中東・アフリカのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 568万トン |
| 市場規模 (2029) | 697万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.18 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東・アフリカのプラスチック包装市場の分析
中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は、出荷量ベースで2024年の568万トンから2029年には697万トンに拡大し、予測期間（2024〜2029年）の年平均成長率は4.17％と予測される。
- 消費者の嗜好がますます健康志向や持続可能な製品に傾き、中東とアフリカでは規制が進化しているため、プラスチック包装の専門家は技術革新のプレッシャーを感じている。こうした需要の変化に合わせて、素材、デザイン、技術を調整している。
- ボトル入り飲料水や清涼飲料水の消費増に支えられた飲料セクターは、プラスチック包装の主要なエンドユーザーとして浮上している。アラブ首長国連邦（UAE）とエジプトの研究者が最近行った調査では、驚くべき傾向が明らかになった。UAEでは自治体の水質基準が厳しいにもかかわらず、参加者の80％以上がボトル入りの普通の飲料水を選んでいる。
- 酸化分解性プラスチックは増加傾向にある。UAE、サウジアラビア、イエメン、コートジボワール、南アフリカ、ガーナ、トーゴといった中東やアフリカの国々は、オキソ分解性プラスチックを推奨しているだけでなく、その使用を義務化している国さえある。
- 東アフリカと西アフリカでは、国内経済が活況を呈し、消費市場が急拡大し、所得が上昇し、若年層が増加しているため、この大陸はプラスチック包装産業にとって極めて重要な拠点として台頭しつつある。
- 地域政府機関は、二酸化炭素排出とエネルギー消費の抑制を目指したプロジェクトを支援しており、市場の明るい見通しを示している。例えば2024年2月、カタールの自治体省（MoM）は地元のリサイクル工場にリサイクル可能な材料を無償で提供し始め、持続可能性と循環型経済へのコミットメントを強調した。
- もう一つの動きとして、2023年12月、プラスチック廃棄物撲滅同盟は、ドバイのサウジアラビア投資リサイクル会社（SIRC）と覚書を交わした。この戦略的協力関係は、サウジアラビアで効果的な廃棄物管理ソリューションを展開するためのもので、特に特定のプラスチックに関連する課題に取り組むものである。
- 新素材は、従来のプラスチックに徐々に取って代わろうとしており、市場ベンダーにとって課題となっている。さらに、環境に対する懸念の高まりや、紙製など持続可能なパッケージングに対する需要の高まりが、市場成長の障害となる可能性もある。
中東・アフリカのプラスチック包装市場の動向
フレキシブル包装は著しい成長が見込まれる
- サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトといった国々が、中東・アフリカにおける医薬品包装の需要増の主な要因となっている。このような重点的な取り組みと、様々な産業におけるフレキシブルプラスチックソリューション、特にパウチに対する需要の高まりが、市場の拡大を後押ししている。
- 構造化されたパッケージングに対する需要の高まりにより、この分野は予測期間中に大幅な数量成長が見込まれている。さらに、食肉と乳製品の消費が増加するにつれて、プラスチック包装の需要も増加する。これらすべての要因が、軟質プラスチック包装市場の急成長に寄与している。
- 中東のプラスチック袋・パウチメーカーは、原油やポリプロピレンといったコスト効率の高い原料や原材料を入手できるという利点がある。この利点は、プラスチック製パウチの現地生産と電子商取引での利用を後押しする。
- アラブ首長国連邦における消費者の食の嗜好の変化は、包装業界、特に食品・飲料業界に大きな成長機会をもたらしている。アラブ首長国連邦の金融機関アルペン・キャピタルの報告書によると、中東・アフリカ地域の食品産業は、その戦略的立地と地域の人口増加により成長すると推定されている。パンデミック後のオンライン食品宅配の急増は、ラップ、スリーブ、ラベルなどのフレキシブル包装の需要を高め、業界の成長を牽引している。
- さらに、国内の食品加工産業の成長がプラスチック包装の需要を牽引している。アラブ首長国連邦では約568の食品・飲料加工業者が操業しており、年間596万トンを生産し、同国のプラスチック包装需要を押し上げている。また、観光客の増加、消費者の嗜好の変化、人口の消費能力の増加による同国での外食産業の増加は、今後数年間の市場成長を後押しする可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアは大幅な成長が見込まれる
- サウジアラビアは、中東の包装産業において圧倒的な存在感を示している。有名な石油・ガス部門だけでなく、サウジアラビアは多様な産業活動を誇り、プラスチック包装の年間需要が急増している。
- 世界的な原油価格の下落を受け、サウジアラビアは非石油部門の強化が急務であると認識している。このため、サウジアラビアは国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）やビジョン2030など、工業生産の拡大を目指すいくつかの構想や規制改革を展開している。
- サウジアラビアはプラスチック消費でGCCをリードしている。最近のGPCAの推計によると、一人当たりのプラスチック消費量は95kgを超えており、GCCでトップのプラスチック消費国であることが強調されている。加えて、観光や教育目的によって西洋文化の受け入れが拡大しており、市場をさらに活性化させる態勢が整っている。フードモールやフードコートの人気が急上昇していることも、この成長軌道をさらに強調している。
- さらに、調理済み食品と冷凍食品の分野は、消費前に最小限の準備しか必要としない、あるいは準備不要の調理済み食品を提供する。中東諸国、特にアラブ首長国連邦とサウジアラビアでは、ペースの速い都市生活と多様な文化の影響を受けて、この分野の人気が高まっている。
- サウジアラビアの加工肉、シーフード、代替肉市場は成長を遂げている。2023年の市場規模は約1,499.10トンであった。2027年には約1,839.50トンに増加すると予測されており、加工肉に対する消費者の嗜好の変化と成長を反映している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・アフリカ プラスチック包装産業概要
中東・アフリカのプラスチック包装市場は細分化されており、地域ごとに複数のプレーヤーが活動している。市場の主要ベンダーは、製品革新やパートナーシップなどの戦略を採用し、市場参入の拡大と競争力の維持に努めている。市場の主なプレーヤーとしては、SABIC、Zamil Plastic Industries Co.、Huhtamaki Flexibles UAE（Huhtamaki Oyj）、National Plastic Factory LLC、Napco Group（Napco National）などが挙げられる。
中東・アフリカのプラスチック包装市場のリーダー
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SABIC - Saudi Basic Industries Corporation
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Huhtamaki Flexibles UAE (Huhtamaki Oyj)
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National Plastic Factory LLC
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Napco Group (Napco National)
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Zamil Plastic Industries Co.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカのプラスチック包装市場ニュース
- 2024年8月：アラブ首長国連邦に本社を置く著名な食品包装会社Hotpack Globalは、サウジアラビアに世界最大級の持続可能な包装工場を設立する野心的な計画を発表した。Hotpackは、買収とグリーンフィールドプロジェクトの両方を活用し、積極的に事業を拡大している。最近、HotpackはドバイのNational Industries Parkにポリエチレンテレフタレート（PET）包装製品に特化した最大の製造施設を立ち上げた。
- 2024年4月プラスチック包装とリサイクルを専門とするオーストリアのアルプラ・グループは、南アフリカのRe-Purpose社と提携し、同地域におけるポリエチレンテレフタレート（PET）プラスチックのリサイクルを強化する。アルプラ社は、クワズールー・ナタール州バリトにPET再処理施設を設置するため、6,500万米ドルを投資する。この施設は22エーカーの広大な敷地に建設され、2025年に操業を開始し、年間3万5,000トン以上の再生PET（rPET）を生産する予定である。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 リサイクルと持続可能性の展望
4.5 業界の規制、ポリシー、標準
4.6 輸出入分析
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 酸化分解性プラスチックの需要
5.1.2 加工食品の需要は着実に増加
5.2 市場の課題
5.2.1 リサイクルと安全な廃棄に関する環境問題
5.2.2 原材料コストの高さとリサイクルインフラの限界
6. 市場セグメンテーション
6.1 硬質プラスチック包装
6.1.1 素材の種類別
6.1.1.1 ポリエチレン（PE）
6.1.1.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）
6.1.1.3 ポリプロピレン（PP）
6.1.1.4 ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
6.1.1.5 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.1.1.6 その他の素材の種類
6.1.2 製品タイプ別
6.1.2.1 ボトルと瓶
6.1.2.2 トレイと容器
6.1.2.3 キャップとクロージャー
6.1.2.4 その他の製品タイプ
6.1.3 エンドユーザー業界別
6.1.3.1 食べ物
6.1.3.2 飲料
6.1.3.3 健康管理
6.1.3.4 化粧品・パーソナルケア
6.1.3.5 家庭のケア
6.1.3.6 その他のエンドユーザー産業（工業、電子商取引など）
6.2 フレキシブルプラスチック包装
6.2.1 素材の種類別
6.2.1.1 ポリエチレン（PE）
6.2.1.2 二軸配向ポリプロピレン（BOPP）
6.2.1.3 キャストポリプロピレン（CPP）
6.2.1.4 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.2.1.5 エチレンビニルアルコール（EVOH）
6.2.1.6 その他の素材の種類
6.2.2 製品タイプ別
6.2.2.1 ポーチ
6.2.2.2 バッグ
6.2.2.3 フィルム＆ラップ
6.2.2.4 その他の製品タイプ
6.2.3 エンドユーザー業界別
6.2.3.1 食べ物
6.2.3.2 飲料
6.2.3.3 健康管理
6.2.3.4 化粧品・パーソナルケア
6.2.3.5 家庭のケア
6.2.3.6 その他のエンドユーザー産業（工業、電子商取引など）
6.3 国別
6.3.1 アラブ首長国連邦
6.3.2 サウジアラビア
6.3.3 エジプト
6.3.4 南アフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ザミルプラスチック工業株式会社
7.1.2 タクウィーン・アドバンスト・インダストリーズ
7.1.3 パッケージングプロダクツカンパニー（PPC）
7.1.4 プライムパック インダストリーズ ナイジェリア リミテッド (エンピー グループ)
7.1.5 コンスタンシアフレキシブルアフリパック
7.1.6 フッタマキ南アフリカ（Pty）有限会社
7.1.7 アル・バヤデル・インターナショナル（H&Hグループ企業）
7.1.8 ナプコナショナル
7.1.9 ファルコンパック
7.1.10 アラビアンフレキシブルパッケージングLLC
7.1.11 ホットパックパッケージングインダストリーズLLC
7.1.12 ENPIグループ
7.1.13 ガルフイーストペーパーアンドプラスチックインダストリーズLLC
7.2 ヒートマップ分析
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
中東・アフリカのプラスチック包装産業のセグメンテーション
プラスチック包装は、製造から消費に至るまで、製品を提供するための多面的なシステムの一部である。その主な目的は、エンドユーザー（製品の製造者または消費者）に製品を完璧で完璧な状態で安全かつ確実に届けることである。循環型経済におけるプラスチック包装の役割は、製品の価値を必要な限り維持し、製品の無駄をなくすことである。
中東・アフリカのプラスチック包装産業の展望は、硬質プラスチック包装（素材タイプ別（ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他の素材タイプ）、製品（ボトル・ジャー、トレイ・容器、キャップ・クロージャー、その他の製品）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、化粧品・パーソナルケア、家庭用品、eコマース、その他のエンドユーザー産業）に区分される。また、軟質プラスチック包装（素材タイプ別（ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）、その他の素材タイプ）、製品タイプ（パウチ、製品タイプ（パウチ、バッグ、フィルムとラップ、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業（食品、飲料、化粧品とパーソナルケア、ヘルスケア、その他のエンドユーザー産業）、国（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、南アフリカ、中東とアフリカのその他）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、トン単位の数量で提供されています。
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Frequently Asked Questions
中東・アフリカのプラスチック包装市場の規模は？
中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は、2024年には568万トンに達し、2029年には年平均成長率4.18％で成長して697万トンに達すると予測される。
現在の中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は？
2024年には、中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は568万トンに達すると予想される。
中東・アフリカのプラスチック包装市場のキープレイヤーは？
SABIC（Saudi Basic Industries Corporation）、Huhtamaki Flexibles UAE（Huhtamaki Oyj）、National Plastic Factory LLC、Napco Group（Napco National）、Zamil Plastic Industries Co.などが中東・アフリカのプラスチック包装市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカのプラスチック包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は544万トンと推定される。本レポートでは、中東・アフリカのプラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、中東・アフリカのプラスチック包装市場の2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の市場規模を予測しています。
Middle East And Africa Plastic Packaging Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年のMEAのプラスチック包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。MEAのプラスチック包装の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
中東・アフリカ プラスチック包装 レポートスナップショット
