中東・アフリカ防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 377億3000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 455億6000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.84 % |
| 最も成長が速い市場 | 中東 |
| 最大の市場 | 中東 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東・アフリカ防衛市場の分析
中東・アフリカ防衛市場の市場規模は2024年に377.3億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.84%で、2029年には455.6億米ドルに達すると予測される。
中東・アフリカの防衛市場は、地政学的緊張の高まり、地域紛争、軍事投資の活発化などを背景に上昇傾向にある。その牽引役となっているのは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、エジプトといった国々であり、これらの国々は軍事資産の近代化に数十億ドルを投じている。
MEA防衛市場は最先端技術を追求し、人工知能、サイバー戦争、電子戦システムを重視している。さらに、技術移転と現地生産に重点を置いた、世界の防衛大手との協力の傾向も顕著である。
地政学的不安定と地域紛争は、MEA防衛市場の成長の主な触媒である。国境紛争や対テロ作戦に巻き込まれることの多い中東やアフリカの国々は、防衛能力の近代化と拡大のための投資を強化している。イエメン、リビア、シリアでの紛争に加え、イランと特定のGCC諸国との間で緊張が続いていることなどから、サウジアラビア、UAE、イスラエルなどの国々は国防予算を増強している。これらの国々は、戦略的抑止力と作戦即応性を高めるために、ミサイル防衛システムからUAVに至るまで、先進的な軍事資産を調達している。このような先進防衛技術の推進は、国家の安全保障を強化するだけでなく、地域の安定を促進することも目的としている。
しかし、MEAの防衛市場は、特に経済が不透明な中、高度な防衛能力の推進と財政制約とのバランスという大きな課題に取り組んでいる。この地域の石油依存経済は、地政学的緊張や世界経済の変化に影響されがちな原油価格の変動によって防衛予算が左右されることに気づく。最近の国際的な景気減速とエネルギー政策の変化は、石油市場の変動を招き、国防予算を圧迫している。サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々は、国防の近代化を進める一方で、「ビジョン2030構想の下、経済の多角化とインフラ投資を進めながら、国防費を堅調に維持するという課題に取り組んでいる。
サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々は、「ビジョン2030構想の下、経済の多角化やインフラ投資を進めながら、国防支出を堅調に維持するという課題にも取り組んでいる。同盟関係や対立関係の変化によって刻々と変化する地政学的状況は、国防調達や戦略立案をさらに複雑にしている。例えば、イランに対する制裁や、他の地域主体に対する新たな制裁の脅威は、サプライチェーンを混乱させ、重要な防衛構想を停滞させる可能性がある。国防の近代化が、より広範な経済の安定と成長の願望を犠牲にすることのないようにするためには、こうした財政的・地政学的な問題をうまく切り抜けることが極めて重要である。
中東・アフリカ防衛市場の動向
予測期間中に最も高い成長を遂げるのは自動車セグメント
車両分野は、主に地域の安全保障に対する脅威の増大、近代化計画、技術の進歩により、予測期間中、中東・アフリカ防衛市場において急成長する分野であると予想される。イエメンやリビアでの紛争や地域全体の対テロ活動を通じて明らかになったように、地政学的緊張が続いているため、現代の戦争や平和維持任務における高度な敵の脅威に対する保護、機動性、火力特性が強化され、最新の装甲車両に多額の投資が行われている。
サウジアラビアやアラブ首長国連邦などがその最前線で、後者はオシュコシュ・ディフェンス社のJLTVやパトリア社のAMV XPのような最新鋭システムによる既存車両の近代化など、これまでに最も多くの調達を発注している。アクティブ・プロテクション・システム、C4ISR、ハイブリッド電気推進システムなどの先進技術の統合は、この分野への需要をさらに高めている。地域国家と重要な防衛企業との間の戦略的協力や合弁事業のような他の要因も、現地での生産能力を後押ししている。こうした協力関係は、アラブ首長国連邦のEDGEグループとトルコのFNSSがラブダン8x8車両を生産する契約を結んだことに最もよく現れている。
サウジアラビアの「ビジョン2030のような広範な構想の下で、防衛製造における国産化と自立を重視することが、このセグメントの成長のために国内の防衛産業基盤の発展を大きく後押ししている。さらに、通常戦争から対反乱戦まで、さまざまな軍事作戦に対応できる装甲車の汎用性と、国土安全保障や法執行機能への注目の高まりが、市場の拡大に大きく寄与している。
地政学的緊張、地域紛争、対テロ作戦の高まりがある一方で、汎用性、作戦効率、人員へのリスクの少なさが、防衛軍にUAVを採用させている。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエルなどの国々は、国産化プログラムまたは国際協力によって、国防軍備をUAVで飽和状態にする最前線にいる。例えば、サウジアラビアが中国と協力してCH-4とウイング・ルーンIIUAVを国産化したことや、イスラエルがヘロンとエルメスUAVを大規模に配備したことは、現在のトレンドの一例である。
ペイロード容量の増加、飛行耐久時間の延長、高度なセンサーシステムなど、特にUAVにおける急速な技術革新は、その運用範囲を著しく拡大している。最先端の電気光学／赤外線（EO/IR）センサー、合成開口レーダー（SAR）、電子戦（EW）システムを搭載したUAVは、比類のない状況認識能力と精密打撃能力を提供する。さらに、AIとMLアルゴリズムの統合により、自律的な運用とリアルタイムのデータ処理が可能になり、ミッションの有効性がさらに高まります。
2023年6月、イスラエル国防省はナマー1500装甲兵員輸送車（APC）の初号機を引き渡した。イスラエルの主力プロジェクトであるメルカバと装甲車両局の一部であるNamer 1500は、同国の老朽化したM113 APCの後継となる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアが現在トップシェア
中東・アフリカにおけるサウジアラビアの圧倒的な市場シェアは、大規模なインフラ投資、技術開発、「ビジョン2030で構想された戦略的イニシアチブによってもたらされている。サウジアラビアは、石油収入の大量流入を利用して、防衛、航空宇宙、再生可能エネルギーなどの分野で経済を多角化してきた。成長要因としては、NEOMの創設、5,000億米ドルのスマートシティプロジェクト、自国を守る能力を強化するための大幅な軍事調達プログラムなどが挙げられる。さらに、サウジアラビアは物流のハブという地理的条件から、巨大な貿易と投資の流入を可能にしている。その他の市場成長促進要因としては、同国の国産製造能力開発戦略と官民パートナーシップの構築が挙げられる。
国際的な技術企業や防衛請負業者との協力関係は、サウジアラビアが技術革新と経済の多様化において地域のリーダーになるというコミットメントを示すものです。デジタル経済を変革し、AIやUASのような新興技術に投資する政府の方針は、市場をリードし続ける有力な要因であり続けるはずです。2024年2月、ムニションズ・インディアはサウジアラビアから2億2,500万米ドルの155mm砲弾の契約を獲得した。重さ約45kg、大きさ約60cmの155mm砲弾は、主に榴弾砲システム（砲身を様々な角度に調節して所望の射程距離を確保する大砲）で使用される。
さらに2024年2月、サウジアラビア国防省はリヤドで開催された世界防衛ショーで、ビジョン2030の方向性に沿った製造の現地化を通じて軍事即応性と戦闘効率を強化するため、数多くの戦略的契約とMoUに調印した。これらには、PrivatAir Saudi Arabia、LIG Nex1、Raytheon Saudi Arabia、Middle East Propulsion Co.、SAAB Saudi Arabia、SAMI Aerospace and Maintenance Services、SAMI LAND Systems、Haji Husein Ali Reza Co.、Modern Technology Co.、Saudi Arabian Thales International、Big Blue Pearl Co.、Saudi Information Technology Co.との契約が含まれる。これらの契約とMoUの締結は、サウジアラビア軍の軍事的即応性と能力の強化に向けた大きな一歩であると同時に、国家戦略目標に沿った地場産業の成長と技術進歩を促進するものである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東・アフリカ防衛産業の概要
中東・アフリカの防衛市場は半固定的であり、市場シェアはそれぞれの国内軍や治安部隊に製品やソリューションを提供する地域的・国際的プレーヤーに分かれている。著名な市場プレーヤーには、ボーイング社、ロッキード・マーチン社、サウジアラビア軍需産業、イスラエル航空宇宙産業、BAEシステムズPLCなどがある。
Elbit Systems Ltd、ASELSAN AS、Israel Aerospace Industries Ltd、Denel SOCは、陸上部隊用の携帯用軍事機器から航空機に搭載するレーダーやその他の機器まで、幅広い軍事製品を提供する国際的な存在感を持つ国内企業の一部である。サウジアラビアの「ビジョン2030は、国防製造の現地化、海外サプライヤーへの依存度の低減、大規模な投資と戦略的パートナーシップの締結という極めて重要な役割を担っており、SAMIはその先頭に立っている。IAIは、UAV、ミサイルシステム、国際協力、輸出活動という形で、強力な航空宇宙・防衛ソリューションを持っている。
ボーイングとロッキード・マーチンは、地域の国際的大手企業であり、幅広い軍用機と防衛システムを供給している。ボーイングの成長は、その広範なポートフォリオと地域政府との継続的な契約によって促進され、ロッキード・マーチンは戦略的な地域パートナーシップによって市場での存在感を高めている。南アフリカ最大の防衛企業であるデネルSOC社は、多様な軍事機器を生産しており、技術力を強化するために世界の防衛企業と戦略的提携を結んでいる。
サウジアラビアの「ビジョン2030のような政府のイニシアティブは、防衛装備品の現地生産を強化する方向で進められている。ドローンやミサイル防衛システムの開発など、絶え間ない技術の進歩や革新は、この地域の防衛能力をさらに押し上げる。
例えば、2024年3月、SAMI Navantiaは、サウジアラビア王立海軍のニーズを満たすため、最新技術の統合による運用能力の向上を含むサウジ・ビジョン2030を支援する契約を締結した。SAMI の最先端のコンピューター機器とソフトウェアへの投資は、海軍システム産業における卓越性とリーダーシップへのコミットメントの証です。このセンターは、高性能ソフトウェアによる海軍システムの統合と開発に重点を置いており、特に人工知能、サイバーセキュリティ、無人車両の統合に重点を置き、現地での能力と運用の独立性を保証しています。
中東・アフリカ防衛市場のリーダーたち
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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BAE Systems plc
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Israel Aerospace Industries Ltd.
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
中東・アフリカ防衛市場ニュース
- 2024年9月EDGEグループは、2025年末までにブラジル海軍の国家対艦ミサイル（MANSUP）の開発を完了させることを目指し、ブラジル海軍と戦略的パートナーシップを締結した。この協定の一環として、EDGEグループは、ブラジルのスマート兵器の第一人者であるSIATTと協力し、MANSUPのタイムリーな納入を確実にするために必要なリソースを配分する。これは、海軍の次期タマンダレ級ステルス・フリゲートに搭載するために極めて重要である。この契約は、EDGEグループがMANSUPの技術とデータを活用してMANSUP-ER（Extended Range）バリアントを進化させるための枠組みを確立するものです。
- 2024年5月：IAIは、GNSSジャミングから航空電子システムを保護する最先端のソリューション、コンパクトADAを発表。コンパクトADAは、サイズ、重量、消費電力（SWaP）プロファイルを削減し、空中戦術プラットフォーム用に調整された耐ジャムGNSSシステムです。
- 2024年1月サーブABとUAE国防省は、GlobalEye AEWCのインサービス・サポートに関する1億9,000万米ドルの3年契約を締結。サーブは、UAEの最新鋭の監視・偵察能力の重要な一部であるGlobalEye AEWCに、全面的なメンテナンスと運用サポートを提供する。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 調達
5.1.1 人材の訓練と保護
5.1.2 通信システム
5.1.3 武器と弾薬
5.1.4 車両
5.1.4.1 陸上車両
5.1.4.2 海上車両
5.1.4.3 空中車両
5.2 ＭＲＯ
5.2.1 通信システム
5.2.2 武器と弾薬
5.2.3 車両
5.3 地理
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 七面鳥
5.3.3 イスラエル
5.3.4 エジプト
5.3.5 アルジェリア
5.3.6 南アフリカ
5.3.7 モロッコ
5.3.8 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 サウジアラビア軍事産業 (SAMI)
6.2.2 EDGE PJSCグループ
6.2.3 ロッキード・マーティン社
6.2.4 ボーイング社
6.2.5 エルビットシステムズ株式会社
6.2.6 イスラエル航空宇宙産業株式会社
6.2.7 RTXコーポレーション
6.2.8 ラインメタルAG
6.2.9 米国の広告
6.2.10 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ
6.2.11 ラインメタルAG
6.2.12 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.2.13 BAEシステムズ
6.2.14 デネルSOC株式会社
7. 市場機会と将来の動向
中東・アフリカ防衛産業セグメント
この調査レポートは、中東・アフリカ防衛市場の過去と現在の予算配分と支出をあらゆる側面から調査し、将来予測とともに洞察しています。中東・アフリカ防衛市場は調達、MRO、地域に区分される。調達別では、人員訓練・防護、通信システム、武器・弾薬、車両に区分される。MRO別では、市場は通信システム、兵器・弾薬、車両に区分されます。また、同地域の主要国の市場規模および予測もカバーしている。市場規模および予測は金額（10億米ドル）で掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
中東・アフリカ防衛市場の規模は？
中東・アフリカの防衛市場規模は2024年に377億3000万米ドルに達し、年平均成長率3.84％で成長し、2029年には455億6000万米ドルに達すると予想される。
現在の中東・アフリカ防衛市場の規模は？
2024年の中東・アフリカ防衛市場規模は377億3000万米ドルに達すると予想される。
中東・アフリカ防衛市場の主要プレーヤーは？
ボーイング社、ロッキード・マーチン社、BAEシステムズ社、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社、サウジアラビア軍需産業（SAMI）などが、中東・アフリカ防衛市場で事業を展開する主要企業である。
中東・アフリカ防衛市場で最も急成長している地域は？
中東は予測期間（2024～2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
中東・アフリカ防衛市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、中東・アフリカ防衛市場で最大のシェアを占めるのは中東である。
この中東アフリカ防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東アフリカ防衛市場規模は362.8億米ドルと推定される。本レポートでは、中東アフリカ防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東アフリカ防衛市場規模を予測しています。
中東・アフリカ防衛市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中東・アフリカ防衛市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東・アフリカ防衛の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
中東およびアフリカの防衛 レポートスナップショット
