中東の航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 95.6億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 122.4億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.06 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東の航空機MRO市場分析
中東の航空機MRO市場規模は2024年に95.6億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.06%で、2029年には122.4億米ドルに達すると予測される。
中東の航空機MRO市場は、地域航空会社の拡大や機材の近代化によって活性化されている。さらに、航空機MROプロバイダー間のパートナーシップは、彼らの技術的能力を強化し、航空会社が取得する新世代航空機にサービスを提供することができます。湾岸諸国の主要都市では新しい空港の建設が進んでおり、これが中東・アフリカ（MEA）地域の航空機保有台数の増加を促す主要因となっている。
しかし、航空業界は長い間、整備技術者の不足に悩まされてきた。航空機製造における技術の進歩がこの課題を悪化させ、熟練技術者の必要性を増幅させている。
航空会社が新世代の航空機を導入するにつれて、より広範で高度なスキルセットを持つ整備技術者の需要が高まり、予想される労働力不足が激化している。さらに、AIや機械学習のような最先端技術は、航空機の耐空性を評価する上で航空会社の乗務員や経営陣を支援している。
中東の航空機MRO市場動向
予測期間中、エンジンMROが最も高い市場シェアを占める
エンジンMROは、航空機の推進システムの信頼性、効率、安全性を維持するための検査、修理、オーバーホールなど、幅広い活動を含んでいます。これらの活動、OEM（相手先商標製品製造会社）の仕様、およびコンプライアンスと耐空性を確保するための業界のベストプラクティスには、厳しい規制が適用されます。
ターボファン、ターボプロップ、ターボシャフトなどの航空機エンジンは、高速操縦、極端な温度、長時間の任務など、厳しい運用要求にさらされている。そのため、エンジンのMROには、民間機よりも高い精度、信頼性、耐久性が求められます。不適切なMROによるエンジン故障の増加により、航空機運航会社はエンジンの健全性に注目するようになった。エンジン MRO 分野では、OEM（相手先商標製品製造会社）が市場の約半分を支配しており、残りの半分は独立系と航空会社のオーバーホールショップでほぼ二分されている。
例えば、2024年4月、Sanad Groupは、アシアナ航空のメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを提供する5年間の契約延長に調印した。1億4,500万米ドル相当のこの契約に基づき、サナドはアブダビの施設で、韓国の航空会社のA321型機に搭載されているV2500エンジン・フリートの30％を維持することになる。2023年11月、ハネウェル・インターナショナルは、中東における同社のサポート・ネットワークを拡大するため、サウディア・テクニックとの10年契約を発表した。この契約には、B777型機に搭載されている331-500として知られる補助動力装置のメンテナンスに関する世界的なライセンスが含まれている。このような動きは、予測期間中、この地域の競争を激化させ、エンジンMROセグメントを牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アラブ首長国連邦が市場を独占
アラブ首長国連邦(UAE)の航空会社は、意欲的な機体拡大と近代化の取り組みを通じて、MROサービスの需要を急増させている。注目すべき発注には、エミレーツ航空による115機のB777-9と30機のB787-9ドリームライナーの調達が含まれ、エティハド航空はA350-1000とB787-10の導入を予定している。これらの最新鋭機は、先進的な素材やシステムを採用しているため、専門的なMROが必要となる。
複合材構造、フライ・バイ・ワイヤ・システム、強化された電気構造へのシフトは、新しい工具、NDT装置、技術者訓練への投資を義務付けている。航空会社が最新式の客室内装と機内コネクティビティで機体の更新を進める中、MROセクターは改造・改修サービスにおいて新たな機会を与えられている。
2023年11月、エミレーツ航空はA350-900を15機追加発注し、保有機材を65機に拡大した。この戦略的な動きは、特にドバイからの飛行時間が15時間までの市場をターゲットとした、同航空の長距離路線のキャパシティを大幅に増強するものです。ロールス・ロイス社との緊密な協力により、エミレーツ航空は運航効率を高め、旅客体験全体を向上させることを目指している。このような投資は、エミレーツ航空の機材近代化へのコミットメントを強調するものであり、市場支配力と運航能力をさらに強固なものにするものです。先進的な航空機に対する需要の高まりは、UAEにおけるMROセクターの有望な成長軌道を示すものでもあり、メンテナンス、修理、オーバーホール・サービスは、拡大する航空機をサポートするために極めて重要である。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
中東航空機MRO産業概要
中東の航空機MRO市場は半固定的である。同市場の主要プレーヤーには、ゼネラル・エレクトリック社、ターキッシュ・テクニック社、サフラン社、ルフトハンザ・テクニーク社、RTX社などがある。
この地域のMROサービスプロバイダーは、提供サービスを拡大し、国内外の航空会社と協力している。例えば、2024年4月、ロールス・ロイスとターキッシュ エアラインズは、トレントXWBを搭載したA350型機の大量発注に成功したばかりであり、共同声明に署名した。この声明は、エンジンのメンテナンスとサプライチェーン・サービスを探求するための協力的な取り組みの概要を示している。
中東の航空機MRO市場のリーダーたち
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RTX Corporation
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General Electric Company
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Safran
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Turkish Technik Inc.
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Lufthansa Technik AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中東航空機MRO市場ニュース
- 2024年7月GEエアロスペースとトルコのナショナル・フラッグ・キャリアであるトルコ航空は、GE90-110Bエンジン8基の販売契約を締結。これらのエンジンは、ターキッシュ・カーゴ専用のB777貨物機4機を推進する予定。この契約には、包括的なTrueChoiceフライトアワーパッケージも含まれている。
- 2024年3月3月に開催されたドバイMRO中東2024会議において、サウディア・テクニックはFlyadeal社から重要な契約を委託されたことを発表しました。この契約は、2024年を通してフライアディールのA320neo機体に対して10回のCチェックを実施するものである。この動きは、サウディア・テクニックの実力を浮き彫りにし、航空整備部門のリーダーとしての地位を確固たるものにするものである。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 MROタイプ
5.1.1 機体
5.1.2 エンジン
5.1.3 成分
5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 応用
5.2.1 商業航空
5.2.2 一般航空
5.3 地理
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 ヨルダン
5.3.3 七面鳥
5.3.4 アラブ首長国連邦
5.3.5 クウェート
5.3.6 エジプト
5.3.7 バーレーン
5.3.8 私自身の
5.3.9 カタール
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 サフラン
6.2.2 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.2.3 ロールスロイス
6.2.4 RTXコーポレーション
6.2.5 ルフトハンザ テクニック AG
6.2.6 フロリダテクニクス
6.2.7 サウディアテクニック（サウディア航空宇宙エンジニアリングインダストリーズ）
6.2.8 Execujet MRO サービス
6.2.9 ハネウェルインターナショナル株式会社
6.2.10 テキストロン株式会社
6.2.11 ムカマラ航空株式会社
6.2.12 ワラン・アビエーション
6.2.13 カヤル・アル・ヒジャズ (KH Aviation)
6.2.14 ジョーダン航空システムズ社 (JAC)
6.2.15 トルコテクニック株式会社
7. 市場機会と将来の動向
中東航空機MRO産業セグメント化
航空業界において、整備・修理・オーバーホール（MRO）活動は、国際的な規制当局によって設定された運用基準を遵守し、航空機とその部品の安全性と耐空性を確保するために極めて重要である。
中東の航空機MRO市場は、MROタイプ、用途、地域によって区分される。MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、コンポーネント、ラインメンテナンスに区分される。用途別では、民間航空市場と一般航空市場に分けられる。また、地域別の主要国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
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Frequently Asked Questions
中東の航空機MRO市場の規模は？
中東の航空機MRO市場規模は2024年に95.6億米ドルに達し、年平均成長率5.06％で成長し、2029年には122.4億米ドルに達すると予測される。
現在の中東航空機MRO市場規模は？
2024年、中東の航空機MRO市場規模は95.6億ドルに達すると予想される。
中東航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
RTX Corporation、General Electric Company、Safran、Turkish Technik Inc.、Lufthansa Technik AGが中東航空機MRO市場で事業を展開している主要企業である。
この中東航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東航空機MRO市場規模は90.8億米ドルと推定される。本レポートでは、中東航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東航空機MRO市場規模を予測しています。
中東の航空機MRO市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のMRO中東市場のシェア、規模、収益成長率の統計。MRO中東の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
中東の航空機MRO レポートスナップショット
