中東・アフリカのガラス瓶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 794万トン |
| 市場規模 (2029) | 905万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.65 % |
| 最も成長が速い市場 | アフリカ |
| 最大の市場 | 中東 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東・アフリカのガラス瓶市場分析
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は、生産能力ベースで2024年の794万トンから2029年には905万トンに拡大し、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は2.65%と予測される。
ガラス容器は透明性があり、消費者は官能的・栄養的品質を守りながら製品を見ることができる。この特性は、飲料や医薬品の包装にこの地域で好まれる選択肢としての地位を確固たるものにしている。
- 中東・アフリカでは、サウジアラビアと南アフリカにおける飲料消費の増加により、ガラス容器の需要が急増している。このような飲料消費の増加は、観光産業の活況、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化に起因している。
- 消費者の間で環境問題や持続可能性に対する意識が高まり、プラスチック製よりもガラス製包装を好む傾向に拍車がかかっている。この変化は主に、ガラスがリサイクル可能であるため、より環境に優しい選択肢であると認識されているためである。
- この地域の国々は、力強い経済成長と国内消費の高まりに後押しされ、食品・飲料業界の繁栄を目の当たりにしている。米国農務省（USDA）の報告によると、アラブ首長国連邦には2,000社を超える食品・飲料製造会社があり、合わせて76億3,000万米ドルの年間収益を上げている。
- 消費者がより安全で健康的な包装を求めるようになるにつれ、ガラス包装は様々なカテゴリーで成長を遂げている。エンボス加工、成形、芸術的な仕上げなどの革新的な技術は、エンドユーザーの間でガラス包装の魅力を高めている。さらに、パンデミック後の市場の復活は、環境に優しい製品に対する需要の高まりと食品・飲料セクターからの関心の高まりに起因している。
- ガラス業界向けの出版社であるGlass Onlineの調査によると、現在世界人口の約16％を擁し、2030年には20％に達すると予測されているアフリカは、ガラスメーカーにとって大きなビジネスチャンスである。同大陸は、消費者の選択肢が限られている未開拓の市場を誇っている。同大陸第2の経済大国である南アフリカは、容器用ガラス生産の先進国である。年間100万トンを超える生産能力を持つ南アフリカは、アフリカの先進的な容器ガラス生産国のひとつとなっている。
- しかし、市場は課題に直面している。コスト効率が高く、ガラスよりも軽量であることが評価され、プラスチック包装への嗜好が高まっていることが大きな障害となっている。さらに、プラスチックとは対照的にガラスは壊れやすいため、輸送コストが高くなり、輸送中に破損する危険性もある。
中東・アフリカのガラス瓶市場動向
医薬品セグメントが最も高い市場シェアを記録する見込み
- 中東・北アフリカ地域（MENA）においては、ヘルスケア産業がドラッグデリバリー製品に関する規制を強化し、バイオテクノロジーやコスト重視の医薬品の重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。製薬用ガラスメーカーは、製品の保存期間延長を目的とした包装ソリューションへの投資を増やしています。
- 同地域の政府は、医療インフラとサービスを強化するために官民連携を推進しています。主要な製薬会社は中東、特にサウジアラビア（KSA）、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカで事業拠点を拡大しており、市場成長を牽引しています。財務アドバイザリー会社のアルペン・キャピタルは、UAEにおける医療支出は2020年に197億米ドルで、2025年には269億米ドルに達すると予測していると報告している。このような医療支出の増加は、この分野の容器用ガラスにチャンスをもたらす可能性がある。
- 世界経済フォーラムが2023年3月に指摘したように、ワクチンの不均等な分配や輸入医薬品への依存といった課題に直面してきたアフリカ諸国は、強力な国内製薬産業を発展させることの重要性を認識している。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）協定が現在有効であることから、アフリカの医薬品貿易は、主にアフリカ域内貿易によって大きく押し上げられる可能性がある。
- さらに、多くの企業が中東諸国への進出を検討しており、重要な医薬品の現地生産を増やすことで、容器用ガラスの需要を高めています。2024年9月、アストラゼネカ・エジプトは医薬品生産への5,000万米ドルの投資を発表した。現在年間9億錠を生産しているアストラゼネカは、12.9億錠への増産を目標に掲げており、この地域のガラス容器の需要を押し上げている。
- さらに、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）のデータによると、臨床試験の進歩と製造における人工知能の導入が、サウジアラビアの医薬品市場拡大の主なきっかけとなっている。同市場の市場規模は、人口増加と慢性疾患治療需要の高まりにより、2021年の54億米ドルから2023年には85億米ドルに急増する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長が期待される南アフリカ
- アルコール飲料とノンアルコール飲料の需要が高まるにつれ、ガラス製パッケージのニーズも高まっている。ガラスは風味と鮮度を保持する能力に優れているため、しばしば好まれている。持続可能性が重視されるようになり、消費者は環境に優しいパッケージング・ソリューションに惹かれている。ガラスはリサイクル可能であり、プラスチックよりも環境に優しいと考えられていることから、多くの企業がガラス包装への切り替えを進めている。
- 南アフリカの容器用ガラス業界では、2社が支配的な地位を占めている。コンソール・ガラスは、国内市場の約75～80％という圧倒的なシェアを誇っている。一方、ナンパック・グラスは国内容器ガラス需要の20～25％を確保している。(出典：Glass Online）。
- 2023年11月、Ardagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにある生産施設のN3炉に点火した。15億レアル（0.8億米ドル）の巨大プロジェクトを、承認からわずか1年余りで、予定通り予算内で完成させたことは、すべての関係者にとって称賛に値する偉業である。ナイジェル3（N3）拡張のお披露目は、同じ敷地でのN2拡張プロジェクトの稼動開始に続くものであった。この新しい炉は、4つの生産ラインと相まって、施設の生産量を50％増大させた。その結果、ナイジェルはアフリカ最大のガラス容器生産拠点となり、世界で最も広範かつ効率的な施設のひとつに数えられるようになった。
- さらに、南アフリカにおけるアルコール飲料の消費量の増加は、この需要を促進する上で重要な役割を果たしている。ロンドンを拠点とする情報サービス会社IWSRのデータによると、南アフリカにおける2023年のビール消費量は9%急増するという。この増加は、急速な都市拡大と若年層が主要都市に移住し、アルコール飲料へのアクセスが向上したことに関連している。
- さらに、南アフリカ統計局によると、アルコール飲料とタバコの消費者物価指数（CPI）は、2023年9月の111.1から2024年7月には115.7に上昇した。このような飲料価格の上昇は、全国的な平均需要と相まって、容器入りガラスに対する需要の高まりを裏付けている。
- 南アフリカのレストランやカフェにおける消費支出の増加は、ボトルやボウルを含む容器ガラス製品の需要に拍車をかけている。南アフリカ統計局によると、レストランや喫茶店の食品売上高が増加しており、2024年1月の1億4,387万米ドルから2024年3月には1億5,604万米ドルに跳ね上がっている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・アフリカのガラス瓶市場のリーダーたち
中東・アフリカの容器用ガラス市場は、激しい競争と緩やかな統合を特徴としている。主要プレーヤーは、RAK Ghani Glass LLC、Isanti Glass、Ardagh Group SA、East Glass Manufacturing Companyなど、より大きな市場シェアを獲得するため、国内外での競争を繰り広げています。これらの企業は、新製品開発、事業拡大、MAなどの戦略を推進し、製品の機能性を高め、中東諸国における地理的プレゼンスを拡大している。
中東・アフリカのガラス瓶市場のリーダーたち
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RAK Ghani Glass LLC
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Saudi Arabian Glass Co. Ltd
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Isanti Glass
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Ardagh Group S.A.
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Middle East Glass Manufacturing Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
中東・アフリカのガラス瓶市場ニュース
- 2024年7月米国を拠点に中東で事業を展開するArdagh Group SA社は、クラフト飲料ボトルの新商品を発表した。100％リサイクル可能なガラスで作られたこれらのボトルは、様々な色があり、ブランドの差別化を高めるようにデザインされている。
- 2023年11月サウジアラビアのガラスメーカーZoujaj Glass社は、リヤドに4,860万SAR（1,295万米ドル）を投資し、6番目の容器ガラス生産ラインを設立する計画を明らかにした。これにより、同工場の年間生産能力は約25,000トン増強される見込みである。
MEAのガラス瓶・容器市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 容器ガラスの輸出入貿易データ
4.3 PESTLE分析
4.4 包装用容器ガラスの使用に関する業界基準と規制
4.5 包装の持続可能性のトレンド
4.6 中東およびアフリカにおけるコンテナガラス炉の容量と所在地
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 地域における多様な食品と飲料の消費増加
5.1.2 医薬品業界におけるガラス容器の需要増加
5.2 市場の抑制
5.2.1 ガラスよりもプラスチック包装の需要が市場の成長を妨げる可能性
5.3 貿易シナリオ：中東の容器ガラス産業の過去と現在の輸出入パラダイムの分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー業界別
6.1.1 飲料
6.1.1.1 アルコール飲料（定性分析を提供）
6.1.1.1.1 勝利とスピリッツ
6.1.1.1.2 ビールとサイダー
6.1.1.1.3 その他のアルコール飲料
6.1.1.2 ノンアルコール飲料（定性分析を提供）
6.1.1.2.1 炭酸飲料
6.1.1.2.2 ジュース
6.1.1.2.3 水
6.1.1.2.4 乳製品ベース
6.1.1.2.5 フレーバードリンク
6.1.1.2.6 その他のノンアルコール飲料
6.1.2 食べ物
6.1.3 化粧品
6.1.4 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
6.1.5 その他のエンドユーザー産業
6.2 国別
6.2.1 アラブ首長国連邦
6.2.2 サウジアラビア
6.2.3 エジプト
6.2.4 南アフリカ
6.2.5 ナイジェリア
6.2.6 クウェート
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 RAK ガニ グラス LLC
7.1.2 イサンティグラス
7.1.3 アルダー グループ SA
7.1.4 サウジアラビアガラスカンパニー
7.1.5 中東ガラス製造会社
7.1.6 アルタジルガラス工業
7.1.7 ナフィスグラス
7.1.8 マフムード・サイードガラス工業株式会社
8. 補足情報 - 地域の主要な容器ガラス工場への主要な炉サプライヤーの分析**
9. 市場の将来展望
中東・アフリカのガラスびん産業区分
ガラス容器とは、ガラス製の清潔なボトルや瓶を指す。窓ガラスやその他の非容器用ガラス製品は含まれない。容器用ガラスは、その化学的不活性、無菌性、非透過性を維持する能力により、アルコール飲料及び非アルコール飲料産業で使用されている。ガラス包装は、その透明性、不活性性、内容物の品質と完全性を保持する能力などのユニークな特性により評価されています。
中東・アフリカの容器包装用ガラス市場は、エンドユーザー産業別（飲料（アルコール飲料（ワイン・スピリッツ、ビール・サイダー、その他アルコール飲料）、非アルコール飲料（炭酸飲料、ジュース、水、乳飲料、その他非アルコール飲料））、食品、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー産業）、国別（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、南アフリカ、ナイジェリア、クウェート、中東・アフリカのその他）に分類されます。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて数量（トン）で提供されます。
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MEAのガラス瓶・容器市場に関する調査FAQ
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の規模は？
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は、2024年には794万トンに達し、年平均成長率2.65%で2029年には905万トンに達すると予測される。
現在の中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は？
2024年、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は794万トンに達すると予想される。
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の主要プレーヤーは？
RAK Ghani Glass LLC、Saudi Arabian Glass Co.Ltd.、Isanti Glass、Ardagh Group S.A.、Middle East Glass Manufacturing Companyなどが中東・アフリカのガラス瓶・容器市場で事業を展開している主要企業である。
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場で急成長している地域は？
アフリカは予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場で最大のシェアを占めるのは中東である。
この中東・アフリカのガラス瓶・容器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は773万トンと推定される。本レポートでは、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
中東・アフリカのガラス瓶・容器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の MEA ガラスボトルおよび容器の市場シェア、規模、収益成長率の統計。 MEAガラスボトルおよび容器の分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中東およびアフリカのガラス瓶および容器 レポートスナップショット
