中東・アフリカの航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2024) | USD 34.18 Billion |
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市場規模 (2030) | USD 44.74 Billion |
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航空機タイプ別最大シェア | 民間航空 |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.59 % |
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国別の最大シェア | アラブ首長国連邦 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカの航空市場分析
中東・アフリカの航空市場規模は、2024年には34.18 billion USDと推定され、2030年には44.74 billion USDに達し、予測期間中（2024～2030）には4.59%のCAGRで成長すると予測されている。
34.2 B
2024年の市場規模（米ドル）
44.7 B
2030年の市場規模（米ドル）
2390
歴史的期間（2017年～2023年）の総出荷台数
3424
予測期間中（2024～2030年）の総出荷台数
航空機タイプ別最大市場
72.04 %
価値シェア、民間航空機、,2023年
航空旅客輸送量の増加とパンデミック以前の水準への回復が、既存の航空機から持続可能な最新型航空機への置き換えと相まって、民間航空市場を牽引している。
サブ航空機タイプ別最大市場
69.46 %
旅客機のシェア,2023年
サブ航空機タイプは旅客機が主流である。航空旅客輸送量の増加は、新興国における中間所得層の増加と相まって、市場の成長を牽引している。
市場をリードするプレーヤー
34.67 %
市場シェア、ボーイング社、,2022年
輸送機、マルチミッションヘリコプター、その他さまざまなヘリコプターなど、数カ国向けの幅広い製品ラインナップが、この地域におけるボーイングの優位性を支えていると予想される。
第2位のマーケットリーダー
25.27 %
市場シェア、エアバスSE、,2022年
同社は民間機と軍用機を幅広く取り扱っており、これが同国における市場浸透の要因となっている。
市場をリードする第3のプレーヤー
4.67 %
市場シェア、トルコ航空宇宙産業、,2022年
民間、軍用、一般航空部門にわたる数種類の航空機を、同社はさまざまな子会社を通じて提供しており、その結果、第3のリーディング・プレイヤーとしての地位を高めている。
2023年には民間航空が70.6％のシェアを占める
- 中東・アフリカ地域のGDPは2021年比で20％増加し、パンデミック以前の水準と比べると17％増加したため、中東・アフリカ地域の経済状況は安定しているように見える。2022年6月現在、この地域の航空セクターは1,110万人の雇用と2,760億米ドルのGDPを支えている。
- 予測期間中、民間航空部門はより高い成長率で拡大すると予想される。中東地域の航空会社は、2022年の需要が2021年比で116.2％増加することを目撃した。国際路線と長距離便の再開に伴い、旅客機の需要は予測期間中（2022～2030年）に66％増加すると予測される。
- かなりの数のHNWIとUHNWIがいるため、中東はビジネス航空部門にとって有利な産業であることが証明されている。2016年から2021年にかけて、中東のHNWIは86%増加し、アフリカのそれは19%増加した。その高い豪華さと快適性から、大きなキャビンと航続距離を持つビジネスジェットは中東で高い需要がある。2022年7月現在、大型ジェット機は中東の50％、アフリカの36％を占めている。
- 中東・アフリカの軍事航空は、トルコ、クウェート、カタール、バーレーンによる様々な航空機調達計画により、今後数年間で成長すると予想される。アフリカの軍事費は6％増加し、中東では8％増加した。同地域の国々は、老朽化した軍用機の近代化と次世代航空機の調達に多額の投資を行っているため、固定翼航空機がより高い成長を占める可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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航空機のアップグレードと買い替え計画が需要を牽引
- 中東地域は、2022年4月現在、世界の航空旅客輸送量の約6.5%を占めている。中東の航空会社は、2022年4月の需要が2021年4月と比べて265%増加したことを目撃した。同様に、アフリカ地域は、2022年4月現在、世界の航空旅客輸送量の約1.9%を占めていた。アフリカ地域の航空会社の2022年4月の需要は、2021年4月と比較して116.2%増加した。
- 民間航空機セグメントの納入量は、2021年比で2022年に約96%の伸びを示した。OEMは、生産、サプライチェーンの停止、ロックダウンによる輸送問題、国内および国際路線に影響を与えた旅行制限などの問題を経験した。予測期間中、中東・アフリカには約1,080機以上の民間航空機が納入される見込みである。
- 一般航空分野では、トルコが中東全体のビジネスジェット機保有台数の約22.3％を占め、ビジネスジェット機の稼動台数でトップの国であり、次いでサウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエルがそれぞれ約20％、2022年時点の納入台数の12％を占めている。アフリカでは、南アフリカとナイジェリアがそれぞれビジネスジェット機保有台数の25％と23％を占めている。
- 中東地域の国防費は、2022年には約1,840億米ドルとなり、2022年比で3.2％以上減少した。一方、アフリカでは2022年に約394億米ドルで、2021年から5％以上減少した。
- 予測期間中、UAE、サウジアラビア、カタール、トルコのような中東諸国が機体アップグレードのために新型機を調達すると予想されるため、同地域のアクティブフリートは増加する可能性がある。
中東・アフリカの航空市場動向
アジア市場の再開により、湾岸諸国のハブ空港を経由するトラフィックが増加している。
- 航空旅客数の回復はアフリカと中東の航空会社にとって好調で、2023年第1四半期の前年同期比成長率は87.1%、64.6%であった。中東・アフリカでは、2022年の国際線および国内線の旅行者数は2021年比で15%増加した。中東でも持続的な回復が見られ、イランとクウェートのトラフィックがそれぞれ26％と4％完全回復に至らなかった以外は、ほとんどの国で回復が見られた。ヨルダン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、2019年と比較して力強い成長数を記録した。
- 2022年第4四半期、エジプトとナイジェリアは、旅客輸送量がパンデミック前のレベルを20％以上上回った。カタールの旅客数は同期間に前年同期比で40％近く増加したが、これはアラブ諸国で初めて開催されたワールドカップに参加した旅行者が後押しした。しかし、南アフリカ、イラン、クウェートの旅客数は、2022年第4四半期現在、パンデミック前の水準を依然として10％以上下回っている。
- IATAによると、国際線で世界一忙しいハブ空港であるドバイ国際空港（DXB）の2023年第3四半期の旅客数は2,290万人を記録し、四半期ベースでは2019年以降で最高となり、1年間で40％近く増加した。
- 2022年のロードファクターは、中東＆アフリカ系航空会社でそれぞれ77％と80％に達し、2021年のロードファクターと比較して10ポイント以上上昇した。これらの事実は、COVID-19規制後も旅行の回復が勢いを増していることを示している。中東内の多くの主要国際路線エリアでは、すでにCOVID-19以前の水準を上回っている。観光業と高い旅行意欲は、中東・アフリカにおける業界の回復を引き続き促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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この地域の主要な軍事大国は国防費を急増させている。
- 中東地域の2022年の国防費は約1,840億米ドルで、2021年比で3.2％以上減少した。一方、アフリカでは2022年に約394億米ドルで、2021年から5％以上減少した。サウジアラビア、エジプト、カタール、アラブ首長国連邦、アルジェリアといった国々は、2017年から22年にかけて国防支出が多かった地域の主要国である。これらの国々は、固定翼セグメントのマルチロール機や実用機の積極的な調達プログラムを持っている。
- サハラ以南のアフリカの軍事費の合計は、2022年に203億米ドルとなり、2021年比で7.3％、2013年比で18％減少した。同地域の2大支出国であるナイジェリアと南アフリカが、2022年の軍事費減少を主導した。2022年、イスラエルの軍事費は2009年以来初めて減少した。総額234億米ドルは2021年より4.2％減少した。
- サウジアラビアの軍事費の前年比（YoY）成長率は、2022年には2021年比で16％増となり、2018年以来の前年比増となった。サウジアラビアの昨年の軍事費は750億米ドルと推定されている。この削減は、サウジアラビアがイエメンから軍人を撤収させ始めたという非難と重なった。しかし、サウジ政府はこの疑惑を否定し、人員は再配置されているだけだと主張した。2015年以来、サウジアラビアは戦争で荒廃したイエメンに対する軍事作戦で連合国を率いており、戦闘は2022年まで続いた。サウジアラビアの軍事予算はGDPの7.4％と、2022年のウクライナに次いで世界第2位だった。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 新規路線の開設と、世界的および国際的な貨物業務の需要は、重要な推進要因である。
- 航空旅行の増加が同地域のRPKの成長を牽引
- 古い航空機の代替計画が、中東の軍用航空の主な原動力になると予測されている。
- インフレ率の上昇は、この地域の成長に悪影響を及ぼしている。
- 軍事衝突が続いているため、この地域の経済状況は悪化している。
- 中東のHNWIの成長を後押しした主要産業は石油・ガスと不動産だった
中東・アフリカ航空産業概要
中東・アフリカの航空市場は断片化されており、上位5社で32.42%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ダッソー・アビエーション、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、トルコ航空宇宙産業である（アルファベット順）。
中東・アフリカ航空市場のリーダーたち
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Embraer, General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, Pilatus Aircraft Ltd, United Aircraft Corporation.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中東・アフリカ航空市場ニュース
- 2022年8月：ボーイングはセントルイスの先進製造革新施設に500万米ドルを投資。
- 2022年7月：アラスカ・エア・グループは、エンブラエルに新たに8機のE175を発注し、リージョナル機を拡大する計画を発表。
- 2022年7月：EmbraerXは、革新的で持続可能な航空技術の開発を促進するため、オランダに拠点を設立。
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中東・アフリカ航空市場レポート -目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界動向
2.1. 航空旅客交通
2.2. 航空輸送貨物
2.3. 国内総生産
2.4. 有償旅客キロ数 (rpk)
2.5. インフレ率
2.6. アクティブフリートデータ
2.7. 国防費
2.8. 富裕層 (hnwi)
2.9. 規制の枠組み
2.10. バリューチェーン分析
3. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
3.1. 航空機の種類
3.1.1. 商業航空
3.1.1.1. 潜水艦の種類別
3.1.1.1.1. 貨物機
3.1.1.1.2. 旅客機
3.1.1.1.2.1. 体型別
3.1.1.1.2.1.1. ナローボディ航空機
3.1.1.1.2.1.2. ワイドボディ機
3.1.2. 一般航空
3.1.2.1. 潜水艦の種類別
3.1.2.1.1. ビジネスジェット
3.1.2.1.1.1. 体型別
3.1.2.1.1.1.1. 大型ジェット
3.1.2.1.1.1.2. ライトジェット
3.1.2.1.1.1.3. 中型ジェット
3.1.2.1.2. ピストン固定翼航空機
3.1.2.1.3. その他
3.1.3. 軍用航空
3.1.3.1. 潜水艦の種類別
3.1.3.1.1. 固定翼航空機
3.1.3.1.1.1. 体型別
3.1.3.1.1.1.1. 多目的航空機
3.1.3.1.1.1.2. 訓練機
3.1.3.1.1.1.3. 輸送機
3.1.3.1.1.1.4. その他
3.1.3.1.2. 回転翼航空機
3.1.3.1.2.1. 体型別
3.1.3.1.2.1.1. 多目的ヘリコプター
3.1.3.1.2.1.2. 輸送ヘリコプター
3.1.3.1.2.1.3. その他
3.2. 国
3.2.1. アルジェリア
3.2.2. エジプト
3.2.3. カタール
3.2.4. サウジアラビア
3.2.5. 南アフリカ
3.2.6. 七面鳥
3.2.7. アラブ首長国連邦
3.2.8. その他の中東およびアフリカ
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の状況
4.4. 企業プロフィール
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. Dassault Aviation
4.4.3. Embraer
4.4.4. General Dynamics Corporation
4.4.5. Leonardo S.p.A
4.4.6. Lockheed Martin Corporation
4.4.7. Pilatus Aircraft Ltd
4.4.8. The Boeing Company
4.4.9. Turkish Aerospace Industries
4.4.10. United Aircraft Corporation
5. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバル概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターの5つの力のフレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図の一覧
6.4. 主要な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 航空旅客輸送量, 移動人員, 中東・アフリカ, 2017 - 2030
- 図 2:
- 航空輸送貨物(百万トンキロ)、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 3:
- 国内総生産(米ドル)、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 4:
- 収入旅客の国別移動距離（RPK、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 5:
- インフレ率, %, 中東およびアフリカ, 2017 - 2030年
- 図 6:
- 国別軍用機保有台数、航空機数、数量、中東・アフリカ、2016年～2030年
- 図 7:
- 国防支出, 米ドル, 中東・アフリカ, 2017 - 2030
- 図 8:
- 富裕層個人（HNWI）人口：国別、HNWI数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 9:
- 航空機の新規納入数, 機体数, 中東・アフリカ, 2017 - 2030年
- 図 10:
- 航空機の新規納入機数, 米ドル, 中東・アフリカ, 2017 - 2030
- 図 11:
- 中東・アフリカの航空機タイプ別新規納入機数（台数）、2017年～2030年
- 図 12:
- 航空機タイプ別新規納入機数（米ドル）、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 13:
- 航空機タイプ別市場シェア、数量％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 14:
- 航空機タイプ別市場シェア、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 15:
- 商業用航空機の納入：サブ航空機タイプ別数量（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 16:
- 商用航空機の納入台数（サブ航空機タイプ別）（米ドル）（中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 17:
- 商用航空機の納入：サブ航空機タイプ別数量％（中東・アフリカ、2017年vs2023年vs2030年
- 図 18:
- 商用航空機の納入：サブ航空機タイプ別、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 19:
- 中東・アフリカの航空市場：貨物機ユニット別、2017年～2030年
- 図 20:
- 中東・アフリカの航空市場：貨物機別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 21:
- 中東・アフリカ航空市場：サブ航空機タイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 22:
- 旅客機のボディタイプ別納入台数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 23:
- 旅客機のボディタイプ別納入台数（米ドル）（中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 24:
- 中東・アフリカのボディタイプ別旅客機納入台数（台数％）（2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 25:
- 旅客機納入：ボディタイプ別、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 26:
- 中東・アフリカ航空市場：ナローボディ機ユニット別、2017年〜2030年
- 図 27:
- 中東・アフリカ航空市場：ナローボディ機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 28:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 29:
- 中東・アフリカの航空市場：ワイドボディ機ユニット別、2017年〜2030年
- 図 30:
- 中東・アフリカ航空市場：ワイドボディ航空機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 31:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 32:
- 一般航空機のサブ航空機タイプ別納入台数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 33:
- 一般航空機の納入台数（サブ航空機タイプ別）（米ドル）（中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 34:
- 一般航空機の納入：サブ航空機タイプ別数量％（中東・アフリカ、2017年vs2023年vs2030年
- 図 35:
- 一般航空機の納入：サブ航空機タイプ別、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 36:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数：中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 37:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数（米ドル）、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 38:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数（台数％）、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 39:
- ビジネスジェットのボディタイプ別納入台数、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 40:
- 中東・アフリカ航空市場：大型ジェット機ユニット別、2017年～2030年
- 図 41:
- 中東・アフリカ航空市場：大型ジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 42:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 43:
- 中東・アフリカ航空市場：ライトジェット機ユニット別、2017年～2030年
- 図 44:
- 中東・アフリカ航空市場：ライトジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 45:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 46:
- 中東・アフリカ航空市場：中型ジェット機保有台数別、2017年～2030年
- 図 47:
- 中東・アフリカ航空市場：中型ジェット機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 48:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 49:
- 中東・アフリカ航空市場：ピストン固定翼機ユニット別：2017〜2030年
- 図 50:
- 中東・アフリカ航空市場：ピストン固定翼機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 51:
- 中東・アフリカ航空市場：サブ航空機タイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 52:
- 中東・アフリカ航空市場：その他（単位）、2017年～2030年
- 図 53:
- 中東・アフリカ航空市場、その他別、米ドル、2017年～2030年
- 図 54:
- 中東・アフリカ航空市場：サブ航空機タイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 55:
- 軍用航空機の納入：サブ航空機タイプ別数量（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 56:
- 軍用機の納入（サブ航空機タイプ別）（米ドル）（中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 57:
- 軍用航空機の納入：サブ航空機タイプ別数量％（中東・アフリカ、2017年vs2023年vs2030年
- 図 58:
- 軍用航空機の納入：サブ航空機タイプ別、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 59:
- 固定翼航空機のボディタイプ別納入台数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 60:
- 固定翼航空機のボディタイプ別納入台数（米ドル）（中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 61:
- 固定翼機納入：ボディタイプ別数量％（中東・アフリカ、2017年vs2023年vs2030年
- 図 62:
- 中東・アフリカの固定翼機納入：ボディタイプ別、金額％、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 63:
- 中東・アフリカ航空市場：マルチロール機ユニット別、2017年～2030年
- 図 64:
- 中東・アフリカ航空市場：マルチロール機別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 65:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 66:
- 中東・アフリカ航空市場：訓練機ユニット別、2017年～2030年
- 図 67:
- 中東・アフリカ航空市場：訓練機別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 68:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 69:
- 中東・アフリカ航空市場：輸送機単位：2017年～2030年
- 図 70:
- 中東・アフリカ航空市場：輸送機別、米ドル、2017年～2030年
- 図 71:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 72:
- 中東・アフリカ航空市場：その他（単位）、2017年～2030年
- 図 73:
- 中東・アフリカ航空市場、その他別、米ドル、2017年～2030年
- 図 74:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 75:
- ロータークラフトのボディタイプ別納入台数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 76:
- ロータークラフトのボディタイプ別納入台数（米ドル）、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 77:
- ロータークラフトのボディタイプ別納入台数（数量％）、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 78:
- ロータークラフトのボディタイプ別出荷台数、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 79:
- 中東・アフリカ航空市場：マルチミッションヘリコプター（単位）、2017〜2030年
- 図 80:
- 中東・アフリカ航空市場：マルチミッションヘリコプター別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 81:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 82:
- 中東・アフリカ航空市場：輸送ヘリコプターユニット別：2017年〜2030年
- 図 83:
- 中東・アフリカ航空市場：輸送ヘリコプター別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 84:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 85:
- 中東・アフリカ航空市場：その他（単位）、2017年～2030年
- 図 86:
- 中東・アフリカ航空市場、その他別、米ドル、2017年～2030年
- 図 87:
- 中東・アフリカ航空市場：ボディタイプ別、米ドル、％、2023年 vs 2030年
- 図 88:
- 国別新規航空機納入台数（中東・アフリカ）、2017年～2030年
- 図 89:
- 国別新規航空機納入台数（米ドル）、中東・アフリカ、2017年～2030年
- 図 90:
- 国別市場シェア、数量％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 91:
- 国別市場シェア、金額％、中東・アフリカ、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 92:
- 中東・アフリカ航空市場：アルジェリア（ユニット別）、2017〜2030年
- 図 93:
- 中東・アフリカ航空市場：アルジェリア（米ドル）、2017-2030年
- 図 94:
- アルジェリアの新造航空機納入シェア、金額、％、2023年と2030年の比較
- 図 95:
- 中東・アフリカ航空市場：エジプト（ユニット別）、2017年～2030年
- 図 96:
- 中東・アフリカ航空市場：エジプト（米ドル）、2017年～2030年
- 図 97:
- エジプトにおける新造航空機納入シェア、金額、％、2023年 vs 2030年
- 図 98:
- 中東・アフリカ航空市場：カタール（ユニット別）、2017年～2030年
- 図 99:
- 中東・アフリカ航空市場：カタール（米ドル）、2017年～2030年
- 図 100:
- カタールの新造航空機納入シェア、金額、％、2023年と2030年の比較
- 図 101:
- 中東・アフリカ航空市場：サウジアラビア（ユニット別）、2017〜2030年
- 図 102:
- 中東・アフリカ航空市場：サウジアラビア（米ドル）、2017-2030年
- 図 103:
- サウジアラビアの新造航空機納入シェア、金額、％、2023年と2030年の比較
- 図 104:
- 中東・アフリカ航空市場：南アフリカ（単位：台） 2017 - 2030年
- 図 105:
- 中東・アフリカ航空市場：南アフリカ（米ドル）、2017年～2030年
- 図 106:
- 南アフリカにおける航空機の新規納入台数シェア、金額、％、2023年と2030年の比較
- 図 107:
- 中東・アフリカ航空市場：トルコ：ユニット別、2017年～2029年
- 図 108:
- 中東・アフリカの航空市場：トルコ別（米ドル）、2017年～2029年
- 図 109:
- 新造航空機納入シェア, 金額, %, トルコ, 2023 vs 2030
- 図 110:
- 中東・アフリカ航空市場：アラブ首長国連邦別、単位：2017年～2030年
- 図 111:
- 中東・アフリカ航空市場：アラブ首長国連邦別（米ドル）、2017年～2030年
- 図 112:
- アラブ首長国連邦の新造航空機納入シェア、金額、％、2023年と2030年の比較
- 図 113:
- 中東・アフリカ航空市場：その他の地域（単位）、2017年～2030年
- 図 114:
- 中東・アフリカ航空市場、その他の地域別、米ドル、2017年～2030年
- 図 115:
- 中東およびアフリカのその他の地域、2023年対2030年における航空機の新規納入台数シェア、金額、割合
- 図 116:
- 最も活発な企業、戦略的移籍の数（中東・アフリカ、2018年～2023年
- 図 117:
- 最も採用されている戦略（中東・アフリカ、2018年～2023年
- 図 118:
- 主要プレーヤー売上シェア（%）（中東・アフリカ、2023年
中東・アフリカの航空産業セグメント化
民間航空、一般航空、軍用航空は航空機タイプ別セグメントとしてカバーされている。 国別ではアルジェリア、エジプト、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アラブ首長国連邦をカバー。
- 中東・アフリカ地域のGDPは2021年比で20％増加し、パンデミック以前の水準と比べると17％増加したため、中東・アフリカ地域の経済状況は安定しているように見える。2022年6月現在、この地域の航空セクターは1,110万人の雇用と2,760億米ドルのGDPを支えている。
- 予測期間中、民間航空部門はより高い成長率で拡大すると予想される。中東地域の航空会社は、2022年の需要が2021年比で116.2％増加することを目撃した。国際路線と長距離便の再開に伴い、旅客機の需要は予測期間中（2022～2030年）に66％増加すると予測される。
- かなりの数のHNWIとUHNWIがいるため、中東はビジネス航空部門にとって有利な産業であることが証明されている。2016年から2021年にかけて、中東のHNWIは86%増加し、アフリカのそれは19%増加した。その高い豪華さと快適性から、大きなキャビンと航続距離を持つビジネスジェットは中東で高い需要がある。2022年7月現在、大型ジェット機は中東の50％、アフリカの36％を占めている。
- 中東・アフリカの軍事航空は、トルコ、クウェート、カタール、バーレーンによる様々な航空機調達計画により、今後数年間で成長すると予想される。アフリカの軍事費は6％増加し、中東では8％増加した。同地域の国々は、老朽化した軍用機の近代化と次世代航空機の調達に多額の投資を行っているため、固定翼航空機がより高い成長を占める可能性がある。
| 航空機の種類 | |||||||||||||||||||
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| 国 | |
| アルジェリア | |
| エジプト | |
| カタール | |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| 七面鳥 | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東およびアフリカ |
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市場の定義
- 航空機タイプ - 民間航空、軍用航空、一般航空に関連するすべての航空機がこの研究に含まれている。
- サブ機タイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット機、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機がこの調査に含まれる。
- ボディタイプ - ボディタイプには、用途／サイズ／容量／役割に基づいてセグメント化されたすべてのタイプの航空機が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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