牛乳包装の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 478億9000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 599億6000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.60 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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牛乳包装市場分析
牛乳包装市場の市場規模は2024年に478.9億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.60%で成長し、2029年には599.6億米ドルに達すると予測されている。
牛乳の包装は、光、空気、細菌を遮断することで牛乳を汚染、腐敗、劣化から守り、保存期間を延ばすために不可欠である。適切な包装は、漏出や改ざんを防ぐことにより、牛乳が衛生的で安全に消費されることを保証します。環境への影響がますます重視される中、パッケージングの革新は、廃棄物を減らすためにリサイクル可能な素材や生分解性素材を使用することに重点を置いています。
- 牛乳は世界で最も消費されている乳製品である。水分やミネラルを多く含むため、業者は長期保存の難しさに直面している。この難しさが、牛乳がしばしば粉ミルクや加工品のような形で取引される主な理由である。現在、生乳の70％以上がHDPEボトルで包装されており、従来のガラス瓶包装の需要が減少している。外出先での消費の増加、注ぎやすいという利便性、魅力的なパッケージの美観、大豆ベースの製品やサワーミルクのような飲用可能な代替乳製品の人気に見られる健康意識の高まりといった要因が、総体として革新的な牛乳パッケージング・ソリューションの需要を煽っている。
- FAOによると、世界の牛乳生産量は2025年までに1億7,700万トン増加すると予測されている。また、NDDBが報告しているように、2023会計年度の生乳調達量では、インドの西部地域が1日平均3,100万kg以上でトップである。一方、南部地域は2位を確保し、1日の平均調達量は1,500万kgを超えた。ライフスタイルが進化し都市化が加速するにつれ、消費者は主要なタンパク質源として穀物よりも乳製品を好むようになっている。この変化は今後数年間、乳製品、特に牛乳の需要を高めると予測される。その結果、これらのトレンドは牛乳包装市場のダイナミクスを形成する態勢を整えている。
- さらに、バイオベースのパッケージは、標準的な牛乳パックよりも持続可能性が高く、裏地の化石ベースのポリエチレンプラスチックへのメーカーの依存を減らすことができます。環境への影響がますます重視される中、パッケージングの革新は、廃棄物を減らすためにリサイクル可能な材料や生分解性材料を使用することに重点を置いている。例えば、2023年7月、アーラ・フーズはブルーオーシャン・クロージャーズと提携し、牛乳パック用の繊維ベースのキャップを開発し、年間500トン以上のプラスチック消費量を削減した。さらに、2023年11月には、プラスチック廃棄物をめぐる懸念に対応するため、フレッシュウェイズ社が、1リットル、500ml、1パイントのPure-Pakカートン入りのLoveMilkブランドを、新しい紐付きキャップ付きで発売した。この取り組みは、外食産業と卸売産業で展開されている。
- しかし、プラスチックや生分解性のない包装材が与える有害な影響に対する懸念が消費者やメーカーの間で生じている。これを受け、企業は環境に優しい生分解性包装へとシフトしている。メーカーは環境に優しい包装方法を採用し、より軽い素材に焦点を当て、リサイクルを奨励している。さらに、環境規制は生乳生産に影響を与えると予想される。というのも、牛乳の包装から排出される温室効果ガスは、特定の国では総排出量のかなりの部分を占めており、関連規制の変更の影響を受けやすいからである。
- 現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、牛乳包装市場の成長に大きな影響を与える。戦争によるインフラの損傷と輸送の障害は、原材料と包装資材のサプライチェーンを混乱させる。この混乱により、供給不足とコスト高騰が懸念される。さらに、紛争に起因するエネルギー価格の高騰とインフレは、生産と包装の経費をエスカレートさせ、その結果、乳製品の価格設定と入手しやすさに影響を与える可能性がある。
牛乳包装市場の動向
板紙製牛乳包装が大きな需要を目撃する
- 環境に優しい包装材料に対する世界的な意識が高まる中、牛乳包装業界は顕著な変化を目の当たりにしている。そのリサイクル可能な特性により、板紙セグメントは牛乳パッケージングで最も急成長する材料として登場する予定である。板紙セグメントのこの急増は、環境意識の高まりと共鳴するその環境に優しい特徴に起因することができる。さらに、板紙パッケージの明確で目立つ情報は、その市場成長をさらに促進する態勢を整えている。
- 様々な政府や団体がプラスチック使用規制を強化し、企業に紙のような代替品への切り替えを促している。例えば、米国では連邦政府のガイドラインにより、再生紙を最低限含む紙製品の使用が義務付けられており、リサイクルインフラへの需要と投資が促進されている。また、欧州連合（EU）のエコラベル制度は、紙製品が厳しい環境基準を満たしていることを保証するもので、持続可能な林業と透明性のある製品情報を奨励している。
- さらに、技術の進歩や生産工程の改善により、紙製包装はメーカーにとって費用対効果が高く効率的なものとなっている。自社製品を差別化し、環境意識の高い消費者の共感を得るために、紙パッケージを採用する企業が増えている。例えば、持続可能性へのコミットメントで有名なネスレは、現在、複数の地域で紙ベースのカートンで牛乳を販売している。
- さらに、世界的な紙の生産事業は著しく成長しており、市場の研究を後押ししている。FAOの報告によると、米国では2023年に5,414万トンの包装・梱包用紙と板紙が生産される。さらに、中国国家統計局のデータによると、2024年7月、中国の加工紙・段ボール生産量は約1,317万トンに達した。紙の包装は、プラスチックのような代替品よりも環境に優しいと考えられることが多い。持続可能性が消費者や企業にとってより重要な問題となるにつれ、牛乳用紙包装のような環境に優しい包装オプションのニーズは拡大するだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域は大幅な市場成長が見込まれる
- アジア太平洋地域は、乳糖を含む製品の健康的な代替品として無乳糖乳製品に高い潜在能力を有しており、これが牛乳の生産を補完し、市場の成長を促進する可能性が高い。さらに、子供の栄養に関する関心の高まりが牛乳の消費を押し上げ、市場の拡大にさらに拍車をかけると予想される。Adani Wilmar社によると、フレッシュパック乳製品の市場規模は、2025年度には1兆6,000億インドルピー（196億米ドル）にまで拡大する見込みである。新鮮な包装乳製品には、牛乳、豆腐、パニール、ヨーグルトなどがあり、賞味期限は2～3日である。
- 乳製品の健康効果に対する意識の高まりと消費者の食生活の変化が、この地域における牛乳消費量の増加を促している。また、USDAによると、2023年時点で、インド国内の牛乳消費量は2億700万トンを超えている。これは、消費量が約2億200万トンだった前年に比べ増加した。
- さらに、都市部が拡大し、ライフスタイルのペースが速くなるにつれて、便利ですぐに飲める牛乳製品への嗜好が高まり、革新的なパッケージング・ソリューションへの需要を押し上げている。また、インドや中国などの発展途上国では可処分所得が増加しており、顧客の購買力が高まっている。したがって、消費者の加工食品、調理済み食品、パック詰め食品への依存度が高まる可能性が高い。このような顧客の支出や嗜好の変化は、市場の成長に寄与すると予想される。公式発表によると、2023年の中国における乳製品の小売販売額は4,950億6,000万人民元（694億9,000万米ドル）で、2022年の約4,738億9,000万人民元（665億2,000万米ドル）から増加した。乳製品の小売販売額は着実な成長を維持し、2024年には約5,647億2,000万人民元（792億7,000万米ドル）に達すると推定される。
- この地域の国々は紙の生産を大幅に拡大しており、予測期間中に調査された市場の成長をさらに促進する可能性がある。MOSPIによると、インドにおける紙と紙製品の製造による収益は、2024年までに約213億米ドルに達すると予測されている。さらに、IBEFの報告によれば、インドには861の製紙工場があり、そのうち526工場が現在稼働中である。
- 環境に優しくリサイクル可能なパッケージングが重視されるようになり、メーカーと消費者の双方が持続可能なパッケージングを選ぶようになっている。このように、こうした傾向はアジア太平洋地域の牛乳包装市場の拡大を後押ししており、消費者ニーズの高まりに対応するため、先進的な包装ソリューションへの投資が増加している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
牛乳包装業界のセグメント化
ミルク包装市場は断片化されており、未組織のプレーヤーが業界のローカルプレーヤーやグローバルプレーヤーの存在に直接影響を与えている。地元の農場はeコマースを利用し、利便性と柔軟性を提供することで顧客を引き付けることができる。さらに、生乳生産の伸びは、より良いパッケージングソリューションを開発するためにプレーヤーを駆り立てており、牛乳包装市場を非常に競争力のあるものにしている。市場の主要プレーヤーには、Evergreen Packaging LLC、Elopak AS、Tetra Pak International SA、Stanpac Inc.、Ball Corporationなどがある。これらのプレーヤーは、増加する市場の需要に対応するため、常に革新的な製品を提供し、アップグレードしている。
- 2024年3月ノルウェーの食品包装会社であるElopak社は、リトルロック港湾局で米国初の生産施設の建設を開始した。7,000万米ドルを投資し、牛乳、ジュース、植物性食品、液卵など様々な製品のカートンを製造する。生産設備の設置は2024年第4四半期に予定されており、施設は2025年第1四半期までのフル稼働を目指している。
牛乳包装市場のリーダー
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Stanpac Inc.
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Mondi PLC
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Tetra Pak International SA
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Ball Corporation
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Pactiv Evergreen Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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牛乳包装市場ニュース
- 2024年7月ベリーグローバルは、持続可能なフードデリバリー事業を展開するアベル＆コールと提携し、「クラブゼロの詰め替え用ミルクサービスにボトルを提供する。この革新的なポリプロピレン(PP)ボトルは、リサイクルが必要になるまでに16回まで詰め替えが可能です。広くリサイクル可能なPPから作られたこのボトルは、従来の重いガラスボトルよりも輸送や加工時に排出される温室効果ガス（GHG）が少なく、牛乳宅配にガラスを使用するという長年の常識に挑戦している。
- 2024年5月持続可能なパッケージングの世界的企業であるBall Corporationは、乳製品業界の重要企業であるCavinKare社と提携したと発表した。CavinKare社のミルクセーキ専用のレトルト2ピースアルミ缶を発売。
ミルク包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 消費者の健康に対する懸念の高まり
4.2.2 フレーバーミルクの消費量増加
4.3 市場の制約
4.3.1 酪農活動による温室効果ガス排出が立法問題を引き起こす
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 ミクロ経済要因が市場に与える影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 梱包タイプ別
5.1.1 缶
5.1.2 ボトル/容器
5.1.3 カートン
5.1.4 ポーチ/バッグ
5.1.5 その他の梱包タイプ
5.2 素材別
5.2.1 プラスチック
5.2.2 板紙
5.2.3 その他の資料
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 スタンパック株式会社
6.1.2 ワールド PLC
6.1.3 テトラパック インターナショナル SA
6.1.4 ボールコーポレーション
6.1.5 パクティブ・エバーグリーン株式会社
6.1.6 インデブコグループ
6.1.7 CKSパッケージング株式会社
6.1.8 エロパックAS
6.1.9 コンソリデーテッド コンテナ カンパニー LLC (ロウズ コーポレーション)
6.1.10 SIGコンビブロックグループ株式会社
7. 投資分析
8. 市場の未来
牛乳包装業界のセグメント化
牛乳の包装は、その鮮度と利便性を守り、運び、販売し、維持するために不可欠である。安全性、情報、保管や取り扱いの容易さ、流通上のダメージの回避など、牛乳の耐久性のある包装を保証する理由はいくつか存在する。
牛乳包装市場は、包装タイプ（缶、ボトル／容器、カートン、パウチ／バッグ、その他の包装タイプ）、素材（プラスチック、板紙、その他の素材）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。また、マクロ経済動向が市場に与える影響も調査対象としている。さらに、促進要因や制約要因など、近い将来の市場の進化に影響を与える要因の撹乱についても調査対象としています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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ミルク包装市場調査FAQ
牛乳包装市場の規模は？
牛乳包装の市場規模は2024年に478.9億米ドルに達し、2029年には年平均成長率4.60％で599.6億米ドルに達すると予測される。
現在の牛乳包装市場の規模は？
2024年には、牛乳包装の市場規模は478億9000万米ドルに達すると予想されている。
牛乳包装市場の主要企業は？
Stanpac Inc.、Mondi PLC、Tetra Pak International SA、Ball Corporation、Pactiv Evergreen Inc.が牛乳包装市場で事業を展開している主要企業である。
牛乳包装市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
牛乳包装市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、牛乳包装市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
この牛乳包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のミルク包装市場規模は456.9億米ドルと推定される。本レポートでは、ミルク包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のミルク包装市場規模を予測しています。
牛乳包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の牛乳包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。牛乳包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
牛乳の包装 レポートスナップショット
