マーケットトレンド の 軍用ジェット燃料 産業
再生可能な航空燃料が急成長市場に
- 再生可能航空燃料（Renewable Aviation Fuel：RAF）は、サステイナブル航空燃料（Sustainable Aviation Fuel：SAF）とも呼ばれ、化石ジェット燃料に代わるクリーンな燃料である。SAFは、生物由来の廃油、農業残渣、非化石CO2などの持続可能な資源から製造される。RAFはドロップイン燃料であり、化石ジェット燃料と混合することができ、混合燃料は特別なインフラや設備の変更を必要としない。混合バイオ燃料を使用した最初のフライトは2008年に始まり、2016年以降、37万便以上がRAFを使用して空を飛んでいる。
- 航空業界は世界最大の炭素排出国のひとつであり、高高度で排出されるこの炭素は海面での排出よりも有害な可能性がある。航空業界は常に排出量を削減しようとしており、先進バイオ燃料は「ドロップインソリューション、つまり既存のインフラで使用できる実行可能な選択肢である。
- 世界中の政府は、二酸化炭素排出量を削減するために航空規則や政策を実施している。例えば、欧州連合（EU）に入国するフライトは、2012年以降、EU排出権取引制度（ETS）により、CO2排出量の支払いが義務付けられている。持続可能な航空燃料は、航空の温室効果ガス排出量を削減する重要な方法として現在議論されている。
- 国防保護法2014の下、米国エネルギー省（DOE）は、JP-5（主に米国海軍が使用するジェット燃料）、JP-8（主に米国空軍が使用するジェット燃料）、またはF-76（ディーゼル）の軍用仕様に適合する炭化水素燃料を生産する能力を持つ3つの統合バイオ精製所の建設に共同出資した。
- 再生可能燃料の製造は、大規模な商業化に向けて、米国DOEや連邦航空局を含む多くの連邦政府機関から支援を受けている。
- さらに、ハネウェル社などの企業は、米国国防エネルギー支援センター（DESC）の代替燃料試験・認証のための共同プログラムの一環として、米国海軍と空軍のために再生可能ジェット燃料プロセス技術を採用した。
- 2021年12月、エメティスは旧米軍施設から125エーカーの土地を購入し、持続可能な航空燃料、再生可能ディーゼル、その他の副産物を年間9000万ガロン生産する契約を締結した。この工場は、米軍のトラックや空軍に超低炭素の再生可能燃料を供給し、温室効果ガス（GHG）の排出や従来の石油系燃料に関連するその他の汚染物質を削減することが期待されている。従って、このような取り組みにより、予測期間中、軍事部門における持続可能な航空燃料の需要が増加する可能性が高い。
- Global Firepowerによると、国別の航空機保有数は、いくつかの国が大規模な航空機を保有している。例えば、米国は約13,300機、ロシアは4,182機、中国は3,166機、インドは2,210機を保有している。
- 広範な戦闘機フリートでは、数多くの旧世代の航空機が運用期限を迎え、これらの老朽化した航空機のアップグレードと近代化の需要が年々高まっている。
- その結果、このようなアップグレードと近代化の推進により、戦闘機の運用寿命が効果的に延びるため、ジェット燃料の必要性が高まる。
- したがって、このような航空燃料分野での開発の増加と炭素排出削減の必要性は、予測期間中、防衛分野における再生可能航空燃料市場を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域は最大のジェット燃料消費国で、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの大消費国で構成されている。これらの国々は、軍事消費におけるジェット燃料消費の面でもリードしている。世界最大の人口を抱える地域であるアジア太平洋地域には、未解決の紛争や凍結された紛争が敏感なホットスポットに広がっており、大規模な紛争の焦点となる可能性がある。
- この地域の緊張は、特に海洋の南シナ海地域における、中国の軍事力の高まりと近隣諸国への侵略によって、さらに燃え上がった。それゆえ、この地域の国々は互いの意図を警戒するようになり、自国の利益を守るために、軍用機を含む軍隊の近代化と拡張に多額の投資を行っている。こうした要因によって軍事支出が促進され、航空機保有規模が拡大し、予測期間中のジェット燃料消費を牽引すると予想される。
- 中国は世界最大のエネルギー消費国であり、世界最大のジェット燃料生産国・消費国のひとつである。同国は最大級の航空機保有国である。World Directory of Modern Military Aircraft（WDMMA）によると、2023年現在、中国の軍用機の累計数は約3,377機で、中国空軍が2,084機、陸軍空軍が857機、海軍空軍が436機となっている。
- さらに、インドは世界最大の民主主義国家であり、中国と同様に世界最大級の空軍を有している。WDMMA - World Directory of Modern Military Aircraftによると、2022年現在、インド空軍には1645機近く、海軍航空隊には232機、陸軍航空隊には195機以上が配備されている。同国は、隣国である中国とパキスタンからの厳しい安全保障上の脅威に直面している。エリート戦闘力としての競争力を確保するため、より優れた軍事技術に投資する必要があった。
- インドは防衛力を強化し、地域の安全保障を維持するため、軍用機の拡大・近代化に積極的に取り組んでいる。アジア太平洋地域の重要なプレーヤーとして、インドは領土保全を守り、新たな安全保障上の課題に効果的に対応するため、強固で先進的な空軍の重要性を認識している。インドが保有するロシア製プラットフォームは老朽化しており、モスクワは保守作業を行うことができず、並行プラットフォームのインド国産化計画は遅れているため、新たな防衛取引が必要となっている。
- 注目すべき試みのひとつは、新型の先進的な航空機の導入である。インド空軍（IAF）は、フランスからラファール・マルチロール戦闘機など、作戦能力と火力を強化したプラットフォームを導入している。これらの航空機の導入は、近代化への大きな一歩となる。
- たとえば、2023年7月、インド国防省はインド海軍向けのラファール戦闘機26機の購入を予備承認した。この契約は、ダッソー・アビエーション社のラファール戦闘機26機と、作戦能力を強化するための練習機4機の購入を含んでいる。
- したがって、上記の要因により、アジア太平洋地域、特に中国とインドが予測期間中最大の市場になると予想される。
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