メキシコの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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メキシコのテレコム市場分析
メキシコの通信市場は、予測期間中に年平均成長率6.5%を記録すると予想されている。ラテンアメリカの通信市場は非常に大きく、メキシコはブラジルに次いでこの地域で2番目に大きな市場である。メキシコで最も価値のある通信ブランドはTelcelで、莫大な収益を上げている。Telcelに続いて、Telmex、ATT Mexico、Grupo Televisa、America Movilなどの通信大手が市場を支配している。
- メキシコ初の商用5Gモバイルネットワークは2022年2月に導入された。この導入は、国の成長とデジタル化にとって大きなチャンスとなる。GSMAの試算によると、5Gの導入はラテンアメリカに大きな影響を与え、GDPは約5％増加し、2034年には900億米ドルに達すると予想されている。ITアナリスト組織のIDCによると、メキシコのサービス部門は5G運用の初年度に莫大な収益を上げるという。
- 同地域の他国と比べ、メキシコは5Gネットワークをいち早く商用化し、2025年までに5Gの普及率が最も高くなると予想されている。メキシコはブラジルと並んでIoTネットワークの展開で地域をリードし、ラテンアメリカで最初にAI戦略を定めた国でもある。しかし、メキシコの携帯電話加入者普及率は、記録上も予測上も最も低い国の1つであり、5G技術とそのアプリケーションの活用が他の地域と比べて存在しないパターンである可能性を示唆している。
- メキシコは高度に都市化された国であり、ハイテクに精通した若い消費者が最先端の商品やサービスに対する需要を牽引している。規制改革や、利用や普及を促進する政府の目標により、固定およびモバイル・ブロードバンド、バンドル、ケーブルテレビ・サービスのプロバイダーにビジネスチャンスが待ち受けている。主要プレーヤー間の競争は激しく、一部のライバルは団結して市場競争を強化している。
- モバイル、ブロードバンド、放送は過去10年間、メキシコの電気通信事業を大きく推進し、GDP成長率を日常的に上回ってきた。メキシコ電気通信協会によると、2021年のメキシコの無線有効回線数は約1億2500万回線。2022年末には、2％増の1億2700万回線以上になるはずだ。調査によると、アメリカ・モービルは回線数で61％の市場シェアを持ち、テレフォニカの19％、ATTの15％を上回っている。仮想移動体通信事業者は市場の5％を占めている。固定ブロードバンド市場では、Telmexが49％のシェアを占め、Televisaが23％、Megacableが12％、Total Playが10％と続く。
- COVID-19の大流行は、メキシコの電気通信業界やその他の日常生活に大きな影響を与えた。パンデミックの間、メキシコでは在宅勤務が普及し、通信容量の改善とそれに伴う収益の増加が促進され、あらゆる産業で従来のビジネスモデルからデジタル・ビジネスモデルへの移行が促進された。Telmex、ATT Mexico、Grupo Televisaのようなメキシコのサービスプロバイダーは、最先端のネットワークを備え、修理や問題解決を含む全国的な接続性の維持を優先している。
メキシコのテレコム市場動向
携帯電話の普及
- メキシコでは、モバイル・サービスの普及と利用が、料金の安さによって著しく加速している。2013年半ばの通信制度改革以降、モバイルサービスへのアクセスコストは42％低下し、同地域のモバイルサービス利用者の81％がインターネットにアクセスできるようになった。
- INEGIが発表した調査結果によると、2021年にはメキシコの家庭の78.3％が携帯電話を持っていた。2015年以来、メキシコの家庭におけるこれらの機器の普及率はほぼ4％ポイント増加している。CIUの報告によると、2021年第2四半期のメキシコの携帯電話ユーザーの92.7％がスマートフォンを持っている。このシェアを2016年第2四半期に記録されたスマートフォンユーザーの普及率と比較すると、約11%ポイント上昇した。メキシコの携帯電話回線数は、2021年第2四半期時点で約1億2800万回線。
- GSMAのモバイル経済ラテンアメリカ2021年報告書では、2021年末までにラテンアメリカのユニークな携帯電話顧客数は約4億5,000万人と推定され、2025年には4億8,500万人（人口の73％）に増加すると予想されている。メキシコはこの成長に大きく貢献すると予想される。同国全体のモバイル加入者普及率は、2020年の65%から2025年には70%に上昇すると予想される。同国におけるモバイルインターネットの普及率は、2020年の57%から2025年には66%に急増すると予想される。メキシコのスマートフォン市場は、ラテンアメリカではブラジルに次いで2番目に大きいと予想されている。
- パンデミック（世界的大流行）の間、消費者はモバイル・ネットワークに依存して接続を維持し、必要なサービスにアクセスしたため、モバイル・サービスへのユーザーの関与は大幅に増加した。GSMAの報告書によると、メキシコでは、加入者の82％が2020年に携帯電話で月に少なくとも1回はビデオ通話を行い、前年の58％から増加した。これにより、遠隔地での雇用、eラーニング、遠隔医療などのオンライン活動に参加する人々のコミュニケーションが改善され、友人や家族との連絡も取りやすくなった。
- 同国の電気通信規制機関であるInstituto Federal de Telecommunications（IFT）は、同市場の主要カテゴリーの成長を予測している。直近の市場予測レポートでは、携帯電話、モバイルインターネット、固定インターネット、固定ブロードバンド、さらには固定において、バンドルサービスが主要な成長エンジンになるだろうと予測している。
- COVID-19パンデミックの影響を受けた2020年の困難な年を経て、2022年にはすべてのカテゴリーで成長が見られた。IFTによると、携帯電話市場は昨年1.5%成長し、2022年には2.1%成長し、年末までに市場の98%に普及する。IFTの最新の統計によると、9月末現在、メキシコでは1億2,500万の携帯電話回線が登録されている。IFTの報告書によると、モバイルインターネットへのアクセスは昨年1.9％増加し、2022年には2.3％増加すると予想されている。また、2022年末までの普及率は82％、アクセス数は1億600万件に迫ると予想されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インターネット利用の増加
- 2010年以降、携帯電話、ブロードバンド、放送は、メキシコの通信市場がGDP成長率を持続的に上回る上で重要な役割を果たしている。メキシコのデジタル産業の急速な拡大には、接続性の向上が貢献している。メキシコ・インターネット協会は、2021年末にはメキシコ国内の8,950万人、つまり6歳以上の75.7％がインターネットに接続すると推定している。しかし、インターネット利用者は都市部に偏っている。地方でインターネットにアクセスできる人は48％に過ぎない。
- ニアショア・アメリカの報告書によれば、メキシコ人のインターネット利用率は10人中7人で、コロンビアや南アフリカを上回っているが、10人中9人が利用しているスウェーデン、スペイン、アメリカを下回っている。最新のデータによると、18歳から24歳のメキシコの若者が最もインターネットにアクセスしており、次いで12歳から17歳の子供、25歳から35歳の若者となっている。
- 規制当局IFTと統計機関Inegiの最新の数字によると、2021年末のメキシコのインターネット利用者は8,860万人で、6歳以上の人口の75.6%に相当する。これは前年比4.1％ポイントの増加である。総接続数のうち、56.5%は農村部であるのに対し、大都市では81.6%である。報告書によると、国内の全世帯の66.4%にあたる2,430万世帯が固定またはモバイルインターネットに接続している。2021年9月のIFTのデータによると、固定インターネット接続は2,350万世帯で、67％の世帯がアクセスしている。
- 2022年8月に大統領によって確認されたように、メキシコは特に農村部でのインターネットアクセスを改善するために約300億BD（15億米ドル）の支出を考えている。メキシコのインターネット普及に対する需要は非常に高い。IFTの報告書でも述べられているように、農村部では200万人近くの先住民がワイヤレス・サービス技術へのアクセスを欠いている。
- メキシコの人々は、インターネットの利用が毎年着実に増加しているため、1日平均7時間以上をオンラインで過ごしている。仕事であれ、学校であれ、社交であれ、インターネットに接続し続けることは、かつてないほど重要になっている。インターネットに接続できる電話接続の70％がテルセルを経由しているため、テルセルはモバイル・インターネット・アクセスでリードしている。同社はメキシコのモバイルインフラの約80％を所有し、メキシコで最初に広く利用された携帯電話キャリアである。残りはATT（17％）、テレフォニカ（9％）、OMV（4％）で分けられている。
メキシコのテレコム産業概要
メキシコの通信市場は非常に細分化されている。調査対象市場の主要プレーヤーには、Telcel、Telmex、Izzi México、América Móvil、Axtelなどがある。同市場には、その他のインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。メキシコの通信会社の中には、国際的な競争力が高く、世界の通信業界で確固たる地位を築いているところもある。
- 2022年2月、メキシコの放送局グルーポ・テレビサは、スペイン最大のストリーミング・プラットフォームのひとつを立ち上げるため、米国を拠点とするユニビジョンと戦略的提携を結ぶと発表した。新会社TelevisaUnivisionは、両局の素材をミックスし、全世界の約6億人のスペイン語圏の視聴者に向けて販売する。
- 2022年2月、メキシコの通信大手の1つであるアメリカ・モビルは、メキシコ全土の18カ所で5Gサービスの提供を開始し、ラテンアメリカ最大の5G商用ネットワークを構築するために18億米ドルの予算を計上した。
- 2022年5月、アクステル・ネットワークスは、インフラの構築、管理、維持とメキシコ全土へのネットワーク拡大のため、毎年1億5,000万米ドルを投資することを確認した。データセンターとクラウドインフラの接続を専門とするアクステル・ネットワークスは、72カ所で事業を展開し、26万以上の企業をカバーしている。
メキシコのテレコム市場リーダー
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Telcel
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Telmex
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Grupo Televisa
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America Movil
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Axtel
*免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコ通信市場ニュース
- 2022年10月、F1はTelcelおよびTelmexとの新たな戦略的パートナーシップを開始し、メキシコの加入者にF1TV Proを提供することを確認した。TelcelやTelmexの携帯電話やインターネットサービスに加入している顧客は、F1TV Proの契約を追加することができる。
- 2022年10月、メキシコの放送局グルーポ・テレビサ（SKY）は、ATTのネットワークで新しい携帯電話サービスを導入すると発表した。これにより、SKYは顧客への商品提供を強化することができる。SKYの模様替えの一環として7月に発表されたこの新しい携帯電話サービスは、一世帯あたり多数の回線を開設したい家族を誘致することを目的としている。
メキシコのテレコム市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界エコシステムに与える影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 携帯電話利用の普及率の向上
5.1.2 通信の持続可能性のための IoT
5.2 市場の抑制
5.2.1 5Gの導入の遅れ
5.3 接続性に基づいた市場分析（詳細なトレンド分析を含む）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）、ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAの動向）
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信塔の分析 (格子塔、支線塔、モノポール塔、ステルス塔など、さまざまな種類の塔の詳細な傾向分析を含む)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージ、パッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および有料テレビ サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Telcel
7.1.2 Telmex
7.1.3 Grupo Televisa
7.1.4 America Movil
7.1.5 Axtel
7.1.6 Izzi Mexico
7.1.7 AT&T Mexico
7.1.8 Altan
7.1.9 MegaCable MCM
7.1.10 Sky Mexico
7.1.11 TV Azteca Mexico
7.1.12 Totalplay
7.1.13 MCM Telecom
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
メキシコのテレコム産業セグメンテーション
この調査レポートはメキシコの通信産業を詳細に分析している。メキシコの通信市場はサービス別に区分され、さらに音声サービス（有線、無線）、データとメッセージングサービス、OTTと有料テレビに分類される。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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メキシコテレコム市場調査FAQ
現在のメキシコの通信市場規模はどれくらいですか?
メキシコの通信市場は、予測期間（6.5%年から2029年）中に6.5％のCAGRを記録すると予測されています
メキシコの通信市場の主要企業は誰ですか?
Telcel、Telmex、Grupo Televisa、America Movil、Axtel はメキシコの電気通信市場で活動している主要企業です。
このメキシコの電気通信市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコ電気通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコ電気通信市場の規模も予測しています。
メキシコ通信産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のメキシコの電気通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコの電気通信分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコテレコム レポートスナップショット
