| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 275.47 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 462.41 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.95% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 |
MENAデジタル決済市場分析
MENAのデジタル決済市場規模は、2024時点でUSD 226.53 billionと推定され、2029までにはUSD 380.86 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.95%のCAGRで成長すると予測されている。
同地域市場の成長を牽引しているのは、スマートフォンの普及、ソーシャル・インタラクションの増加、物理的世界とデジタル世界のギャップを埋めるために必要な加盟店によるイネーブルメント・プログラムである。
- 中東・北アフリカ地域におけるデジタル決済の導入は、世界の他の地域と比べて比較的遅れている。これは、国民の現金志向の高まりと銀行業界の近代化が徐々に進んでいるためである。しかし、この地域市場の好条件がデジタル決済の普及に拍車をかけ、従来の決済バリューチェーンを破壊する可能性がある。
- さらに、先進国、発展途上国を問わず、MENA諸国の政策立案者は、この地域市場におけるデジタル決済の成長を支えるために必要な規制の枠組みやインフラの整備に取り組んでいる。エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの中央銀行は、デジタル決済サービスの規制緩和に向けた具体的なイニシアティブを採用している。
- さらに、アラブ首長国連邦のCareem Payのような決済手段を通じたモバイル金融サービスの変革がこの地域で見られるようになっている。サウジアラビアの通信会社STC Payが最近開始したデジタル・ウォレット・アプリでは、他のユーザーへの送金や、レストランや店舗でのデジタル決済が可能だ。
- デジタル決済の急速な普及にもかかわらず、同市場はデータ・セキュリティーやオンライン決済における不正行為の増加といった課題に直面している。重要な新興国ではデジタルリテラシーが相対的に不足しているため、中東・北アフリカのデジタル決済市場の成長が阻害される可能性がある。
- しかし、決済インフラと受入ネットワークの可用性と普及率は、カード決済市場に影響を与える可能性がある。POS（販売時点情報管理）端末、信頼できる決済ゲートウェイ、デジタル決済インフラが普及していないため、特に小規模な加盟店や農村部では、カードの導入や利用が制限される可能性がある。こうした要因が市場の成長に影響を与えている。
MENA デジタル決済市場の動向
スマートフォンの普及とソーシャル・インタラクションが市場成長を牽引
- 中東・北アフリカのデジタル決済市場は、同地域のインターネットとモバイルの高い普及率によって大きく牽引されている。同地域のデジタルエコシステムは最新技術をサポートしており、モバイルとインターネットの普及率が高まったことで、消費者のモバイルウォレットへの移行がさらに進んでいる。
- さらに、多くの通信事業者がモバイル・ブロードバンドの利用を促進するため、融資オプション付きの安価なスマートフォンを発売している。2025年末までに、中東・北アフリカ地域のスマートフォン接続数は5億6,500万台となる。これは5年間で約2億接続の増加と予測され、人口の80％近くがスマートフォンを持っていることになる。
- サウジアラビアにおけるスマートフォンの著しい普及率は、この地域市場のデジタル革命を推進する重要な要因のひとつである。例えば、エリクソン・モビリティ・レポートによると、中東・北アフリカでは、MEA地域の5Gサービスの加入者数は2024年までに6,000万人に達し、同地域の全モバイル契約数の約3%に相当する。GSMAはまた、MENA全体で約5,000万件の5G接続があり、そのうち2,000万件は2025年までにアラブ諸国だけで接続される可能性があると推定している。このことは、モバイルの急速な普及率が市場の研究を後押ししていることをさらに示している。
- さらに、この地域は高速インターネットアクセスが可能なため、デジタル決済による即時送金が可能である。例えば、Ooklaが発表した情報によると、サウジアラビアのインターネット・ユーザーは今年初めに以下の接続速度を達成すると予測されている。
- この地域市場のソーシャルメディア・プラットフォームは、友人や家族と人々をつなぎ、新しい人々と出会い、関係を強化するという約束のもとに、巨大なオーディエンスを構築した。これらのプラットフォームは、ユーザーの現金をソーシャルメディア上の友人と共同で使用できるオンライン購入を可能にし、口座番号の要求が不要になった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場成長を牽引するエジプト
- エジプトは、ガスや電気などの公共料金の支払いを現金で徴収する政府職員が一般的な国として知られているが、徐々にデジタル取引への移行が進んでいる。これに拍車をかけているのが、北アフリカ中央銀行が打ち出した戦略で、国民全員が金融サービスを利用できるようにすることで、デジタル決済やモバイルウォレットに注力することを目的としている。例えば、決済システムやビジネス・テクノロジー業界はエジプト中央銀行（CBE）に対し、エジプト国内の銀行が発行する電子決済カードの数が2022年12月の5200万枚から2023年9月時点で6200万枚に増加したと報告している。
- デジタル決済の普及が進むにつれ、同地域の数多くの企業や顧客によるデジタル決済手段の採用増加が予想される。そのため、同地域ではこうした決済をサポートし、効率化するためのリアルタイムのインフラが必要とされている。例えば、2024年4月、Mashreq EgyptはVisaと提携し、エジプト市民のバンキング体験を向上させるMashreq NEO Visaカードの発売を発表した。Mashreq NEO Visaカードは、最先端のテクノロジー、シームレスなバンキングサービス、消費者の進化するニーズに合わせた独自の特典を融合させたものです。
- エジプトでは、デジタル決済や銀行業界における世界的な変化に対応するため、新中央銀行法における規制の枠組みや、電子決済法の施行規則が公布されるなど、法制度が漸進的に変化している。
- さらにエジプト政府は、2023年2月から新行政首都をキャッシュレス都市にする計画を発表した。これを実現するため、エジプト政府は現在、世界的な決済システムの大手プロバイダーであるマスターカードと協議を進めている。Mastercardは、エジプト政府の決済・集金インフラへの投資を計画している。2024年までに、エジプトの人口の半数以上がモバイル・インターネット・サービスに加入し、2025年までに約7億のモバイル接続が見込まれる。
- さらに、迅速な決済システムは、消費者と組織の双方にいくつかの利点をもたらす。銀行口座情報ではなく、携帯電話番号で指定した受取人に送金できるモバイル・アプリは、こうした決済システムへのアクセスに頻繁に利用されている。オンラインショッピングで迅速でわかりやすい方法を求める顧客や、友人や実店舗での支払いにモバイル機器を使用する顧客は、こうしたサービスの恩恵を受けることができる。これらの方法を使えば、顧客は現金やクレジットカードを持ち歩く必要がなくなる。
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MENA デジタル決済業界の概要
中東・北アフリカのデジタル決済市場は適度に集中しており、Paypal Holdings Inc.、Alphabet Inc.、ACI Worldwide Inc.、Samsung Electronics Inc.、CIB Bankなど少数の大手企業が独占している。かなりの市場シェアを持つこれらの大手企業は、国際的な消費者基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアと収益性を拡大するために戦略的提携プロジェクトを活用している。一方、中堅・中小企業は、技術改善や製品革新によって新規契約を獲得し、新市場を開拓することで、市場での存在感を高めている。
- 2024年5月多国籍銀行のアクセス・バンク・グループは、決済大手のマスターカードと提携し、革新的なソリューションを導入。この提携は、アフリカ大陸を含む国境を越えた決済や送金へのアクセスを強化することを目的としています。Access BankのイニシアチブであるAccess Africaは、Mastercard Move Partner Programmeのネットワークとトレジャリー機能を活用し、デジタル決済に特化したテクノロジー・イノベーターのグローバル・コミュニティとして、個人や企業に、即時に、追跡可能で、シームレスかつコスト効率の高い国際取引を提供することを目指しています。
- 2024年1月中東、北アフリカ、パキスタン（MENA-P）で金融サービスを展開するPaymobは、MENA諸国でのデジタル決済の受け入れを促進するため、Mastercardと提携しました。この戦略的提携は、Paymobの強固な決済インフラとMastercardの最先端技術を活用したものです。両社は共に、極めて重要な市場における零細・中小企業（MSME）向けの手頃なソリューションを促進することを目指しています。このパートナーシップのハイライトには、Tap on Phoneの導入加速、eコマースゲートウェイの強化、決済リンクソリューションの導入などが含まれます。
MENAデジタル決済市場のリーダー
Paypal Holdings Inc.
Samsung Corporation
ACI Worldwide Inc.
CIB Bank
Alphabet Inc. (Google Pay)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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MENAデジタル決済市場ニュース
- 2024年5月ニウムは、中東、北アフリカ、トルコを網羅するMEANT市場の著名な銀行グループであるエミレーツNBDとの戦略的提携を明らかにした。この提携は、中東およびそれ以遠の金融サービス業界を再構築する革新的なグローバル決済ソリューションの導入を目指している。
- 2024年5月Visa Payments Forum for Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa（中東欧・中東・アフリカ向けVisaペイメント・フォーラム）において、Visaはカード業界を変革する一連の新製品とサービスを発表しました。同社は、デジタルID、合理化されたチェックアウト体験、柔軟な決済、マイクロマーチャントの受け入れ強化、口座間取引のセキュリティ強化に重点を置いた革新的なポートフォリオを展開している。さらにVisaは、最先端のペイメント・アズ・ア・サービス・プラットフォームである「Visa Payを発表した。このプラットフォームは、中・東欧、中東、アフリカ諸国に特化し、モバイルファーストのトップレベルの決済体験とシームレスな送受信機能を提供するよう設計されている。
MENAデジタル決済業界のセグメンテーション
デジタルペイメントとは、デジタル手段を通じて行われる支払い方法である。デジタルペイメントでは、支払人と受取人の双方がデジタル手段を用いて送金を行う。電子決済とも呼ばれる。デジタル・ペイメントでは、現金を使用しない。
中東・北アフリカのデジタル決済市場は、国別（サウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦、トルコ、モロッコ、その他の中東・北アフリカ（イラン、バーレーン、カタール、オマーン））に区分されている。本調査の対象範囲は、決済状況の分析、デジタル取引額と総ユーザー数、デジタル取引の市場内訳（MPOSとデジタルコマース）、主要電子財布サービスプロバイダーなどである。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額ベース（米ドル）で提供しています。
国別
| サウジアラビア | サウジアラビアの決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | |
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | |
| サウジアラビアの主要電子ウォレットサービスプロバイダー（BayanPay、HalalaH、STCなど） | |
| 市場見通し | |
| エジプト | エジプトの決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | |
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | |
| エジプトの主要電子ウォレット サービス プロバイダー - (QNB Al-Ahli、CIB、UB、Audi2Pay など) | |
| 市場見通し | |
| アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦における決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | |
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | |
| UAE の主要な電子ウォレット サービス プロバイダー (Beam、Etisalat Wallet、Emirates Digital Wallet、Trriple、Bridg、Samsung Pay、WePay) | |
| 市場見通し | |
| 七面鳥 | トルコにおける決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | |
| デジタル取引の市場内訳 - mPos とデジタルコマース | |
| トルコの主要電子ウォレット サービス プロバイダー - (BKM Express、MobileExpress、Pay Cell など) | |
| 市場見通し | |
| モロッコ | モロッコにおける決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019年～2029年） | |
| デジタル取引の市場内訳 - mPos とデジタルコマース | |
| モロッコの主要電子ウォレットサービスプロバイダー | |
| 市場見通し | |
| その他の中東および北アフリカ（イラン、バーレーン、カタール、オマーン） |
| 国別 | サウジアラビア | サウジアラビアの決済環境の分析（現金および非現金） |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | ||
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | ||
| サウジアラビアの主要電子ウォレットサービスプロバイダー（BayanPay、HalalaH、STCなど） | ||
| 市場見通し | ||
| エジプト | エジプトの決済環境の分析（現金および非現金） | |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | ||
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | ||
| エジプトの主要電子ウォレット サービス プロバイダー - (QNB Al-Ahli、CIB、UB、Audi2Pay など) | ||
| 市場見通し | ||
| アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦における決済環境の分析（現金および非現金） | |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | ||
| デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース | ||
| UAE の主要な電子ウォレット サービス プロバイダー (Beam、Etisalat Wallet、Emirates Digital Wallet、Trriple、Bridg、Samsung Pay、WePay) | ||
| 市場見通し | ||
| 七面鳥 | トルコにおける決済環境の分析（現金および非現金） | |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019～2029年） | ||
| デジタル取引の市場内訳 - mPos とデジタルコマース | ||
| トルコの主要電子ウォレット サービス プロバイダー - (BKM Express、MobileExpress、Pay Cell など) | ||
| 市場見通し | ||
| モロッコ | モロッコにおける決済環境の分析（現金および非現金） | |
| デジタル取引額と総ユーザー数（2019年～2029年） | ||
| デジタル取引の市場内訳 - mPos とデジタルコマース | ||
| モロッコの主要電子ウォレットサービスプロバイダー | ||
| 市場見通し | ||
| その他の中東および北アフリカ（イラン、バーレーン、カタール、オマーン） | ||
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中東・北アフリカのデジタル決済市場に関する調査FAQ
中東・北アフリカのデジタル決済市場の規模は？
MENAのデジタル決済市場規模は、2024年に2,265億3,000万米ドルに達し、年平均成長率10.95％で成長し、2029年には3,808億6,000万米ドルに達すると予測される。
現在の中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場規模は？
2024年には、中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場規模は2,265億3,000万米ドルに達すると予想される。
中東・北アフリカのデジタル決済市場の主要プレーヤーは？
ペイパルホールディングス、サムスン、ACIワールドワイド、CIBバンク、アルファベット（グーグルペイ）などが、中東・北アフリカのデジタル決済市場で事業を展開している主要企業である。
このMENAデジタル決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のMENAデジタル決済市場規模は2,017億2,000万米ドルと推定される。本レポートでは、MENAデジタル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のMENAデジタル決済市場規模を予測しています。
MENAデジタル決済市場が直面する主な課題とは？
中東・北アフリカ地域のデジタル決済業界が直面する主な課題 a) サイバーセキュリティの脅威 b) 規制の遵守 c) 金融リテラシーの必要性
MENAデジタル決済市場が直面する主な課題とは？
中東・北アフリカ地域のデジタル決済業界が直面する主な課題 a) サイバーセキュリティの脅威 b) 規制の遵守 c) 金融リテラシーの必要性
最終更新日:
中東・北アフリカ カード決済業界レポート
中東・北アフリカ（MENA）のデジタル決済業界は、AI、生体認証、デジタル台帳技術などの先進技術の統合に後押しされ、大幅な成長を遂げている。この拡大は、スマートフォンの普及とキャッシュレス取引へのシフトを背景に、モバイル決済、オンライン取引、POSソリューションなど様々なセグメントで顕著である。この業界は、多様な製品、展開モデル、組織規模、決済形態、エンドユーザーから恩恵を受け、商業部門と消費者部門の両方にサービスを提供している。デジタル化を推進する規制の枠組みや政府のイニシアチブは、取引の利便性と安全性を高めるモバイル・バンキングやモバイル・ウォレットの人気の高まりとともに、この成長をさらに後押ししている。オープンバンキングAPIへの注目の高まりや、eコマース企業による高度な決済システムの導入に向けた取り組みもあり、この分野はさらに拡大するとみられる。詳細な洞察については、Mordor Intelligence™がMENAカード決済市場の市場シェア、規模、収益成長率、予測見通しを含む詳細な分析を提供しています。中東・北アフリカのデジタル決済産業の過去と未来の包括的な概観については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFサンプルをダウンロードしてください。
