メキシコLED照明市場 -規模、シェア、分析

Q: 現在のメキシコLED照明市場規模は？

2024年、メキシコのLED照明市場規模は19.1億ドルに達すると予測されている。 Read More

メキシコLED照明市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 2.10 Billion
市場規模 (2029)	USD 3.36 Billion
CAGR (2024 - 2029)	9.87 %
市場集中度	ミディアム
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

メキシコのLED照明市場分析

メキシコのLED照明市場規模は2024年にUSD 1.91 billionと推定され、2029年にはUSD 3.26 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）に9.87%のCAGRで成長する見込みです。

同市場は、産業の発展、可処分所得の増加、政府の取り組みと政策、技術の進歩、スマート照明ソリューションの需要増加など、いくつかの要因によって力強い成長が見込まれている。

また、製造効率の向上による低価格化、近年のLED効力の向上、LEDランプやレトロフィットキットの適切な設計など、多くの要因も市場を牽引しており、既存のハロゲン、白熱灯、蛍光灯を直接置き換えることができる。また、寿命が長いため、他の照明システムのように頻繁に交換する必要がない。そのため、頻繁なメンテナンスや交換の必要性が少なくなる。LED照明は有害化学物質を含まず、リサイクルも可能なため、環境に優しい。また、耐久性に優れ、厳しい気象条件にも耐えられるため、屋内外での使用に適している。
街灯は、この地域の電力使用量のかなりの部分を占めており、したがって都市の予算のかなりの部分を占めている。メキシコ政府は、この問題に取り組む各都市を支援するため、エネルギー効率と公共照明のための国家プロジェクト（PNEEAPM）を導入した。このプログラムでは、公共照明のLED化に取り組む都市に広範な技術支援を提供している。メキシコ政府は、一般照明と道路・屋外用照明器具の2つのLEDランプ効率性能基準を施行した。これらの基準は、毎年少なくとも45万台のランプと器具に適用される。
2022年1月、UC Davis California Lighting Technology CenterとUniversidad Autónoma de Guadalajaraのパートナーシップは、メキシコに照明技術・研究センターを開設するという重要な節目を迎えた。グアダラハラにある照明技術センターは、メキシコ全土でクリーンエネルギーと持続可能性ソリューションの開発に特化した研究とコラボレーションを通じて、気候変動への懸念の高まりに対処する。このような開発は、研究された市場の成長に大きな弾みをつけるだろう。
LEDの採用率は、持続可能なグリーンビルディング構想の急速な増加とともに上昇しており、その主な理由は環境問題への関心と消費者の日常生活への技術の浸透の増加である。また、スマート照明システムに技術を統合する傾向も強まっている。
さらに、LED照明は、優れたエネルギー効率、長寿命、適応性と回復力、環境に優しいという利点があるため、政府タワー、医療施設、スポーツ競技場、複合商業施設、教育施設、航空ハブ、鉄道駅、劇場、その他多数の場所など、多様な環境で採用が進んでいる。
スマート照明ソリューションでは、市場のベンダーは堅牢な接続ソリューションの開発に注力すると見られており、そのためWi-Fi、Zigbee、Bluetoothなどの接続ソリューションがスマートLED市場で人気を集めている。照明センサーは、低エネルギー使用やコスト削減などの利点を提供する。センサーは周囲の状況を測定し、それに応じて明るさを調整する。この機能により、太陽光による白飛びを防ぎながら、オンデマンドの照明が実現する。このような進歩は、研究された市場の成長を助けると思われる。
しかし、LED照明ソリューションの初期コストが高いこと、スマート照明ソリューションの認知度や採用が限定的であること、インフラの制約があることなどが、調査市場の成長を抑制する可能性が高い。
さらに、ロシアとウクライナの紛争はエレクトロニクス産業に大きな影響を与えるだろう。この紛争はすでに半導体のサプライチェーン問題を悪化させ、チップ不足は以前から業界に影響を及ぼしている。また、サプライチェーンの混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウム、鉄鉱石といった重要な原材料の価格変動を引き起こし、材料不足を招いた。これは照明製品の生産に支障をきたすだろう。

メキシコLED照明市場動向

スマート開発イニシアティブによる屋外照明需要の増加が市場成長を牽引

メキシコでは、住宅のエンドユーザーに対するLEDの普及率は低いが、政府は電力消費と温室効果ガス排出を減らすため、主に屋外照明に力を入れている。INEGI(国立統計地理研究所)の調査によると、同国の住宅におけるLEDの平均普及率はわずか12%である。また、同地域では公共インフラ施設整備に向けた政府投資や取り組みが増加しており、街灯市場の成長を後押ししてLED照明の需要を促進している。
サンタフェ市の街灯転換プロジェクトは2022年3月に終了し、市所有の最後の3500個の器具がエネルギー効率の高い電球に戻された。この290万米ドルのプロジェクトは、2040年までにカーボンニュートラルを目指す同市の取り組みの一環であり、年間55万米ドルの電気代を節約し、エネルギー使用量を50％から60％削減することが期待されている。
モンテレイ・ラレド高速道路沿いのServicio Express Aeropuerto Carretでは、サービスステーションの駐車場とポンプステーションを囲むキャノピーにエネルギー効率の高い照明ソリューションが必要でした。同当局は、古い23台の非効率なメタルハライド製フラッド照明器具とキャノピー照明器具をLEDに交換することで、268,000kWhのエネルギーと32,160米ドルのエネルギーとメンテナンスを節約できたとしている。さらに、メキシコを含むラテンアメリカの多くの主要都市がデジタルトランスフォーメーションプロセスを開始し、パンデミックの挫折にもかかわらずスマートシティの進化への道を歩んでいる。例えば、メキシコの首都メキシコシティは、スマートシティプロジェクトを粘り強く進めている。このような動きは、市場に新たな機会をもたらす。
さらに、国際エネルギー機関（IEA）によると、メキシコの人口は2050年までに1億5,000万人近くに達し、現在の1億2,700万人から大幅に増加すると予測されている。これに生産性の向上が加わり、経済成長が促進される。その結果、エネルギー消費量は大幅に増加し、エネルギー効率の高い照明システムの導入が必要となる。
メキシコの電力部門は急成長を遂げており、2000年以降、年平均1.6％の需要増を記録している。その結果、同地域の公共インフラ施設を開発するための政府の投資やイニシアチブの増加が街灯市場の成長を刺激し、結果としてLED照明の需要に拍車をかけている。
スマートシティ構想への計画や投資の高まりは、エネルギー効率の高い屋外照明の需要をさらに押し上げると予想される。ラテンアメリカは、世界的に最も都市化密度の高い地域の一つとして台頭する準備が整っている。国連は、2050年までに世界人口の約70％が都市部に居住すると予測している。ラテンアメリカでは、この数字は驚異的な90％に達すると予測されている。さらに、メキシコシティは、メキシコシティのコネクティビティ・マスタープランとして知られる包括的なスマートシティ戦略の実施に着手している。この計画は、世界のスマートシティ・イニシアチブの最先端技術と革新的なコンセプトを、同市の既存のインフラに統合するものである。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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メキシコにおけるLED照明の産業利用が大きく成長する見込み

メキシコにおけるLED照明の産業利用は大幅な成長が見込まれている。優れた品質で知られるメキシコは、医療機器製造会社が豊富なことから、米国やラテンアメリカの特定地域への医療機器輸出大手の1つとなっている。この分野での生産能力と投資の増加は、LED照明の普及に拍車をかけると予測されている。
LEDは、その長寿命と最小限の熱放射により、手術用照明の理想的な光源となっている。この地域で急成長している医療機器市場は、LED照明に大きなビジネスチャンスをもたらしている。ジョンソン・エンド・ジョンソン、メドトロニック、GEヘルスケア、フィリップス、キンバリー・クラークなど、メキシコで医療機器を製造する2,000社以上の企業のうち、Gileroは最近、医療機器の設計、開発、受託製造に焦点を当てたティフアナ拠点の工場を設立するために250万米ドルを投資し、2022年12月に発足した。このような業界の発展により、医療機器におけるLEDライトのニーズが高まると予想される。
メキシコは深刻な淡水不足にあり、水の再利用が地域全体で広く行われている。世界銀行によると、人口の80％が都市部であることから、殺菌剤や消毒剤を含むUVベースの消費者向け製品は、予測期間中に重要性を増すと予想されている。さらに、世界保健機関（WHO）は、医療関連感染（HAI）が依然として死亡の主な原因であることから、UVベースの消毒剤がますます普及していると報告している。
UN Comtradeによると、2021年、メキシコは世界第3位の照明器具輸出国であり、輸出額は約20億米ドルで、中国とドイツに次ぐ照明器具輸出国である。LEDソリューション・ベンダーは、継続的な地元需要に応えるため、メキシコにますます強力な足場を築きつつある。UV-LEDベースの殺菌剤製品で有名なメーカーで、尊敬されるハルマ・グループの子会社であるアクイオニクスは、産業用LED照明のニーズが高まることを見越してメキシコでの労働力を増強している。
同地域の工業生産が著しい成長を続ける中、電力への依存度も高まっている。加えて、製造業者は多額の操業コストをカバーするための追加支援を必要とすることが多い。高騰するエネルギー費用は、LEDのようなエネルギー効率の高い照明ソリューションの採用をメーカーに促す重要な要因となっている。現在、多くの倉庫では、照明にリニア蛍光灯やメタルハライドランプを使用している。これらの選択肢は白熱電球よりは改善されているものの、LEDと直接比較した場合、廃棄の危険性、寿命の短さ、照明効率の低さといった課題がある。そのため、倉庫ではLED照明への移行が進んでいる。
市場は、自動車産業におけるLED照明の採用増加による成長が見込まれている。LED照明は、従来の白熱電球に比べて優れた効率性、耐久性、省エネ性能を持つため、自動車照明に広く利用されている。ブレーキランプ、読書灯、サイドランプ、マーカーランプなど、さまざまな自動車用途で、LED照明がキセノンやハロゲン照明に取って代わるケースが増えている。LED照明は自動車産業で大きな人気を得ており、販売増加により今後も急成長する技術であると予測されている。
2023年2月、メキシコ国立統計地理研究所（INEGI）によると、メキシコの自動車産業は7月に大幅な販売急増に見舞われた。合計110,843台の軽自動車が販売され、2022年の販売台数83,598台と比較して32.6％の著しい伸びを示した。この数字は、パンデミック前の記録を上回っている。特筆すべきは、メキシコ市場における新車販売台数の上位3社に変動がなく、日産自動車、ゼネラルモーターズ、トヨタ自動車の順で上位を占めていることである。この3社合計で、7月中にメキシコで販売された総台数の40％を占めた。自動車産業における大きな発展は、この地域の自動車セクターにおけるLED照明器具の需要を生み出すだろう。

メキシコのLED照明市場メキシコにおける2022年6月～2023年8月の軽自動車販売台数 (単位：千台)

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メキシコLED照明産業概要

メキシコのLED照明市場は半固体化しており、大手企業が存在する。市場プレーヤーは、戦略的パートナーシップやコラボレーションを市場シェア拡大への有利な道と考えている。各社はまた、市場機会をさらに見出すため、共同で研究開発活動を行っている。

2022年12月、GEライティングは、LED照明オプションを組み込んだ装飾照明器具と新しいペンダントの最初の製品ラインを発表した。新ラインには3つの装飾照明器具ファミリー、Solon、Glenwillow、Mentorと5つの工業用スタイルのペンダントオプションが含まれていた。

2022年5月、シグニファイは最新のパシフィックLED gen5防水照明器具の発売を発表した。

メキシコLED照明市場リーダー

Acuity Brands, Inc.
Signify Holdings BV
GE Lighting (Savant)
Dialight PLC
Opple Lighting
*免責事項:主要選手の並び順不同

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メキシコLED照明市場ニュース

2022年7月-照明システムのスペシャリストであるZKWは、シラオにある生産工場の拡張に1億200万米ドル以上を投資する計画を明らかにした。この第3期拡張により、ZKWメキシコのヘッドライト生産能力は150万個に達する見込みである。新たに建設される施設には、プラスチック射出成形システム、表面処理、塗装システムなどの最先端技術が導入され、自動車用照明システムの生産が容易になる。ZKWメキシコは、2025年までに年間約350万個のヘッドライトを製造し、2,522人の従業員を雇用することを目指している。
2022年5月 - シグニファイがamsオスラムからFluenceを買収。この買収により、シグニファイの世界的な農業用照明の成長基盤が強化され、北米の園芸用照明市場での地位が拡大することが期待された。
2022年3月 - Acuity Brandsは、屋内園芸用途で生産性と安定した性能を発揮するプログレードの園芸用LED照明ソリューションVerjureを発表した。Verjure Pro シリーズ LED 照明器具は、野菜から花まで、植物の成長のすべての段階を支援するために開発されました。

メキシコLED照明市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 買い手の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 市場の推進要因
- 4.3.1 スマート開発イニシアチブにより屋外照明分野でLED照明の需要が高まっている
- 4.3.2 LEDと有利な政府規制に関する家庭の意識の高まり
- 4.3.3 LED照明製品の価格の着実な低下と保存期間の延長
4.4 市場の課題
- 4.4.1 LEDの採用は他国に比べて低いまま
4.5 市場機会
- 4.5.1 主要セグメントにおけるスマートホームの導入と買い替え余地
4.6 主要な業界標準と規制（メキシコのNOM標準）
4.7 COVID-19の市場への影響に関する評価
4.8 PESTLE分析 – メキシコのLED照明産業
4.9 LED照明における主要な技術革新

5. メキシコの照明産業の分析

5.1 都市部と農村地域における蛍光灯、白熱灯、LED照明の導入|輸出入分析

6. 市場セグメンテーション

6.1 製品タイプ別
- 6.1.1 ランプ
- 6.1.2 照明器具
6.2 エンドユーザー別
- 6.2.1 居住の
- 6.2.2 商業（オフィス、小売、ホスピタリティ）
- 6.2.3 都市および街路照明
- 6.2.4 産業
- 6.2.5 その他のエンドユーザー分野（園芸、エンターテインメント、ヘルスケアなど）

7. 競争環境

7.1 企業プロフィール
- 7.1.1 アキュイティブランズ株式会社
- 7.1.2 シグニファイホールディングスBV
- 7.1.3 GEライティング（サヴァント）
- 7.1.4 ダイアライトPLC
- 7.1.5 オプル照明
- 7.1.6 ASSICグループ
- 7.1.7 イートンコーポレーション
- 7.1.8 オスラム GmbH

8. 投資分析

9. 市場機会と将来の動向

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メキシコLED照明産業セグメント化

LED（発光ダイオード）は、最もエネルギー効率が高く、急速に発展している照明技術のひとつである。LED電球は、他の多くのタイプの照明よりも長持ちし、耐久性に優れ、十分な光質を提供する。

メキシコのLED照明市場は、製品タイプ（ランプと照明器具）とエンドユーザー別（住宅用、商業用、都市用、街灯用、産業用）に区分されている。

市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。

製品タイプ別	ランプ
	照明器具
エンドユーザー別	居住の
	商業（オフィス、小売、ホスピタリティ）
	都市および街路照明
	産業
	その他のエンドユーザー分野（園芸、エンターテインメント、ヘルスケアなど）

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メキシコLED照明市場調査FAQ

メキシコLED照明市場の規模は？

メキシコLED照明市場規模は2024年に19.1億ドルに達し、CAGR 9.87%で成長し2029年には32.6億ドルに達すると予測されている。

現在のメキシコLED照明市場規模は？

2024年、メキシコのLED照明市場規模は19.1億ドルに達すると予測されている。

メキシコLED照明市場の主要プレーヤーは？

Acuity Brands, Inc.、Signify Holdings BV、GE Lighting (Savant)、Dialight PLC、Opple LightingがメキシコLED照明市場に参入している主要企業である。

このメキシコLED照明市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？

2023年のメキシコLED照明市場規模は17億2000万米ドルと推定される。本レポートでは、メキシコLED照明市場の過去市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコLED照明市場規模を予測しています。