| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 2.94 Billion liters |
| 市場取引高 (2029) | 3.31 Billion liters |
| CAGR | 2.43 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東潤滑油市場の分析
中東の潤滑油市場規模は2024年に2.87 Billion litersと推定され、2029年には3.23 Billion litersに達し、予測期間中（2024-2029）に2.43%のCAGRで成長すると予測されている。
COVID-19の発生により、製造業は深刻な影響を受け、2020年には潤滑油の使用が減少した。 しかし、多くの建設プロジェクトやその他の産業活動の回復に伴い、2021年には市場は回復局面を迎えた。今後数年間はプラス基調で推移すると予想される。自動車販売とエンジニアリング製品の増加が、過去2年間の市場回復を牽引してきた。
サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦の産業成長と高性能潤滑油の使用増加が、調査対象市場の成長を増大させる主な推進要因である。
その反面、高性能潤滑油のコスト高が市場成長の妨げになると予想される。
合成潤滑油やバイオベースの潤滑油の開発は、将来的に市場の好機となると予測される。
サウジアラビアは潤滑油の最大市場として浮上し、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。
中東潤滑油市場動向
市場を支配する自動車セクター
- 潤滑油は通常、摩耗の低減、腐食防止、エンジン内部のスムーズな動作の確保などの用途に使用される。
- 高燃費エンジンオイルは、オイル漏れ防止やオイルの焼き付き低減といった特定の特性により、大きな需要がある。
- ほとんどの小型車と大型車のディーゼルエンジンとガソリンエンジンには10W40と15W40の粘度グレードのオイルが使用され、航空機エンジンには15W50と20W50のようなマルチグレードのオイルが一般的に使用されている。
- 自動車の平均車齢は、長年にわたって一定の割合で増加しており、これはアフターマーケット補充油市場にとって好機である。乗用車の平均年齢の上昇と発展途上国における都市人口の増加は、輸送用潤滑油市場を牽引すると予想される。
- 自動車産業は、その国の社会経済発展にとって不可欠である。現地の自動車業界の専門家によると、世界的に電気自動車の販売が伸びているにもかかわらず、サウジアラビアでは今後15～20年間は内燃機関（ICE）車が自動車の大半を占めると予想されている。
- サウジアラビアの自動車産業を支配している主要企業には、30％のシェアを持つトヨタ自動車、26％のシェアを持つ現代自動車とKIA、9％のシェアを持つルノー・日産・三菱自動車などがある。ゼネラルモーターズ、フォード、フィアット・クライスラー・オートモービルズが残りのシェアを占めている。
- サウジアラビアは、同国の「ビジョン2030の目標に沿って現地生産能力を開発するという、自動車産業に対する国家戦略の目標を達成するため、自動車部門の現地化と投資機会の拡大を目指している。
- イランの自動車市場は、歴史的な期間にわたって上昇を目撃しており、国内での生産需要が増加している。例えば、OICAによると、イランの自動車生産台数は2022年に19％増加し、2021年の乗用車生産台数が約89万4,000台であったのに対し、2022年には106万4,000台となった。
- 国際自動車工業会（通称OICA）は、2022年のイランの自動車生産台数の伸びを世界第6位とした。
- また、欧州自動車工業会（ACEA）は、2022年にイランを世界第11位の自動車メーカーにランク付けした。
- アラブ首長国連邦（UAE）の自動車市場は、生産と販売の需要が増加し、自動車登録台数が増加している。
- 業界筋によると、2023年1月から9月までの同国の自動車登録台数は193,698台で、前年同期比20.2％増となった。
- さらに、2022年の同国自動車市場の新車販売台数は40万台を超え、前年比10％増となった。この成長は、同国の人口増加と所得の上昇に牽引され、今後も続くと予想される。
- したがって、上記の要因は、予測期間中にこの地域で調査された市場の成長を増強すると予想される。
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サウジアラビアは成長率急上昇の見込み
- サウジアラビアは中東地域で最大の経済大国である。サウジアラビアの経済は主に石油産業に依存している。
- サウジアラビアはGCC最大の自動車市場のひとつである。同地域の自動車市場の約80％を乗用車が占めている。
- サウジアラビアは、家庭用および商業用消費者からの電力需要の増加に効率的に対応し、国内のエネルギーミックスの多様化を支援するため、電力部門（発電、送電、配電、スマートグリッド）の能力を強化している。
- エネルギー省によると、サウジアラビアの電力・再生可能エネルギープロジェクトへの支出は、2030年までに2930億米ドルに達する見込みだ。さらに2021年12月、サウジアラビアのエネルギー相は、2030年までにエネルギー配給に380億米ドルを支出する計画を発表した。
- サウジアラビアは急速に成長するエネルギー消費国として浮上した。同国における電力需要の増加に伴い、発電インフラも増加している。同国では、増大する需要を満たすために、2040年までに発電能力を160GWまで増強する必要があると推定されている。これを達成するため、政府は発電に約50億米ドル、配電（DT）に約40億米ドルの年間投資を計画している。同国の国家再生可能エネルギー計画は、2023年までに再生可能エネルギーの発電量を950万kWに増やすことを目標としている。
- 一貫した潤滑は、ベアリング、ギア、チェーンの寿命に不可欠です。他の機械システムと同様、食品・飲料工場の可動部品が最適に機能するためには、適切な潤滑が必要です。汚染、湿気、高温、湿度はすべて、ベアリング、チェーン、ギアの寿命を脅かすものです。サウジアラビアは金属産業に多額の投資を行っている。世界鉄鋼協会によると、2023年のサウジアラビアの粗鋼生産量は2022年比で約0.8％増加し、約990万トンの鉄鋼を生産した。
- 2023年12月、サウジアラビア政府は鉄鋼生産を増加させ、国内需要の大幅な増加に対応するため、鉄鋼プロジェクトに約120億米ドルを投資すると発表した。プロジェクトの総生産能力は約620万トンとなる予定である。
- ネスレは、2025年に製造工場を設立し、3億7500万SAR（9972万米ドル）の初期投資を行い、その後、研究開発プログラムを備えた地域センターと、中小企業や新興企業のための初のビジネス・インキュベーターを設立すると発表した。
- かなりの量の潤滑油が石油・ガス探査に使用されている。これらの要因により、アラブ首長国連邦では予測期間中、市場が緩やかに牽引されると予想される。
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中東潤滑油産業概要
中東の潤滑油市場は断片化されている。主要企業（順不同）には、TotalEnergies、Petromin、Aljomaih、Shell Lubricating Oil Company（JOSLOC）、Behran Oil Co.、FUCHSなどがある。
中東潤滑油市場のリーダー
-
TotalEnergies
-
Petromin
-
Aljomaih and Shell Lubricating Oil Company (JOSLOC)
-
Behran Oil Co.
-
FUCHS
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東潤滑油市場ニュース
- 2022年12月：アルジョマイとシェル潤滑油カンパニー（JOSLOC）は、大型トラック、バス、農業機械、鉱山・建設車両などに使用されるディーゼルエンジン用「Rotella HD 25W50を発売した。同製品は、エンジン寿命を延ばすために摩耗を最小限に抑え、性能を維持するためにデポジットの形成を抑え、過度の熱による故障への耐性を向上させる、先進のトリプルアクション保護処方を提供する。
- 2022年3月：ステランティス・ミドルイーストは、ペトロミンとの提携により、リヤドに販売、サービス、スペアパーツ（3S）のための革新的な新メガ施設を開設。Stellantis N.V.（旧Fiat Chrysler Automobiles N.V.）は、世界有数の自動車メーカーであり、モビリティ・プロバイダーである。この提携により、ペトロミンは中東に根を下ろすことが期待される。
中東潤滑油産業のセグメント化
潤滑剤とは、相互に接触する表面間の摩擦を軽減し、最終的に表面が動くときに発生する熱を抑える働きをする物質である。また、力の伝達、異物の運搬、表面の加熱・冷却といった機能を持つこともある。
中東の潤滑油市場は、グループ別、ベースストック別、製品タイプ別、エンドユーザー産業別、地域別に区分される。グループ別では、市場はグループI、グループII、グループIII、グループIV（PAO）、ナフテン系に区分される。ベースストック別では、市場はバイオベース潤滑油、鉱物油潤滑油、合成潤滑油、半合成潤滑油に区分される。製品タイプ別では、エンジンオイル、トランスミッション・油圧作動油、金属加工油、一般工業用オイル、ギアオイル、グリース、プロセスオイル、その他の製品タイプ（タービンオイル、冷凍機オイル、航空用オイル、船舶用オイル、変圧器オイル）に区分される。エンドユーザー産業別では、発電、自動車・その他輸送、重機、食品・飲料、冶金・金属加工、化学製造、その他のエンドユーザー産業（海洋、繊維、製造、石油・ガス）に市場を区分している。また、中東5カ国における潤滑油市場の市場規模および予測もカバーしています。
各セグメントの市場規模および予測は、数量（リットル）に基づいている。
| グループ | グループI |
| グループ II | |
| グループIII | |
| グループIV（PAO） | |
| ナフテン | |
| ベースストック | バイオベース潤滑剤 |
| 鉱物油潤滑剤 | |
| 合成潤滑剤 | |
| 半合成潤滑剤 | |
| 製品タイプ | エンジンオイル |
| トランスミッションと油圧オイル | |
| 金属加工油 | |
| 一般工業用石油 | |
| ギアオイル | |
| グリース | |
| プロセスオイル | |
| その他の製品タイプ（タービン油、冷凍機油、航空油、船舶油、変圧器油） | |
| エンドユーザー業界 | 発電 |
| 自動車およびその他の輸送 | |
| 重機 | |
| 食品・飲料 | |
| 冶金学と金属加工 | |
| 化学製造 | |
| その他のエンドユーザー産業（海洋、繊維、製造、石油・ガス） | |
| 地理 | サウジアラビア |
| イラン | |
| イラク | |
| アラブ首長国連邦 | |
| クウェート | |
| その他の中東 |
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中東潤滑油市場調査FAQ
中東潤滑油市場の規模は？
中東の潤滑油市場規模は2024年に28.7億リットルに達し、年平均成長率2.43%で2029年には32.3億リットルに達すると予測される。
現在の中東潤滑油市場規模は？
2024年には、中東の潤滑油市場規模は28億7,000万リットルに達すると予想される。
中東潤滑油市場の主要プレーヤーは？
TotalEnergies、Petromin、Aljomaih and Shell Lubricating Oil Company (JOSLOC)、Behran Oil Co.、FUCHSが中東潤滑油市場で事業を展開している主要企業である。
中東潤滑油市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東潤滑油市場規模は28億リットルと推定される。本レポートでは、中東潤滑油市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東潤滑油市場規模を予測しています。
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中東潤滑油産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中東潤滑油市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東の潤滑油の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
