マーケットトレンド の 中東およびアフリカのガラス瓶および容器 産業
医薬品セグメントが最も高い市場シェアを記録する見込み
- 中東・北アフリカ地域（MENA）においては、ヘルスケア産業がドラッグデリバリー製品に関する規制を強化し、バイオテクノロジーやコスト重視の医薬品の重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。製薬用ガラスメーカーは、製品の保存期間延長を目的とした包装ソリューションへの投資を増やしています。
- 同地域の政府は、医療インフラとサービスを強化するために官民連携を推進しています。主要な製薬会社は中東、特にサウジアラビア（KSA）、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカで事業拠点を拡大しており、市場成長を牽引しています。財務アドバイザリー会社のアルペン・キャピタルは、UAEにおける医療支出は2020年に197億米ドルで、2025年には269億米ドルに達すると予測していると報告している。このような医療支出の増加は、この分野の容器用ガラスにチャンスをもたらす可能性がある。
- 世界経済フォーラムが2023年3月に指摘したように、ワクチンの不均等な分配や輸入医薬品への依存といった課題に直面してきたアフリカ諸国は、強力な国内製薬産業を発展させることの重要性を認識している。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）協定が現在有効であることから、アフリカの医薬品貿易は、主にアフリカ域内貿易によって大きく押し上げられる可能性がある。
- さらに、多くの企業が中東諸国への進出を検討しており、重要な医薬品の現地生産を増やすことで、容器用ガラスの需要を高めています。2024年9月、アストラゼネカ・エジプトは医薬品生産への5,000万米ドルの投資を発表した。現在年間9億錠を生産しているアストラゼネカは、12.9億錠への増産を目標に掲げており、この地域のガラス容器の需要を押し上げている。
- さらに、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）のデータによると、臨床試験の進歩と製造における人工知能の導入が、サウジアラビアの医薬品市場拡大の主なきっかけとなっている。同市場の市場規模は、人口増加と慢性疾患治療需要の高まりにより、2021年の54億米ドルから2023年には85億米ドルに急増する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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著しい成長が期待される南アフリカ
- アルコール飲料とノンアルコール飲料の需要が高まるにつれ、ガラス製パッケージのニーズも高まっている。ガラスは風味と鮮度を保持する能力に優れているため、しばしば好まれている。持続可能性が重視されるようになり、消費者は環境に優しいパッケージング・ソリューションに惹かれている。ガラスはリサイクル可能であり、プラスチックよりも環境に優しいと考えられていることから、多くの企業がガラス包装への切り替えを進めている。
- 南アフリカの容器用ガラス業界では、2社が支配的な地位を占めている。コンソール・ガラスは、国内市場の約75～80％という圧倒的なシェアを誇っている。一方、ナンパック・グラスは国内容器ガラス需要の20～25％を確保している。(出典：Glass Online）。
- 2023年11月、Ardagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにある生産施設のN3炉に点火した。15億レアル（0.8億米ドル）の巨大プロジェクトを、承認からわずか1年余りで、予定通り予算内で完成させたことは、すべての関係者にとって称賛に値する偉業である。ナイジェル3（N3）拡張のお披露目は、同じ敷地でのN2拡張プロジェクトの稼動開始に続くものであった。この新しい炉は、4つの生産ラインと相まって、施設の生産量を50％増大させた。その結果、ナイジェルはアフリカ最大のガラス容器生産拠点となり、世界で最も広範かつ効率的な施設のひとつに数えられるようになった。
- さらに、南アフリカにおけるアルコール飲料の消費量の増加は、この需要を促進する上で重要な役割を果たしている。ロンドンを拠点とする情報サービス会社IWSRのデータによると、南アフリカにおける2023年のビール消費量は9%急増するという。この増加は、急速な都市拡大と若年層が主要都市に移住し、アルコール飲料へのアクセスが向上したことに関連している。
- さらに、南アフリカ統計局によると、アルコール飲料とタバコの消費者物価指数（CPI）は、2023年9月の111.1から2024年7月には115.7に上昇した。このような飲料価格の上昇は、全国的な平均需要と相まって、容器入りガラスに対する需要の高まりを裏付けている。
- 南アフリカのレストランやカフェにおける消費支出の増加は、ボトルやボウルを含む容器ガラス製品の需要に拍車をかけている。南アフリカ統計局によると、レストランや喫茶店の食品売上高が増加しており、2024年1月の1億4,387万米ドルから2024年3月には1億5,604万米ドルに跳ね上がっている。
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