中東・アフリカのドリルカラー市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

中東・アフリカのドリルカラー市場動向

オフショア部門が著しい成長を遂げる

• COVID-19の流行後、世界的な需要の回復により炭化水素の需要が増加し、ロシア・ウクライナ紛争の経済的打撃も相まって、世界市場で炭化水素価格が大幅に上昇した。このため多くの国々が、低価格環境では経済的に実現不可能とされていた海洋プロジェクトの開発を加速させた。
• さらに、価格高騰から利益を得るために、これらの国々は、より高い石油収入を得るために、生産能力の拡大に多額の投資を行っている。この結果、EPセクターへの投資が増加し、予測期間中にオフショアセグ メントを牽引することが予想される。
• Baker Hughes International Rig Countによると、2023年10月時点の累積オフショア・リグ数は44で、パンデミックの影響がこの地域で強まり始めた2年前の2020年10月（20）と比べて115%近く増加している。
• このため、この地域のいくつかの国は、海洋埋蔵量の開発に多額の投資を行っている。例えば、2022 年 8 月には、ADNOC Offshore が ADNOC Drilling に 8 基のオフショア・ジャッ クアップ・リグを発注する総額 34 億米ドルを超える 2 件の大型海洋掘削契約を発注した。同様に、2022 年 6 月、ADNOC ドリリングは、ヘイル・ガシャ・ガス開発プロジ ェクト（世界最大のオフショア・サワー・ガス・プロジェクト）における総合掘 削サービスのために 20 億米ドルに相当する 2 つの契約を受注した。
• この分野へのこのような大規模投資は、この地域のほとんどの国が世界的な高値環境から利益を得ようとしているという事実を示しており、これが生産能力拡大のためのオフショア・プロジェクトへの投資を加速させ、予測期間中の市場を牽引すると予想される。

市場を支配するサウジアラビア

• サウジアラビアは中東・北アフリカ地域で最大の原油生産国であり、上流技術の世界的リーダーでもある。サウジアラビアエネルギー省によると、昨年の原油生産量は9124.72千バレル/日で、原油生産量第3位。昨年のガス生産量は1,204億6,000万立方メートルで、世界第8位。
• 同国は中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、確認原油埋蔵量は世界第2位である。サウジアラビアのEP部門は、世界最大の原油輸出国である国営炭化水素公社サウジアラムコが独占している。
• サウジアラビアはOPECカルテルで最も影響力のある加盟国のひとつであり、COVID-19の大流行で世界的にエネルギー需要が激減して以来、世界的な原油価格の安定を維持するため、生産割当量を徐々に引き上げている。
• 同国の石油上流部門は、世界最大の在来型陸上油田（ガワール油田）や最大の在来型海底油田（サファニヤ油田）など、同国の陸上・海上にある巨大な石灰岩油層の開発に注力している。これらの巨大油田は長期にわたって生産され続けており、現在でもかなりの可採埋蔵量を有している。さらにサウジアラビアは、200兆立方フィート近いシェールガスが埋蔵されていると推定される、国内最大の非在来型シェール層であるジャフラ・シェール層の開発にも着手している。
• 新規井戸の掘削と完成には多額の投資が必要だが、サウジアラビアの掘削コストは世界でも最も低い水準にある。サウジアラムコによると、2021年と2020年の両方で、上流の平均揚油コストは生産バレル当たり3米ドルだった。
• Baker Hughes International Rig Countによると、2023年10月現在、サウジアラビアの累積リグ数は86基で、1年前の2022年10月より8.9%近く増加している。
• サウジアラムコは、今年の資本支出（CAPEX）を昨年比50％近く増の400億～500億米ドルに引き上げる計画を明らかにしており、2025年までさらなる増加が見込まれている。同社は、2027年までに原油生産能力を1,300万バレル／日に増強する計画で、2030年までにガス生産量を50％近く増加させることを目指している。
• このような野心的な拡張計画は、持続可能性と環境基準の遵守という新時代の目標と相まって、多額の投資を誘致し、同分野における大規模な技術革新を必要とすると予想され、予測期間中、同国の上流市場とドリルカラー需要を牽引する要因になると見込まれる。