中東のデータセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 1.03千MW |
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市場規模 (2029) | 2.06千MW |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 14.87 % |
主要プレーヤー |
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中東データセンター市場分析
中東のデータセンター市場規模は、2024年に1.03千MWと推定され、2029年までに2.06千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.74％のCAGRで成長します。
- IT負荷容量: データセンター市場の IT 負荷容量は着実に成長し、2029 年までに 2,059.5 MW に達すると予想されています。
- 高床面積: この国の高床面積の合計は、2029 年までに 970 万平方フィートに増加すると予想されています。
- 設置されているラック: 設置されるラックの数は、2029 年までに 496,769 ユニットに達すると予想されます。サウジアラビアは、2029 年までに最大数のラックを収容すると予想されています。
- DC設備: 中東には 128 のコロケーション データセンター施設があります。サウジアラビアはこの地域で最も高いシェアを占めています。ファイバー接続の発展、電源の信頼性の向上、エンドユーザーからのデータセンターサービスに対する高い需要により、先進国と発展途上国の両方で DC 建設が増加しています。
- 主要な市場プレーヤー: Etihad Etisalat Company (Mobily) は、データセンター市場において競合他社と比較して 14.87% の最高の市場シェアを持っています。同社は現在、168.3 MW の IT 負荷容量で稼働しており、予測期間中に容量が増加すると予想されています。
ティア3は最大のティアタイプ
- ティア3セグメントは、その機能の大きな利点により、現在中東の市場シェアの大半を占めている。これらのティア層は、高レベルの冗長性と複数の電源および冷却経路を備えている。ティア3データセンターの稼働率は約99.982%で、年間のダウンタイムは1.6時間です。エッジ接続やクラウド接続の採用が進むにつれ、ティア3セグメントはさらに成長すると予想される。
- 中東市場のティア3セグメントは、2022年には464.68MWのIT負荷容量で運用される。予測期間（2022～2029年）のIT負荷容量は、2023年の621.78MWから2029年には1,214.86MWに成長し、年平均成長率は11.81%になると予測される。
- ティア4セグメントが最も速いCAGR26.51%を記録すると予想される。いくつかの発展途上国は、全コンポーネントの完全なフォールトトレランスと冗長性の恩恵を受けるために、ティア4認証の取得に注力している。こうした利点から、発展途上国でもティア4ゾーンの採用が進んでいる。
- 5Gアプリケーションの実装には、データセンターなどのデジタルインフラの整備が必要である。さらに最近では、24時間365日の事業継続サービスの拡大により、グローバル企業の増加により、ティア3および4データセンターへの選好が高まっている。BFSI企業にとってデータは不可欠な要素であり、同市場ではデータの保存と保護に関する法律が厳格に定められている。BFSIセクターはデジタル化によって定義される。さまざまなバンキング・アプリケーションの利用が増加しているため、BFSIセクターのデータは飛躍的に増加している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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サウジアラビアは最大の国
- 今後数年間、中東地域はデータセンター市場への投資を増やすと予想されている。同地域におけるデータセンターの拡大を促進している要因はいくつかある。同地域の政府によるスマートシティへの意欲は、近代的コミュニティの構築方法の転換を促している。デジタル技術に支えられた未来の都市は、膨大な量のデータを生成すると予想されている。データの取得、保存、処理を最適化することが重要である。
- 国内データの増加と5Gネットワークの出現は、データ転送を高速化するための地域密着型データセンターの需要を促進する。GCCを含む特定の法域における不確実なデータ主権規制は、データセンター投資を促進する。このため、銀行などの組織が国内で顧客データを保持することの重要性が強調されている。
- アラブ首長国連邦は、堅牢で競争力のあるデジタル経済の確立を目指す競争のフロントランナーの1つとして、この地域のデータセンターの一等地となっています。Arcadisのデータセンター立地インデックスによると、UAEは「確立されたファイバーブロードバンドネットワークにより、モバイルブロードバンドの普及率でトップの座を確保しました。同時に、建設許可の取得のしやすさや新しいスマートシティ構想により、データセンター投資の新たな立地先としても注目されている。
- サウジアラビアは2021年7月、大規模データセンターの全国ネットワークを構築するため、180億米ドルの戦略を開始した。サウジアラビア通信・情報技術省によると、投資パートナー第一陣には地元企業のGulf Data Hub、Al-Moammar Information Systems、Saudi FAS Holdingが含まれている。
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中東データセンター産業概要
中東データセンター市場は中程度に統合されており、上位5社で55.91%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Electronia、Etihad Etisalat Company（Mobily）、Etisalat、Khazna Data Center、Med 1 I.C.-1 (1999) Ltd. （アルファベット順）である。(アルファベット順）である。
中東データセンター市場のリーダー
Electronia
Etihad Etisalat Company (Mobily)
Etisalat
Khazna Data Center
Med 1 I.C.-1 (1999) Ltd.
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中東データセンター市場ニュース
- 10月 2023 ：モハメド・ビン・アリ・ビン・モハメド・アル・マンナイ通信・情報技術相は、M-VAULT 4の第4データセンタービルを立ち上げた。カタールの顧客は、新しいデータセンター施設に収容されたMicrosoft Cloudデータセンターリージョンを通じてクラウドサービスにアクセスすることができる。
- 2022年10月 中東・北アフリカ地域で著名なハイパースケールデータセンターのネットワークであるKhazna Data CentersとMasdarとEDFのジョイントベンチャーは、Masdar CityにあるKhaznaの新しいデータセンターに電力を供給するための地上設置型太陽光発電（PV）プラントを建設する契約を締結した。
- 2022年10月 ：同社は、共同で43MWのIT負荷を持つDXB2とDXB3の開発を発表した。DXB3施設は、G42とeの戦略的パートナーシップに基づきKhaznaに譲渡された既存施設の拡張である。
中東データセンター市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. データセンターの規模
4.1.1. 大きい
4.1.2. 大規模
4.1.3. 中くらい
4.1.4. メガ
4.1.5. 小さい
4.2. 階層タイプ
4.2.1. ティア 1 と 2
4.2.2. ティア3
4.2.3. 階層 4
4.3. 吸収
4.3.1. 未使用
4.3.2. 活用済み
4.3.2.1. コロケーションタイプ別
4.3.2.1.1. ハイパースケール
4.3.2.1.2. 小売り
4.3.2.1.3. 卸売
4.3.2.2. エンドユーザー別
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 雲
4.3.2.2.3. 電子商取引
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 製造業
4.3.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.3.2.2.7. 電気通信
4.3.2.2.8. その他のエンドユーザー
4.4. 国
4.4.1. イスラエル
4.4.2. サウジアラビア
4.4.3. アラブ首長国連邦
4.4.4. 中東の残りの地域
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. Bezeq International General Partner Ltd.
5.3.2. Bynet Data Communications Ltd.
5.3.3. EdgeConneX, Inc.
5.3.4. Electronia
5.3.5. Etihad Etisalat Company (Mobily)
5.3.6. Etisalat
5.3.7. Gulf Data Hub
5.3.8. HostGee Cloud Hosting Inc.
5.3.9. 業績
5.3.10. Khazna Data Center
5.3.11. Med 1 I.C.-1 (1999) Ltd.
5.3.12. MEEZA
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 中東データセンター市場：IT負荷容量（単位：mw）、2017年～2029年
- 図 2:
- 中東データセンター市場：床面積増加率：単位平方フィート（万フィート）、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- 中東データセンター市場：コロケーション収益（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- 中東データセンター市場：設置ラック台数：2017年～2029年
- 図 5:
- 中東データセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- 中東データセンター市場：スマートフォンユーザー数（百万人）、2017年～2029年
- 図 7:
- 中東データセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- 中東データセンター市場：モバイルデータ速度（単位：mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- 中東データセンター市場：ブロードバンド速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- 中東データセンター市場：ファイバー接続ネットワーク、数量（kmベース）、2017年～2029年
- 図 11:
- 中東データセンター市場、数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- 中東データセンター市場：データセンター規模別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 13:
- 中東データセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- 中東データセンター市場（規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 15:
- 中東データセンター市場：国別(大)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 16:
- 中東データセンター市場、規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 17:
- 中東データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- 中東データセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 19:
- 中東データセンター市場：国別（中位）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- 中東データセンター市場：メガ、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 21:
- 中東データセンター市場：国別(メガ)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 22:
- 中東データセンター市場：小規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 23:
- 中東データセンター市場：国別(小規模)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- 中東データセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 25:
- 中東データセンター市場：階層タイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 26:
- 中東データセンター市場、ティア12、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 27:
- 中東データセンター市場：国別、ティア1/2、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 28:
- 中東データセンター市場、ティア3、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 29:
- 中東データセンター市場：国別、ティア3、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 30:
- 中東データセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 31:
- 中東データセンター市場：国別、ティア4、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 32:
- 中東データセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 33:
- 中東データセンター市場：シェア（%）：吸収量別、2017年～2023年～2029年
- 図 34:
- 中東データセンター市場：非稼働データセンター、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 35:
- 中東データセンター市場：国別、非利用：数量シェア（%）：2022年～2029年
- 図 36:
- 中東データセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 37:
- 中東データセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 38:
- 中東データセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 39:
- 中東データセンター市場：ハイパースケール、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 40:
- 中東データセンター市場：小売（mwベース）、2017年～2029年
- 図 41:
- 中東データセンター市場：国別、小売：数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 42:
- 中東データセンター市場：卸売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- 中東データセンター市場：卸売、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 44:
- 中東データセンター市場：エンドユーザー別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 45:
- 中東データセンター市場：エンドユーザー別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 46:
- 中東データセンター市場、BFSI、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 47:
- 中東データセンター市場：クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- 中東データセンター市場：電子商取引（MWベース）：2017年～2029年
- 図 49:
- 中東データセンター市場：官公庁：市場規模（MW）、2017年～2029年
- 図 50:
- 中東データセンター市場：製造業（単位：mw、2017年～2029年
- 図 51:
- 中東データセンター市場：メディア＆エンターテインメント（MW）、数量：2017年～2029年
- 図 52:
- 中東データセンター市場：通信事業者（MWベース）、2017年～2029年
- 図 53:
- 中東データセンター市場：その他のエンドユーザー別数量（MWベース）：2017～2029年
- 図 54:
- 中東データセンター市場：国別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 55:
- 中東データセンター市場：国別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 56:
- 中東データセンター市場：イスラエル（MWベース）：2017年～2029年
- 図 57:
- 中東データセンター市場：サウジアラビア（MWベース）：2017年～2029年
- 図 58:
- 中東データセンター市場：アラブ首長国連邦、2017年～2029年
- 図 59:
- 中東データセンター市場：中東地域以外の地域、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 60:
- 中東データセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量（2022年
中東データセンター産業のセグメント化
大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 非利用型、利用型は吸収量別のセグメントとしてカバーしている。 イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を国別セグメントとしてカバー。| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国 | |
| イスラエル | |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| 中東の残りの地域 |
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市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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