メキシコ石油amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp?;ガス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 2.00 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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メキシコ石油・ガス市場分析
メキシコの石油・ガス市場は、予測期間中（13.5%年）に年平均成長率2％を記録すると予想されている。メキシコ・エネルギー事務局（SENER）のデータによると、検疫規則により、同国の国内ガソリン消費量は2020年に13.5％減少した。PEMEXは大幅な損失を被り、それ以来、AMLO大統領率いる政府が当初懐疑的であった合弁事業やファームアウトに前向きであることを宣言した。 国営炭化水素企業に対する政府の支援は、予測期間中の市場を牽引すると予想される。しかし、同国の石油・ガス産業における民間投資の不足は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
- 上流セグメントは、政府の支援政策により大きな成長が見込まれる。
- メキシコ湾沿岸地域の陸上シェール埋蔵量の開発は、市場にとって大きな成長機会になると予想される。
- 同国における天然ガスとLNGの需要増は、政府による天然ガス送電・貯蔵インフラ整備への巨額投資を促し、同国の石油・ガス市場を牽引している。
メキシコ石油・ガス市場動向
上流部門が著しい成長を遂げる見込み
- メキシコは世界有数の石油産出国であった。しかし、過去10年間で、石油とガスの生産量が減少した。同国の確認石油埋蔵量も減少した。2020年、同国の確認原油埋蔵量（1P）は60億バレルを超え、2014年から35％減少した。
- 最も顕著な原油生産量の減少は、同国で最も生産量の多いアカル（カンタレル）油田で見られた。2004年時点でアカルは日量200万バレル（mbpd）を生産していたが、2020年時点では日量40,848バレルを生産している。しかし、この油田は同国のガス生産において大きなシェアを占めており、市場で重要な地位を占めている。
- 業界全体の衰退に対処するため、前政権は探鉱・開発プロジェクトに外資を誘致するエネルギー改革を導入し、国営石油・ガス会社PEMEXの75年にわたる独占に終止符を打った。
- 2014年のエネルギー改革以降、メキシコの石油・ガス産業は大きな変貌を遂げた。メキシコには、浅海・深海資源、シェール資源、在来型陸上資源など、回収可能な資源が多数存在する。エネルギー改革は、沖合探査を促進し、メキシコの多数の成熟した沖合および陸上油田からより多くの原油を生産することに重点を置いており、原始埋蔵量（OOIP）は4000億バレルを超えている。
- 2014年の改革以来、オフショア部門は大きな発展を遂げてきた。最近では、2021年8月に、ロシアの独立系石油会社であるLukoilが、Valaris 8505セミサブマーシブルリグによって、メキシコ湾のブロック12で最初の試掘井の掘削を開始した。さらに2021年8月、エニはメキシコ沖のクエンカ・サリナ・スレステ海盆のブロック10にあるサユリタ探鉱鉱区で、上部中新世層で石油を発見したと発表した。同社による予備試算によると、この発見には150～200Mboeの埋蔵量がある可能性がある。2021年7月、マレーシアの国営石油会社ペトロナスは、合弁パートナーであるメドコ・エネルギ社によると、メキシコのブロック12で8月に洋上試掘井を坑井すると発表した。Bacalar-1試掘井は2021年8月中旬に坑井を掘削する予定で、2021年7月の時点で掘削準備が進められている。
- また、陸上ではまずまずの進展が見られる。2021年3月、メキシコのPEMEXは、タバスコ州の陸上コンプレックスで12億ボーを超える石油と天然ガスを発見したと発表した。これにより、同社は2023年までに4.287Bcf/dのガス生産レベルに達する見込みである。
- その他の探鉱・生産開発の中でも、メキシコは市場において様々な投資を目撃している。例えば2021年7月、LukoilはFieldwood Energyからメキシコの2つの浅海鉱区の50％の事業権益を取得するため、4億3500万米ドルと未指定の追加開発費を支払うことで合意した。
- したがって、これらの要因により、上流セグメントは予測期間中に大きな成長を目撃することが期待されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
天然ガスとLNGの需要増加が市場を牽引する見通し
- メキシコ国内の天然ガス消費量はここ数年、着実に増加している。国内生産量の減少により、米国からの天然ガス輸入量はLNGの形で着実に増加しており、米国のガス輸入量は2021年6月に過去最高を記録した。2020年の同国のガス消費量は863億立方メートル（BCM）で、2011年の70.8BCMから21.89%増加した。
- 天然ガス需要の増加に対応するため、メキシコ国営企業は新たな天然ガス送電・貯蔵インフラの開発に多額の投資を決定した。これらの投資には、再ガス化やバンカリングターミナルといったLNGインフラの開発も含まれる。こうした大規模投資は、予測期間中、メキシコの中流部門と石油・ガス部門の成長を促進すると予想される。
- メキシコは大西洋と太平洋の間に位置し、米国南部の膨大なシェールガス埋蔵量に近接しているため、LNG輸出ハブになる可能性を秘めている。しかし、2021年8月現在、センプラ社のエネルギア・コスタ・アズール液化プロジェクトが、太平洋岸のバハ・カリフォルニア州でメキシコで建設中の唯一の主要LNG輸出ターミナルである。2020年12月、トタルエナジーズSEは、この20億米ドルのプロジェクトの第1段階の株式16.6％を取得し、センプラLNGとIEnovaはそれぞれ41.7％を所有している。
- このプロジェクトはIEnovaの既存のEnergia Costa Azul LNG再ガス化施設内に建設される。LNGの名目処理能力は年間325万トン（MTPA）。トタルエナジーズはまた、この輸出設備から生産される年間170万トンのLNGの20年間の売買契約にも調印した。日本の三井物産は、同プロジェクトから約0.8MTPAのLNGを購入する同様の20年契約に調印した。
- その他のLNG輸出プロジェクトとしては、メキシコ・パシフィック社がソノラ州プエルト・リベルタッドで計画している12.9MTPA施設や、センプラ社がシナロア州トポロバンポで計画しているビスタ・パシフィコと呼ばれる第2プロジェクトがある。メキシコ政府はまた、太平洋岸のサリナ・クルスにLNG輸出ターミナルを提案している。
メキシコ石油・ガス産業概要
メキシコの石油・ガス市場は適度に断片化されている。同市場の主要プレーヤーには、メキシコ石油公社（Pemex）、ロイヤル・ダッチ・シェルPLC、TCエナジー社、エクソンモービル社、BP PLCなどがある。
メキシコ石油・ガス市場リーダー
-
Petroleos Mexicanos (Pemex)
-
Royal Dutch Shell PLC
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TC Energy Corporation
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BP PLC
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ExxonMobil Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコ石油・ガス市場ニュース
- 2021年1月、ブラスケム・イデサは、メキシコの大手天然ガスシステム運営会社であるセンガスによる天然ガス供給停止のため2020年12月に停止したエティレノXXIポリエチレン石油化学コンプレックスの操業を一部再開したと発表した。ブラスケムはさらに、メキシコのプラスチック産業のサプライチェーンへの影響を軽減するため、すべての安全基準を遵守した実験的なビジネスモデルで操業を再開したと述べた。
- 2021年8月、メキシコの国営電力会社はカナダのTCエナジー社と、同国南部での天然ガスパイプラインの開発と、中部地域における同社の契約の統合に関する契約を締結した。
メキシコの石油・ガス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場概況
4.1 導入
4.2 石油とガスの確認埋蔵量、2010年から2021年8月?
4.3 メキシコの天然ガス生産量と予測、2027 年まで
4.4 メキシコの原油生産と予測、2027 年まで
4.5 メキシコの石油とガスの消費量、2010 ～ 2020 年
4.6 2027 年までの製油所の処理能力と予測
4.7 精製石油の生産、消費、販売、2021年8月まで
4.8 石油化学生産、2021年8月まで
4.9 メキシコの石油貿易状況（2021年8月まで）
4.10 最近の傾向と発展
4.11 政府の政策と規制
4.12 市場動向
4.12.1 運転手
4.12.2 拘束具
4.13 サプライチェーン分析
4.14 乳棒分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 上流（探鉱と生産）
5.2 中流（パイプラインおよびLNG基地）
5.3 下流 (製油所、石油化学、小売流通)
6. 競争環境
6.1 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
6.2 主要企業が採用した戦略
6.3 会社概要
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7. 市場機会と将来のトレンド
メキシコの石油・ガス産業セグメント
メキシコの石油・ガス市場レポートの対象範囲は以下の通り：。
| 上流（探鉱と生産） |
| 中流（パイプラインおよびLNG基地） |
| 下流 (製油所、石油化学、小売流通) |
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メキシコ石油・ガス市場調査FAQ
現在のメキシコの石油およびガス市場の規模はどれくらいですか?
メキシコの石油・ガス市場は、予測期間（2024年から2029年）中に2％未満のCAGRを記録すると予測されています
メキシコの石油・ガス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Petroleos Mexicanos (Pemex)、Royal Dutch Shell PLC、TC Energy Corporation、BP PLC、ExxonMobil Corporation はメキシコの石油およびガス市場で活動している主要企業です。
このメキシコ石油・ガス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコ石油・ガス市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコ石油・ガス市場規模も予測しています。
メキシコ石油・ガス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のメキシコの石油およびガス市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコの石油とガスの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコの石油とガス レポートスナップショット
