| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 8.15 Million tonnes |
| 市場取引高 (2029) | 9.29 Million tonnes |
| CAGR | 2.65 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカのガラス瓶市場分析
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の生産能力規模は、2024年の7.94 Million tonnesから2029年には9.05 Million tonnesへと、予測期間中（2024～2029）に2.65%のCAGRで成長すると予測されている。
ガラス容器は透明であるため、消費者は官能的・栄養的特性を保ちながら製品を見ることができる。この透明性により、同地域では飲料や医薬品のパッケージとして好まれている。
- 中東・アフリカでは、サウジアラビアや南アフリカなどの国々でアルコール飲料やノンアルコール飲料の消費が増加しており、ガラス容器の需要が急増している。このような飲料消費の増加は、急速な都市化、観光産業の活況、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化に起因している。
- サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカなどの国々では、力強い経済成長と国内消費の高まりに後押しされ、食品・飲料産業が盛んになっている。米国農務省（USDA）の報告によると、アラブ首長国連邦には2,000社を超える食品・飲料製造会社があり、年間売上高は76億3,000万米ドルに上ります。
- 製薬業界における容器用ガラスの需要の高まりは、主にその比類ない保護性能と耐久性に起因しており、市場の成長を後押ししています。容器用ガラスは医薬品を汚染から守り、規制基準への適合を保証し、消費者へのアピール度を高めます。このため、中東全域の医療業界ではガラス製容器包装が好まれる傾向にあります。特にRAK Ghani Glass社は、医薬品用容器ガラスに特化した多様な製品ポートフォリオを有しており、6億個という驚異的な生産能力で地域の需要に応えています。
- しかし、市場は課題に直面している。費用対効果が高く、ガラスよりも軽量であることが評価され、プラスチック包装への嗜好が高まっていることが大きな障害となっている。さらに、プラスチックとは対照的にガラスは壊れやすいため、輸送コストが高くなり、輸送中に破損するリスクもある。
中東・アフリカのガラス瓶市場動向
医薬品セグメントが最も高い市場シェアを記録する見込み
- 中東・北アフリカ地域では、ヘルスケア産業が医薬品デリバリーに関する厳しい規制を導入しており、バイオテクノロジーや価格に敏感な医薬品の重要性が高まっています。製薬用ガラス製造セクターの多くの企業は、製品の保存期間を延長する包装ソリューションに重点を置き、医薬品への投資を行っています。
- 地域政府は、医療インフラとサービスを強化するために官民連携を促進しています。大手製薬企業は中東での存在感を高めており、サウジアラビア（KSA）、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカがこうした取り組みの先頭に立っている。
- さらに、中東諸国では、複数の企業が必須医薬品の現地生産を促進するための事業拡大を視野に入れており、これが容器用ガラスの需要を牽引している。2024年9月、アストラゼネカ・エジプトはエジプトでの医薬品生産のための5,000万米ドルの投資計画を発表した。アストラゼネカは現在年間9億錠の錠剤を生産しているが、今後は12.9億錠まで増産することを目指しており、この地域のガラス容器の需要に拍車をかけている。
- 国際貿易局のデータによると、サウジアラビアは湾岸協力会議（GCC）諸国の医療費の60％を占めている。サウジアラビア政府は医療分野の民営化を視野に入れており、製品需要の急増が予想される。2023年には、政府は医療に504億米ドルの予算を割り当て、イノベーションの推進を目指している。
- さらに、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）の洞察によると、臨床試験の進歩と製造における人工知能の統合がサウジアラビアの急成長する医薬品市場の極めて重要な推進力となっており、市場の成長を後押ししている。医薬品市場の市場規模は2021年の54億米ドルから2023年には85億米ドルに急増し、同国の人口増加と慢性疾患治療に対する需要の高まりがその要因となっている。
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著しい成長が期待される南アフリカ
- 米国農務省（USDA）によると、南アフリカはアフリカで最も発展した多様な経済のひとつである。南アフリカは、主要都市の中心部や南部アフリカ地域全体に対応する強固なビジネス部門と洗練された流通網を誇っている。熟練した市場経済と確立された食品・飲料の流通経路を持つ南アフリカでは、ガラス包装の需要が高まっている。
- さらに、南アフリカではアルコール飲料の消費が急増しており、この需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。ロンドンを拠点とする情報サービス会社IWSRのデータによると、2023年には南アフリカのビール消費量が9％急増した。この増加は、急速な都市拡大と若年層の大都市への移住により、アルコール飲料がより身近になったことに起因している。
- Ardagh Group SAのような南アフリカのガラス包装メーカーは、市場での存在感を高めるため、展示会や博覧会で積極的に製品を紹介している。2023年11月、Ardagh Group SAはヨハネスブルグで開催された Made in Africa 展示会に参加し、同地域へのさらなる投資促進を目指した。同社はすでにアフリカで2つのガラス包装製造施設を拡張しており、南アフリカのガラス産業を強化するためのさらなる投資に意欲的である。
- 南アフリカのレストランやカフェにおける消費支出の増加は、ボトルやボウルなどの容器ガラス製品に対する需要の高まりにつながり、市場の成長を後押ししている。南アフリカ統計局の報告によると、レストラン・喫茶店の食品売上高は2024年1月の1億4,387万米ドルから2024年3月には1億5,604万米ドルに急増した。
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中東・アフリカのガラス瓶市場のリーダーたち
中東・アフリカの容器用ガラス市場は、激しい競争と緩やかな統合を特徴としている。主要プレーヤーは、RAK Ghani Glass LLC、Isanti Glass、Ardagh Group SA、East Glass Manufacturing Companyなど、より大きな市場シェアを獲得するために国内外での競争を繰り広げています。これらの企業は、新製品開発、事業拡大、MAなどの戦略を推進し、製品の機能性を高め、中東諸国における地理的プレゼンスを拡大している。
中東・アフリカのガラス瓶市場のリーダーたち
-
RAK Ghani Glass LLC
-
Saudi Arabian Glass Co. Ltd
-
Isanti Glass
-
Ardagh Group S.A.
-
Middle East Glass Manufacturing Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカのガラス瓶市場ニュース
- 2024年7月米国を拠点に中東で事業を展開するArdagh Group SA社は、クラフト飲料ボトルの新商品を発表した。100％リサイクル可能なガラスで作られたこれらのボトルは、様々な色があり、ブランドの差別化を高めるようにデザインされている。
- 2023年11月サウジアラビアのガラスメーカーZoujaj Glass社は、リヤドに4,860万SAR（1,295万米ドル）を投資し、6番目の容器ガラス生産ラインを設立する計画を明らかにした。これにより、同工場の年間生産能力は約25,000トン増加する見込みである。
中東・アフリカのガラスびん産業区分
容器用ガラスは、ボトル、ジャー、ドリンクウェア、ボウルなどのガラス容器を製造するために特別に設計されています。その主な特性には、化学的不活性、無菌性、非透過性などがあり、飲料、食品、医薬品、化粧品分野で特に求められています。また、この調査では、根本的な成長インフルエンサーや重要な業界ベンダーについても調査しており、これらすべてが予測期間中の市場予測や成長率の裏付けとなっている。市場の推計と予測は、基準年要因に基づき、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチで行っています。
中東・アフリカの容器ガラス市場は、エンドユーザー産業（飲料（アルコール飲料、非アルコール飲料）、食品、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー産業）、国（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、南アフリカ、ナイジェリア、クウェート、中東地域）別に区分されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて数量（トン）ベースで提供されている。
| エンドユーザー業界別 | 飲料 | アルコール飲料 |
| ノンアルコール飲料 | ||
| 食べ物 | ||
| 化粧品 | ||
| 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く） | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 国別 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| クウェート | ||
| その他の中東およびアフリカ |
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中東・アフリカのガラス瓶・容器市場調査FAQ
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の規模は？
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は、2024年には794万トンに達し、年平均成長率2.65％で成長し、2029年には905万トンに達すると予測される。
現在の中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は？
2024年、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は794万トンに達すると予想される。
中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の主要プレーヤーは？
RAK Ghani Glass LLC、Saudi Arabian Glass Co.Ltd.、Isanti Glass、Ardagh Group S.A.、Middle East Glass Manufacturing Companyなどが中東・アフリカのガラス瓶・容器市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカのガラス瓶・容器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は773万トンと推定される。本レポートでは、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
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