ニュージーランドの貨物・物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 17.71 Billion USD |
| 市場規模 (2029) | USD 20.75 Billion USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.21 % |
| 市場集中度 | Low |
Major Players
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ニュージーランド貨物・ロジスティクス市場分析
ニュージーランドの貨物・物流市場規模は、2024年に177.1億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.21%で、2029年には207.5億米ドルに達すると予測される。
- ワイカト地域では、州道1号線や主要幹線鉄道などの重要な輸送回廊が、主要な経済牽引役としての貨物・物流部門の重要性を強調している。ニュージーランドでは、道路貨物がリードしており、トンキロで貨物輸送の70％近くを占め、量では90％を超えている。鉄道は規模こそ小さいが、オークランド、タウランガ、ハミルトンなどの大都市を結ぶ重要な役割を果たしている。
- 今後の予測では、貨物の90％以上は引き続き道路ベースである。オークランド、タウランガ、ハミルトンを含むゴールデントライアングル地域は、国内貨物総量の42％を管理することになる。今後25年間におけるこの需要の急増は、人口増加と経済拡大によるものである。2020年から2030年にかけて、ワイカトとベイオブプレンティ地域の貨物量は47％から65％増加する可能性があり、ロジスティクス・インフラの強化と人材育成が急務となっている。
- ワイカトでは、物流部門は7,000人以上の労働力を誇り、トラック運転手や物流プランナーなど熟練した職種の需要が顕著である。労働力は男性に偏り、主に低技能で、特に郵便や宅配便の分野では移民労働への依存度が高まっている。しかし、トラック運転手やロジスティクス業界では、労働力不足が深刻化しており、課題は山積している。これに対して、訓練プログラムと高等教育の道を拡大するための協調的努力がなされている。
- ゴールデントライアングルのための貨物行動計画という重要なイニシアチブは、ネットワークの能力を強化し、技能不足に取り組み、水素のような新技術を採用する緊急性を強調している。貨物輸送部門は成長の瀬戸際にあるが、労働力の確保とインフラの拡充という課題に取り組んでいる。
ニュージーランド貨物・物流市場の動向
国境を越えた貿易の増加が市場を牽引
- EUとニュージーランドの自由貿易協定（FTA）は、貨物・ロジスティクスの情勢を再構築し、貿易量を増加させ、両地域のロジスティクス・プロバイダーに新たな展望をもたらす構えだ。FTAによって貿易障壁が撤廃されることで、農産物や消費財からワインや特産品などの高級輸出品に至るまで、商品の輸送需要が急増することが予想される。
- EUの輸出業者は、ニュージーランドへの輸出関税がゼロになり、ニュージーランドの政府契約へのアクセスが合理化されるという恩恵を受けて、農業、電子機器、機械などの分野での出荷が増加することになる。EUからニュージーランドへの輸出が年間最大45億ユーロ増加するという予測は、両地域間の貨物量の顕著な増加を示唆している。この増加は、現在の物流インフラを困難にし、特に豚肉、ワイン、特産品などの需要の高い商品については、海運、航空貨物、陸上輸送の能力拡大が必要となる。
- この貿易量の増大に対応するため、物流業者は業務を改善し、効率を高めなければならない。FTAが強調するデジタル貿易と合理化された国境を越えた取引は、ロジスティクスにおける革新の波を告げるものである。これには、貨物の追跡、通関プロセスの最適化、ペーパーワークの最小化のためのデジタルツールの活用が含まれる。技術の進歩と相まって、EUとニュージーランド間のサプライチェーンは、より機敏で効率的なものとなるだろう。
- さらに、FTAの持続可能性への献身は、物流部門を低公害車やエネルギー効率の高い輸送など、より環境に優しい技術へと導き、環境ベンチマークに合致させるかもしれない。
- ニュージーランドに対するEUの投資が80％増加すると予想されることから、貨物ハブ、倉庫、輸送ネットワークといったインフラ強化の需要がさらに高まり、物流部門の成長が促進される可能性がある。要するに、EU-NZ FTAは、貨物・物流市場を活性化し、貿易量を増大させ、デジタルで持続可能な革新の波を先導することになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ニュージーランドにおけるEコマースの成長が物流セクターを牽引
- ニュージーランドで急成長を遂げるeコマースシーンは、その貨物・ロジスティクスの展望を大きく変えつつある。インターネットへのアクセスの普及、スマートフォンの普及率上昇、オムニチャネル・ショッピングの魅力などが、オンライン・セールスを後押ししている。予測によると、eコマースの売上高は2023年の55億5,000万ニュージーランド・ドルから2024年には65億3,000万ニュージーランド・ドルに急増し、ロジスティクス企業は急増する商品輸送を管理するために業務を拡大する必要に迫られている。
- オンライン購入の25％を占める食料品ショッピングは、ロジスティクスの需要を高めている。食料品のオンラインショッピングが普及するにつれ、小売業者は生鮮品の取り扱いに長け、迅速な配送オプションを提供するサプライチェーンの確立に迫られている。食料品だけでなく、衣料品や一般小売などの分野でもオンライン消費が急増しており、殺到する注文を管理するために倉庫や配送能力の拡大が必要となっている。
- 消費者が店舗で購入する前にオンラインで商品を探すオムニチャネル・ショッピングは、ロジスティクスの需要を増大させている。企業は、プラットフォームを横断して在庫を巧みに管理し、リアルタイムの在庫追跡と、直送や店舗での受け取りなどスムーズな注文処理のためのシステムを統合しなければならない。
- 国際的なeコマースの急増は、多様な支払い方法と相まって、国境を越えたロジスティクスを増幅させている。国内外の小売業者は、効率的に商品を輸送し、消費者の需要に応えようとしのぎを削っている。AIやブロックチェーンのようなテクノロジーを取り入れることで、サプライチェーンの合理化、ルートの最適化、リアルタイムの追跡、セキュリティの強化が進み、ロジスティクス企業はeコマースへの期待に応えている。
- 消費者のエコに対する要求が高まる中、ニュージーランドのロジスティクスでは持続可能性が最重要課題となっている。グリーン配送や梱包廃棄物の削減から配送ルートの最適化まで、物流企業は環境意識の高い消費者の共感を得るために革新的な取り組みを行っている。要するに、ニュージーランドで電子商取引が盛んになるにつれ、貨物・物流部門は効率性、拡張性、持続可能性を重視しながら進化しているのだ。
ニュージーランド貨物・ロジスティクス産業概要
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場は断片化されており、国際的なプレーヤーとローカル・プレーヤーの両方が存在している。eコマースの成長、消費者の期待の高まり、効率性と持続可能性の推進によって、市場は急速に進化している。競争は、サービスの多様化、技術革新、顧客サービス、環境の持続可能性への取り組みといった要因によって形成されている。主なプレーヤーには、メインフレート、トール・グループ、NZポストなどがあり、特にeコマースに力を入れている。市場が成長するにつれ、労働力不足や運営コストの上昇といった課題も残るが、特に統合ソリューションや持続可能性を優先する企業にとっては、見通しは依然として明るい。
ニュージーランド貨物・ロジスティクス市場のリーダーたち
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Deutsche Post DHL Group
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FedEx Corporation
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Mainfreight Limited
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New Zealand Post Ltd.
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Toll Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ニュージーランド物流ニュース
- 2024年6月アジア太平洋地域の海運、ロジスティクス、海洋サービスにおいて著名なGACグループは、クオドラント・パシフィックと代理店事業を引き継ぐ契約を締結した。クオドラント・パシフィックはこれまでGACのニュージーランドにおけるネットワーク・パートナーであった。この動きは、この地域におけるGACの根強いコミットメントと存在感を強調するものである。
- 2024年5月ニュージーランド最大のコンテナ貨物輸送業者であるKotahiは、世界的なロジスティクス大手であるマースクと2つ目の長期貨物輸送契約を締結した。この契約は2034年12月まで延長され、国際貿易におけるニュージーランドの第一次産業輸出業者のために、安定した、弾力性のある、持続可能なグローバル・サプライ・チェーンを強化することを目的としている。
ニュージーランド 貨物・物流市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場における技術開発
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 業界バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ニュージーランドの貨物輸送コスト/運賃の概要
4.6 電子商取引市場に注目
4.7 ニュージーランドの3PL市場の概要
4.8 宅配便、エクスプレス、小包（CEP）市場に関する洞察
4.9 需要と供給の分析
4.10 トラック輸送の運用コストに関する解説
4.11 ニュージーランドの主要物流拠点と都市にスポットライトを当てる
4.12 地政学とパンデミックが市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 世界的な貿易活動の増加
5.1.2 インフラと建設の増加
5.2 市場の制約
5.2.1 地理的な課題が輸送コストの増加につながる
5.3 市場機会
5.3.1 農産物やその他の輸出品の需要拡大
5.4 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 機能別
6.1.1 貨物輸送
6.1.1.1 道
6.1.1.2 海運と内水
6.1.1.3 空気
6.1.1.4 レール
6.1.2 貨物輸送
6.1.3 倉庫保管
6.1.4 付加価値サービスとその他の機能
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 製造業と自動車
6.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
6.2.3 農業、漁業、林業
6.2.4 工事
6.2.5 流通業（卸売業および小売業（FMCGを含む））
6.2.6 その他のエンドユーザー（通信、医薬品、食品・飲料）
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 ドイツポスト DHL グループ
7.2.2 郵船ロジスティクス株式会社
7.2.3 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス・リミテッド
7.2.4 CEVAロジスティクス
7.2.5 リンフォックス株式会社
7.2.6 キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
7.2.7 フェデックスコーポレーション
7.2.8 DBシェンカー
7.2.9 DSV
7.2.10 メインフレイトリミテッド
7.2.11 カーディナルロジスティクス
7.2.12 キャロルズ カーテージ リミテッド
7.2.13 ファーストグローバルロジスティクス
7.2.14 TILロジスティクスグループリミテッド
7.2.15 トールグループ
7.2.16 K&Sコーポレーション株式会社
7.2.17 オンラインディストリビューション株式会社
7.2.18 フレイトウェイズ株式会社
7.2.19 ニュージーランド郵便株式会社*
7.3 その他の企業（主要情報・概要）
8. 市場の将来展望
9. 付録
9.1 活動別・地域別GDP分布
9.2 資本フローに関する洞察
9.3 経済統計 - 運輸・貯蔵部門、経済への貢献
9.4 対外貿易統計 - 輸出入、品目別
9.5 主要輸出先に関する洞察
9.6 主要な輸入原産国に関する洞察
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス産業のセグメンテーション
貨物輸送とロジスティクスとは、航空、鉄道、道路など様々な輸送手段を利用した国内および国際市場における物品の輸送を指します。
当レポートでは、ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場について、経済および経済への各部門の貢献度評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新たな動向、市場ダイナミクス、地理的動向など、完全な背景分析を掲載しています。
ニュージーランドの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送［航空、海運、内陸水運、道路、鉄道］、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス、その他の機能）、エンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業［卸売業・小売業］、その他のエンドユーザー［通信業、医薬品、飲食店］）に分類されています。
この調査レポートは、ニュージーランドの貨物輸送とロジスティクス市場について、上記のすべてのセグメントの市場規模や予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ニュージーランド貨物・物流市場調査FAQ
ニュージーランドの貨物・物流市場の規模は？
ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場規模は、2024年には177.1億米ドルに達し、年平均成長率3.21％で成長し、2029年には207.5億米ドルに達すると予測される。
現在のニュージーランドの貨物・物流市場規模は？
2024年には、ニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場規模は177億1,000万米ドルに達すると予測される。
ニュージーランド貨物・ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
Deutsche Post DHL Group、FedEx Corporation、Mainfreight Limited、New Zealand Post Ltd.、Toll Groupがニュージーランド貨物物流市場で事業を展開している主要企業である。
このニュージーランドの貨物・ロジスティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のニュージーランド貨物物流市場規模は171億4,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のニュージーランド貨物物流市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のニュージーランド貨物物流市場規模を予測しています。
ニュージーランド貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のニュージーランド貨物・物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計データです。ニュージーランドの貨物輸送とロジスティクスの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ニュージーランドの貨物と物流 レポートスナップショット
