中東および中東北アフリカのデジタル決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.265.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.808.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東とその他の地域北アフリカのデジタル決済市場分析
MENAデジタル決済市場規模は10.95%年に2,265億3,000万米ドルと推定され、2029年までに3,808億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.95％のCAGRで成長します。
この地域の市場の成長は、スマートフォンの普及、社会的交流、物理的世界とデジタル世界の間のギャップを埋めるために必要な販売者によるイネーブルメント プログラムによって推進されています。
- MENA におけるデジタル決済の導入は、世界の他の地域に比べて比較的遅いです。これは、国民の現金使用傾向と銀行業界の段階的な近代化によるものです。しかし、この地域の好条件はデジタル決済の普及を促進し、従来の決済バリューチェーンを混乱させる可能性があります。
- さらに、MENA 先進国と発展途上国の両方の政策立案者が、この地域でのデジタル決済の成長をサポートするために必要な規制の枠組みとインフラの提供に関与しています。エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの中央銀行は、デジタル決済サービスの規制緩和に向けた具体的な取り組みを採用しています。
- さらに、モバイル金融サービスは、この地域では、アラブ首長国連邦の Careem Pay などの支払い方法を通じて変革が見られています。サウジアラビアの通信会社 STC Pay が立ち上げたデジタル ウォレット アプリを使用すると、他のユーザーに送金したり、レストランや店舗でデジタル支払いをしたりできるようになります。
- デジタル決済の急速な台頭にもかかわらず、この分野はデータセキュリティとオンライン決済における不正行為の増加に関連する課題に直面しています。重要な新興国におけるデジタルリテラシーの相対的な欠如は、この地域のデジタル決済市場の成長を妨げる可能性があります。
- パンデミックによる消費者の習慣の変化により、この地域でのデジタル決済が促進されると予想されます。さらに、デジタル決済方法の受け入れは、新型コロナウイルス感染症流行後も改善されると予想されており、長期的にはより重要な役割を果たすことになるでしょう。現金はウイルスを媒介する可能性があるとみなされており、政府や規制当局は現金の使用を控えている。これらの要因は市場の成長に影響を与えています。
中東・北アフリカのデジタル決済市場動向
スマートフォンの普及とソーシャル・インタラクションが市場成長を牽引
- 中東・北アフリカのデジタル決済市場は、同地域のインターネットとモバイルの高い普及率によって大きく牽引されている。この地域のデジタルエコシステムは最新技術をサポートしており、モバイルとインターネットの普及率の向上は、世界最高水準のセキュリティで簡単かつ便利なモバイルウォレットへの消費者の移行をさらに促している。
- さらに、多くの通信事業者がモバイル・ブロードバンドの利用を促進するため、融資オプション付きの安価なスマートフォンを発売している。2025年末までに、中東・北アフリカ地域のスマートフォン接続数は5億6,500万台となる。これは今後5年間で約2億接続の増加であり、人口の80％近くがスマートフォンを持つことになる。
- サウジアラビアにおける目覚ましいスマートフォン普及率は、この地域のデジタル革命を推進する重要な要因のひとつである。約2,100万人のスマートフォンユーザー（2019年には人口の約80.7％がスマートフォンを使用）を擁する同国は、世界で3番目に高いスマートフォン普及率を誇る。この数字は今年末までにほぼ2,400万人に増加すると予想されている。世界銀行によると、同国は購買力において世界で最も裕福な国のひとつであり、こうした状況が重なって普及率の高さにつながっている。
- さらに、この地域は高速インターネットアクセスが可能で、デジタル決済による即時送金が可能だ。例えば、Ookla が公開した情報によると、サウジアラビアのインターネット・ユーザーは今年初めまでに以下の接続速度を予想していた可能性がある：固定インターネット接続の平均速度は80.39 Mbps、携帯電話ネットワークによるモバイルインターネット接続の平均速度は91.06 Mbpsである。
- この地域のソーシャル・メディア・プラットフォームは、人々を友人や家族とつなげ、新しい人々と出会い、関係を強化するという約束のもとに、その巨大なオーディエンスを構築した。これらのプラットフォームは、ユーザーの現金をソーシャルメディア上の友人と共同で使用できるオンライン購入を可能にし、口座番号の要求が不要になった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場成長を牽引するエジプト
- エジプトは、ガスや電気などの公共料金の支払いを現金で徴収する政府職員が一般的な国として知られているが、徐々にデジタル取引への移行が進んでいる。これに拍車をかけているのが、北アフリカ中央銀行が、国民全員が金融サービスを利用できるようにすることで、デジタル決済やモバイルウォレットに注力することを目指す戦略を打ち出したことだ。
- 同地域ではデジタル決済の普及が進んでおり、多くの企業や顧客による採用が予想される。そのため、同地域では、こうした決済をサポートし、効率化するためのリアルタイムのインフラが必要とされている。
- これらの地域の市民は、COVID-19パンデミックの発生以来、これまで以上にキャッシュレス決済やデジタル決済に依存している。同国では、デジタル決済や銀行分野における世界的な変化に対応するため、新しい中央銀行法における規制枠組みの公布や、E-Payment法の施行規則など、法制度の漸進的な変化が見られた。
- さらにエジプト政府は、昨年2月から新行政首都をキャッシュレス都市にする意向だ。これを実現するため、エジプト政府は現在、世界的な決済システムの大手プロバイダーであるマスターカードと協議を進めている。マスターカードは、エジプト政府省庁の決済・集金インフラへの投資を計画している。来年までには、エジプトの人口の半数以上がモバイル・インターネット・サービスに加入し、2025年までには約7億のモバイル接続が見込まれる。
- さらに、迅速な決済システムは、消費者と組織の双方にいくつかの利点をもたらす。銀行口座情報ではなく、携帯電話番号で指定した受取人に送金できるモバイル・アプリは、こうした決済システムへのアクセスに頻繁に利用されている。オンラインショッピングで迅速でわかりやすい方法を求める顧客や、友人や実店舗での支払いにモバイル機器を使用する顧客は、こうしたサービスの恩恵を受けることができる。これらの方法を使えば、顧客は現金やクレジットカードを持ち歩く必要がなくなる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・北アフリカのデジタル決済産業の概要
中東・北アフリカのデジタル決済市場は、Paypal Holdings Inc.、Alphabet Inc.、ACI Worldwide Inc.、Samsung Electronics Inc.、CIB Bankといった少数の大手企業によって適度に集中・支配されている。かなりの市場シェアを持つこれらの大手企業は、国際的な消費者基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアと収益性を拡大するために戦略的提携プロジェクトを活用している。一方、中堅・中小企業は、技術改善や製品革新により新規契約を獲得し、新市場を開拓することで、市場での存在感を高めている。
2022年11月、マスターカードはカタールにおけるデジタル・ウォレット・ソリューションであるサムスン・ウォレットの導入を発表した。サムスン・ウォレットは、モバイル決済サービスなどを可能にし、世界中の複数のオンライン、オンサイト、店舗で安全な非接触決済を完了することができる。このデジタル・ウォレットには、ID、電子キー、搭乗券などの機密書類をスワイプ1回で保管できる機能などがまもなく追加される予定です。
中東・北アフリカ デジタル決済市場のリーダーたち
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Paypal Holdings Inc.
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Samsung Corporation
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ACI Worldwide Inc.
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CIB Bank
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Alphabet Inc. (Google Pay)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・北アフリカのデジタル決済市場ニュース
- 2022年11月：エジプトの金融エコシステムのデジタル変革を加速させる取り組みの一環として、MastercardはArab African International Bank（AAIB）との長期戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、MastercardとAAIBはAAIBのデジタルトランスフォーメーション戦略の立案と実行に集中し、シンプルで安全なデジタル決済手段に対する消費者の需要の高まりに応える最先端の決済ソリューションを提供していきます。
- 2022年5月：Visaは運転資金プラットフォームのFundboxと提携し、小企業に特化したデジタル決済ソリューションへと事業を転換。Pathward N.A.発行のFundbox Flex Visaデビットカードは、手続き全体の最初のステップとなる。
中東・北アフリカのデジタル決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 市場の推進力
4.4.1 スマートフォンの急速な普及と社会的交流
4.4.2 物理世界とデジタル世界の間のギャップを埋めるための主要小売業者によるイネーブルメント プログラム
4.4.3 主要GCCおよび北アフリカ諸国でのリアルタイム決済システムの開始
4.4.4 顧客満足度とこの地域における世界的なトレンドの融合をますます重視
4.5 市場の課題
4.5.1 国境を越えた支払いに伴う運用上の課題
4.5.2 この地域の主要新興国におけるデジタルリテラシーの相対的な欠如
4.6 市場機会
4.6.1 この地域における銀行口座を持たない人口の減少
4.6.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
4.7 デジタル決済業界の主要な規制と基準
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.9 主要な基本指標
4.9.1 デジタルリテラシー
4.9.2 人口指数
4.9.3 外国人駐在員の存在感が強い
4.10 主な導入事例と導入事例
4.10.1 クウェート・ファイナンス・ハウスとマシュレク銀行の参入
4.10.2 ドファール特別行政区がデジタル決済エコシステムに参入
5. 中東および北アフリカにおける決済環境の進化
6. 市場セグメンテーション
6.1 国別
6.1.1 サウジアラビア
6.1.1.1 サウジアラビアの決済状況の分析（現金および非現金）
6.1.1.2 デジタル取引額と総ユーザーベース (2017-2027)
6.1.1.3 デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース
6.1.1.4 サウジアラビアの主要電子ウォレットサービスプロバイダー（BayanPay、HalalaH、STCなど）
6.1.1.5 サウジの決済インフラに対する新型コロナウイルスの影響
6.1.1.6 市場の見通し
6.1.2 エジプト
6.1.2.1 エジプトの決済状況の分析 (現金および非現金)
6.1.2.2 デジタル取引額と総ユーザーベース (2017-2027)
6.1.2.3 デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース
6.1.2.4 エジプトの主要な電子ウォレット サービス プロバイダー - (QNB Al-Ahli、CIB、UB、Audi2Pay など)
6.1.2.5 エジプトの決済インフラに対する新型コロナウイルス感染症の影響
6.1.2.6 市場の見通し
6.1.3 アラブ首長国連邦
6.1.3.1 アラブ首長国連邦における決済状況の分析 (現金および非現金)
6.1.3.2 デジタル取引額と総ユーザーベース (2017-2027)
6.1.3.3 デジタル取引の市場内訳 - mPOS とデジタルコマース
6.1.3.4 UAE の主要な電子ウォレット サービス プロバイダー (Beam、Etisalat Wallet、Emirates Digital Wallet、Triple、Bridg、Samsung Pay、WePay)
6.1.3.5 UAEの決済インフラに対する新型コロナウイルス感染症の影響 6.3.6 市場の見通し
6.1.4 七面鳥
6.1.4.1 トルコの決済状況の分析 (現金および非現金)
6.1.4.2 デジタル取引額と総ユーザーベース (2017-2027)
6.1.4.3 デジタル取引の市場内訳 - Mpos とデジタルコマース
6.1.4.4 トルコの主要な電子ウォレット サービス プロバイダー - (BKM Express、Mobileexpress、Pay Cell など)
6.1.4.5 トルコの決済インフラに対する新型コロナウイルス感染症の影響
6.1.4.6 市場の見通し
6.1.5 モロッコ
6.1.5.1 モロッコの決済状況の分析 (現金と非現金)
6.1.5.2 デジタル取引額と総ユーザーベース (2017-2027)
6.1.5.3 デジタル取引の市場内訳 - Mpos とデジタルコマース
6.1.5.4 モロッコの主要な電子ウォレット サービス プロバイダー
6.1.5.5 モロッコの決済インフラに対する新型コロナウイルス感染症の影響
6.1.5.6 市場の見通し
6.1.6 中東および北アフリカのその他の地域 (イラン、バーレーン、カタール、オマーン)
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
中東・北アフリカのデジタル決済産業のセグメンテーション
デジタル決済とは、デジタル・モードを通じて行われる決済方法である。デジタル・ペイメントでは、支払人と受取人の双方がデジタル・モードを利用して送金を行う。電子決済とも呼ばれる。デジタル・ペイメントでは、現金を使用しない。
中東・北アフリカのデジタル決済市場は、国別（サウジアラビア、エジプト、UAE、トルコ、モロッコ、その他の中東・北アフリカ（イラン、バーレーン、カタール、オマーン））に区分されている。調査範囲は、決済状況の分析、デジタル取引額と総ユーザーベース、デジタル取引の市場内訳-mPOSとデジタルコマース、主要電子財布サービスプロバイダー、COVID-19が決済インフラに与える影響、対象国の市場展望です。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供されています。
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中東・北アフリカのデジタル決済市場に関する調査FAQ
MENA デジタル決済市場の規模はどれくらいですか?
MENAデジタル決済市場規模は、2024年に2,265億3,000万米ドルに達し、10.95%のCAGRで成長し、2029年までに3,808億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のMENAデジタル決済市場規模はどれくらいですか?
2024年、MENAデジタル決済市場規模は2,265億3,000万米ドルに達すると予想されています。
MENAデジタル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Paypal Holdings Inc.、Samsung Corporation、ACI Worldwide Inc.、CIB Bank、Alphabet Inc. (Google Pay)は、MENAデジタル決済市場で活動している主要企業です。
このMENAデジタル決済市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の MENA デジタル決済市場規模は 2,041 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、MENAデジタル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、MENAデジタル決済市場の年間規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
中東・北アフリカ カード決済業界レポート
2024 年の中東および地域の統計Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した北アフリカのカード決済市場シェア、規模、収益成長率。中東および中東北アフリカのカード決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
MENA デジタル決済 レポートスナップショット
