中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.15 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 7.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.22 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東・アフリカのプロセスオートメーション市場分析
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模は、2024のUSD 6.15 billionと推定され、2029までにはUSD 7.93 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.22%のCAGRで成長すると予測されている。
自動化は、近代的な製造・産業プロセスにとって不可欠なものとなっている。それは、企業が優先順位を実現するのに役立っている。この地域の企業は、SCADA、DCS、MES、PLCなどのさまざまな技術の助けを借りて業務を自動化している。これらの技術に対する需要は高まっており、多くのベンダーが、企業が製造プロセスでより高い効率を達成できるよう支援するソリューションを製造している。
- 製造プロセスの自動化は、容易なモニタリング、無駄の削減、生産スピードの向上など、さまざまなメリットをもたらす。この技術は、標準化による品質の向上や、信頼できる製品を時間内に、より低コストで顧客に提供する。
- SCADA、HMI、PLCシステム、および可視化を提供するソフトウェアの採用において、産業機械と設備を接続し、リアルタイムデータを取得することが重要な役割を果たし、その結果、製品の不具合を減らし、ダウンタイムを削減し、メンテナンスをスケジューリングし、意思決定のために反応的な状態から予測的・規定的な段階へと切り替えることが可能になりました。
- インダストリアル・モノのインターネット（IIoT）とインダストリアル4.0は、スマート・ファクトリー・オートメーションとして知られるロジスティクス・チェーン全体の開発、生産、管理のための新しい技術的アプローチの中心にある。これらは産業部門のトレンドを支配しており、機械やデバイスはインターネットを介して接続されている。
- さらに、自動化によって内部プロセスを近代化し、オペレーションやメンテナンスに関する情報へのアクセスを改善することで、この地域の産業は生産と流通を合理化し、より高い歩留まりを実現できるようになる。
- 新技術に対する政府支出の増加により、サウジアラビアはファクトリーオートメーションと産業用制御システム産業において中東の主要国のひとつになると予想される。その結果、国のオートメーションと製造業の将来にとってインダストリー4.0が重要になる。
- サウジアラビアの2030年ビジョンは、国の地位、戦略的パートナーシップ、エネルギー資源、物流を活用することで、産業とオートメーションの新たな段階を目指している。また、2030年までに同国の再生可能エネルギーと産業製造部門を自動化し、必要量の50％を国内で製造することを目指している。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場動向
石油・ガスのエンドユーザー産業が大きな市場シェアを占める見込み
- 自動化は、石油・ガスのエンドユーザー業界における重要な推進力であり、トレンドです。デジタル化、自動化、先端技術により、オペレーターや技術者は重要なパフォーマンス、資産状況、技術情報に即座にアクセスできるようになる。この地域の石油・ガス企業は、意思決定、トラブルシューティング、パフォーマンス効率を高めるために、プロセス自動化ツールの採用を増やしている。
- 石油・ガスのエンドユーザー産業の上流部門では、厳しい政府規制を満たす必要があり、運用コストを削減するための綿密な計画を必要とする掘削活動がいくつか行われている。多くの場合、エンドユーザー業界は膨大な空間データセットを扱い、いくつかの意思決定を行います。空間データのパワーを最大限に活用するために、いくつかのプロセス自動化ツールや分析エンジンが採用されている。
- 中東の石油・ガス会社は、より多くの再生可能エネルギーに移行する際、しばしば課題に直面する。多様な状況での需要に対応するため、エネルギー企業はビジネスモデルの中でプロセスオートメーションのような革新的な技術に焦点を当て、イノベーションを取り入れ、効率を高める必要がある。
- 2024年2月現在、この地域には296基の陸上リグがあり、さらに53基のリグが中東の沖合に、95基の陸上リグが同地域に配置されている。アフリカの沖合には16基のリグが配置されている。
- 石油・ガス産業のプロセスでは、安全性と信頼性に対する需要が急増している。サプライチェーンは、自動化、業界の専門知識、広範なパートナーネットワークに対する大きなニーズを生み出している。プロセスオートメーションは、石油・ガス生産者が情報を統合し、動力を制御し、ダイナミックな世界的需要に対応するための安全ソリューションを提供するのに役立ちます。
- 原油価格の変動に伴い、いくつかの石油・ガス会社は、流通チェーン全体でコストを最小化し、効率を最大化することに重点を置いています。競争環境が激化し、小売マージンが減少する中で会社を維持するためには、複数の部門における複数のプロセスを最適化する必要がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アラブ首長国連邦が大きな市場シェアを占める見込み
- インダストリー4.0に後押しされ、UAEはファクトリーオートメーションと産業用制御システム業界において革新を続け、その地位を固めている。市場におけるスマートテクノロジーの採用は、国民経済にプラスの影響を与えています。
- アラブ首長国連邦では、建設産業が経済の向上と発展に不可欠な役割を果たしています。SCADA は建設業界でますます使用されています。SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition：監視制御およびデータ収集）により、ユーザーは現場や遠隔から産業オペレーションを制御することができます。建設業界におけるSCADAの利点は、リアルタイムでデータを監視・収集し、それを産業用に処理できる点にある。
- 世界的な製造業の統合が進むにつれ、自動化投資に対するプレッシャーが高まっている。
- UAEのスマート工場ではサイバー攻撃が増加しており、産業用制御システムの使用に対する懸念が高まっている。政府もこのような犯罪の増加を抑制する計画を持っている。これは、サイバーセキュリティ侵害のリスクを回避するために、スマート工場向けに国内で製造される産業用制御システムの増加傾向と一致している。
- プロセス・ディスカバリー、プロセス最適化、プロセス・インテリジェンス、プロセス・オーケストレーションなどの技術は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の重要な部分を占めるようになってきている。今後、ビジネスプロセス管理（BPM）とRPAの関係がより緊密になる傾向が続いている。
- パンデミックの影響からUAE経済を復活させるための政府による投資展開では、中小企業の成長と並んで、インフラとエレクトロニクス産業が主な受益者として注目された。インフラとエレクトロニクス産業は、産業用制御システムのハードウェア製品やソフトウェア・ソリューションのヘビーユーザーであり、直接的なプラス効果が期待される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・アフリカ プロセスオートメーション産業概要
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場は、グローバルプレイヤーと中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されている。同市場の主なプレーヤーには、ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.などがある。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年2月エネルギー管理とオートメーションのデジタル変革におけるリーダーの一人であるシュナイダーエレクトリックは、テクノロジー企業のインテルとレッドハットと協力し、分散制御ノード（DCN）ソフトウェアフレームワークのリリースを発表した。シュナイダーエレクトリックのEcoStruxure Automationの拡張であるこの新しいフレームワークにより、産業企業はソフトウェア定義のプラグアンドプロデュースソリューションに移行し、運用の強化、品質の確保、複雑性の軽減、コストの最適化を実現できる。
- 2023年10月エマソンは、現場、エッジ、クラウドからのデータを接続するソフトウェア中心の産業用オートメーションプラットフォームであるBoundless Automationビジョンをサポートする新技術を発表。より安全で柔軟かつスケーラブルなソリューションを消費者に提供し、業務の最適化と自動化を支援する。エマソンのイノベーションには、DeltaV Edge Environment、Ethernet APL、DeltaV PK Flex Controllerなどがある。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場のリーダーたち
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Emerson Electric Co.
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Schneider Electric
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Honeywell International Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカのプロセスオートメーション市場ニュース
- 2024年2月アピアンは、市場をリードするインフラストラクチャとテクノロジー・プラットフォームの一つであるシンフォニーと提携し、銀行や金融サービス企業が激しい競争と規制の中でコンプライアンスに準拠したコミュニケーション、コラボレーション、自動化を行えるよう支援します。この提携により、顧客は一般的なプラットフォーム上で監査可能なコンプライアンス対応のオムニチャネルコミュニケーションをワークフローに組み込み、効率性と透明性を高めることができるようになる。
- 2023年9月ロックウェル・オートメーションは、サウジアラビアのアル・コバールにデジタル・センター・オブ・エクセレンスを開設。このCoEは、経済成長、技術進歩、持続可能性の向上を目指すサウジアラビアの2030年ビジョンと連携し、政府や大小の地元企業のスキルアップを支援する。
- 2023年9月インテリジェント・コンテンツ・オートメーション・ソリューションの大手ベンダーであるSERと、中東におけるソフトウェア付加価値再販業者兼導入リーダーであるMAGNOOSは、AIを活用したインテリジェント・コンテンツ・オートメーションを中東の企業に提供するためのパートナーシップ強化を発表。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 マクロトレンドが中東およびアフリカのプロセスオートメーション市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 エネルギー効率とコスト削減の重要性の高まり
5.1.2 安全自動化システムの需要
5.1.3 IIoTの出現
5.2 市場の課題
5.2.1 コストと実装の課題
6. 市場セグメンテーション
6.1 通信プロトコル別
6.1.1 有線
6.1.2 無線
6.2 システムタイプ別
6.2.1 システムハードウェア別
6.2.1.1 監視制御およびデータ収集システム (SCADA)
6.2.1.2 分散制御システム (DCS)
6.2.1.3 プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
6.2.1.4 製造実行システム (MES)
6.2.1.5 バルブとアクチュエータ
6.2.1.6 電気モーター
6.2.1.7 ヒューマンマシンインターフェース (HMI)
6.2.1.8 プロセス安全システム
6.2.1.9 センサーとトランスミッター
6.2.2 システムソフトウェアによる
6.2.2.1 APC (スタンドアロンおよびカスタマイズソリューション)
6.2.2.1.1 高度な規制管理
6.2.2.1.2 多変量モデル
6.2.2.1.3 推論と順序
6.2.2.2 データ分析とレポートベースのソフトウェア
6.2.2.3 その他のソフトウェアとサービス
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 石油とガス
6.3.2 化学および石油化学
6.3.3 電力・ユーティリティ
6.3.4 水と廃水
6.3.5 食品・飲料
6.3.6 紙・パルプ
6.3.7 製薬
6.3.8 その他のエンドユーザー産業
6.4 国別
6.4.1 アラブ首長国連邦
6.4.2 サウジアラビア
6.4.3 南アフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール*
7.1.1 ABB株式会社
7.1.2 シーメンスAG
7.1.3 シュナイダーエレクトリック
7.1.4 エマーソンエレクトリック社
7.1.5 ハネウェルインターナショナル株式会社
7.1.6 ゼネラル・エレクトリック
7.1.7 三菱電機
7.1.8 富士電機
7.1.9 イートンコーポレーション
7.1.10 デルタエレクトロニクス株式会社
8. 投資分析
9. 市場の未来
中東・アフリカのプロセスオートメーション産業のセグメント化
プロセス・オートメーションは、複雑なビジネス・プロセスを自動化するための技術である。通常、プロセスの自動化、情報の一元化、人的入力の必要性の削減という3つの役割で構成される。ボトルネックの解消、エラーやデータロスの削減、様々なサービス間の透明性協調の強化、処理のスピードアップを目的としている。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場は、通信プロトコル（有線・無線）、システムタイプ（システムハードウェア（監視制御・データ収集システム（SCADA）、分散型制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、製造実行システム（MES）、バルブ・アクチュエータ、電動モータ、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）、プロセス安全システム、センサー・トランスミッター）、システムソフトウェア（APC（スタンドアロンおよびカスタマイズソリューション）（高度な調節制御、多変数モデル、推論およびシーケンシャル）、データ分析およびレポートベースのソフトウェア、その他のソフトウェアおよびサービス））、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、上下水道、食品・飲料、紙・パルプ、製薬、その他のエンドユーザー産業）、国（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東・アフリカ地域）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を提供しています。
| 通信プロトコル別 | ||
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中東・アフリカのプロセスオートメーション市場調査 よくある質問
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場の規模は？
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模は、2024年には61.5億米ドルに達し、年平均成長率5.22％で成長し、2029年には79.3億米ドルに達すると予測される。
現在の中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模は？
2024年には、中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模は61億5000万ドルに達すると予想される。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場の主要プレーヤーは？
ABB Ltd、Siemens AG、Emerson Electric Co.、Schneider Electric、Honeywell International Inc.が、中東・アフリカのプロセスオートメーション市場に進出している主要企業である。
中東・アフリカのプロセスオートメーション市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカのプロセスオートメーション市場規模は58億3000万米ドルと推定されます。本レポートでは、中東・アフリカのプロセスオートメーション市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東・アフリカプロセスオートメーション市場規模を予測しています。
中東・アフリカのプロセスオートメーション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中東・アフリカのプロセスオートメーション市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東＆アフリカのプロセスオートメーションの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
中東・アフリカ プロセスオートメーション レポートスナップショット
