシー（Unilever Nigeria Plc）の大手家庭用ブランドであるサンライト（Sunlight）は、ナイジェリアのマスターブランドとして、一連の製品に新しくリフレッシュされたエキサイティングなパッケージを導入した。サンライト・マスターブランドは、パッケージ、マーケティング・コミュニケーション、ブランド目的の面で、同ブランドの全製品を1つの傘下に統一する取り組みである。
ナイジェリア包装市場のリーダー
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Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
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Greif Inc.
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Nampak Ltd.
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Beta Glass Plc
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Twinstar Industries Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ナイジェリア包装市場ニュース
- 2022年11月-ナンパックは、ナイジェリアを拠点とする飲料缶メーカー、アルカン・パッケージング社を買収すると発表した。また、ナイジェリアの大手硬質プラスチック会社を買収するオプションも付与された。投資総額は3億100万米ドルで、手持ちの現金と既存の借入金で賄う。
- 2022年3月：ドイツ機械工業会によると、ナイジェリアは食品・包装技術に3億9,000万ユーロ（4億1,011万米ドル）を投資し、南アフリカ、アルジェリア、モロッコを抜き、エジプトに次ぐ同大陸第2位の投資国となった。ナイジェリアはまた、南アフリカを抜き、プラスチック技術の大陸トップの輸入国になった。ナイジェリアの包装市場は、このような潜在的な見通しから、積極的な拡大が見込まれている。
ナイジェリア包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
4.5 ナイジェリアの国分析
4.5.1 主要マクロ経済指標の分析
4.5.2 規制と法的状況
4.5.3 経済成長に貢献する主要産業
4.6 世界の包装市場の概要
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 飲料業界からの需要の拡大
5.1.2 オンラインショッピングの普及が進む
5.2 市場の制約
5.2.1 高まる環境問題とリサイクル
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙・板紙
6.1.3 ガラス
6.1.4 金属
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ボトル
6.2.2 バッグ＆ポーチ
6.2.3 段ボール箱
6.2.4 金属缶
6.2.5 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 飲料
6.3.2 食べ物
6.3.3 製薬およびヘルスケア
6.3.4 化粧品、トイレタリー、家庭用化学薬品
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
7.1.2 株式会社グリーフ
7.1.3 Nampak Ltd.
7.1.4 Beta Glass Plc
7.1.5 Twinstar Industries Ltd.
7.1.6 PrimePak Industries Nigeria Ltd.
7.1.7 Sonnex Packaging And Plastic Industries Limited
7.1.8 UB Packaging Nigeria Limited
7.1.9 Quantum Packaging Nigeria Limited
7.1.10 Victor Oscar Plastics & Packaging Company
8. 投資分析
9. 将来の市場の見通し
ナイジェリア包装産業セグメント
ナイジェリアの包装市場は、包装材料、製品、エンドユーザー産業に基づいて追跡され、異なる包装製品の需要と供給に関連する要因に基づいて包装のすべてのタイプの詳細な評価を提供します。調査対象市場で事業展開している様々なベンダーが提供する包装製品の消費量と売上高が考慮されています。この市場調査では、ナイジェリアの包装産業に対するCOVID-19の影響も取り上げています。
ナイジェリアの包装市場は、素材別（プラスチック、紙・板紙、ガラス、金属）、製品タイプ別（ボトル、袋・パウチ、段ボール、金属缶）、エンドユーザー産業別（飲料、食品、医薬品・ヘルスケア、化粧品・トイレタリー、家庭用化学品）に区分されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ナイジェリア パッケージ市場調査 よくある質問
ナイジェリアの包装市場の規模はどれくらいですか?
ナイジェリアのパッケージング市場規模は、2024年に8億9,000万米ドルに達し、2.96%のCAGRで成長し、2029年までに10億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のナイジェリアの包装市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のナイジェリアの包装市場規模は 8 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。
ナイジェリアの包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited、Greif Inc.、Nampak Ltd.、Beta Glass Plc、Twinstar Industries Ltd.は、ナイジェリア包装市場で活動している主要企業です。
このナイジェリア包装市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のナイジェリアの包装市場規模は 8 億 6,368 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のナイジェリア包装市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のナイジェリア包装市場規模も予測します。
ナイジェリアのパッケージ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、ナイジェリアの 2024 年のパッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。ナイジェリアのパッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ナイジェリアの包装 レポートスナップショット
