中東および北アフリカの油田サービス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東・北アフリカ油田サービス市場の分析
中東・北アフリカ油田サービス市場は、今年末までに5.66%,000万米ドルに達すると推定され、今後5年間で417億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.66％を超えると予測される。
- 長期的には、現在の高価格環境下で利益を最大化するために生産能力を増強することを目的とした上流部門への投資の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
- とはいえ、世界全体とこれらの地域で再生可能エネルギーの採用が増加していることから、この地域の炭化水素需要は抑制され、予測期間中の市場は抑制されると予想される。
- とはいえ、地中海と紅海に残る小規模で複雑な海上ガス田の開発は、予測期間中、市場の重要な成長機会であり続ける。
中東・北アフリカ油田サービス市場の動向
市場を支配する掘削セグメント
- 掘削は、探鉱・生産（EP）段階全体で最もコスト集約的な部分のひとつであり、新規坑井の掘削が進むにつれて、そのコストは増大している。業界の推計によると、掘削は坑井の総コストの70％以上を占めるため、掘削サービスは市場収益の大部分を占めると予想される。
- 中東・北アフリカは、石油・ガス上流部門の世界的な主要ホットスポットであり、世界で掘削された坑井のうち、かなりの割合がこの地域で掘削されたものである。
- 同様に、International Rig Countによると、2022年9月現在、中東・北アフリカ地域には342基近くのリグが配備されており、世界全体のリグ配備数の約38.9%を占めている。
- また、同地域の大半の国々は経済力を炭化水素収入に大きく依存しているため、パンデミック（Covid-19）の経済的影響により需要が減少し、同地域の国々はパンデミックの影響を大きく受けた。しかし、パンデミック後に需要が回復し、ロシア・ウクライナ戦争の経済的影響も相まって、炭化水素価格は世界的に急騰した。そのため、高値から利益を得るために、これらの国々は生産能力の拡大に多額の投資を行い、より高い石油収入を得ようとしている。その結果、EPセクターへの投資が増加し、予測期間中に掘削部門を牽引することになると予想される。
- 例えば、アラブ首長国連邦では、生産能力の拡大を加速させるため、国営石油・ガス公社ADNOCがアブダビ最大の海上油田を含むいくつかの大型プロジェクトの開発を急ピッチで進めている。ADNOCは、2022年から2026年にかけて、成長プロジェクトに約1270億米ドルを投資することを目指すと宣言しており、今後2年間で、ADNOCは複数のエンジニアリング、調達、建設契約を提供する予定である。同社はすでにこのセクターに多額の長期投資を行っており、この傾向は予測 期間中も続くと予想され、このセクターの成長と油田・坑井用機器の需要を牽引する。
- 例えば、2022年8月には、Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company、Al Mansoori Directional Drilling Services（AlMansoori）、Schlumberger Middle East S.A（Schlumberger）、Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi（Haliburton）、Weatherford Bin Hamoodah Company LLC（Weatherford）を含む主要な油田サービス企業に5つの枠組み契約を提供した。これらの枠組み契約は、陸上および沖合資産に対する方向性掘削および掘削中の検層（LWD）サービスに関するもので、契約期間は5年間、さらに2年間の契約延長オプションがある。
- 中東・北アフリカ地域は掘削活動の主要なホットスポットとなることが予想されるため、予測期間中は掘削セグメントがMatketを支配すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアが市場を独占
- サウジアラビアはMENA地域最大の原油生産国であり、同国は上流技術において世界をリードしてきた。サウジアラビアエネルギー省によると、2021年中の原油生産量は9,124.72万バレル/日で世界第3位、2021年中のガス生産量は1,204.6億立方メートルで世界第8位である。
- 同国は中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、確認原油埋蔵量は世界第2位である。同国のEP部門は、世界最大の原油輸出国である国営炭化水素公社サウジアラムコが独占している。
- サウジアラビアはOPECカルテルで最も影響力のある加盟国のひとつであり、COVID-19の大流行で世界的にエネルギー需要が激減して以来、世界的な原油価格の安定を維持するため、生産割当量を徐々に引き上げている。
- 同国の石油上流部門は、世界最大の在来型陸上油田（ガワール油田）や最大の在来型海底油田（サファニヤ油田）など、同国の陸上および海上にある巨大な石灰岩油層での開発に注力している。これらの巨大油田は長期にわたって生産され続けており、現在でもかなりの可採埋蔵量を有している。さらにサウジアラビアは、200兆立方フィート近いシェールガスが埋蔵されていると推定される、国内最大の非在来型シェール層であるジャフラ・シェール層の開発にも着手している。
- 新規井戸の掘削と完成には多額の投資が必要だが、サウジアラビアの掘削コストは世界でも最低水準にある。サウジアラムコによると、2021年と2020年の平均上流揚油コストは生産バレル当たり11.3SAR（3米ドル）だった。
- サウジアラムコは、2022年の資本支出（CAPEX）を2021年比で50％近く増の400億～500億米ドルに引き上げる計画を明らかにしており、2025年までさらなる成長が見込まれている。同社は、2027年までに原油生産能力を1,300万バレル／日に増強する計画で、2030年までにガス生産量を50％近く増やすことを目指している。
- このような野心的な拡張計画は、持続可能性と環境基準の遵守という新時代の目標と相まって、多額の投資を誘致し、同分野における大規模な技術革新を必要とすると予想され、予測期間中、同国の上流市場と油田サービス需要を牽引する要因になるとみられる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・北アフリカ油田サービス産業概要
中東・北アフリカ油田サービス市場は適度に統合されている。主なプレーヤー（順不同）には、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Transocean Ltd.などがある。
中東・北アフリカ油田サービス市場のリーダーたち
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Schlumberger Limited
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Weatherford International PLC
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Baker Hughes Company
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Halliburton Company
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Transocean Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・北アフリカ油田サービス市場ニュース
- 2022年8月、ADNOCオフショアはADNOCロジスティクス＆サービス（ADNOC LS）に対し、ADNOCのオフショア油田に配備される13隻の自走式ジャッキアップ運搬船をレンタルする総額17億米ドルの5年契約を発注した。このバージ船は、リグを使用しない坑井介入や掘削前後の作業、トップサイドの保守や完全性の回復作業に利用される。
- 2022年3月、サウジアラムコは大規模なガス井掘削契約をシュルンベルジェに発注した。統合されたプロジェクト範囲は、複数の掘削リグ、ドリルビット、掘削中の計測（MWD）および掘削中の検層（LWD）、掘削泥水、セメンテーション、および完了を含む技術とサービスで構成されています。さらに、シュルンベルジェは、データ分析と機械学習を使用してデジタル坑井計画を自動化し、実行するオンターゲット坑井デリバリーソリューションであるDrillOpsを含む、統合掘削パフォーマンスを強化するデジタルソリューションを提供する契約を結んでいる。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 導入
4.2 2027 年までの市場規模と需要予測 (10 億米ドル)
4.3 最近の傾向と発展
4.4 最近の傾向と発展
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場動向
4.6.1 運転手
4.6.2 拘束具
4.7 サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 サプライヤーの交渉力
4.8.2 消費者の交渉力
4.8.3 新規参入の脅威
4.8.4 代替製品とサービスの脅威
4.8.5 競争の激しさ
5. 市場のセグメンテーション
5.1 サービスの種類
5.1.1 掘削
5.1.2 完了
5.1.3 生産と介入
5.1.4 他のサービス
5.2 導入場所別
5.2.1 陸上
5.2.2 オフショア
5.3 国別
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 アラブ首長国連邦
5.3.3 イラン
5.3.4 イラク
5.3.5 アルジェリア
5.3.6 その他
6. 競争環境
6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 シュルンベルジェ株式会社
6.3.2 ハリバートン社
6.3.3 中国油田サービス株式会社
6.3.4 ベーカー・ヒューズ・カンパニー
6.3.5 ウェザーフォード インターナショナル PLC
6.3.6 トランスオーシャン株式会社
6.3.7 ヴァラリス PLC
6.3.8 ネイバーズ・インダストリーズ社
6.3.9 エクスプログループ
7. 市場機会と将来のトレンド
中東・北アフリカ油田サービス産業セグメント化
油田サービスとは、石油・ガスの探鉱・生産プロセス、すなわちエネルギー産業の上流部門に関連するサービスによって提供されるものと定義される。中東・北アフリカ油田サービス市場は、サービスタイプ、展開場所、地域によって区分される。 サービスタイプ別では、掘削、完成、生産、介入、その他のサービスに区分される。配備場所別では、陸上と海洋に区分される。地域別では、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、イラク、エジプト、アルジェリア、その他に区分される。各セグメントについて、収益（USD Million）に基づく市場規模と予測が行われている。
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Frequently Asked Questions
現在の中東および北アフリカ油田サービス市場規模はどれくらいですか?
中東および北アフリカの油田サービス市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
中東および北アフリカ油田サービス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Transocean Ltd.は、中東および北アフリカの油田サービス市場で活動している主要企業です。
この中東および北アフリカ油田サービス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、中東および北アフリカの油田サービス市場の歴史的な市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、中東および北アフリカの油田サービス市場の年間規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年と2029年。
Middle East And North Africa Oilfield Services Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の中東および北アフリカ油田サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。中東および北アフリカ油田サービス分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
中東および北アフリカ油田サービス レポートスナップショット
