メキシコの決済手段市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

メキシコの決済市場レポートは、決済手段（POS[カード決済、デジタルウォレット、現金、その他のPOS]とオンライン販売[カード決済、デジタルウォレット、その他のオンライン販売]）とエンドユーザー産業（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他のエンドユーザー産業）別に分類しています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供しています。

メキシコの決済手段市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

メキシコの決済市場規模

調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
市場規模 (2024) USD 125.48 Billion
市場規模 (2029) USD 203.75 Billion
CAGR (2024 - 2029) 10.18 %
市場集中度 ミディアム

主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

メキシコの決済市場分析

メキシコの決済市場規模は2024年にUSD 113.89 billionと推定され、2029年にはUSD 184.94 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に10.18%の年平均成長率で成長すると予測されている。

  • 決済手段市場はデジタル化の進展により成長している。スマートフォンの普及とインターネット接続の普及が、モバイル決済取引の需要を押し上げている。同様に、政府の施策は非接触型決済プラットフォームの利用を顧客に促している。さらに、人工知能や機械学習などの技術を統合することで、セキュリティシステムが改善され、決済システムに対する消費者の信頼が高まると予想される。
  • 調査対象市場は、政府の政策によって牽引されると予想される。例えば、財務省は集中決済を可能にする法的基盤を整備した後、政府決済を承認・処理するITシステムを構築した。さらに、中央銀行は全国的な決済システムを構築し、国内のどの銀行口座にも迅速かつ安価に資金を移動できるようにした。
  • さらに大統領府は、メキシコにおける金融包摂を促進するため、デジタル決済の利用や現金使用の削減を奨励している。メキシコ当局は金融包摂を、消費者保護の権利を保証し、金融リテラシーを向上させる、正式かつ適切に規制された金融サービスへのアクセスと活用と定義している。
  • デジタル決済の成長がメキシコの決済市場を牽引している。テクノロジーの急速な進歩と消費者の嗜好の変化に伴い、デジタル決済はますます普及し、メキシコ全土に広がっている。
  • インターネットの普及がメキシコの決済市場を牽引している。より多くの人々がインターネットにアクセスできるようになるにつれ、ショッピング、バンキング、決済などのオンライン活動を行う人が増えている。メキシコ政府は、より広範な経済アジェンダの一環として、デジタル決済と金融包摂を推進しています。
  • サイバー犯罪者はしばしば、フィッシングメールや偽のウェブサイト、ソーシャル・エンジニアリングの手口を使い、ユーザーを騙してログイン情報や金融情報を開示させる。フィッシング詐欺の蔓延は、デジタル決済プラットフォームに対する信頼を損ない、利用者のオンライン取引への意欲をそぐ恐れがある。
  • COVID-19の大流行以来、国内では非接触型決済手段に対する需要の高まりから、デジタル決済に対する需要が急激に高まっている。QRコード決済はメキシコで顕著な導入と成長が見られるが、導入が簡単で安価であることから、需要は世界的に拡大すると予想される。COVID-19の流行後、メキシコ人がデジタル決済を素早く受け入れた主な理由の1つである利便性により、市場は急拡大している。デジタル決済の利便性と安全性により、デジタル決済を利用するメキシコ人が増えている。

メキシコのペイメント産業の概要

メキシコの決済市場は、Visa、Mastercard、American Express、HSBC、Citibankといった大手企業が存在し、半固体化している。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用している。

  • 2024年2月ミッションクリティカルな金融・決済インフラプロバイダーであるNovoPaymentは、Mastercard Network Enablement Partnerプログラムの一環としてMastercardの認証を受け、メキシコにおけるMastercard取引の変更および処理を行うことを発表しました。NovoPaymentは、メキシコにおけるMastercard取引の処理に関するこの認証により、顧客の継続的な要求をサポートし、選択肢と柔軟性を提供するために、マルチレール決済戦略を実行し続けている。
  • 2023年10月アメリカン・エキスプレスとフォーミュラ1は、オースティン、メキシコシティ、サンパウロ、ラスベガス、マイアミ、モントリオールで開催されるレースにおいて、アメリカン・エキスプレスをアメリカ大陸におけるF1の公式ペイメントパートナーとする複数年の地域パートナーシップを発表。また、アメリカン・エキスプレスはF1アカデミーも支援している。

メキシコ決済市場のリーダー

  1. Visa

  2. Mastercard

  3. American Express

  4. HSBC

  5. Citibank

  6. Citibank

  7. Banorte

  8. Scotiabank

  9. Banco Inbursa

  10. Banco Azteca

  11. *免責事項:主要選手の並び順不同
メキシコ決済市場の集中度
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メキシコ決済市場ニュース

  • 2024年2月ウエスタンユニオンはメルカド・パゴとの提携を拡大し、米国、カナダ、メキシコ間のクロスボーダー決済チャネルを拡大した。米国とカナダの顧客は、ウエスタンユニオンのモバイルアプリ、ウェブサイト、店舗からメキシコのメルカド・パゴ・ウォレット口座に送金できる。
  • 2024年1月アマゾンのメキシコ部門であるアマゾン・メキシコは、クエスキーと提携し、同国の消費者に個人ローンとBNPL（Buy Now Pay Later）ソリューションを提供。この提携は、アマゾンがメキシコ市場で初めてBNPLを提供することを意味する。

メキシコ決済市場レポート - 目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界ステークホルダー分析
  • 4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.3.3 新規参入の脅威
    • 4.3.4 代替品の脅威
    • 4.3.5 競争の激しさ
  • 4.4 国内の決済環境の進化
  • 4.5 国内のキャッシュレス決済の成長に関する主要な市場動向
  • 4.6 COVID-19が国内決済市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因
    • 5.1.1 デジタル決済の堅調な成長
    • 5.1.2 インターネット普及率の増加
  • 5.2 市場の課題
    • 5.2.1 サイバーセキュリティに関する懸念
  • 5.3 市場機会
    • 5.3.1 キャッシュレス社会へ
    • 5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率を向上
  • 5.4 デジタル決済業界における主要な規制と基準
  • 5.5 主要なケーススタディとユースケースの分析
  • 5.6 メキシコの決済業界に関連する主要な人口統計的傾向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行利用人口、年齢、収入などを含む）
  • 5.7 メキシコにおける顧客満足度重視と世界的トレンドの融合の分析
  • 5.8 メキシコにおける現金の置き換えと非接触型決済手段の台頭に関する分析

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 お支払い方法別
    • 6.1.1 販売時点情報管理
    • 6.1.1.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • 6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • 6.1.1.3 現金
    • 6.1.1.4 その他の販売拠点
    • 6.1.2 オンライン販売
    • 6.1.2.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • 6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • 6.1.2.3 その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
  • 6.2 エンドユーザー業界別
    • 6.2.1 小売り
    • 6.2.2 エンターテインメント
    • 6.2.3 健康管理
    • 6.2.4 ホスピタリティ
    • 6.2.5 その他のエンドユーザー産業

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロフィール*
    • 7.1.1 ビザ
    • 7.1.2 マスターカード
    • 7.1.3 アメリカン・エキスプレス
    • 7.1.4 HSBC
    • 7.1.5 シティバンク
    • 7.1.6 バン・コッペル
    • 7.1.7 バノルテ
    • 7.1.8 スコシアバンク
    • 7.1.9 インブルサ銀行
    • 7.1.10 アステカ銀行

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

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メキシコのペイメント産業セグメント

決済のキャッシュレス化はますます進んでおり、包括性を支援する業界の責任は最重要課題にまで高まっている。決済はデジタル経済を促進し、イノベーションを促すと同時に、世界経済にとって信頼できるバックボーンとなっている。POSと電子商取引は、決済市場の2つのセグメントである。eコマースサイトでの購入やオンライン旅行・ホテル予約など、商品とサービスのオンライン購入はeコマース決済の一例です。POSに関しては、物理的な販売場所で行われるすべての取引が市場の範囲に含まれる。

メキシコの決済市場は、決済手段（POS［カード決済、デジタルウォレット、現金、その他のPOS］、オンライン販売［カード決済、デジタルウォレット、その他のオンライン販売］）、エンドユーザー産業（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他のエンドユーザー産業）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。

お支払い方法別 販売時点情報管理 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
現金
その他の販売拠点
オンライン販売 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
エンドユーザー業界別 小売り
エンターテインメント
健康管理
ホスピタリティ
その他のエンドユーザー産業
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メキシコ決済市場調査FAQ

メキシコの決済市場の規模は？

メキシコの決済市場規模は2024年に1138億9000万米ドルに達し、年平均成長率10.18%で2029年には1849億4000万米ドルに達すると予測されている。

現在のメキシコの決済市場規模は？

2024年には、メキシコの決済市場規模は1,138億9,000万米ドルに達すると予想されている。

メキシコ決済市場の主要プレーヤーは？

Visa、Mastercard、American Express、HSBC、Citibankがメキシコ決済市場で事業を展開している主要企業である。

このメキシコの決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年のメキシコ決済市場規模は1,023億米ドルと推定される。本レポートでは、メキシコの決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコ決済市場規模を予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年メキシコ決済システム市場シェア、規模、収益成長率の統計データ。メキシコの決済システムの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。

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