MEA航空機エンジンMRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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MEA航空機エンジンMRO市場の分析
中東・アフリカの航空機エンジンMRO市場は、予測期間中に4％以上の成長率を記録すると予測されている。
COVID-19の流行は、この地域の主要なフルサービス航空会社の収入源に大きな影響を与えている。国内旅行は世界的に大幅に回復しているが、中東ではそのような旅行の市場は低い。一方、アフリカの航空会社数社は、倒産から立ち直るために政府の援助を待っている。同地域の航空会社数社は、運航費と整備費を削減するため、航空機の早期退役を選択しており、市場におけるグリーンタイム・エンジンの利用可能性が高まる可能性がある。
長年にわたり、Lufthansa Technik、AMAC Aerospace、JORAMCOなど、多くのグローバルおよび地域のMROサービスプロバイダーが、パートナーシップや合弁事業を通じてMROサービスネットワークを拡大してきた。この要因が中東・アフリカの航空機MROと関連エンジンMRO市場の成長を後押ししている。
サウジアラビア、イスラエル、トルコ、イラン、エジプトといった地域の主要な経済大国は、新しい航空機の調達に多額の支出を行っている。また、特にアフリカ地域のいくつかの国では、改修済み航空機の調達や既存の軍用機隊のアップグレードに力を入れている。この要因は、この地域の航空機エンジンMRO市場の成長を大きく促進している。
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなどの国々は、国際航空のための炭素削減・オフセット制度（CORSIA）などのプログラムに積極的に参加している。他の国々も航空排出削減プログラムに参加することが予想され、この地域の航空機エンジンMRO市場の成長を後押しする可能性がある。
MEA航空機エンジンMRO市場の動向
予測期間中、民間航空セグメントが最も高い成長率を示す
COVID-19の流行は、2020年から2021年にかけての同地域の旅客輸送に大きな影響を与えた。エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空など、この地域の大手航空会社は航空貨物事業に重点を移し、旅客需要の減少による損失を軽減している。中東では予防接種のペースが上がっており、今後3～4年で国際線は回復すると予想される。国内交通はより早く回復し、地域内の旅客分布の変化を促し、今後数年間のナローボディ機増備に貢献すると予想される。これらの納入は、同地域における納入の減少とワイドボディの退役増加により失われたワイドボディ用エンジンのMRO需要の一部を補う可能性がある。
他方、アフリカの航空会社数社は、金融危機に見舞われており、パンデミックの出現によってさらに悪化している。アフリカの航空会社は、パンデミックからの回復を支援するための資金援助について、政府の対応を待っている。これらの航空会社が保有する航空機のかなりの部分が倉庫に保管されたままになっている。これらの航空機は、再び飛行する前にエンジンMROの大きな需要を生み出すと予想される。予測期間中、アフリカでも、特に中東やヨーロッパからの機材移動に依存した成長が続くと予想される。また、この地域の航空会社は、コスト削減のため、新しいエンジンを調達する代わりにグリーン・タイム・エンジンを選ぶと予想される。しかし、この要因により、今後数年間はこれらのエンジンのMROの必要性が高まると予想される。このような要因が、予測期間中、この地域の民間航空機エンジンMROサービスの需要を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アラブ首長国連邦は今後もエンジンMROサービスの主要市場であり続ける見込み
アラブ首長国連邦には、エティハド航空やエミレーツ航空などの大手航空会社があり、COVID-19が流行する前から、旅客機や貨物機を急速に拡大し、アップグレードしていた。パンデミックの出現により、これらの航空会社は現在、他の航空会社との提携を通じてLCC部門での存在感を高めることに注力している。例えば、2020年半ばに運航を開始したエア・アラビア・アブダビは、エティハド・アビエーション・グループとエア・アラビアの合弁会社である。UAEの首都を拠点とする初の格安航空会社となった。同国の航空会社は重要なMRO能力を保有しているものの、エンジンメンテナンスは依然としてエンジンOEMやサードパーティプロバイダーに依存しているため、エンジンMROプロバイダーは近年、同国で市場を拡大している。例えば、2019年後半、現地の大手エンジンMROプロバイダーであるSanadは、エミレーツ・エンジン・メンテナンス・センター（EEMC）と協力協定を締結し、同国における専用修理・訓練施設の開発を通じて新たなビジネス機会を創出した。Sanadはまた、既存の保守・修理サービスを拡大し、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを行う計画だ。
一方、アラブ首長国連邦は、新しい航空機を調達し、固有のMRO能力を開発することで、防衛能力を強化することを目指している。アラブ首長国連邦は、複数の戦闘機や輸送機/タンカーを新たに調達し、軍用機の保有数を拡大している。2021年11月、EDGEグループの一員であるGALは、アラブ首長国連邦のエアバスA330多用途タンカー輸送（MRTT）フリートの動力源であるロールスロイス・トレント700エンジンのMROサービスをSanadが提供する契約を締結したと発表した。アラブ首長国連邦は、観光とビジネスのエコシステム開発への支出を増やしており、これが同国における一般航空機と一般航空機用エンジンMROの需要を促進している。
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MEA航空機エンジンMRO産業概要
中東・アフリカの航空機エンジンMRO市場は断片的である。同市場の著名なプレーヤーとしては、Safran SA、General Electric Company、Lufthansa Technik、CFM International、Jordan Aircraft Maintenance Limitedなどが挙げられる。中東・アフリカの航空機エンジンMRO市場では、OEMが大きなシェアを占めており、残りの半分は独立系と航空会社のオーバーホール工場でほぼ二分されている。特に新しい世代のパワープラントについては、オペレーターはエンジンのメンテナンスを外注し、完全なMROサポートプログラムを利用することが多い。したがって、この地域のほとんどの拡張プロジェクトは、航空会社またはサードパーティプロバイダーとエンジンOEMとの提携である。また、複数のグローバルMROサービスプロバイダーが、契約、合弁事業、提携を通じて中東・アフリカ市場に参入している。
MEA航空機エンジンMRO市場のリーダーたち
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Safran SA
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General Electric Company
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Lufthansa Technik AG
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Jordan Aircraft Maintenance Limited
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CFM International
*免責事項:主要選手の並び順不同
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MEA航空機エンジンMRO市場ニュース
- 2021年12月、CFMは、サウジアラビア航空がエアバスA320ファミリーの新機材65機の動力源として、CFMインターナショナルのLEAP-1Aエンジンを発注したと発表した。約85億米ドルとなるこの契約には、新規発注のエンジンと、追加でリースされる20機のA320neoをカバーするRPFH（Rate-Per-Flight-Hour）サービス契約も含まれている。この契約に基づき、CFMはまた、サウディア・グループの子会社であるサウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズ（SAEI）がLEAP-1Aエンジンの分解、検査、組立、試験、資格認定を含むエンジンのオーバーホールサービスを開発するのを支援する。
- 2021年4月、カタール航空は、技術メンテナンス業務のコストを年間220万米ドル以上合理化するという同国のビジョンの一環として、最新鋭のエンジン施設の開設を発表した。この新施設では、エンジン製造とエンジン部品保管のプロセスを一元化し、エンジン製造ラインを4本から8本に増やし、さまざまなタイプの航空機のエンジンをカバーすることで、ワークフローを月間1,800人時以上、年間23,400人時改善することが可能になる。
- 2021年2月、エチオピア航空は、中東およびアフリカの航空会社として初めて、GEnx-1Bエンジンの相関試験に成功したと発表した。この成果により、エチオピア・エンジンのテストセルはGEnx-1Bエンジンのサポートを開始しました。このテストセルでは、PW4000、CFM56-7B、CFM56-3C、PW150A、GTCP 331-200、GTPC 131-9Bエンジン、およびAPUモデルのテスト運転が可能です。
MEA航空機エンジンMRO市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
1.3 USDの通貨換算レート
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、世界、2018 ～ 2027 年
3.2 アプリケーション別の市場シェア、2021 年
3.3 地域別の市場シェア、2021 年
3.4 市場の推進要因と制約要因
3.5 市場の構造と主要参加者
3.6 中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場に関する専門家の意見
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場指標
4.3 市場の推進力
4.4 市場の制約
4.5 市場動向
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 買い手/消費者の交渉力
4.6.2 サプライヤーの交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2027年)
5.1 応用
5.1.1 民間航空
5.1.2 軍用航空
5.1.3 一般航空
5.2 地理
5.2.1 サウジアラビア
5.2.1.1 用途別
5.2.2 アラブ首長国連邦
5.2.2.1 用途別
5.2.3 七面鳥
5.2.3.1 用途別
5.2.4 エジプト
5.2.4.1 用途別
5.2.5 カタール
5.2.5.1 用途別
5.2.6 残りの中東およびアフリカ
5.2.6.1 用途別
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Safran SA
6.1.2 General Electric Company
6.1.3 Rolls Royce Holding PLC
6.1.4 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
6.1.5 Lufthansa Technik AG
6.1.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 CFM International
6.1.9 Honeywell International Inc.
6.1.10 AMMROC
6.1.11 Emirates Engineering
6.1.12 Sanad
6.2 他のプレイヤー
6.2.1 サウディア航空宇宙工学産業
6.2.2 STS アビエーション グループ株式会社
6.2.3 エチオピア航空
6.2.4 エジプトのメンテナンスとエンジニアリング
6.2.5 タービン エンジンのメンテナンス修理およびオーバーホール (Pty) Ltd
7. 市場機会
MEA航空機エンジンMRO産業のセグメント化
エンジンの整備、修理、オーバーホール（MRO）には、国際基準による航空機の安全性と耐空性を確保するためのエンジンの修理、サービス、検査が含まれる。市場は用途別に民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。中東・アフリカ地域の主要国の市場規模と予測をカバーしています。市場規模と予測は金額（10億米ドル）で掲載しています。
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MEA航空機エンジンMRO市場に関する調査FAQ
現在の中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場規模はどれくらいですか?
中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Safran SA、General Electric Company、Lufthansa Technik AG、Jordan Aircraft Maintenance Limited、CFM Internationalは、中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場で活動している主要企業です。
この中東およびアフリカの航空機エンジン MRO 市場は何年までカバーされますか?
このレポートは、中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、中東およびアフリカの航空機エンジンMRO市場の年間規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年。
中東・アフリカ航空機エンジンMRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の MEA 航空機エンジン MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 MEA 航空機エンジン MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中東およびアフリカの航空機エンジン MRO レポートスナップショット
