| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 9.00 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場分析
メキシコのファクトリーオートメーションとICSの市場規模は、2024年にUSD 5.47 billionと推定され、2029年にはUSD 7.97 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）には7.80%の年平均成長率（CAGR）で予測される。
エネルギー価格の上昇、いくつかの環境規制、持続可能な製造業への一般的な傾向は、マシンビジョンシステム、ロボットなどの製品の採用率を増加させ、スマート工場の市場需要を増加させると予想される。この地域は、メキシコの製造業経済により工場オートメーションが成長しており、オートメーション化が進み、対内産業投資の呼び水となっている。例えば最近、ボッシュはメキシコのセラヤにある自動車部品のスマート工場に1億ユーロ（1億2,000万米ドル）を投資し、1,200人の追加雇用を創出した。
- 同国では、日産、ホンダ、マツダが大量生産の新工場を開設するなど、自動車製造業が大きく成長しており、同国の製造業の飛躍的成長が市場成長の当面の原動力となっている。さらにアウディは、世界市場向けの次世代アウディQ5を生産するため、メキシコに400エーカー、13億米ドル相当のスマート工場を開設した。この工場は、年間15万台のプレミアムSUVの展示能力を持ち、消費者の好みに合わせた 消費者向けの車を製造する。北米大陸で最も最新鋭の工場のひとつとされている。アウディのスマート工場は、通常より30％早く稼働した。
- さらに、同国の労働コストの低下は、家電製造、医薬品製造、冶金産業など、他の産業分野の急速な拡大をもたらしており、メキシコのオートメーションおよび産業用制御機器市場を押し上げると予想されている。OECDによると、メキシコの製造部門による国内総生産への付加価値は、2022年に110億米ドル（5.21％増）増加した。したがって、メキシコの付加価値は2022年に2,221億9,000万米ドルでピークを迎える。
- インダストリー4.0とIoTの承認による製造業の著しいシフトにより、企業は、人間の労働力を自動化で補完・増強し、プロセスの失敗による産業事故を減らす技術で生産を進めるために、機敏でよりスマートで創造的な方法を採用する必要がある。コネクテッドデバイスやセンサーの採用率が高まり、M2M通信が促進されたことで、製造業で開発されるデータポイントが急増しています。
- ZebraのManufacturing Vision Studyによると、IoTとRFIDに基づくスマート資産追跡ソリューションは、2022年までに従来のスプレッドシートベースの方法を追い抜くと予想されています。メアリヴィル大学の計算によると、2025年までに世界で年間180兆ギガバイトを超えるデータが収集されるという。IIoT対応産業は、その大部分を生み出すだろう。
- 省エネと効率重視の高まりが、メキシコのファクトリーオートメーションとマシンビジョン市場を牽引している。モノのインターネットや、クラウドベースの技術やサービスの好ましい傾向により、ファクトリーオートメーションシステムの範囲は拡大している。インターネットの利用は過去10年間で劇的に増加し、8年間で約2倍になった。
- しかし、産業用制御システム（ICS）ソリューションの採用は、セキュリティに対する需要を増大させている。サイバー攻撃やネットワーク・セキュリティの脅威が急激に増加し、スマート・テクノロジーに多額の投資が行われているため、ICSはセキュリティの脅威にさらされやすくなっている。それにもかかわらず、産業用制御システムは、非常に効率的かつ正確な方法で、あらゆる攻撃に対してインフラにセキュリティを提供する能力があるため、この市場の投資家の注目を集めている。
- さらに、最近の新型コロナウィルスの発生はメキシコ経済に悪影響を及ぼし、多数の産業の日々の働き方を根本的に変えている。在宅勤務が実施され、屋内退避命令が増加する中、関連市場のプレーヤーはサイバーへの備えと対応戦術を再評価し、修正した。
- さらに、現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、エレクトロニクス産業に大きな影響を与えるだろう。この紛争はすでに、以前から業界に影響を及ぼしている半導体サプライチェーンの問題とチップ不足を悪化させている。この混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウム、鉄鉱石といった重要な原材料の価格変動を招き、材料不足をもたらす可能性がある。その結果、半導体の製造が妨げられ、産業用ロボットの供給が抑制されることになる。ロシアとウクライナの戦争は産業用ロボット産業に大きな影響を与えている。例えば、先端半導体製造に不可欠なガスであるネオンの生産が紛争の影響を受けている。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の動向
自動車部門が市場を大きく成長させる
- 過去50年間、自動車産業はさまざまな製造工程の組み立てラインにロボットを使用してきた。現在、自動車メーカーはより多くの工程でロボットの利用を模索している。ロボットはこのような生産ラインにとって、より効率的で柔軟性があり、正確で信頼できる。この技術により、自動車産業は最も重要なロボット・ユーザーの1つであり続け、最も自動化されたサプライ・チェーンの1つとなっている。
- さらに、メキシコは主に米国と南米に輸出する自動車メーカーと自動車部品メーカーの生産拠点である。BMW、メルセデス、アウディ、フォード、クライスラー、日産など20社の自動車組立メーカーが本社を置くメキシコは、2兆6,100億米ドルで世界第15位の経済大国である。BMW、メルセデス、アウディ、フォード、クライスラー、日産を含む20の自動車組立メーカーがあり、現地工場に対して品質向上、安全性向上、全体的な改善を求めるプレッシャーを強めている。
- INEGIによると、2022年にメキシコで生産される軽自動車の台数はほぼ280万台で、前年に報告された生産台数に比べ約10％増加する。このような自動車生産の増加は、調査対象市場の需要をさらに高める可能性がある。
- メキシコからの自動車輸出の70％を占める米国の安定した経済も、この成長を支えている。メキシコは米国と1,900マイルの国境を接しており、NAFTAによって米国の輸出品に対する市場参入障壁が事実上ゼロになったことが、メキシコの産業をさらに助けている。また、INEGIによると、メキシコの自動車・ピックアップトラック製造業界の収益は、2023年末までに7,997万米ドルに達すると予想されている。こうした動きは、今後数年間の需要にさらに影響を与えると予想される。
- メキシコの製造業は近年、生産性を向上させるために大幅なデジタル化を推進しているが、これは主に同国の自動車部門に起因するもので、同国は貨物用大型車メーカーとしては世界第6位である。例えば、国際貿易局（ITA）によれば、トラクター・トラック生産の95.1％が米国に輸出されており、世界有数の輸出国となっている。
- さらに、メキシコの製造業、とりわけ自動車製造部門は、メキシコをラテンアメリカの技術革新とテクノロジーの強国のひとつに押し上げた。同国の繁栄する製造業を維持するため、自動化推進協会（A3）は、ロボットによる製造部門の普及を支援するA3メキシコを立ち上げた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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公益事業部門が大きな成長を遂げる
- エネルギー省によると、メキシコの発電部門は2030年までに2039億9,000万MXN（1,076億7,000万米ドル）以上の投資が見込まれており、その大半は発電施設と送電インフラに向けられる。
- ピーク時の電力需要とそれ以外の時間帯の電力需要の変動に対応するためのスマートグリッドと同期化の進化は、エネルギー・公共事業部門に高い需要を生み出すと予想される。さらに、メキシコは2027年までにスマートグリッドインフラに63億米ドル、LEDとスマート街灯にさらに21億米ドルを投資すると予想されており、関係する市場プレーヤーに大きなビジネスチャンスをもたらす可能性がある。
- CFEは2022年9月、地熱を重要技術とする再生可能エネルギーへの投資プロジェクトを推進し、約15億MXN（メキシコペソ、約7520万米ドル）を受け取ると発表した。
- また、太陽エネルギーと風力エネルギーには、約1670万メキシコ・ペソ（約8800万米ドル）が割り当てられる。さらに、電力需要の増加に伴い、天然ガス火力発電施設も増加する見込みだ。更新や新規建設プロジェクトに牽引される形で、同国の公益事業部門におけるこのような有利な投資シナリオにより、ファクトリーオートメーションや産業用制御システムソリューションのニーズが高まることが予想される。
- IRENAによると、メキシコの再生可能エネルギー発電能力は、過去10年間を通じて毎年増加している。2022年には、ラテンアメリカの同国の設備容量は31.7ギガワットを超え、過去数年間に報告された容量の2倍以上となった。さらに、近年のメキシコの再生可能エネルギー消費量は約360ペタジュールに達した。
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メキシコのファクトリーオートメーションとICS産業概要
メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は細分化が進んでおり、複数の大手企業で構成されている。市場シェアの面では、現在、一部の大手企業が市場を支配している。しかし、革新的で持続可能な製品とソリューションにより、多くの企業が独自の契約を獲得し、新市場を開拓することで市場での存在感を高めている。
2022年8月、ハネウェルは技術ソリューション研究開発センターの拡張を発表した。800万米ドル以上を投資し、メキシコシティのTecnoparqueに位置するこの拠点に、地元の専門人材を集めることを目的としている。
2022年8月、ABBはシーメンスの低圧NEMAモーター事業を買収する契約を締結したと発表した。メキシコのグアダラハラに製造拠点を持つこの買収により、定評ある製品ポートフォリオ、長年にわたる北米の消費者基盤、経験豊富な運営・販売・管理チームが得られる。同事業の従業員数は約600人、直近の売上高は約6,300万米ドルで、買収は2023年第2四半期に完了する予定である。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場のリーダーたち
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
-
ABB Ltd.
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Emerson Electric Company
-
Siemens AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場ニュース
- 2024年5月オムロンがメキシコのグアダラハラに概念実証センター（PoCC）を開設。このセンターは、オートメーション技術の体験、検証の機会、専門家とのコラボレーションを提供し、業務の効率化と生産性の向上を目指す。
- 2024年1月製造ソリューション・プロバイダーのJabil Inc.は、メキシコのチワワにセンター・オブ・エクセレンスを拡張し、デジタル・コマース機能を強化しました。この拡張により、ジャビルはチワワで3番目、同地域で5番目の工場となり、顧客は100万平方フィート以上の生産能力を利用できるようになります。この拡張は、ジャビルの業務効率と柔軟性を向上させるだけでなく、顧客にニアショアリングの機会を提供し、ロボット工学、プロセス自動化、人工知能（AI）、積層造形へのアクセスを向上させます。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS産業のセグメント化
ファクトリーオートメーションは、オートメーションが組み込まれたエンド・ツー・エンドの製造プロセスである。様々な製造部門における技術の進歩と革新の進化が、メキシコ全土におけるオートメーション技術の採用を後押ししている。
メキシコのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、製品別（フィールド機器（マシンビジョン、ロボット、センサー、モーターとドライブ、その他のフィールド機器））、産業用制御システム別（SCADA、DCS、PLC、MES、PLM、ERP、HMI、その他の制御システム）、エンドユーザー産業別（自動車、化学＆石油化学、公益事業、製薬、食品＆飲料、石油、ガス、その他のエンドユーザー産業）に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。マクロ経済動向が市場に与える影響も調査対象としている。さらに、近い将来の市場の進化に影響を与える要因の撹乱は、ドライバーと制約に関する調査でカバーされています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、米ドルベースの金額で提供されています。
| 製品別 | フィールドデバイス | マシンビジョン | |
| ロボット工学 | |||
| センサー | |||
| モーターとドライブ | |||
| その他のフィールドデバイス | |||
| 産業用制御システム | 監視制御およびデータ収集 (SCADA) | ||
| 分散制御システム (DCS) | |||
| プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) | |||
| 製造実行システム (MES) | |||
| 製品ライフサイクル管理 (PLM) | |||
| エンタープライズ リソース プランニング (ERP) | |||
| ヒューマンマシンインターフェース (HMI) | |||
| その他の制御システム | |||
| エンドユーザー業界別 | 自動車 | ||
| 化学および石油化学 | |||
| ユーティリティ | |||
| 製薬 | |||
| 食品・飲料 | |||
| 石油・ガス | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
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メキシコのファクトリーオートメーションと産業制御市場調査FAQ
現在のメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模は？
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場は予測期間中（2024-2029年）にCAGR 9%を記録すると予測
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の主要企業は？
ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社、ABB社、エマソン・エレクトリック社、シーメンス社が、メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場に進出している主要企業である。
メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場は何年をカバーするのか？
本レポートでは、メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコのファクトリーオートメーションとICS市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年メキシコのファクトリーオートメーションとICS市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。メキシコのファクトリーオートメーションとICSの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
