マーケットトレンド の 中東・アフリカ航空機MRO 産業
予測期間中、エンジンMROセグメントが最大の市場シェアを占める
中東・アフリカの航空機エンジンMRO分野は、民間航空セクターの活況に後押しされ、需要の高まりが見込まれている。この急増は、航空旅客輸送量の増加、航空会社の新型機調達の増加、およびいくつかの地域諸国の経済状況の強化によって支えられている。特筆すべきは、2021年から2022年にかけて、この地域の航空旅客数が回復し、パンデミック流行前のレベルを上回ったことである。2040年までに、中東の空港は合計で約11億人の旅客を扱うことになる
この地域の国々は、航空輸送量の増加に対応するため、エアバスやボーイングのような大手OEMと多額の航空機契約を結んでいる。その一例として、2024年6月現在、カタール航空はエアバスとボーイングの航空機約120機を大量に発注しており、そのほとんどが予測期間内に引き渡される予定だ。さらに、中東・アフリカ諸国政府は、その戦略的立地を活かし、空港インフラの強化・拡充に多額の投資を行っている。例えば、2023年12月、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、ライン・ベース・メンテナンスからコンポーネントやエンジンのオーバーホールに至るまで、広範な航空MROサービスを専門とするサウディア・グループの子会社であるSaudia Technicを強化する契約を締結した
民間部門に加え、軍事航空分野も市場需要の重要な原動力となっている。例えば、カタールの野心的な空軍拡張は、ラファール航空機の調達によって強調され、戦闘機の数を5倍以上に増やすことになった。この拡大を強調する動きとして、2024年3月、サフラン・エアクラフト・エンジンとカタール軍は、カタールが保有する36機のラファール戦闘機に搭載されるM88エンジンに焦点を当てたサービス契約を締結しました。この包括的な契約は、スペア、修理、オーバーホール、現場での技術サポートを含み、メンテナンス業務の効率化と顧客満足度の向上を目的としています。こうした動きは、同地域における民間航空機エンジンMROサービスに対する需要の高まりを裏付けるものであり、予測期間を通じてこの傾向は続くものと思われる
この市場を形作る主な傾向を理解する
アラブ首長国連邦が予測期間中最大の市場シェアを占める
エティハド航空やエミレーツ航空をはじめとするアラブ首長国連邦の大手航空会社は、旅客機や貨物機を急速に拡大・改良しており、航空機エンジンMROサービスの需要を牽引している。このような需要の急増は、主にこれらの航空会社への新しい航空機の納入によって促進されている。さらに、これらの航空会社は戦略的提携を通じて格安航空会社（LCC）セグメントでの存在感を高めており、ナローボディ航空機とMROサービスのニーズの高まりにつながっている。例えば、2020年7月には、エティハド・アビエーション・グループとエア・アラビアの合弁会社であるエア・アラビア・アブダビが運航を開始し、UAE首都初の格安航空会社となった。2023年11月までに、同航空会社はA321XLRを含む機材用に240基のCFM Leap-1Aエンジンを発注した
UAEの航空会社の多くは、大規模なMRO能力を誇っているが、メンテナンスは依然としてエンジンOEMやサードパーティプロバイダーに依存している。この傾向は近年、エンジンMROサービスの市場を著しく強化している。重要な動きとして、Sanadは2023年11月、アブダビにLEAP-1Aおよび1Bエンジンの整備に特化したLEAPエンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）センターを発表した
逆に、UAEは新しい航空機の調達や既存の航空機のアップグレードによって、防衛能力を積極的に強化している。2023年12月までに、UAEが保有する戦闘機・非戦闘機・ヘリコプターは560機となり、定期的なMROが必要となる。さらにUAEは、首長国連邦EDGEのパートナーシップに代表されるように、国際的な防衛OEMとの協力を通じて防衛の現地化を推進している
注目すべき動きとして、ロッキード・マーチンの子会社であるシコルスキーは、2023年11月にUAEにおけるブラックホークヘリコプターの公認MROセンターとして、先進軍事整備・修理・オーバーホールセンター（AMMROC）を指定した。政府のビジョンは、1stラインからデポレベルのMROまで、包括的な航空サービスを提供する卓越した軍事MROセンターとしての地位を確立することである。この戦略的イニシアチブの狙いは、機体の即応性を高め、UAE軍や広範な地域の軍事情勢による需要の高まりに対応することで、予測期間中にUAEのMRO市場を推進することにある
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