| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
MEA建設機械市場の分析
現在、中東・アフリカの建設機械市場はUSD 4.26 billionと評価されている。今後5年間で4%のCAGRを記録し、USD 6.4 billionに達すると予想される。
COVID-19の大流行は、中東・アフリカ全域の建設業界と関連機器需要に深刻な影響を与えた。その主な原因は、サプライチェーンの混乱、新規設備調達への投資の減少、建設プロジェクトの停止と延期、多くの国の不安定な経済成長であった。しかし、昨年来、中東・アフリカ全域の建設業界は投資と経済発展の著しい成長を経験しており、この地域のGCC諸国からの建設機械に対する大規模な受注を目の当たりにしている。例えば。
- 昨年8月には、現代建設機械の子会社であるDoosan Infracore Co.が、サウジアラビアとバーレーンの主要顧客に62台の建設機械を供給する受注を獲得した。
サウジアラビア、クウェート、オマーン、アラブ首長国連邦、エジプトなど、中東・アフリカ諸国では、インフラ整備への政府投資が増加し、大規模なインフラ・プロジェクトが進行しており、市場の大幅な成長が見込まれている。市場の成長を促す主な要因のひとつは、インフラ、住宅、非住宅部門に多くの成長機会があるため、特に発展途上国で建設業が成長していることである。核家族化の進展に伴う）多世帯住宅建設の増加、人口増加と都市化に伴う道路、高速道路、スマートシティ、地下鉄、橋梁、高速道路建設への投資の増加などが挙げられる。自動化傾向の高まりは市場の成長を促進すると予想される。例えば、。
- アラブ首長国連邦は今年、インフラ整備に230億米ドルを投じる計画を発表した。
しかし、建設機械に対する厳しい排ガス規制などの要因が、市場の成長を妨げると予想されている、。
このように、前述したすべての要因が重なることで、中東・アフリカの建設機械市場は今後5年間で安定した成長を遂げると予測される。
MEA建設機械市場の動向
インフラ支出の増加が中東・アフリカの建設用鉱山機械の成長を牽引
中東地域の各国は、独自のペース、規範、野心を貫きながら、長年にわたって建設分野で独自の成長を遂げてきた。アラブ首長国連邦は、中東の他の地域よりもドバイの開発と投資が活発なため、重要なプロジェクトを担っている。高い経済成長、エリート人口の増加、外国投資の増加などがその要因だ。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、エジプトは、新メガシティ、鉄道プロジェクト、港湾プロジェクト、新空港プロジェクト、住宅プロジェクトなど、複数のインフラ・プロジェクトを立ち上げており、これらすべてが建設需要を押し上げると予想される。都市のインフラ整備も建設機械のニーズに貢献している。アラブ首長国連邦のEtihad Railのような主要鉄道網の建設も、アラブ首長国連邦の建設機械市場を促進すると予測されている。
サウジアラビアは、アラブ首長国連邦に次いでGCC地域の建設部門で2番目に大きな市場を占めており、発生する収益の34％以上を占めている。サウジアラビアの収益シェアは29％、次いでカタールが12％、オマーンが10％となっている。サウジアラビアでは、ジェッダ・タワーのような高層ビルの建設が進んでおり、建設機械の需要増加が見込まれている。
アフリカでは、いくつかのインフラ・プロジェクトが実施されている。ナイジェリアのラゴス・イバダン鉄道線、エチオピア・ジブチ間のアディスアベバ・ジブチ鉄道線、エチオピア・ジブチ水道パイプライン、エチオピアのドゥケム製造ハブ、エジプトの新行政首都、ケニアのモンバサ・ナイロビ標準軌鉄道、ウガンダのイシンバ水力発電所などがその代表的なプロジェクトである。ある試算によると、アフリカで5,000万米ドル以上の投資を必要とするインフラ・プロジェクトの約31％は、中国が資金を提供している。中国は、アフリカの39カ国と「一帯一路構想（BRI）を結んでいる。これらすべての要因が、中国の建設機械メーカーにアフリカからの大規模な受注をもたらし、アフリカの建設機械市場の成長も後押ししている。例えば。
- 昨年12月、Sany Heavy Industry Co.Ltd.は、ナイジェリアの中国-ラゴス鉄道プロジェクトに300台の建設機械を供給した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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高成長を遂げるサウジアラビア
サウジアラビアの建設業界は、「サウジ・ビジョン2030などの長期的な経済多角化計画による政府の支援を受けて、近年急速に拡大している。サウジアラビアは、新たなホテルや商業施設の建設を伴う観光産業を後押しすることで、原油輸出への依存度を最小限に抑えるべく経済資源の多様化を進めている。サウジアラビアの建設部門の収益はここ数年で増加した。都市人口の増加、住宅需要の増加、石油・ガス産業から観光業やその他の分野への事業の急速な多角化に伴い、同地域の住宅、工業、商業用建物の建設活動の需要は過去に増加した。
サウジアラビアは、観光地である超巨大都市ネオム、334平方キロメートルの娯楽都市キディヤ、ユネスコ世界遺産アル・ウラの開発、豪華で持続可能な観光に特化した紅海プロジェクトなど、多くのメガプロジェクトを含む大きな変革課題の真っ只中にある。
これらのメガプロジェクトは、建設機械に対する多くの大型受注をもたらし、サウジアラビアの建設機械に大きな成長をもたらした。例えば。
- 今年6月、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.Ltd.は、サウジアラビアで開催されたZoomlion Customer Dayにおいて、100台近い建設機械の受注を獲得した。
- 昨年5月には、Doosan Infracore Co.がサウジアラビアから75台の中・大型ショベルカーを受注した。これらの機械は、サウジアラビアのNeom Cityの建設現場に配備される予定である。
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MEA建設機械産業の概要
中東・アフリカの建設機械は高度に統合されている。ローカルプレーヤーが存在しないグローバルプレーヤーがこの市場を支配している。中東・アフリカ建設機械市場の有力企業には、キャタピラー社、日立製作所、三一重工、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.Ltd.、コマツなどがある。 多くのプレーヤーは、市場での地位を固めるために大規模な受注を確保している。 例えば。
- 今年2月、南アフリカにおけるボルボCEのディーラーであるBabcock社は、30台目のボルボA40G連結ダンプトラックをMbuyelo Mining Contractors社に納入した。
- 昨年4月には、Doosan Infracore Co.がカタールの建設会社に102台の掘削機を納入した。
MEA建設機械市場のリーダー
-
Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Sany Heavy Industry Co. Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd
-
Hitachi Construction Machinery
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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MEA建設機械市場ニュース
- 2022年11月：日立建機はSMT社をアフリカの新ディーラーに任命した。SMTはアフリカ15カ国で日立の機械の販売とサービスを行い、アフリカの有利な鉱山部門に日立のZaxisとEXシリーズの掘削機の販売に注力する。
- 2022年8月：Tadano Demag GmbHがサウジアラビアのExpertise Contracting Companyからクレーン82台を受注したと発表。
- 2022年6月：Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co.は、ケニアのナイロビで開催された第23回Buildexpo 2022でZE215Eショベルカーを発表。
- 2022年3月：Volvo Construction Equipment社は、中東でクローラーショベルEC550Eを発売。この掘削機は、生産レベルの高い大規模なインフラプロジェクトに従事するよう設計されている。
- 2022年3月：ボブキャットは、中東・アフリカ地域向けに新型コンパクトローダー500シリーズと600シリーズの8つのバリエーションを発表。
MEA建設機械産業のセグメント化
建設機械とは、あらゆる建設プロジェクトや工事の施行、完成、架設、運転、保守に使用されるあらゆる機械と定義される。建設機械は、道路、橋、ダムの建設時の土木作業にも使用される。掘削機やホイールローダーのような一部の建設機械は、採掘にも使用される。
中東・アフリカ建設機械市場は、機械タイプ、駆動タイプ、地域別に区分される。中東・アフリカの建設機械市場は、機械タイプ別にクレーン、テレスコピックハンドラー、掘削機、ローダー、モーターグレーダー、その他の機器に区分される。駆動タイプ別では、市場は電気式、ハイブリッド式、油圧式に区分される。国別では、市場はサウジアラビア、南アフリカ、アラブ首長国連邦、カタール、モロッコ、中東・アフリカの残りの地域で観察される。
機械の種類別
| クレーン |
| 伸縮式ハンドリング |
| 掘削機 |
| ローダー |
| モーターグレーダー |
| その他の設備 |
ドライブの種類別
| 電気とハイブリッド |
| 油圧 |
国別
| サウジアラビア |
| 南アフリカ |
| アラブ首長国連邦 |
| カタール |
| モロッコ |
| 残りの中東およびアフリカ |
| 機械の種類別 | クレーン |
| 伸縮式ハンドリング | |
| 掘削機 | |
| ローダー | |
| モーターグレーダー | |
| その他の設備 | |
| ドライブの種類別 | 電気とハイブリッド |
| 油圧 | |
| 国別 | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| モロッコ | |
| 残りの中東およびアフリカ |
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MEA建設機械市場に関する調査FAQ
現在の中東・アフリカの建設機械市場規模はどれくらいですか？
中東およびアフリカの建設機械市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％のCAGRを記録すると予測されています
中東およびアフリカの建設機械市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Sany Heavy Industry Co. Ltd.、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd、Hitachi Construction Machineryは、中東およびアフリカの建設機械市場で活動する主要企業です。
この中東およびアフリカの建設機械市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、中東およびアフリカの建設機械市場の歴史的な市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、中東およびアフリカの建設機械市場の年間市場規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
最終更新日:
中東・アフリカ建設機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中東およびアフリカの建設機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。中東およびアフリカの建設機械分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
