中東・アフリカの航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 95.6億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 122.4億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.06 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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MEA航空機MRO市場の分析
中東・アフリカの航空機MRO市場規模は2024年に95.6億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.06%で、2029年には122.4億米ドルに達すると予測される。
長年にわたり、Lufthansa Technik AG（ルフトハンザ・グループ傘下）、AMAC Aerospace、AMMROC、Joramcoを含む世界および地域のMROサービス・プロバイダーは、戦略的パートナーシップや合弁事業を通じてMROサービス・ネットワークを強化してきた。この協力的なアプローチが、リージョナル航空機MRO市場拡大の重要な原動力となっている。
UAE、サウジアラビア、カタールなどの地域経済大国は、航空機の新規取得に多額の投資を行っている。さらに、アフリカのいくつかの国は、改修済み航空機の調達と既存の軍用機フリートのアップグレードに注力している。こうした取り組みが、この地域の軍用機MRO市場の成長を大きく後押ししている。
同地域にMRO施設を設立する際の注目すべき課題は、熟練労働者の採用と維持である。世界的に広まっているとはいえ、この課題はこの地域でますます顕著になっている。これは主に、過去20年間で航空機保有台数とMRO事業者数が大幅に増加したためである。その結果、近い将来、整備技術者の需要が供給を上回ると予想されている。
UAEやサウジアラビアのような航空産業の中心地は、地域の足跡を強化するために外国のMROプロバイダーを積極的に支援している。このような支援は、現地企業との提携や合弁事業を通じて行われることが多く、予測期間中、中東・アフリカの航空機MRO市場の成長を下支えする構えだ。
MEA航空機MRO市場の動向
予測期間中、エンジンMROセグメントが最大の市場シェアを占める
中東・アフリカの航空機エンジンMRO分野は、民間航空セクターの活況に後押しされ、需要の高まりが見込まれている。この急増は、航空旅客輸送量の増加、航空会社の新型機調達の増加、およびいくつかの地域諸国の経済状況の強化によって支えられている。特筆すべきは、2021年から2022年にかけて、この地域の航空旅客数が回復し、パンデミック流行前のレベルを上回ったことである。2040年までに、中東の空港は合計で約11億人の旅客を扱うことになる。
この地域の国々は、航空輸送量の増加に対応するため、エアバスやボーイングのような大手OEMと多額の航空機契約を結んでいる。その一例として、2024年6月現在、カタール航空はエアバスとボーイングの航空機約120機を大量に発注しており、そのほとんどが予測期間内に引き渡される予定だ。さらに、中東・アフリカ諸国政府は、その戦略的立地を活かし、空港インフラの強化・拡充に多額の投資を行っている。例えば、2023年12月、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、ライン・ベース・メンテナンスからコンポーネントやエンジンのオーバーホールに至るまで、広範な航空MROサービスを専門とするサウディア・グループの子会社であるSaudia Technicを強化する契約を締結した。
民間部門に加え、軍事航空分野も市場需要の重要な原動力となっている。例えば、カタールの野心的な空軍拡張は、ラファール航空機の調達によって強調され、戦闘機の数を5倍以上に増やすことになった。この拡大を強調する動きとして、2024年3月、サフラン・エアクラフト・エンジンとカタール軍は、カタールが保有する36機のラファール戦闘機に搭載されるM88エンジンに焦点を当てたサービス契約を締結しました。この包括的な契約は、スペア、修理、オーバーホール、現場での技術サポートを含み、メンテナンス業務の効率化と顧客満足度の向上を目的としています。こうした動きは、同地域における民間航空機エンジンMROサービスに対する需要の高まりを裏付けるものであり、予測期間を通じてこの傾向は続くものと思われる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アラブ首長国連邦が予測期間中最大の市場シェアを占める
エティハド航空やエミレーツ航空をはじめとするアラブ首長国連邦の大手航空会社は、旅客機や貨物機を急速に拡大・改良しており、航空機エンジンMROサービスの需要を牽引している。このような需要の急増は、主にこれらの航空会社への新しい航空機の納入によって促進されている。さらに、これらの航空会社は戦略的提携を通じて格安航空会社（LCC）セグメントでの存在感を高めており、ナローボディ航空機とMROサービスのニーズの高まりにつながっている。例えば、2020年7月には、エティハド・アビエーション・グループとエア・アラビアの合弁会社であるエア・アラビア・アブダビが運航を開始し、UAE首都初の格安航空会社となった。2023年11月までに、同航空会社はA321XLRを含む機材用に240基のCFM Leap-1Aエンジンを発注した。
UAEの航空会社の多くは、大規模なMRO能力を誇っているが、メンテナンスは依然としてエンジンOEMやサードパーティプロバイダーに依存している。この傾向は近年、エンジンMROサービスの市場を著しく強化している。重要な動きとして、Sanadは2023年11月、アブダビにLEAP-1Aおよび1Bエンジンの整備に特化したLEAPエンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）センターを発表した。
逆に、UAEは新しい航空機の調達や既存の航空機のアップグレードによって、防衛能力を積極的に強化している。2023年12月までに、UAEが保有する戦闘機・非戦闘機・ヘリコプターは560機となり、定期的なMROが必要となる。さらにUAEは、首長国連邦EDGEのパートナーシップに代表されるように、国際的な防衛OEMとの協力を通じて防衛の現地化を推進している。
注目すべき動きとして、ロッキード・マーチンの子会社であるシコルスキーは、2023年11月にUAEにおけるブラックホークヘリコプターの公認MROセンターとして、先進軍事整備・修理・オーバーホールセンター（AMMROC）を指定した。政府のビジョンは、1stラインからデポレベルのMROまで、包括的な航空サービスを提供する卓越した軍事MROセンターとしての地位を確立することである。この戦略的イニシアチブの狙いは、機体の即応性を高め、UAE軍や広範な地域の軍事情勢による需要の高まりに対応することで、予測期間中にUAEのMRO市場を推進することにある。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
MEA航空機MRO産業概要
中東・アフリカの航空機 MRO 市場は半固定的である。同市場の有力プレーヤーには、エミレーツ・エンジニアリング、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、RTXコーポレーション、AMMROC（EDGEグループ）、ジョラムコ（ドバイ・エアロスペース・エンタープライズ）などがある。
過去数年間、この地域での地理的な足跡を増やすために、外国企業の投資が増加している。Lufthansa Technik、AMAC Aerospace、KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM)などの外資系MROサービスプロバイダーは、地域提携や合弁事業を通じてMROサービスネットワークを拡大している。また、いくつかの地元プレーヤーは、オンサイトMROサービスを実行するための技術的専門知識と必要なMRO認定を得るためにOEMと提携している。
同地域におけるMROセクターの大きな市場機会と、同地域でのプレゼンス拡大に向けたプレーヤーの投資拡大により、今後数年間、同市場の競争は急速に激化すると予想される。同時に、現地のプレーヤーはMROプロセスの効率も高めており、この地域の市場にますます競争的な環境を作り出している。
MEA航空機MRO市場のリーダー
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Emirates Engineering
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General Electric Company
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AMMROC (EDGE Group)
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Joramco (Dubai Aerospace Enterprise)
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RTX Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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MEA航空機MRO市場ニュース
- 2024年3月サウディア・テクニックは、ヘリコプター、軍用機、先進的な航空機動車両に対応する最新サービス「モバイルMROベースを展開。この革新的なソリューションは、完全装備の移動式トレーラーで、現場での修理に不可欠なすべての工具、メンテナンス機器、スペアパーツを収容する。特筆すべきは、中東・北アフリカにおけるこの種のサービスの先駆けであることだ。
- 2023年11月エミレーツ航空はGEエアロスペースと、202基のGE9Xエンジンとスペアの大量発注契約を締結。これらのエンジンは、エミレーツ航空が今後導入するボーイングB777X型機に搭載される予定であり、契約には長期的なサービス契約も含まれている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 MROタイプ
5.1.1 機体MRO
5.1.2 エンジンMRO
5.1.3 コンポーネントと変更のMRO
5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 エンドユーザー
5.2.1 コマーシャル
5.2.2 軍隊
5.2.3 一般航空
5.3 地理
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 アラブ首長国連邦
5.3.3 七面鳥
5.3.4 南アフリカ
5.3.5 エジプト
5.3.6 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 エティハド航空エンジニアリング LLC
6.1.2 サウディア航空宇宙エンジニアリングインダストリーズ
6.1.3 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.1.4 サフランSA
6.1.5 RTXコーポレーション
6.1.6 ルフトハンザ テクニック AG (ルフトハンザ グループ)
6.1.7 ジョラムコ（ドバイ航空宇宙企業）
6.1.8 AMMROC（エッジグループ）
6.1.9 エミレーツエンジニアリング
6.1.10 サナド（サナドグループ）
6.1.11 エチオピア航空
6.1.12 エジプト航空メンテナンス＆エンジニアリング（エジプト航空ホールディングス）
6.1.13 南アフリカ航空テクニカル (SAAT) (南アフリカ航空)
6.1.14 トルコ航空テクニック株式会社
6.1.15 エールフランス-KLM
7. 市場機会と将来の動向
MEA航空機MRO産業のセグメント化
航空機のMROには、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠して、オーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の具体化を行う。
市場はMROタイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。MRO タイプ別では、市場は機体 MRO、エンジン MRO、部品・改造 MRO、ラインメンテナンスに区分される。用途別では、民間航空、軍事航空、一般航空に分類される。また、同レポートでは、同地域の5カ国の市場規模と予測も提供している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
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Frequently Asked Questions
中東・アフリカの航空機MRO市場の規模は？
中東・アフリカの航空機MRO市場規模は2024年に95.6億ドルに達し、2029年には年平均成長率5.06%で122.4億ドルに達すると予測される。
現在の中東・アフリカの航空機MRO市場規模は？
2024年、中東・アフリカの航空機MRO市場規模は95.6億ドルに達すると予想される。
中東・アフリカ航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
Emirates Engineering、General Electric Company、AMMROC (EDGE Group)、Joramco (Dubai Aerospace Enterprise)、RTX Corporationが中東・アフリカの航空機MRO市場で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカ航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカ航空機MRO市場規模は90億8000万米ドルと推定されます。本レポートでは、中東・アフリカの航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東アフリカ航空機MRO市場規模を予測しています。
Middle-East And Africa Aircraft MRO Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の中東およびアフリカの航空機MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計です。中東およびアフリカの航空機MROの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
中東・アフリカ航空機MRO レポートスナップショット
