ミャンマーの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ミャンマーの通信市場分析
ミャンマーの通信市場は、今後5年間で年平均成長率1.5%を記録すると予想されている。ミャンマーの地元企業が同国の電気通信インフラを提供することもあるが、国際的な組織が提供できる優れた品質のサービスのため、頻繁に利用されている。同国の通信業界は競争に向かっており、主要な通信事業者はMyanma Posts and Telecommunications (MPT)、Myanmar Broadband Telecom Co Ltd.、Mytel S.A、ATOM Myanmar、Global Technology Companyである。
- ミャンマーの電気通信産業は最近大きな変革を遂げ、アジア最後の本格的な電気通信グリーンフィールドとして賞賛を浴びている。ミャンマーが世界で最も急成長している通信市場の1つであることは、2014年以降の後発投資のおかげである。国の経済と住民の生活の質を迅速に向上させるため、ミャンマーはいくつかの改革を実施した。昨年のCovid-19の流行や政治情勢がもたらした社会的・公衆衛生上の悪影響や不透明な政治的・経済的見通しにもかかわらず、ミャンマーの通信セクターは今後も成長を続けると予想されている。
- ミャンマーでは昨年2月以降、前例のないインターネット規制が行われている。さらに、無作為のソーシャルメディア検閲と散発的なインターネット接続の問題から始まり、規制はより厳しいウェブサイトのブロッキング、一部のネットワークにおける携帯電話データの終了、事実上毎晩のインターネット切断へと進んだ。しかし、今年1月のミャンマーのインターネットユーザー数は2,528万人だった。ミャンマーでは、今年初め時点で人口の45.9％がインターネットにアクセスしている。ケピオスの調査によると、ミャンマーのインターネット利用者は昨年から今年にかけて170万人（7.1％増）増加した。
- ミャンマーは軍事政権下でキーパッド電話の時代に逆戻りした。軍事政権による無作為のスマートフォン抜き打ち検査に対抗するため、多くの個人はスマートフォンを隠し、テキストや通話といった最も基本的なコミュニケーションしかできないキーパッド式携帯電話を急いで購入することで対応している。一般市民は、スマートフォンの使用はもはや安全ではないと思い込んでいるのだ。
- ミャンマーは過去10年間、外資系企業の技術的ノウハウを活用し、通信環境の大幅な改善を目の当たりにしてきた。しかし、2021年2月の軍事政権奪取以降、ミャンマーではインターネットの全面的・部分的な停止が何度も起きている。これらの制限は、昨年2月と4月にすべてのワイヤレスブロードバンドサービスが完全に停止し、固定回線サービスが夜間停止したのを皮切りに、全国的に、また時間の経過とともに深刻さが変化している。さらに昨年5月初めには、許可されたウェブサイトやサービスへのアクセスが制限され、不定期に国ごとのシャットダウンが行われた。
- 通信セクターが回復し、在宅勤務やオンライン化によって一般市民の通信への依存度が高まると、ミャンマーの軍事政権は国全体のインターネットを停止した。その他の制約に加え、ミャンマーを引き継いだ軍事政権は、COVID-19の重要な予防措置に関する知識や指示を広める上で重要だったインターネットやソーシャルメディアの検閲をますます厳しくした。こうした規制は、COVID-19パンデミック対策にも支障をきたした。
ミャンマーの通信市場動向
拡大するミャンマーのモバイル普及率
- モバイルテクノロジーは、金融包摂を拡大し、規制のない送金ビジネスを弱体化させるというミャンマーの現在のイニシアティブにとって極めて重要な要素である。国家戦略の見直しと競争の激化の結果、電気通信業界の業績は向上し、ミャンマー経済に変革をもたらしつつある。2014年以前、ミャンマーの携帯電話普及率は20％未満と、世界で最も低い水準にあった。通信業界の自由化後、状況はかなり改善された。アジアの競合国には遅れをとっているが、ここ10年来、上昇傾向にある。
- SIMカードや携帯電話は、ミャンマーの通信市場が自由化される前は金持ちしか買えない贅沢品だったが、今ではかなり一般的になりつつある。しかし、ネットワークの普及拡大にはまだ多くの作業が必要だ。大規模な投資と大きな変革により、以前は十分なサービスが提供されていなかった地方の村々のほとんどが、モバイルネットワークを利用できるようになった。その結果、現金文化に大きく依存していたミャンマーは、幅広い新鮮な電子商取引商品や、新興のテクノロジー・エコシステムに触れることができるようになった。
- GSMA Intelligenceのデータによると、今年初めの時点で、ミャンマーの携帯電話接続数は7,348万であった。GSMA Intelligenceのデータによると、今年度のミャンマーの携帯電話接続数は全人口の133.6％に相当する。また、昨年から今年にかけて、ミャンマーのモバイル接続数は470万件増加した（6.8％増）。ミャンマーの人々、特に農村部の人々は、ワイヤレスサービスへのアクセスが容易になったことで、大幅な改善と幅広いメリットを享受している。
- さらに、農村部の住民はデジタル技術のおかげで国内の経済的展望によりアクセスできるようになり、国中の友人や家族といつでも連絡を取り合えるようになった。さらに、ミャンマーのモバイルアプリ市場は、東南アジアで最も有望な市場の一つとして急速に台頭している。さらに、モバイルゲームが国を席巻しており、スマートフォンユーザーの80％、人口5,000万人を大きく超えている。ミャンマーには国内外から多くの出稼ぎ労働者が集まっている。また、スマートフォンからデジタル金融サービスにアクセスできるため、多額の現金を持ち歩く必要がなくなり、多くの個人にとって身の安全が向上している。
- 下のグラフにあるように、シャオミはミャンマーの主要モバイルベンダーであり、今年度の市場シェアは35.68％である。以下、Samsungが12.72％、Appleが11.59％、Oppoが11.23％、Huaweiが7.92％、Vivoが7.47％と続く。一方、TecnoとBBKはそれぞれ1.83％と1.58％で、市場で最も無視できるシェアを占めている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブロードバンドの着実な成長
- ここ数年、モバイル分野が急成長し、モバイルブロードバンドの急速な普及に拍車がかかっている。ミャンマーの電気通信改革が比較的遅かったため、固定ブロードバンド接続は事実上、モバイル機器によるインターネットへのアクセスに取って代わられた。昨年、第二次軍事政権が発足して以来、ブロードバンドネットワークはほとんど機能しなくなったが、ブロードバンドの普及は続いている。
- 今後5年間、ミャンマーのモバイルデータ売上は、モバイルインターネット加入者数の増加とユーザー一人当たりのデータ平均収入（ARPU）の増加により増加すると予想される。モバイルブロードバンドの普及率は、通信市場自由化後の5年間で、1桁台前半からCovid-19パンデミック発症までに約100％まで上昇した。世界的な健康危機は、市場の上昇を止める最初の重大な出来事だったが、昨年2月にミャンマーで起きた第2次クーデターがもたらしたものに比べれば、ほんの一瞬の出来事だった。
- 昨年、4Gはミャンマー全土で主要な通信技術となった。また、ATOMやMytelのような通信事業者は、手頃な価格の端末で4Gのカバレッジを拡大している。同国では来年、5Gの開始が見込まれている。市場初の5Gサービスを提供するため、ATOMは今後数年間でミャンマーに数億ドルを投資する意向を表明した。プロジェクトのスケジュールは明言されていないが、同事業者は今後数年以内に開始されると楽観視している。
- さらに、固定ブロードバンドは徐々に軌道に乗りつつあり、加入者のほとんどがFTTH接続で占められている一方、ブロードバンド・ファイバーへの投資が進展しており、予測期間中に成長が見込まれるものの、固定回線の契約数は極めて少なく、停滞が続いている。心強いことに、今後5年間はモバイル・ブロードバンドの普及が進み、成長の原動力になると予想される。
- 現在、市場をリードするプロバイダーはMPTで、ATOMとMytelがこれに続く。将来的には、MPTが固定音声およびブロードバンド市場のトップに立つと予想される。家庭の消費者にファイバー・ブロードバンド・サービスへの加入を促すため、事業者は最大100Mbpsの固定・モバイル融合プランを販売している。ファイバー・ブロードバンド接続の拡大は、MPTやMytelのような事業者による投資によって後押しされると期待されている。
- ITUによると、ミャンマーのインターネット普及率は2019年から2026年にかけて着実に成長すると予想されている。調査によると、同国のインターネット普及率は2019年の51.1％から昨年は59.7％と安定的に増加した。また、予測期間におけるミャンマーのインターネット普及率は63.2%、2026年のそれは64.7%と予測されている。
ミャンマーのテレコム産業概要
ミャンマーの通信市場は競争が激化している。調査対象となった主要企業には、Myanma Posts and Telecommunications (MPT)、Myanmar Broadband Telecom Co Ltd.、ATOM Myanmar、Mytel S.A、Global Technology Companyなどがある。同市場にはその他、インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。
- 2022年9月、Ooredooはミャンマー部門をシンガポールのNine Communications Pte Ltdに売却したと発表した。この取引の企業価値は5億7,600万ドル、株式対価は1億6,200万ドルであった。Ooredooは、Ooredooがリードしている市場に集中するという戦略的決定の一環としてこの売却を行ったと述べた。
- 2022年6月、ノルウェー資本のテレノール・ミャンマーはアトムに買収され、通信会社は社名を変更し、ネットワークの運営を開始したと宣言した。現地の法律、国際法、規制を遵守し、Atomはユーザーに個人的なセキュリティ保護を提供する。
ミャンマーのテレコムマーケットリーダー
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Myanma Posts and Telecommunications (MPT)
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Myanmar Broadband Telecom Co.,Ltd. (MBT)
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Mytel
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ATOM Myanmar
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Global Technology Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ミャンマー通信市場ニュース
- 2022年9月：ATOMはミャンマーでのサービス開始100日目に、最新の3Dゲーミフィケーション「Toh Toh Sidecarを開始した。90日間のメガ大抽選キャンペーンで、60億MMK（290万米ドル）を超える魅力的な抽選報酬を提供する。ユーザーはアトムストアアプリからアクセス可能なインタラクティブゲームで遊ぶことができ、BAICの新車や賞金など様々な豪華賞品が当たるチャンスがある。
- 2022年9月：以前はTelenorとして知られていたサービスプロバイダーATOMは、ミャンマー初の5Gサービスを展開するため、今後数年間でミャンマーに数億ドルを投資する予定であると発表した。しかし、その時期については言及されていない。しかし、同社は数年以内のサービス開始を確信している。
ミャンマーの通信市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による業界エコシステムへの影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 堅牢なモバイル侵入
5.1.2 オンライン ゲームの需要
5.2 市場の抑制
5.2.1 政治的緊張がインターネットの混乱を引き起こす
5.3 接続性に基づいた市場分析（詳細なトレンド分析を含む）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）、ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAの動向）
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信塔の分析 (格子塔、支線塔、モノポール塔、ステルス塔など、さまざまな種類の塔の詳細な傾向分析を含む)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージ、パッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および PayTV サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ミャンマー郵便電気通信（MPT）」
7.1.2 Myanmar Broadband Telecom Co Ltd.
7.1.3 Mytel S.A
7.1.4 ATOM Myanmar
7.1.5 Global Technology Company
7.1.6 Eager Communications Group Co. Ltd
7.1.7 FRONTIIR Company Limited.
7.1.8 Yatanarpon Teleport (YTP)
7.1.9 Hyalroute
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
ミャンマーの通信業界セグメント
この調査レポートはミャンマーの通信業界を詳細に分析しています。
ミャンマーの通信市場をサービス別（音声サービス（有線、無線）、データおよびメッセージングサービス、OTTおよび有料テレビ）に区分。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されている。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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ミャンマー通信市場調査FAQ
現在のミャンマーの通信市場規模はどれくらいですか?
ミャンマーの通信市場は、予測期間（1.5%年から2029年）中に1.5％のCAGRを記録すると予測されています
ミャンマーの通信市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Myanma Posts and Telecommunications (MPT)、Myanmar Broadband Telecom Co.,Ltd. (MBT)、Mytel、ATOM Myanmar、Global Technology Company はミャンマーの通信市場で活動している主要企業です。
このミャンマー電気通信市場は何年に及ぶのでしょうか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のミャンマー電気通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のミャンマー電気通信市場の規模も予測しています。
ミャンマー通信業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のミャンマー通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。ミャンマー通信分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ミャンマーテレコム レポートスナップショット
