メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 54億7000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 79.7億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.80 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場分析
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は2024年に54.7億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは7.80%で、2029年には79.7億米ドルに達すると予測される。
- 技術の進歩、特にモノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ロボット工学は、自動化ソリューションの採用を促進している。これらの技術は業務効率を高め、データ収集を強化し、リアルタイムのモニタリングを可能にするため、近代化を目指すメキシコの製造業者にとって魅力的なものとなっている。メキシコではIoTとマシンツーマシン技術の利用が増加しており、調査対象市場の需要拡大が見込まれている。
- メキシコの戦略的位置付けと、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）のような国際貿易協定への関与は、メキシコをグローバル・サプライ・チェーンに織り込んでいる。この統合は、複雑なサプライチェーンの力学をナビゲートし、迅速な生産と納品を保証するために、洗練された自動化ソリューションを要求している。
- グローバルな市場競争の激化に伴い、高品質な製品への要求も高まっている。オートメーションと制御システムは、厳格な品質基準と顧客の要求に合致し、メーカーに高い精度と一貫性を達成する力を与える。
- さらに、メキシコ政府は、さまざまなイニシアティブを通じて、製造と技術革新を支援している。競争力を高め、外国直接投資（FDI）を誘致するために設計されたこれらのプログラムは、頻繁に技術採用を強調し、ファクトリーオートメーションと産業用制御装置の市場に拍車をかけている。
- 製造業では、安全性が最優先事項であり続けている。オートメーション・ソリューションは、危険な作業への人間の関与を最小限に抑え、リアルタイムの運転監視を提供することで、リスクを軽減することができる。このような安全性の重視が、産業用制御機器とオートメーション技術の普及を後押ししている。
- とはいえ、オートメーション技術の初期コストは高く、特に中小企業（SME）にとっては大きなハードルとなっている。厳しい予算で運営されているこれらの企業は、先進的な機械に投資するのに苦労することが多く、オートメーションの導入を思いとどまらせることがある。
- さらに、自動化システムの管理に長けた熟練労働者の不足も、注目すべき懸念事項である。メキシコは、急成長しているエンジニアリングの人材プールを誇っているが、ロボット工学、プログラミング、システム統合のようなニッチ分野では、顕著な技能格差がある。この欠乏は、迅速な自動化導入の妨げとなり、企業がトレーニングに投資したり、外国人専門家を採用したりする必要が生じる可能性があるため、運用コストを膨れ上がらせる可能性がある。
- 外国からの直接投資、USMCAのような貿易協定、熟練した労働力によって、メキシコの自動車部門は力強い成長を遂げているが、インフレや不安定な為替レートのようなマクロ経済の課題は、生産コストや消費者需要を左右する可能性がある。例えば、インフレ率が下がれば、原材料価格が下がり、メーカーの利益率が上がるかもしれない。しかし、米国市場に近く、競争力のある人件費を持つメキシコは、大手自動車メーカーにとって格好の製造拠点として際立っている。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の動向
マシンビジョンフィールドデバイス製品セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- マシンビジョンとは、画像処理による自動検査や分析を可能にする技術や手順を指す。これらの技術は、特に産業環境において、自動検査、プロセス制御、ロボットガイダンスに一般的に応用されている。マシンビジョンソリューションを採用することで、国内の企業はロボットシステムの効率と価値を著しく高めている。人間の腕と同じように、これらのロボットは「手にカメラを装備しており、タスクの実行をガイドする「目として機能する。
- マシンビジョンデバイスの成長は、主に製造業における製品検査や品質管理の向上に対する需要や、製造業や倉庫業における高度な協働ロボットのニーズの高まりによってもたらされている。さらに、オートメーションとマシンビジョン技術は、作業効率の向上、生産性の向上、生産コストの削減、作業員の能力強化につながります。
- マシンビジョン技術が進歩し、よりコンパクトで効率的になるにつれて、その用途は新たなオートメーション分野へと拡大している。注目すべき成長分野には、自律走行車、高度な検査システム、倉庫でのビンピッキングなどがある。国内の製造業者は、マシンビジョンをワークフローに組み込むことで、スピードや一貫性の向上、生産ラインの延長など、生産性向上に貢献するいくつかのメリットを強調している。
- これらの技術を導入することで、業務効率が向上するだけでなく、人間の批判的思考が研ぎ澄まされ、ビジネス価値を高めるスキルに集中できるようになる。労働力不足は少なくともあと2年は続き、改善する前に悪化する可能性もあると予想されているため、企業にとってテクノロジーの導入は急務となっている。この導入は、オペレーションを維持するだけでなく、顧客の期待に応えるためにも不可欠である。単にスマート工場を設立するだけでなく、組織は、製造業の役割の変化を認識し、これらの役割の採用、訓練、再教育、強化のための戦略を立てることによって進歩することができる。
- メキシコにおける産業オートメーションの急増とモノのインターネット（IoT）の受け入れ拡大は、マシンビジョンデバイスの台頭に拍車をかける重要な原動力となっている。IoTとマシンビジョンカメラを統合することで、ユーザーはリアルタイムの接続を実現し、プロセスを最適化して無駄を省き、柔軟性を高め、市場投入までの時間と在庫レベルを大幅に削減することができます。IoTとマシンビジョンデバイスの相乗効果により、製造業の大幅なコスト削減と効率化が期待される。
- メキシコの製造業は、特に自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医薬品などの分野で力強い成長を遂げている。例えば、国立統計地理研究所（INEGI）のデータによると、メキシコの電子部品製造業の収益は、2022年の11億米ドルから2024年には約13億米ドルに達する見込みだ。こうした企業が生産の視野を広げるにつれ、業務の合理化、コスト削減、品質向上を目指した自動化や産業用制御へのシフトが顕著になっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
自動車部門が市場を大きく成長させる
- メキシコにおける自動車生産の増加は、調査市場の成長に有利な機会を提供すると予測されている。例えば、国際自動車工業会（OICA）によると、メキシコでは2023年を通じて約310万台の商用車が生産され、前年度の約285万台から増加した。
- スマート・ファクトリーのコンセプトは、同国の自動車セクターに、市場の需要により迅速に対応し、サプライ・チェーンの効率を改善し、製造のダウンタイムを最小限に抑え、全体的な生産性を高める能力を提供する。主要産業である自動車産業は、自動化された製造システムを多用するのが特徴である。
- そのため、多くの自動車メーカーの生産設備には、精度と作業効率を確保するための自動化技術が導入されている。さらに、従来の自動車から電気自動車（EV）へのシフトが進んでいることから、自動車産業における需要はさらに高まると予想される。
- メキシコは、世界の自動車製造業界において極めて重要な地位を固めつつある。熟練した労働力、有利な地理的位置、確立されたサプライ・チェーン・インフラにより、メキシコは世界の自動車メーカーから記録的な投資を集めている。この勢いは、メキシコが電気自動車（EV）や自律走行車（AV）向け部品の生産拠点として台頭し、世界的な持続可能な輸送への軸足と一致するにつれて、さらに強まるものと思われる。
- さらに、メキシコは米国の乗用車、小型車、トラック、自動車部品、消耗品、電気自動車に不可欠な技術の実質的な市場であり、調査対象市場の主要成長ドライバーとしても機能している。ITAによると、自動車産業はメキシコで最も重要なセクターのひとつであり、国内総生産（GDP）の3.6％、製造業GDPの18％を占めている。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS産業概要
メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、ロックウェル・オートメーション社、ハネウェル・インターナショナル社、ABB社、エマソン・エレクトリック社、オムロン社、三菱電機株式会社、シーメンスAG社など、いくつかの著名な企業が存在する、適度に断片化された市場である。これらの企業は、製品ポートフォリオと専門知識を常に開発することで、競争上の優位性を獲得しようと努力している。市場への浸透度は比較的高く、流通は厳しく管理されている。例えば、ABBは、発電などのエンドユーザー産業における市場の重要なプレーヤーであり、石油・ガス分野でも大きな存在感を示している。また、ハネウェルもプロセス・オートメーション・システムの大規模な設置ベースを持っている。
市場プレーヤーは、消費者の進化する要求に応える様々な革新的な製品を発表している。さらに、同市場は重要な提携やパートナーシップを記録している。ファクトリーオートメーションと産業用制御機器に対する需要の高まりに対応し、存在感を拡大するために、市場プレーヤーが拡張と買収を行うことは、将来の市場成長を促進するだろう。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場のリーダーたち
-
Rockwell Automation Inc.
-
Honeywell International Inc.
-
ABB Ltd.
-
Emerson Electric Company
-
Omron Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場レポート - 目次
-
1. 導入
-
1.1 研究の前提と市場の定義
-
1.2 研究の範囲
-
-
2. 研究方法
-
3. エグゼクティブサマリー
-
4. 市場インサイト
-
4.1 市場概要
-
4.2 業界バリューチェーン分析
-
4.3 業界の魅力度 ポーターの5つの力の分析
-
4.3.1 サプライヤーの交渉力
-
4.3.2 買い手の交渉力
-
4.3.3 新規参入の脅威
-
4.3.4 代替品の脅威
-
4.3.5 競争の激しさ
-
-
4.4 COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
-
4.5 テクノロジースナップショット
-
-
5. 市場のダイナミクス
-
5.1 市場の推進要因
-
5.1.1 モノのインターネット（IoT）とマシンツーマシン技術の採用の増加
-
5.1.2 コスト削減とビジネスプロセスの改善に重点を置く
-
5.1.3 製造業への投資増加
-
-
5.2 市場の制約
-
5.2.1 導入コストの高さと熟練労働者の不足が、企業の工場自動化の本格導入を阻んでいる
-
5.2.2 変化に対する文化的抵抗と規制問題
-
-
-
6. 市場セグメンテーション
-
6.1 製品別
-
6.1.1 フィールドデバイス
-
6.1.1.1 マシンビジョン
-
6.1.1.2 ロボット工学
-
6.1.1.3 センサーとトランスミッター
-
6.1.1.4 モーターとドライブ
-
6.1.1.5 その他のフィールドデバイス
-
-
6.1.2 産業用制御システム
-
6.1.2.1 監視制御およびデータ収集 (SCADA)
-
6.1.2.2 分散制御システム (DCS)
-
6.1.2.3 プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)
-
6.1.2.4 製造実行システム (MES)
-
6.1.2.5 製品ライフサイクル管理 (PLM)
-
6.1.2.6 エンタープライズ リソース プランニング (ERP)
-
6.1.2.7 ヒューマンマシンインターフェース (HMI)
-
6.1.2.8 その他の制御システム
-
-
-
6.2 エンドユーザー業界別
-
6.2.1 自動車
-
6.2.2 化学および石油化学
-
6.2.3 ユーティリティ
-
6.2.4 製薬
-
6.2.5 食品・飲料
-
6.2.6 石油とガス
-
6.2.7 その他のエンドユーザー産業
-
-
-
7. 競争環境
-
7.1 企業プロフィール
-
7.1.1 ロックウェル・オートメーション株式会社
-
7.1.2 ハネウェルインターナショナル株式会社
-
7.1.3 ABB株式会社
-
7.1.4 エマーソン・エレクトリック・カンパニー
-
7.1.5 オムロン株式会社
-
7.1.6 三菱電機株式会社
-
7.1.7 シーメンスAG
-
7.1.8 ロバート・ボッシュ GmbH
-
7.1.9 テキサスインスツルメンツ株式会社
-
7.1.10 横河電機株式会社
-
7.1.11 シュナイダーエレクトリックSE
-
-
-
8. 投資分析
-
9. 市場の将来展望
メキシコのファクトリーオートメーションとICS産業のセグメント化
ファクトリーオートメーションは、コンピュータやロボットを含む制御システムを用いて、製造現場における工業プロセスを監督し、合理化するものである。この広範な分野には、機械やプロセスから情報システムまで、さまざまな技術が統合されており、そのすべてが生産効率を高め、精度を向上させ、反復作業における人間の介入の必要性を減らすように設計されている。自動化システムの採用により、工場は生産性と一貫性を高めるだけでなく、安全性を高め、運営コストを削減することができます。
産業用制御装置はファクトリーオートメーションの基礎となるもので、生産設備やプロセスの監視と管理を可能にします。これらの制御装置には、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、分散型制御システム（DCS）、監視制御データ収集（SCADA）システムなど、さまざまなタイプがあります。各タイプは、産業活動の円滑かつ効率的な運営を確保する上で極めて重要である。
同市場は、メキシコ全土のさまざまな市場プレーヤーが提供する、さまざまなタイプのファクトリーオートメーションおよび産業用制御システム製品とソリューションの販売から得られる収益によって定義される。
メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御市場レポートは、製品別（フィールド機器［マシンビジョン、ロボット工学、センサーとトランスミッター、モーターとドライブ、その他のフィールド機器］、産業用制御システム［監視制御とデータ収集（SCADA）、分散型制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、製造実行システム（MES）、製品ライフサイクル管理（PLM）、企業資源計画（ERP）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、その他の制御システム]）、エンドユーザー産業別（自動車、化学・石油化学、公益事業、製薬、食品・飲料、石油・ガス、その他のエンドユーザー産業）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および金額（米ドル）規模を提供しています。
| 製品別 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| エンドユーザー業界別 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
別の地域やセグメントが必要ですか？
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場に関する調査FAQ
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の規模は？
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は2024年に54.7億ドルに達し、年平均成長率7.80%で成長して2029年には79.7億ドルに達すると予測される。
現在のメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は？
2024年、メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は54億7000万ドルに達すると予測される。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の主要企業は？
ロックウェル・オートメーション社、ハネウェル・インターナショナル社、ABB社、エマソン・エレクトリック社、オムロン社が、メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場に進出している主要企業である。
このメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は50.4億米ドルと推定されます。本レポートでは、メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模を予測しています。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のメキシコのファクトリー オートメーションおよび ICS 市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコのファクトリーオートメーションとICSの分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS レポートスナップショット
