の市場トレンド 中東プロテイン市場
タンパク質が豊富な食事への志向が、消費拡大を支えている
- 中東では、サウジアラビアがこの地域の乳製品市場の70％以上を占め、圧倒的な存在感を示している。この牙城は、乳製品への旺盛な食欲、健康志向の高まり、スポーツや栄養への関心の高まり（特に若年層）など、さまざまな要因が重なりあって築かれた。多様なフレーバー、栄養価の高さ、持ち運びやすさ、保存期間の長さといった特徴を持つホエイスナックは、スナックの選択肢として支持されるニッチな地位を築きつつある。手軽な一口を求めるミレニアル世代だけでなく、タンパク質豊富な食生活を目指すシニア層にもアピールしている。
- 中東全域で、スポーツ栄養とサプリメントへの注目が高まっている。最先端の設備と個人に合わせたトレーニングを備えたフィットネスセンターの普及が、より多くの消費者を惹きつけている。アラブ首長国連邦（UAE）では肥満率が際立って高く、15歳以上の男性の約70％、女性の約67％が該当する。現在市場の70％を占めるスポーツ栄養への注目の高まりは、この肥満傾向への直接的な対応である。
- UAEは、コラーゲン入りの機能性食品や飲料に対する旺盛な意欲で際立っている。高タンパク質のコラーゲンペプチドを強化したエネルギー飲料や美容飲料は、UAEだけでなくチュニジアやアルジェリアといった近隣市場でも人気を集めている。これらの飲料は、カフェイン含有量が高いため、従来のレジャー飲料の代替品としての見方が強まっている。特筆すべきは、UAEが輸入に依存していることで、コラーゲンは主に日本とオーストラリアから調達しており、羊由来のものが特に好まれている。一方、サウジアラビアでは、特にフィットネスセンターに通う人々の間でサプリメント消費が急増している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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GCC諸国、牛乳と食肉の生産能力向上にさらに注力へ
- 中東では、鶏、豚、牛の生肉やチルド肉、牛や山羊の生乳、牛のスキムミルク、ホエーなどの派生品など、さまざまな原材料の生産量がグラフに描かれている。特にアラブ首長国連邦は際立っており、2020年の生乳生産量は164,934TTであった。同国の生乳生産量は大幅に増加し、2020年には164,934TTに達する。特筆すべきは、2009年に22.05%でピークに達した年間成長率が、2020年には1.06%に先細りしたことである。この地域では、厳しい気候やコールドチェーン技術の未熟さといった課題が、このセグメントの成長を妨げている。
- これらのハードルを克服するには、最先端の酪農技術を取り入れるだけでなく、重要な牛群管理・農場管理を実施する必要がある。大量注文は乳製品の最良価格を確保する。2020年、動物性タンパク質の成長率は10％に急上昇し、過去の5年間平均の5％を倍増させる。さらに、食肉や水産業の廃棄物を利用することで、コラーゲンやゼラチンのような動物性タンパク質が生産される。しかし、中東の食肉処理場は動物福祉擁護者の間で評判が悪いことは注目に値する。
- 中東への生きた動物の輸出は過去20年間、着実に増加しており、その中でもヨーロッパとオーストラリアは顕著な貢献者である。例えば、西オーストラリア州は2019年、主に中東の9カ国に100万頭の生きた羊を出荷し、1億3600万豪ドルに達した。このうち、クウェート、カタール、ヨルダンが輸入量の上位に浮上し、それぞれ35％、25％、19％を占めた。この需要の急増は、この地域の肉と乳製品に対する食欲の増加と、水不足のこれらの国々における温暖化気候による圧力の高まりが主な原因である。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 赤ちゃんの低栄養がベビー用サプリメントの需要を押し上げる
- アルコール消費量の減少が健康飲料の需要を牽引している
- 機能性素材、リッチなソース、ドレッシング、調味料が消費者の注目を集める
- 健康意識が市場に大きな影響を与えている
- 高齢化率の上昇が市場を牽引
- 中東諸国ではヘルシースナッキングが増加している
- 複合飼料が市場で大きなシェアを占める
- 中東全域での健康志向の高まりにより、植物性タンパク質の消費は堅調な伸びを示す
- 職人技を駆使したベーカリー製品の販売がベーカリー市場を牽引すると予想される
- 持ち運びに便利な朝食用シリアルの需要が高い
- チョコレート需要が菓子部門を牽引
- 高齢化率の上昇が市場を牽引
- すぐに食べられる（RTE）夕食用食品が脚光を浴びている
- 中東政府の取り組みが成長を後押し
- パーソナルケアへの支出の増加が市場を牽引
- サウジアラビアとイランが植物性タンパク質生産で中東市場をリード
