ニュージーランドの貨物と輸送物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.21 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ニュージーランド貨物・物流市場分析
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場規模は、2023年の171.6億米ドルから2028年には201.0億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は3.21%と予測される。
- パンデミックの影響で、ニュージーランドでは建築資材、インフラ、特定のFMCGや衣料品アパレル事業など、ほとんどのコモディティ製品がサプライチェーンの混乱を経験した。一部の消費者は地元企業を支援するためにニュージーランドからのサプライヤーに切り替えており、乳製品や食肉などの農産物の輸出に依存する多くの輸出企業は、貨物・物流市場を牽引する重要な役割を果たすと予想される。しかし、林業請負業者協会によると、国内の林業活動の約30％がサプライチェーンの遅れにより停止していると推定され、国内各地でいくつかの林業事業が停止している。
- ニュージーランドでは、道路輸送が貨物輸送の主流であり、国内貨物輸送のほぼ70％（トン・キロベース）、90％以上（トン・キロベース）を占めている。鉄道は、広範な輸送、物流、流通部門における雇用や付加価値という点では小さな存在であるが、オークランド、タウランガ、ハミルトンを結ぶ重要な役割を果たしている。
- COVID-19の流行の最盛期には、コンテナが不足していたが、今日ではコンテナが多すぎて、世界経済の問題となっている。世界的な需要減退と景気減速を主因とする運賃下落に加え、荷揚げ後のコンテナを保管するコンテナデポが満杯、あるいは容量不足に陥っていることがデータから明らかになっている。大手海運会社マースクは第3四半期決算で、需要減退とサプライチェーンの混雑緩和により、運賃はピークに達し、海上輸送の収益低下が予想されると警告を発した。
- 輸出企業からの継続的なキャパシティ・ニーズと、堅調な国内需要の両方が、昨年を通して存在していた。しかし、ニュージーランドの主要港では、不規則な輸送スケジュールと混雑のため、輸送能力が追いついていない。政府の補助金により、キャパシティはパンデミック以前の90%に保たれているが、航空貨物のキャパシティも高い需要により圧迫されている。輸出入の一貫性のない輸送は、国内のサプライチェーン全体に影響を及ぼしている。国際的なスケジュールを維持するため、航路は輸送の遅れや混雑のため、本来の目的地以外の港で製品を降ろすようになっている。
ニュージーランド貨物・物流市場の動向
国境を越えた貿易の増加が市場を牽引
2022年第2四半期末までの4四半期において、英国・ニュージーランド間の財・サービス貿易総額（輸入＋輸出）は24億GBPとなり、2021年第2四半期比で5.0％、1億1,300万GBP増加した。2022年第2四半期末までの4四半期において、英国の対ニュージーランド輸出総額は14億ポンド（2021年第2四半期比7.4％増、9,700万ポンド増）であった。2022年第2四半期末までの4四半期において、英国のニュージーランドからの輸入総額は9億7,100万ポンド（同1.7％増、1,600万ポンド増）であった。
2021年11月の商品輸出は、2020年同期比で6億6,800万米ドル（13％）増加し、59億米ドルに達した。同国の主要輸出品目である粉乳、バター、チーズは、輸出の伸びに最も貢献し、2020年比で2億5,800万米ドル（14％）増の21億米ドルとなった。この商品グループにとって、11月は伝統的に輸出が最も好調な月のひとつである。2021年11月のこの商品グループの出荷額は、過去最大の月間合計となった。
ニュージーランドの2021年の輸出の伸びは、主に中国に起因するもので、乳製品、牛肉、林産物の出荷額は、年間を通してすべて中国向けに21%上昇した。また、世界的な景気回復や米国とEUにおけるCOVID-19規制の緩和も、商品輸出の伸びを後押しした。輸出のヘッドラインの数字が心強いものであったとしても、これは、労働力不足、サプライチェーンの問題、市場へ足を運べないことが市場の成長を抑制しているいくつかの産業における顕著な減少を隠している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ニュージーランドにおけるEコマースの成長が物流セクターを牽引
ニュージーランドのEコマース事業は2021年に急成長しており、オンライン小売Eコマースサイトの2021年第3四半期の売上高は17.8億米ドルと、2020年の同時期より約2億米ドル増加した。その後、2021年第4四半期には売上高がより高い水準に達し、Eコマースの売上高としては過去最大の3ヶ月間となった。ニュージーランドでは、2020年第4四半期と比較して45％増の25億米ドルが消費された。これまでの成長、今後予想される増加、現在進行中のパンデミックシナリオを考慮すると、2022年の売上は2021年を上回ると予想される。
NZ Postによると、ニュージーランド人のオンラインショッピングの頻度がかなり増えているにもかかわらず、消費者は1回の取引で使う金額が全体的に少なくなっている。2020年の同時期と比較すると、2021年第4四半期の平均バスケットサイズは103米ドルであったのに対し、2020年第4四半期は96米ドルであった。とはいえ、平均バスケット価格の下落にもかかわらず、平均購入回数は2020年第4四半期の6.3回から2021年末までに8.2回に増加した。様々なセグメントにおけるeコマース販売の伸びは、ニュージーランドにおける物流インフラとeコマース・フルフィルメントの需要を生み出している。
ニュージーランド貨物・ロジスティクス産業概要
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場は断片化されており、国際的なプレーヤーと地元のプレーヤーの両方が存在している。同市場には、Mainfreight Limited、Carrolls Cartage Limited、First Global Logistics、TIL Logistics Group Limited（Move Logistics）のような地元プレーヤーが多数存在する。道路貨物市場に参入するプレーヤーが多いため、市場での競争が激化している。
ニュージーランド貨物・ロジスティクス市場のリーダーたち
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Deutsche Post DHL Group
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FedEx Corporation
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Mainfreight Limited
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Agility Logistics
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TIL Logistics Group Limited (Move Logistics)
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ニュージーランド貨物・物流市場ニュース
- 2022年8月：リネージュ・ロジスティクスは、ニュージーランドのグルーポ・フエンテス社とコールド・ストレージ・ネルソン社（CNS）の買収を完了した。米国を拠点とするグローバルコールドチェーンソリューションのプロバイダーであるリネージロジスティクスは、欧州やアジア太平洋地域でのプレゼンス拡大を図るため、近年買収を発表するケースが増えている。
- 2022年6月：DHLサプライチェーンニュージーランドは、オークランド郊外のサービスが行き届いていない地域でのラストマイル配送を改善するため、新たに3つのモビリティハブを設立した。サードパーティロジスティクス企業であるDHLサプライチェーンによると、ファンガレイ、タウランガ、ヘイスティングスに新設したハブは、ニュージーランド北島の地方におけるサプライチェーンの弾力性を高めると同時に、荷物が最終的な受け手まで確実に輸送されることを保証します。
ニュージーランドの貨物・物流市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況（物流市場と経済の現状）
4.2 市場における技術開発
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ニュージーランドの貨物輸送コスト/運賃に関する概要 (主要レーン別のトラック輸送料金と主要な場所の倉庫賃料を含む)
4.6 EC市場にスポットライト（国内・越境ECの動向とKPIをご紹介します）
4.7 ニュージーランドの3PL市場に関する概要
4.8 宅配便、速達、小包（CEP）市場に関する洞察（市場動向と主要企業）
4.9 需要と供給の分析 (トラック、ドライバー、労働力など)
4.10 トラック運送の運営コスト（燃料費、賃金、車両維持費など）について解説
4.11 ニュージーランドの主要な物流拠点と都市にスポットライトを当てる
4.12 環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定とその物流セクターへの影響に焦点を当てる
4.13 複合一貫輸送に関する洞察
4.14 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模)
6.1 関数
6.1.1 貨物輸送
6.1.1.1 道
6.1.1.2 海運と内水
6.1.1.3 空気
6.1.1.4 レール
6.1.2 貨物輸送
6.1.3 倉庫保管
6.1.4 付加価値サービスとその他の機能
6.2 エンドユーザー
6.2.1 製造および自動車
6.2.2 石油とガス、鉱業、採石業
6.2.3 農業、漁業、林業
6.2.4 工事
6.2.5 流通貿易（卸売業および小売業（日用消費財を含む））
6.2.6 その他のエンドユーザー (通信、製薬、飲食)
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要
7.2.1 International Companies
7.2.1.1 ドイツポスト DHL グループ
7.2.1.2 郵船ロジスティクス株式会社
7.2.1.3 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス・リミテッド
7.2.1.4 CEVAロジスティクス
7.2.1.5 アジリティ・ロジスティクス株式会社 株式会社
7.2.1.6 リンフォックス社
7.2.1.7 キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
7.2.1.8 フェデックス コーポレーション
7.2.1.9 DBシェンカー
7.2.1.10 DSV
7.2.2 Local Companies
7.2.2.1 メインフレイト・リミテッド
7.2.2.2 カーディナル・ロジスティクス
7.2.2.3 キャロルズ カルテージ リミテッド
7.2.2.4 初のグローバル物流
7.2.2.5 ティエルロジスティクスグループ株式会社
7.2.2.6 トールグループ
7.2.2.7 株式会社ケイアンドエスコーポレーション
7.2.2.8 オンラインディストリビューション株式会社
7.2.2.9 フレイトウェイズ株式会社
7.2.2.10 ニュージーランド郵便株式会社*
7.2.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.2.3.1 Bollore Logistics、Nexus Logistics、Goddards Cartage、March Logistics (NZ) Ltd、PBT、Mondiale Freight Services Ltd、Owens Transport Ltd、Fliway Group Ltd、Scales Logistics、Crown Worldwide、BPW Transport Efficiency NZ Ltd、Champion Freight、Central Transport Limited、 Charter Transport、Rohlig New Zealand Limited、Malcolm Total Logistics、Burnard International Limited、Alderson、Bulk Lines Limited
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 活動および地域別の GDP 分布
9.2 資本の流れに関する洞察
9.3 経済統計 - 運輸・保管部門、経済への貢献
9.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
9.5 主要な輸出先に関する洞察
9.6 主要な輸入元国に関する洞察
9.7 物流サービス事業者様の取引先一覧
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス産業のセグメンテーション
貨物輸送とロジスティクスは、航空、鉄道、道路を含む様々な輸送手段による国内および国際市場での物品の輸送を指します。
ニュージーランド貨物物流市場の完全な背景分析として、経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。ニュージーランドの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送［航空、海運・内水、道路、鉄道］、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス、その他の機能）、エンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業［卸売業・小売業］、その他のエンドユーザー［通信業、製薬業、飲食業］）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ニュージーランドの貨物・物流市場の市場規模や予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ニュージーランド貨物・物流市場調査FAQ
現在のニュージーランドの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
ニュージーランドの貨物および物流市場は、予測期間（3.21%年から2029年）中に3.21％のCAGRを記録すると予測されています
ニュージーランドの貨物および物流市場の主要企業は誰ですか?
Deutsche Post DHL Group、FedEx Corporation、Mainfreight Limited、Agility Logistics、TIL Logistics Group Limited (Move Logistics) は、ニュージーランドの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このニュージーランドの貨物および物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のニュージーランドの貨物および物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年のニュージーランドの貨物および物流市場の市場規模を予測します。。
ニュージーランド貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のニュージーランドの貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ニュージーランドの貨物と物流の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ニュージーランドの貨物と物流 レポートスナップショット
