| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 59.48 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 65.96 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.09 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
艦艇MRO市場分析
海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場は、2024年にUSD 58.26 billionと推定され、2029年にはUSD 64.61 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に2.09%の年平均成長率で成長すると予測されている。
艦艇のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場は、艦艇の運用準備と長寿命を確保する上で極めて重要である。この分野は、主に海軍予算の増加と、進化する世界的な安全保障上の課題に対応するために艦隊を近代化する差し迫った必要性によって、持続的な成長を目の当たりにしてきた。老朽化した艦艇が技術的なアップグレードを受けるにつれ、持続可能性とエネルギー効率に向けた顕著なシフトが市場の重要な推進力として浮上してきた。
地政学的緊張の高まりと世界的な海洋安全保障への脅威の高まりは、各国に海軍能力の強化を促し、結果としてMROサービスの需要を押し上げている。さらに、予知保全や3Dプリンティングのような最先端技術の採用は、運用効率を高め、ダウンタイムを削減し、市場の成長軌道をさらに推進している。
しかし、艦艇MRO市場は課題に直面している。特に、高度な艦艇システムのアップグレードと保守に関連する多額のコストは、専門的な技術的ノウハウを必要とする。さらに、規制の枠組みや環境問題への対応は複雑で、この分野での技術革新のスピードを妨げる可能性がある。
こうした課題にもかかわらず、市場の見通しは依然として明るい。特に、各国が海軍艦隊を拡大し、既存の船舶を近代化する機会が急増している。海事システムのサイバーセキュリティの進歩や、MRO業務へのAIやIoT技術の統合は、極めて重要な役割を果たすことになり、先進的な企業に競争力を提供することになる。
艦艇MRO市場動向
予測期間中、駆逐艦セグメントが市場を支配する見込み
駆逐艦は艦艇MRO市場を支配してきた。駆逐艦は、主に国家および同盟国の防衛戦略において極めて重要な役割を担っているため、予測期間中もこのリードを維持する構えである。駆逐艦は対空、対潜、対地作戦など多用途に使用できるため、その重要性が強調されている。最先端のミサイルシステム、レーダー技術、電子戦の統合を含む継続的な近代化努力を考えると、その保守とアップグレードの需要は高まっている。
駆逐艦は海軍の戦力投射能力を大幅に強化するため、各国は駆逐艦のMROへの投資を増やしている。多くの国は、既存の駆逐艦艦隊の維持と、進化する海洋の脅威に対抗するための拡張に重点を置いている。また、自律的でネットワーク中心の作戦へのシフトは、頻繁な通信と戦闘システムの更新を義務付けており、MRO市場をさらに推進している。
例えば、2023年7月、国防総省／国家軍備総局の海軍軍備総局は、Orizzonte Sistemi Navali（OSN）に約2億500万米ドルの大型契約を発注した。この契約は、イタリア海軍の主力空母カヴールとホライズン級駆逐艦アンドレア・ドリア、カイオ・デュイリオを対象とするもので、運用状態でのメンテナンスに重点を置いている。
OSNは、この枠組み契約を2028年まで継続し、上記の海軍ユニットのプラットフォームと戦闘システムの両方をカバーする広範なメンテナンスを任務としている。その目的は、単にこれらの艦艇を保守するだけでなく、艦艇を運用する海軍職員の技術的熟練度を高めることにある。最初の2年間にわたる初期契約は、まもなく最終決定される予定だ。
OSNは、フィンカンティエリが51％、レオナルドが49％を出資する合弁会社である。この協力関係は、複雑な艦艇の統合メンテナンス要件を強化するだけでなく、イタリア海軍の作戦準備態勢と戦略的能力を大幅に強化する。このプロジェクトは、海軍MROサービスの重要なプレーヤーとしてのOSNの地位を確固たるものにするだけでなく、海洋安全保障を守る上でヨーロッパの主要な防衛機関の団結を強調するものである。
このような傾向は、駆逐艦MROサービスに対する信頼性の高まりと投資の高まりを強調し、このセグメントの成長軌道を確固たるものにしている。サービス・プロバイダーは、この分野の拡大する機会を活用するために、高い即応レベルを維持し、新たな技術に迅速に対応しなければならない。
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予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げると予測される
アジア太平洋の艦艇MRO市場は、深刻化する海洋安全保障上の課題と根強い軍拡競争によって急成長している。世界の主要国がインド太平洋に戦略的軸足を移しつつあり、この地域の地政学的重要性が高まっている。その結果、南シナ海をはじめとする領海紛争の激化に対応するため、地域の海軍は海上能力を強化した。
国防予算が増加する中、アジア太平洋の多くの国々は、海軍艦隊の強化と近代化にかなりの部分を割いている。この資金投入が艦艇MRO市場の主な推進力となっている。国防総省はまた、先進的なMROの実践を通じて艦艇の技術力を高めることに注力している。例えば、予知保全のためにAIと機械学習を統合することは、アイドル時間を短縮し、運用効率を高め、海軍資産の寿命を延ばす。
地方政府とグローバルなMROサービスプロバイダーとの戦略的協力関係は、技術移転と地元の海軍防衛能力の強化を目的として、増加しつつある。こうしたパートナーシップは、現地のMROサービスにおけるイノベーションを促進し、市場の成長を後押ししている。さらに、環境への影響を軽減するためにグリーンテクノロジーを採用するサービスが増えており、生態学的持続可能性へのシフトが顕著である。
アジア太平洋地域における最近の契約は、進化する市場ダイナミクスを浮き彫りにしている。例えば、2023年9月、インドの政府系企業であるMazagon Dock Shipbuilders Ltd（MDL）は、米国と重要な船舶修理基本契約を締結し、画期的な出来事となった。この契約により、MDLはラーセン・アンド・トウブロ社に次いで、米海軍と同様の契約を結んだ2番目のインド企業となった。注目すべきは、その1カ月前の2023年7月、ラーセン・アンド・トウブロ社が、チェンナイ近郊のカトゥパリ造船所で米海軍の艦船を修理することを許可する同様の契約を締結したことである。
マスター・シップ・リペア・アグリーメント（MSRA）は、拘束力はないものの、極めて重要な枠組みとして機能している。この協定は、米海軍艦艇の修理に民間の造船所を指定するもので、通常は米国と強固な防衛関係を持つ国だけに許される特権である。これは、インドと米国の防衛関係の深化を強調するものである。さらに、この協力関係は米海軍の作戦準備態勢を強化するだけでなく、インドの造船所産業を国際水準に引き上げるものでもある。
このMRO活動の急増は、アジア太平洋におけるより高度な海軍態勢への戦略的転換を示すものである。技術的進歩と戦略的パートナーシップに重点を置くことで、アジア太平洋の艦艇MRO市場は継続的な成長の態勢を整えている。
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艦艇MRO業界の概要
艦艇MRO市場は断片化されており、世界中の海軍を支援する国際的・国内的なプレーヤーが多数存在する。市場の著名なプレーヤーには、ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション、ティッセンクルップAG、ナバル・グループ、BAEシステムズPLC、ハンティントン・インガルス・インダストリーズなどがある。
海軍メンテナンス部門の企業は、メンテナンス・コストを削減し、世界の海軍から有利な長期契約を確保するために、先端技術を活用するようになってきている。その代表例がジェネラル・ダイナミクス社の子会社であるNASSCO社で、同社は2024年1月、米海軍から約4億3850万米ドルの大型契約変更を獲得した。この契約は、USS Chung-Hoon (DDG 93)とUSS James E. Williams (DDG 95)の2隻のArleigh Burke級駆逐艦の継続的なメンテナンス、近代化、修理に特化したものである。この契約は、バージニア州ノーフォークとカリフォルニア州サンディエゴで実施される2024年度のデポ・メンテナンス期間に適用される。この契約は海軍海システム司令部によって管理され、これらの艦船が米海軍艦隊において極めて重要な役割を担っていることを強調している。
艦艇MRO市場のリーダー
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General Dynamics Corporation
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Huntington Ingalls Industries Inc.
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Lockheed Martin Corporation
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Naval Group
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BAE Systems plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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艦艇MRO市場ニュース
2023年12月インド国防省は、コチン造船所に対し、海軍艦艇の装備品とシステムの修理・保守契約を5,950万米ドルで発注した。この契約は、インド国防省のAoNの後、Q2FY24に開始され、Q1FY25までに締結される予定である。コーチン造船所は、商業と防衛の両分野における専門知識で有名であり、持続可能な海洋ソリューションへの注力を強化している。特筆すべきは、最近アダニ・グループと協力し、インドの「Atmanirbhar Bharatイニシアティブに沿って、国内造船を強化するために環境に優しいタグボートの覚書に署名したことである。
2023年10月STエンジニアリングが、フィアレス級哨戒艦（PV）2隻の就航中サポートを受注。元々はシンガポール海軍の艦艇であったが、現在はブルネイ海軍（RBN）の配下にある。この契約は約7,200万米ドルで、ブルネイ・ダルサラーム国のMuara Maritime Services Sdn Bhd（MMS）と締結された。この契約は、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）を含むさまざまなサービスを含んでいる。この提携は、Darussalam Assets Sdn BhdとNaval Vessels Lürssen (NVL)の共同努力によって実現したもので、RBNの主要MROサービス・プロバイダーとしての地位を確立した。
艦艇MRO産業のセグメント化
艦艇で定期的に行われる整備、修理、オーバーホール作業は、艦艇の寿命を維持、延長するために極めて重要である。艦艇とその部品のメンテナンス、オーバーホール、日常点検、検査、修理、改造に関連するすべての機能が含まれる。MROサービスを実施することで、艦艇の安全性と価値を確保することができる。
艦艇のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場は、艦艇の種類によって、潜水艦、フリゲート、コルベット、航空母艦、駆逐艦、その他の艦艇の種類に区分される。その他の船舶タイプには、水陸両用戦艦、沿岸戦闘艦、巡洋艦、水雷対策艦、哨戒艦などが含まれる。市場はMROタイプ別にエンジンMRO、乾ドックMRO、部品MRO、改造に区分される。また、各地域の主要国における艦艇MRO市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 船種 | 航空母艦 | ||
| 駆逐艦 | |||
| フリゲート艦 | |||
| コルベット | |||
| 潜水艦 | |||
| その他の船舶タイプ | |||
| MROタイプ | エンジンMRO | ||
| ドライドックMRO | |||
| コンポーネントMRO | |||
| 修正 | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 | ||
| サウジアラビア | |||
| エジプト | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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艦艇MRO市場に関する調査FAQ
海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場の規模は？
海軍船舶の保守・修理・オーバーホール市場規模は、2024年には582億6000万米ドルに達し、年平均成長率2.09％で成長し、2029年には646億1000万米ドルに達すると予測される。
現在の海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場規模は？
2024年には、海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場規模は582億6000万米ドルに達すると予想される。
海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場の主要プレーヤーは？
General Dynamics Corporation、Huntington Ingalls Industries Inc、Lockheed Martin Corporation、Naval Group、BAE Systems plcが、海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場で事業を展開している主要企業である。
海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場で最大の市場シェアを占める。
この海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の海軍艦艇のメンテナンス、修理、オーバーホール市場規模は570億4000万米ドルと推定されます。当レポートでは、海軍艦艇の保守・修理・オーバーホール市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の海軍艦艇整備・修理・オーバーホール市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の艦艇MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。Naval Vessels MROの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
