| 調査期間 | 2021 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 173.27 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 235.84 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.36 % |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場分析
中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場規模は、2025年に1,732億7,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は6.36%以上で、2030年には2,358億4,000万米ドルに達すると予測される。
中東は一流の総合物流ハブへと急速に進化しており、国際貿易において極めて重要な役割を担う態勢を整えている。ペルシャ湾と紅海に挟まれたその戦略的位置は、強固な海上貿易を保証している。サウジアラビアとUAEを筆頭に、中東各国政府は物流インフラを強化している。海上輸送や航空輸送だけでなく、内陸輸送や倉庫管理、デジタルシステムの強化にも力を入れている。その目的は、この地域を世界的な物流ハブとして確固たるものにすることである。
アフリカでは、グローバル化と技術の進歩が国際化の道を開き、サプライチェーンと全体的な競争力を強化している。特に、アルジェリア、アンゴラ、エジプト、ナイジェリア、南アフリカなどが、ロジスティクスの舞台で極めて重要なプレーヤーとして台頭してきている。例えば、アンゴラのバラはダンデやロビトといった主要港を所有・運営しており、ナイジェリアのレッキやタンザニアのムソマは重要性を増している。
中東やアフリカ諸国の中には政情不安と闘っている国もあるが、直ちに領土を統合することは難しいようだ。現状では、国内市場の優位性が強調され、地域間の交流は限られているため、国際貿易の停滞につながっている。
サウジ・ビジョン2030は、石油中心産業からの脱却を象徴している。この野心的な青写真は、プロセスの最適化、市場の自由化、民営化の推進、インフラの強化、新しい経済ゾーンの設立、ガバナンス改革を強調している。ビジョン2030の成功の中心は、サウジのロジスティクスの強化であり、インフラの進歩と多様な経済ゾーンの創設のための基盤を築くことである。アフリカでは、GDPの3分の1を占める鉱業への依存度の高さが目立つ。モロッコは安定したパートナーとして際立っているが、エジプトとアルジェリアは生産額でリードしている。しかし、国際的な関与が限定的で、物流回廊が未発達であることは、顕著な課題である。アフリカのロジスティクス企業は、巨大都市の枠を超え、農村地域を地域のサプライチェーンに統合することを目指している。
中東はすでにロジスティクス分野で大きな進歩を遂げ、1,066億米ドルを超える投資が行われている。このような資金の急増により、陸・空・海の貨物輸送能力が強化され、輸出入業務が合理化され、物流規制が緩和された。2023年には、サウジアラビア港湾局（SPA）だけでも、海事・物流部門に45億米ドルの大幅な投資が行われた。これらの資金は、最先端のロジスティクス・パークの開発に当てられている。
原油価格の下落や地政学的緊張といった最近の課題にもかかわらず、中東とアフリカは自動車とサプライチェーンのベンチャーの温床として台頭しつつある。VW、トヨタ、GM、Groupe PSA、メルセデス・ベンツなどの大手自動車メーカーは、現地での組立作業を強化しており、これが貨物・物流サービスの需要を促進すると大いに期待されている。彼らの投資は、モロッコ、アルジェリア、エジプトといった北アフリカ諸国から、ルワンダ、エチオピア、ケニア、ガーナといったサハラ以南のアフリカ市場にまで及んでいる。注目すべきロジスティクスの進歩も、この地域全体で具体化しつつある。
中東・アフリカの貨物・物流市場動向
貨物輸送部門の発展
- 中東・アフリカ地域は、特に航空輸送において大きな成長を遂げようとしている。国際航空運送協会（IATA）の報告によると、2023年には中東の航空会社のトラフィックが33.3%増加するという。さらに、この地域のほとんどの国で貨物量が倍増すると予想されている。この急増に伴い、課題と機会の両方が浮上する。アフリカと中東の空港にとって、この急増は、航空会社と消費者のニーズを重視しつつ、国益に沿う形で成長の可能性を活用する絶好の機会となる。
- 中東では、大規模な空港拡張の推進は、主に地元航空会社の需要の高まりに後押しされている。例えば、ドバイは2024年4月、400のゲートと5本の平行滑走路を持つ「世界最大の空港ターミナルの建設計画を発表し、その価格は350億米ドルに上った。インド亜大陸のような主要市場の架け橋となり、大陸間の往来を容易にするこの地域の戦略的な地理的立地は、支援的な規制環境と相まって、中東を旅客・貨物輸送のハブへと押し上げた。
- その先頭に立って、ドバイ、アブダビ、バーレーン、ドーハ、マスカット、ジッダを含む湾岸の空港は、旅客体験の向上を重視し、インフラ強化に数十億を投じてきた。この投資は、これらの空港がエミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空、サウジアラビア航空といったフラッグシップ・キャリアと共有している共生関係によってさらに正当化されている。このような協力関係は、シームレスなエンド・ツー・エンドの体験を保証し、航空会社だけでなく地域経済にも利益をもたらしている。
- 世界的なトレンドに従い、中東の空港は効果的な利害関係者の協力、デジタル化の導入、空港小売の革新、航空以外の収入源の開拓に力を入れている。さらに、十分なキャパシティを維持しながらも、場所の感覚を重視し、パーソナライズされた体験を提供しようと努めている。環境に配慮した取り組みも脚光を浴びており、中東のデベロッパーは国際的なグリーンビルディング認証やACIカーボン認定を視野に入れている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
物流業界を牽引するEコマース
- GCCは、世界の電子商取引の舞台における重要なプレーヤーとしての地位を確固たるものにしている。中東・北アフリカ（MENA）地域全体と比べると規模は小さいものの、GCCは積極的に強固なデジタル経済を育成し、電子商取引の分野で重要な地位を築いている。この分野の成長を受けて、サウジアラビアは最近、1,066億米ドルを超える投資で物流部門を強化した。この取り組みは、陸・空・海の貨物輸送能力を拡大しただけでなく、物流の制約をなくすことで輸出入プロセスを合理化した。
- GCCはオンライン・バイヤーの急増を目の当たりにしており、60％近い普及率が予測されている。良好な電子商取引環境と消費者基盤の拡大により、GCCは今後も電子商取引を拡大する態勢を整えている。特にアラブ首長国連邦（UAE）のオンライン売上高は53％増と著しく急増し、小売売上高全体の約10％を占める6,739億米ドルを記録した。この急増は、世界的な大流行がオンラインショッピングを推し進めたことが大きな要因となっている。
- ソーシャルコマースの台頭や、効率的なフルフィルメントセンターをはじめとするインフラへの多額の投資など、いくつかの要因がUAEのEコマースの成長を後押ししている。Noon.comとeBayのようなコラボレーションや、ドバイ・フリーゾーン協議会のような組織によるイニシアチブは、拡大するEコマースの展望を活用するための協調的な取り組みを浮き彫りにしており、UAEやより広いGCC地域におけるこのセクターの有望な未来を描いている。
- アフリカのEコマースは、アフリカ大陸の次の高成長市場として長い間歓迎されてきた。この楽観的な見方は、アフリカの大規模でハイテクに精通した若々しい人口、モバイルインターネットの普及率の上昇、急成長する中間層、可処分所得の増加など、さまざまな要因から生じている。Jumia（ナイジェリア）、Takealot（南アフリカ）、Kilimall（ケニア）のような国産のプラットフォームが台頭している一方で、Amazon、Alibaba、Shein、さらにはFacebookといった世界的な大手企業がアフリカのEコマースの可能性に注目しており、この急成長市場に参入しようと位置づけている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
PDFをダウンロード
中東・アフリカ 貨物・ロジスティクス産業概要
同市場は断片化されており、多くの国際・地方道路貨物会社が存在する。 市場はDHL、FedEx、UPSのような国際的な大手企業によって支配されている。同地域では電子商取引が拡大し、インフラも整備されつつあることから、市場は予測期間中に成長すると見込まれる。鉄道貨物の場合、政府系鉄道会社が主要な市場シェアを占めている。同地域では貨物輸送の需要が急増しているため、各社はこの巨大な機会を捉えようと競争力を高めている。また、市場の主要企業は、業界の進化する需要を満たし、厳しい環境安全規制を遵守するため、持続可能な輸送ソリューションに目を向けている。
中東・アフリカ 貨物・ロジスティクス市場のリーダーたち
-
Ceva Logistics
-
Aramex
-
Agility Logistics
-
DHL
-
RAK Logistics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード
中東・アフリカ 貨物・物流市場ニュース
- 2023年5月サウジ・ロジスティクス・サービス（SAL）とルフトハンザ・テクニク・ロジスティクス・サービス（LTLS）は、サウジアラビア国内におけるLTLSのロジスティクス業務で協力するための初期覚書（MoU）を締結しました。このMoUに基づき、SALはサウジアラビア周辺の主要顧客に対するLTLSのメンテナンス・ロジスティクス業務をサポートするため、貨物輸送、運送、通関サービスを提供する。その結果、LTLS社はサウジアラビア国内でのロジスティクスサービスのカバレッジを強化することになる。
- 2023年4月サウジアラビアのAlmajdouie Logisticsは、新たに30台のHyundai Xcientトラックを追加し、車両規模を拡大した。エンジンは440馬力を発生し、Hyundai Xcientは世界で最もパワフルな大型トラックのひとつとなった。
中東・アフリカの貨物・物流産業セグメント
ロジスティクスとは、サプライチェーンマネジメントの一部であり、顧客のニーズに応じて、商品、サービス、関連情報を出発地から消費地まで効率的に前方・後方へ流すことを扱う。
中東・アフリカの物流市場は、機能別、エンドユーザー別、国別に区分される。機能別では、貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫保管、付加価値サービス、その他サービス、エンドユーザー別では、製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通貿易、ヘルスケア・医薬品、その他エンドユーザー、国別では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、南アフリカ、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、その他中東・アフリカで市場が細分化されます。レポートでは、すべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| 機能別 | 貨物輸送 | 道 |
| 水 | ||
| 空気 | ||
| レール | ||
| 貨物輸送 | ||
| 倉庫保管 | ||
| 付加価値サービスとその他の機能 | ||
| エンドユーザー別 | 製造業と自動車 | |
| 石油・ガス、鉱業、採石業 | ||
| 農業、漁業、林業 | ||
| 工事 | ||
| 流通業（卸売業および小売業 - FMCG を含む） | ||
| その他のエンドユーザー（通信および医薬品） | ||
| 国別 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東およびアフリカ |
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ
中東・アフリカの貨物・物流市場に関する調査FAQ
中東・アフリカの貨物・物流市場の規模は？
中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場規模は、2025年には1,732億7,000万米ドルに達し、年平均成長率6.36％以上で推移し、2030年には2,358億4,000万米ドルに達すると予測される。
現在の中東・アフリカの貨物・物流市場規模は？
2025年には、中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場規模は1,732億7,000万米ドルに達すると予測される。
中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
セバ・ロジスティクス、アラメックス、アジリティ・ロジスティクス、DHL、RAKロジスティクスが中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカの貨物・ロジスティクス市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の中東・アフリカの貨物・物流市場規模は1622億5000万米ドルと推定される。本レポートでは、中東・アフリカの貨物・物流市場の2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の中東・アフリカの貨物・物流市場規模を予測しています。
私たちのベストセラーレポート
Popular Freight Transport Reports
Popular Logistics Reports
Other Popular Industry Reports
中東・アフリカ 貨物・ロジスティクス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2025年の中東・アフリカの貨物・物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東およびアフリカの貨物輸送とロジスティクスの分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
