| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 70.36 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 100.54 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
MEAのBaaS市場分析
中東・アフリカのBAサービス市場規模は2024のUSD 65.51 billionと推定され、2029までにはUSD 100.53 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に7.40%の年平均成長率で成長すると予測されている。
中東・アフリカ地域には約4億6,000万人が住んでいる。人口の約半数は26歳以下である。このように人口が多く若年層が多いため、中東・アフリカのバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、テクノロジーをいち早く採用した企業の間でその裾野を広げつつある。中東地域のフィンテック企業数は年々増加の一途をたどっており、昨年は460社を超え、同地域のBAAS市場規模を拡大した。カタール国立銀行、ファースト・アブダビ銀行、エミレーツNBD銀行、スタンダード・バンク・グループ、サウジアラビア国立銀行などは、中東地域のフィンテック企業と協力してBaaSサービスを拡大している中東の国立銀行の一部である。
BaaSは、金融とバンキングのリーチを新しい地理的市場に拡大するサービスとして登場し、金融商品をより迅速に市場に投入する方法として存在している。UAE、イスラエル、サウジアラビアは、この地域でオンライン・バンキングの普及率が40％を超える国のひとつであり、デジタル金融商品や取引の継続的な拡大が観察されている。決済・為替会社や保険業界（オンライン借入、RegTech、オンラインバンキング、資金調達、ブロックチェーン、暗号通貨会社）は、この地域で様々なフィンテック・サービス商品を発売し、継続的な拡大を観察している。中東のフィンテック企業の80％以上は、決済、送金、送金サービスに関わっている。この間、Fawry、Madfooat.com、Optasia、MNT-Halan、Tabby、Pay Tabsが、中東・アフリカ地域のダマスカス、リヤド、イスタンブール、トルコ、イラク、イランなどの主要都市に存在する顧客ベースの大きなセグメントを持つ、この地域の主要なフィンテック・プロバイダーとして台頭してきた。
MEAのBaaS市場動向
域内取引量の増加
金融サービス商品やアプリケーションの増加に伴い、銀行サービスにおけるデジタル取引量は増加の一途をたどっている。アラブ首長国連邦（UAE）バーレーン、クウェート、サウジアラビアは、この地域で銀行口座を持つ成人の割合が最も高い国のひとつである。この地域では、銀行、証券取引所、保険、クレジット・ローン、投資信託などの金融市場が拡大しているため、デジタルで行われる金融取引件数が増加しており、フィンテックや金融サービス・プロバイダーによるBaaSの採用が増加している。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトは、この地域でモバイル決済の年間取引量が最も増加している国として浮上している。これらの国ではインターネット利用の普及率が継続的に上昇しており、より多くの企業や顧客が金融取引にバンキングアプリを採用しているため、金融サービスプロバイダーによるBaaSサービスの拡大につながっている。
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デジタル・バンキングの増加
イスラエル、UAE、トルコ、サウジアラビア、バーレーンは、中東・アフリカ地域でデジタル・バンキング・サービスが最も多い国として浮上している。同地域は、世界のフィンテック企業の40％以上のシェアを占めており、同地域の既存銀行との提携が継続的に増加していることから、同地域のデジタル・バンキング・サービスは増加の一途をたどっている。同地域の人口の大部分は銀行サービスを利用できないため、デジタル・バンキングは、同地域の人々の銀行サービスへの金融包摂を高めるソリューションとして浮上している。アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）、バーレーン・フィンテック・ベイ、フィンテック・サウジアラビア、ドバイ国際金融センター（DIFC）のフィンテック・ハイブは、金融サービスを拡大する中東の主要なデジタル決済プロバイダーのハブとして浮上している。サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦は、デジタル決済への投資が継続的に増加し、BaaSプラットフォームへの需要が高まっている国として浮上している。
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MEA BaaS産業の概要
中東・アフリカの Banking-As-A-Service 市場は、市場で幅広い金融商品を提供するフィンテック企業やその他の金融サービス企業の増加により、断片化された形で存在している。多様な組織から寄せられる銀行商品の強化やデジタル化に対する需要が急速に変化しているため、主要企業はサードパーティに依存し、新たなAPIサービスを構築する必要に迫られている。同市場の既存プレーヤーには、Sarwa Co、Beehive、Solaris Bank、Now Money、Treezorなどがある。
MEAのBaaS市場リーダー
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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MEAのBaaS市場ニュース
- 2022年3月。Aazzurは、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の欧州企業として存在するTreezorと提携した。この提携により、Aazzurは口座やカード管理のための決済インフラを提供し、Aazurはフロントエンドやウェルスサービスのためのフロントエンド層、統合、付加価値製品を提供することで、Aazzurの顧客基盤を拡大し、同地域でのBaaS提供を発展させる。
- 2022年9月、Wio Bankはアプリ、組み込み金融、BaaSを提供する「プラットフォーム・バンクをUAEで立ち上げた。プラットフォーム・バンクの立ち上げは、UAEのデジタル経済戦略の目的である、国のGDPに対するデジタル経済の寄与を倍増させることに沿ったものである。
MEAのBaaS産業セグメンテーション
バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、デジタルバンクやその他のサードパーティがAPIを介して銀行システムと直接接続できるようにするエンド・ツー・エンドのモデルであり、プロバイダーの規制されたインフラ上にバンキングサービスを構築することを可能にすると同時に、オープンバンキングの機会を解き放ち、世界の金融サービスの展望を再構築する。
baking-as-a-service市場は、タイプ別、サービスタイプ別、企業規模別、地域別に区分される。タイプ別では、apiベースのbaasとクラウドベースのbaasに区分される。サービスタイプ別では、決済プロセスサービス、デジタルバンキングサービス、KYCサービス、カスタマーサポートサービス、その他に区分される。企業規模別では、小企業と大企業に区分される。地域別では、南アフリカ、GCC、エジプト、その他の中東アフリカに区分される。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、中東およびアフリカのバンキングAs-a-サービス市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で提供しています。
| タイプ別 | APIベースのBaaS |
| クラウドベースのbaaS | |
| サービスタイプ別 | 決済処理サービス |
| デジタルバンキングサービス | |
| KYCサービス | |
| カスタマーサポートサービス | |
| その他 | |
| 企業規模別 | 大企業 |
| 中小企業 | |
| 国別 | 南アフリカ |
| 湾岸協力会議 | |
| エジプト | |
| その他の中東およびアフリカ |
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MEAのBaaS市場に関する調査FAQ
中東・アフリカのバンキングAs-Aサービス市場の規模は？
中東・アフリカのバンキング・アズ・ア・サービス市場規模は、2024年には655億1,000万米ドルに達し、年平均成長率7.40％で推移し、2029年には1,005億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の中東・アフリカのBaaS市場規模は？
2024年には、中東・アフリカのBaaS市場規模は655億1,000万米ドルに達すると予測される。
中東・アフリカのBaaS（Banking-As-A-Service）市場の主要プレーヤーは？
Sarwa Co、Solaris Bank、Now Money、Treezor、Beehive Federal Credit Unionが中東・アフリカのBanking-As-A-Service市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカのBaaS市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカのBaaS市場規模は606億6,000万米ドルと推定されます。当レポートでは、中東・アフリカのバンキング-As-Service市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東・アフリカのバンキング-As-Service市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の中東・アフリカのBanking-As-A-Service市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。中東およびアフリカのバンキング-As-Serviceの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
