メキシコの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.138.9億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.849億4.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.18 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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メキシコの決済市場分析
メキシコの決済市場規模は、2024年に1,138億9,000万米ドルと推定され、2029年までに1,849億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.18％のCAGRで成長します。
デジタル化の進展により、決済市場は成長しています。スマートフォンの人気の高まりとインターネット接続の普及により、モバイル決済取引の需要が高まっています。同様に、政府の措置は顧客に非接触型決済プラットフォームの使用を奨励しています。さらに、人工知能や機械学習などのテクノロジーを統合することで、セキュリティ システムが向上し、決済システムに対する消費者の信頼が高まることが期待されています。
- 市場は政府の政策によって動かされると予想されます。たとえば、財務省は、まず集中支払いを可能にする法的基盤を整備した後、政府支払いを承認および処理するための独自の IT システムを構築しました。さらに、中央銀行は全国的な決済システムを構築し、国内のどの銀行口座にも迅速かつ安価に資金を移動できるようにしました。さらに、大統領政権は、メキシコにおける金融包摂を促進するために、デジタル決済の利用と現金の使用の削減を奨励してきました。メキシコ当局は、金融包摂とは、消費者保護の権利を保証し、金融リテラシーを向上させる、適切に規制された正式な金融サービスへのアクセスと利用と定義しています。
- 国立統計地理研究所 (INEGI) によると、2022 年第 2 四半期のメキシコの個人消費は、前四半期比 10.18% 増加して 12 兆 7,600 億メキシコ ペソとなりました。個人消費の増加は、自動車需要に直接影響を与えました。簡単な支払いオプションの手段としての POS 端末。さらに、電子商取引の成長と、実店舗とオンライン小売業務の絡み合いも、さまざまな支払い方法の将来の成長に影響を与えると予想されます。この地域の主要な電子商取引プラットフォームが提供する代金引換のオプションにより、新しい支払い方法の開発が急増することが予想されます。
- メキシコ全国小売業者協会 (ANTAD) によると、メキシコには 33 のスーパーマーケット チェーンがあり、合計 53,793 の専門店、2,365 のデパート、3,227 の食料品店があります。それでもなお、地元の国産品を販売することが多い公開市場や移動式の露天商などの非公式ビジネスが、小売市場のほぼ 50% を占めています。このような膨大な数の小売店は、地元の POS 端末プレーヤーが新製品を開発したり、既存の製品に新機能を組み込んで市場の幅広いシェアを獲得したりする機会を生み出すことが期待されています。
- さまざまな業界の企業が世界貿易を採用するにつれ、メキシコでは国境を越えた貿易が増加しています。しかし、国境を越えた貿易の複雑さが市場の成長を妨げています。ほとんどの国境を越えた取引はコルレス銀行関係を通じて処理されるため、運用コストと取引量の増加により、デジタル決済システムやモバイル決済システムなどの他の決済方法の導入がさらに加速しています。国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えた電子商取引は、この地域におけるデジタル国境を越えた決済の需要が今後も成長することを示唆しています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生して以来、非接触型決済手段の需要の高まりにより、国内でデジタル決済の需要が急激に増加しました。 QR コード決済はメキシコで顕著な導入と成長が見られますが、導入が簡単で安価であるという主な理由から、需要は世界中で増加すると予想されています。今後数年間で、デジタルウォレットとの統合により、この種の支払いはさらに簡単になることが予想されます。
メキシコの決済市場動向
インターネット普及率の上昇が市場を牽引する見通し
- メキシコ・インターネット協会によると、2021年のメキシコのインターネット・ユーザーは8950万人で、6歳以上の人口の75.7％を占める。インターネット・ユーザーは非常に集中しており、都市部住民の77％がインターネットにアクセスできるのに対し、農村部住民は48％に過ぎない。2,000万人がブロードバンドにアクセスできない地域に住んでおり、デジタルの世界から締め出されていると考えられている。メキシコのインターネットユーザーの98％がスマートフォンを使ってインターネットにアクセスしている。
- 2022年12月、メキシコの通信規制当局であるIFTは、来年、5Gネットワーク構築のために最大7750メガヘルツのミリ波周波数を利用可能にすると発表した。さらにATT Mexicoは現在、全国18都市で5Gサービスを提供している。メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ、ティフアナ、メヒカリ、シウダー・フアレス、マサトラン、シウダー・オブレゴン、ナボホア、グアサベ、エンセナダ、プエルト・ペナスコ・グアムチル、エルモシージョ、クリアカン、サルティーヨ、トレオン、モレリアでは5Gサービスが利用できる。
- 5Gが各家庭で圧倒的なスピードと低遅延の接続性を提供するため、スマートデバイスはダム端末に簡単に置き換えることができる。これらの端末は、近くにあるエッジ・コンピューティング・システムからコマンドや指示を受け取る。健康モニターやキッチン家電、空調システムの制御がより簡単になるだろう。さらに、現在IoTが果たしている役割は、将来的には5Gが果たす可能性が高い。
- We Are Socialによると、メキシコのオンライン人口は2023年1月時点で1億60万人を超え、モバイルインターネットユーザーは9,647万人を超えた。これにより、メキシコはモバイル・インターネット加入者数でラテンアメリカで2番目に人口の多い国となった。さらに、ソーシャルメディア・プラットフォームのユニークユーザー数ではなく、アクティブ・ソーシャルメディア・ユーザー数を考慮すると、北米のソーシャルネットワーク会員数は9,400万人となる。
- モバイル接続はスモールセル・インフラで強化され、5Gワイヤレス信号が密になり、コンクリートの建物や壁を通る移動が改善される。スモールセル・アンテナはまた、同じネットワーク上でより多くのデバイスを同時にサポートするワイヤレス接続を強化する。その結果、大容量ネットワークに対応できる強固なワイヤレス接続が実現する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ホスピタリティが市場を牽引
- デジタル化はホテル・ビジネスにも大きな影響を与えている。今日の顧客は、ホテルの部屋のチェックイン／アウト、ルームサービスの注文、最終的な支払いなど、タッチレスでの取引を好む。パンデミック後の現実は、高い清潔基準、社会的距離、タッチレス・サービスを必要としている。デジタル決済は、ホテルにチェックインする宿泊客に最高の利便性を提供する。フロントでチェックアウトし、クレジットカードを物理的に手渡す代わりに、ゲストはシームレスな体験を期待している。さらに、人々はオンラインで支払いを済ませることで、モバイル機器に依存するようになっている。
- 最近では、決済ポータルが予約エンジン内に設置されている。これは、宿泊客とホテルスタッフにメリットがある。予約エンジンはより直感的であり、ホテル業界内でどのような支払いオプションが必要とされているかをより多く知っている。デジタルウォレット（アップルペイ、サムスンペイ、グーグルペイなど）に頼る人の数は年々増加している。旅行中はクレジットカードよりも安全で便利だと考えられているからだ。
- バーチャルペイメントで予約された客室を確認する際、レセプションデスクはシームレスにデジタル請求ポータルに誘導される。このプロセスにより、バーチャルカードの受け渡しも自動化され、旅行管理会社やホテルにとって、オフラインでの手作業によるチャージバックや長時間の支払い指示の必要がなくなり、カードの露出がなくなり、支払いのセキュリティが強化される。スタッフは、手作業で支払いを処理したり、カード番号を加盟店端末に入力したりする必要がなくなる。
- 国立統計地理学研究所によると、2022年8月現在、ベラクルス州にはメキシコで最も多くのホテルがあり、1,784軒が営業している。次いでハリスコ州が14000軒を超える。一方、メキシコシティでは同年、840軒のホテルが開業した。このような巨大なホテルは、さまざまなプレーヤーが連携し、より良いサービスを提供する機会を生み出すだろう。
- ホテル経営者は、現在利用可能なオンライン決済オプションのおかげで、以前は取引を処理するために利用されていた、かさばる追加機器やガジェットを排除することができる。むしろ、決済チャネルは予約エンジンに統合されている。これは宿泊客だけでなく、ホテルの従業員にもメリットがある。予約エンジンは、よりユーザーフレンドリーであり、ホテルビジネスにおいてどのような支払い方法が必要かを理解しています。ホテル利用者は、利便性だけでなく、より環境に優しく、責任ある電子取引確認を好む。滞在中に発生したすべての支出の明細記録を作成するよりも、ほとんどの訪問者は同じ情報を電子メールまたはテキストで取得することを好む。
メキシコのペイメント産業の概要
メキシコの決済市場は現在、少数のプレーヤーが独占しているため、適度に統合されている。メキシコの決済市場の主要プレーヤーは、よく発達したデジタル決済ソリューションを提供しており、買収や提携などの戦略を採用して、同地域の消費者により多くのリーチを広げている。決済市場の主要企業には、Visa Inc.、Mastercard Inc.、HSBC、American Expressなどがある。
2023年1月、メキシコ最大の百貨店チェーンと同国第6位の銀行ネットワークを統括するグルーポ・コッペルは、多機能金融アプリケーション「コッペル・アクセスの米国デビューを発表した。コッペル・アクセスは、メキシコ社会を念頭に置いて開発されたモバイル・ウォレットソフトウェアである。コッペル・アクセスは、メキシコ人コミュニティーのために開発されたが、米国内のすべての消費者が、メキシコまたは米国のIDを使用して、連邦預金保険公社（FDIC）が保証する口座を開設し、維持することができる。
2022年9月、銀行業務と決済のための組み込みソリューションに特化したFinTechテクノロジー企業であるInswitchとMastercard International Incorporatedは、ラテンアメリカの特定国におけるデジタル決済ソリューションと発行プログラムの構築と展開のために協力した。Mastercardの主要メンバーとして、Inswitchはメキシコでカードの発行を開始し、将来的には中南米の重要な市場やその他の地域に迅速に拡大する予定です。
メキシコ決済市場のリーダー
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Visa
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Mastercard
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American Express
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BanCoppel
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HSBC
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Citibank
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Banorte
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Scotiabank
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Banco Inbursa
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Banco Azteca
*免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコ決済市場ニュース
- 2022年11月：グーグル・メキシコはグーグル・ウォレットを開始し、過去3年間で1,000万人の新規スマートフォンユーザーを獲得したメキシコのスマートフォン普及率を活用できるようになった。このプラットフォームにより、ユーザーはアンドロイド端末やウェアOS端末から非接触型決済を行うことができる。また、ギフトカード、交通パス、イベントチケットなど、他の商品を保存して使用することもできる。
- 2022年9月：メキシコを拠点とするコマース・デジタル決済ネットワークのクリップは、モルガン・スタンレー、JPモルガン、HSBCから5,000万米ドルの信用枠を獲得した。これは3年間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティである。クリップはこの資金を活用して、新たな決済ソリューションに対する企業の需要に対応し、メキシコの企業や顧客のアクセスを改善する取り組みを強化する意向だ。また、この融資枠は新製品の導入にも伴うものです。クリップは最近、3種類のPOS端末を発表した：クリップ・ミニ、クリップ・プロ2、クリップ・スタンドである。
メキシコ決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 国内の決済環境の進化
4.5 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 デジタル決済の力強い成長
5.1.2 インターネット普及率の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 サイバーセキュリティ関連の懸念
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 メキシコの決済業界に関連する主要な人口動態とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる対象範囲)
5.7 メキシコにおける顧客満足度の重視と世界的傾向の収束の分析
5.8 メキシコにおける現金の移転と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 BanCoppel
7.1.2 Banorte
7.1.3 Scotiabank
7.1.4 Banco Inbursa
7.1.5 Banco Azteca
7.1.6 Citibank
7.1.7 HSBC
7.1.8 Visa
7.1.9 Mastercard
7.1.10 American Express
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
メキシコのペイメント産業セグメント
決済のキャッシュレス化はますます進んでおり、包括性を支援する業界の責任は最重要課題にまで高まっている。決済はデジタル経済を促進し、イノベーションを促すと同時に、世界経済に信頼できるバックボーンを提供します。POSと電子商取引は、決済市場の2つのセグメントである。eコマースサイトでの購入やオンライン旅行・ホテル予約など、商品とサービスのオンライン購入はeコマース決済の一例です。POSに関しては、物理的な販売場所で行われるすべての取引が市場の範囲に含まれる。
メキシコの決済市場は、決済手段（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業（小売、娯楽、医療、ホスピタリティ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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メキシコ決済市場調査FAQ
メキシコの決済市場の規模はどれくらいですか?
メキシコの決済市場規模は、2024年に1,138億9,000万米ドルに達し、CAGR 10.18%で成長し、2029年までに1,849億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のメキシコの決済市場規模はどれくらいですか?
2024年、メキシコの決済市場規模は1,138億9,000万米ドルに達すると予想されています。
メキシコの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Visa、Mastercard、American Express、HSBC、Citibank はメキシコの決済市場で活動している主要企業です。
このメキシコ決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のメキシコの決済市場規模は 1,033 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコ決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコ決済市場規模も予測しています。
メキシコ決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のメキシコ決済システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコの決済システム分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコでの支払い レポートスナップショット
