中東の航空市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 643億1.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 741.5億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.89 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東の航空市場分析
中東の航空市場規模は2024年に643億1,000万米ドルと推定され、2029年までに741億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.89%のCAGRで成長します。
中東の航空旅客数は、2019 年までの過去 10 年間で毎年増加しました。しかしながら、2019 年の旅客数の伸びは 2018 年に比べて減少し、2020 年には新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) パンデミックの出現により旅客数がさらに減少しました。 IATA によると、2021 年の中東の航空会社の年間旅客数は、2019 年に比べ 71.6% 減少しました。エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空などの長距離路線を運営するサービス航空会社は、国境閉鎖により巨額の損失を被りました。
さらに、国際線旅客数の回復が国内旅行よりも遅いと予想されているため、この地域のフルサービス航空会社数社は航空機の発注をキャンセルまたは延期している。それにもかかわらず、エア・アラビア・アブダビやウィズ・エア・アブダビのような新しい格安航空会社の出現により、将来的には新しい狭胴機の需要が促進されることが予想されます。
一方で、この地域の個人旅行の需要が高いことから、一般航空部門は急速に回復しています。この地域には富裕層が多いため、パンデミック中はビジネスジェットやヘリコプターによる旅行を好む傾向が強まっています。
各国が納期に遅れなく調達計画を進めているため、軍用航空はこの地域での需要に大きな混乱は見られていない。中東の軍用航空は、トルコ、クウェート、カタール、バーレーンなどの国々によるさまざまな戦闘機調達計画により、今後数年間で目覚ましい成長を遂げると予想されています。
中東航空市場の動向
ビジネスジェット需要の拡大が、予測期間中のゼネラルアビエーションセグメントを牽引
中東は、富裕層や超富裕層（HNWI/UHNWI）の人口が多いため、ビジネス航空とプライベート航空の両分野にとって有利な市場となっている。中東では、その高い豪華さと快適性から、大型キャビンや長距離のビジネスジェット機に対する需要が高い。2021年には中東の顧客に14機のビジネスジェットが納入され、ビジネスジェット需要は数年の落ち込みを経て、今後数年間は同地域で拡大すると予想される。COVID-19の蔓延に関する懸念が高まっているため、ファーストクラスや企業の旅行者は、より安全で迅速な輸送のために一般的な航空オプションを好むと予想され、これが将来のセグメントを牽引すると予想される。ビジネスジェット機メーカーもまた、この地域に重点を移している。米国や欧州の複数の企業が、経費節減と投資家への宥和のため、社用機チャーターのような華美なサービスを控えているためだ。さらに、複数のチャーター会社が新しいビジネスジェットを追加して機体を拡大しているため、チャーター運航の需要の伸びがこのセグメントを牽引している。例えば、カタール・エグゼクティブは2021年12月、ガルフストリームG650ER型機3機を引き渡し、保有するG650型機は合計11機になったと発表した。このような動きは、予測期間中のこのセグメントの成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、サウジアラビアが市場を支配する見込み
中東の航空市場では現在、サウジアラビアが大きなシェアを占めている。同国は同地域の主要な航空関連産業となるべく漸進的な変化を遂げており、同市場に関連する開発件数の増加を目の当たりにしている。サウジアラビアは長い間、航空分野を経済成長の推進手段として認識してきた。空港の民営化は、サウジアラビアの航空産業の成長拡大に大きな役割を果たした。さらに、過去20年間で、サウジアラビアの航空市場は空港インフラの面で著しい成長を遂げた。航空旅客数が回復の兆しを見せ、政府が財政援助を提供する中、同国の航空会社は現在、機材の拡大に注力している。2021年11月現在、サウジアラビア航空はエアバスまたはボーイングに100機以上の大量発注を検討している。同航空は、2030年までに250機の航空機を保有することを目標としている。一方、サウジアラビアの軍事航空は著しい成長と変化を遂げている。サウジアラビアは軍用機の拡大を進めており、すでに数機の軍用機を発注している。サウジアラビアとイランの間で進行中の対立が主な原動力となり、サウジアラビアでの軍用機取得が拡大する可能性が高い。2021年3月、ロッキード・マーティンの子会社であるシコルスキーは、サウジアラビア向けにUH-60Mブラックホークヘリコプター4機を生産するため、5,387万米ドルの契約変更を獲得したと発表した。納入は2022年6月までに完了する予定だ。サウジアラビアは、中東地域の一般航空市場にとっても有利な市場である。同国の富の高さと、ビジョン2030の一環として同国を主要な観光ハブに変貌させるという政府の注力は、予測期間中、一般航空市場を牽引すると予測されている。
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中東航空業界の概要
ロッキード・マーチン・コーポレーション、ボンバルディア社、ボーイング社、エアバスSE、テキストロン社などが中東航空市場の有力企業である。さまざまな取り組みや製品革新により、各社は同市場での存在感を強めている。エアバスやボーイングにとって、中東は長年にわたりワイドボディ機の主要な需要創出地域であった。しかし、新たなLCCの出現と長距離便の需要低迷により、この状況は変化すると予想される。軍用分野では、トルコが国内の航空機開発・製造能力の開発に注力していることから、同国のプレーヤーが予測期間中に市場シェアを拡大すると予想される。他方、中東がビジネスジェット機にとって有利な市場となるにつれ、今後10年間にこの地域から複数のビジネスジェット機の受注が見込まれる。このため、今後数年間は市場参入企業間の競争がさらに激化することが予想される。
中東航空市場のリーダー
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Textron Inc.
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Bombardier Inc.
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Lockheed Martin Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東航空市場ニュース
- 2022年1月、ボーイングはカタール航空から大型受注を獲得したと発表した。この発注は定価で340億米ドルに相当し、25機の737Max10の購入と、さらに25機を購入するオプションが含まれている。同航空会社はまた、777X型機34機の発注と、さらに16機のオプションにも署名した。
- 2021年11月、バーレーンを拠点とする航空サービスグループのMENAエアロスペースは、アジアと中東・アフリカ間の航空貨物サービスを提供する新しい貨物航空会社を立ち上げた。同航空会社は現在、ボーイング737-300F型機（以前はサウスウエスト航空の一部）とボーイング777-200ER型機（ユーロアトランティック社からウェットリース中）を運航している。同航空の経営陣は、今後数年間で保有機材を少なくとも15機に増やす計画である。
- 2021年1月、アラブ首長国連邦はF-35戦闘機50機と武装無人機18機を購入する契約を米国と締結した。F-35戦闘機の納入は2027年以降に開始される予定である。
中東航空市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、2018 ～ 2027 年
3.2 アプリケーション別の市場シェア、2021 年
3.3 地域別の市場シェア、2021 年
3.4 市場の構造と主要参加者
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 - 10億米ドル)
5.1 用途別
5.1.1 民間航空機
5.1.1.1 旅客機
5.1.1.2 貨物船
5.1.2 軍用機
5.1.2.1 戦闘機
5.1.2.2 非戦闘機
5.1.3 一般航空
5.1.3.1 ヘリコプター
5.1.3.2 ピストン固定翼機
5.1.3.3 ターボプロップ航空機
5.1.3.4 ビジネスジェット
5.2 地理別
5.2.1 サウジアラビア
5.2.2 アラブ首長国連邦
5.2.3 カタール
5.2.4 イスラエル
5.2.5 七面鳥
5.2.6 中東の残りの地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 ATR Aircraft
6.1.2 Bombardier Inc.
6.1.3 Embraer SA
6.1.4 The Boeing Company
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 Leonardo SpA
6.1.7 Textron Inc.
6.1.8 Dassault Aviation SA
6.1.9 General Dynamics Corporation
6.1.10 Cirrus Aircraft Corp.
6.1.11 Honda Aircraft Company
6.1.12 Lockheed Martin Corporation
7. 市場機会と将来のトレンド
中東の航空産業セグメント
中東の航空市場は、中東地域の商業、軍事、一般航空部門における固定翼機と回転翼機の販売を網羅しています。同市場では、航空旅客輸送量、航空機の受注と納入、国防費の分析、新規路線の導入、同地域の航空セクターへの国別投資などの概要を提供しています。中東の航空市場は、用途別に民間航空機、軍用航空機、一般航空セグメントに区分される。民間航空機セグメントはさらに旅客機と貨物機に区分される。軍用機セグメントはさらに戦闘機と非戦闘機に区分される。一方、一般航空機セグメントはさらにヘリコプター、ターボプロップ機、ピストン固定翼機、ビジネスジェットに区分される。また、同地域の主要国における航空市場の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（10億米ドル）に基づいて行われている。
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中東航空市場調査FAQ
中東の航空市場の規模はどれくらいですか?
中東の航空市場規模は、2024年に643億1,000万米ドルに達し、2.89%のCAGRで成長し、2029年までに741億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の中東の航空市場規模はどれくらいですか?
2024年の中東の航空市場規模は643億1,000万米ドルに達すると予想されています。
中東の航空市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Textron Inc.、Airbus SE、The Boeing Company、Bombardier Inc.、Lockheed Martin Corporationは、中東の航空市場で活動している主要企業です。
この中東航空市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の中東の航空市場規模は 625 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の中東航空市場の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の年間の中東航空市場の規模も予測しています。。
中東航空産業レポート
Mordor Intelligence™ 業界レポートが作成した、2024 年の中東航空市場のシェア、規模、収益成長率の統計。中東航空分析には、2029 年までの市場予測と歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを、無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中東の航空 レポートスナップショット
