マーケットトレンド の 中東の航空機MRO 産業
エンジンMROは予測期間中に高い成長を遂げる
エンジンは、航空機の数少ない部品の一つであり、航空機の使用状況にかかわらず、継続的なメンテナンスが必要である。新世代エンジンの複雑化に伴い、不適切なMROによるエンジン故障の増加により、航空機運航会社はエンジンの健全性に注目するようになり、エンジンMROは最も高価なMRO分野の1つとなっている
エンジンMRO分野では、OEMが市場の約半分を支配しており、残りの半分は独立系と航空会社のオーバーホールショップでほぼ二分されている。特に新世代のパワープラントについては、運航会社はエンジンのメンテナンスを外注し、完全なMROサポートプログラムを利用することが多い。したがって、中東のほとんどのプロジェクトは、航空会社またはサードパーティプロバイダーとエンジンOEMとのパートナーシップである。また、エールフランス・インダストリーズ・KLMエンジニアリング＆メンテナンス（AFI KLM EM）やルフトハンザ・テクニク（LHT）などの外資系MROグループも近年、パートナーシップや提携を通じて、この地域でのMRO活動を拡大している。例えば、ロールスロイスは2019年、アブダビ国際空港に独立したトレント700認定整備センター（AMC）を新設し、グローバル・サービス・ネットワークを拡大した。9年間に及ぶ65億米ドルの契約に基づき、Sanad Aerotech（旧Mubadala Aerospace Turbine Services Solutions）は、世界のオペレーターにエンジンのオーバーホールと部品修理サービスを提供する認定を受けた。さらに、サナド・アエロテックは、GEアビエーションのグローバル・サービス・ネットワークの中で、GEnxエンジンのMRO認定を取得した最初のMROパートナーであり、中東・北アフリカ（MENA）地域で唯一のGEnx MRO認定パートナーでもあります。同プロバイダーは、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを含む既存の保守・修理サービスの拡大を計画している。このような開発により、同地域での競争が激化し、予測期間中にエンジン MRO セグメントを牽引することが想定される
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アラブ首長国連邦が市場を独占
アラブ首長国連邦は強固な航空インフラを誇っているが、同国のMRO事業者は価格競争力に欠けている。主な原因は、自国の労働力が不足しているため、人件費が高くなっていることである。とはいえ、COVID-19の流行が同国の航空部門に深刻な影響を及ぼしているため、航空会社がMROサービスを求めて、着陸した航空機の耐空性を維持することで、ビジネスチャンスが着実に増加することが想定される。2020年6月、エティハド・アビエーション・グループのMRO部門であるエティハド・エンジニアリングは、COVID-19の流行により航空機が欠航したため、航空会社の新たな要求に応えるため、航空機の整備と駐機業務を拡大した
サードパーティのMROサービス・プロバイダーも、大手航空会社のMRO部門と協力し、ターゲット層を強化している。例えば、2019年11月、Sanad Aerotech、Sanad Powertech、Sanad Capitalの3社からなる合併事業体であるSanadは、エミレーツ・エンジン・メンテナンス・センター（EEMC）と協力協定を締結し、国内の専用修理・訓練施設の開発を通じて、協力と知識の共有を促進し、新たなビジネスチャンスを創出する。Sanadはまた、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを含む既存の保守・修理サービスの拡大を計画している。こうした動きは、UAEにおける航空機MRO市場の成長を後押しするだろう
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