メキシコの3PL市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 259億4.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 359億6000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.75 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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3PLメキシコ市場分析
メキシコの3PL市場規模は6.75%年に259億4,000万米ドルと推定され、2029年までに359億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.75％のCAGRで成長します。
市場は、国内および国際の貿易フローの増加によって動かされています。さらに、自由貿易協定と医薬品の供給が市場の成長を推進しています。
- メキシコにおけるニアショアリングの傾向と電子商取引の浸透により、物流活動は前例のないほど増加しています。メキシコの地理的位置とその大規模な製造能力が、アジアからのサプライチェーンのシフトの主な推進力となっています。この国は米国だけではありません。最も重要な貿易相手国であるだけでなく、いくつかの業界でも大きな存在感を示しています。この活動の増加により、よりダイナミックな物流サービスの需要が高まり、その大部分はテクノロジーによって支えられています。このような理解をすぐに受け入れる企業は、市場シェアを獲得し、関連するプレーヤーになることができます。
- 市場の成長は、ある地域から別の地域への貿易の流れだけでなく、より分散化され細分化された貿易の流れの増加によって推進されています。この要因により、予測期間中に物流活動の複雑さが増すと予想されます。サプライ チェーンの進化は、消費者の習慣の変化にも左右されます。これは、電子商取引の出現と受け入れの拡大によってさらに促進され、より柔軟で新しい消費者の要求に適応するサプライ チェーンをリードします。米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の承認により、間もなく、グローバリゼーションと物流統合、および物流事業者の役割の観点からメキシコに変化がもたらされます。
- メキシコはラテンアメリカで2番目に大きな医薬品市場であり、世界最大の医療市場である米国と国境および自由貿易協定を結んでいます。 2022年8月、メキシコ国立製薬産業会議所（カニファルマ）は、2022年の医薬品生産が36％増加し、過去10年間で初の二桁成長となると予測した。国際的な製薬会社からの投資は増加すると予想されます。
- TRAXIN のトップマネジメントは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが宣言されるずっと前から、この考え方を理解していました。同社は十分に準備を整え、不測の事態によってもたらされた機会を活かす態勢を整えていました。鍵となるのは、最先端のテクノロジーと組み合わせたアセットライトのアプローチです。これには、サードパーティの資産を活用してビジネスを行うことが必要になります。企業は高品質のサービスを確保し、その結果、結果に影響を与える可能性のあるさまざまな変数を考慮しながら、適切なサプライヤーを慎重に選択する必要があるため、これは簡単な作業ではありません。 TRAXPORTA は、荷主と運送業者を結び、道路貨物の効率的な市場を生み出す社内開発のアプリで、現在拡大している最も有望なビジネス ラインの 1 つです。荷主はアプリに荷物を入力し、運送業者は自社の能力に最も適した荷物を選択します。
3PLメキシコ市場動向
二国間貿易を拡大する米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が市場を牽引する
米国・カナダ・メキシコ協定は北米生産を強化するための強固な基盤を提供するが、メキシコへのリショアリングは慎重な政策実施なしには実現しない。第一の柱である「Building Back Togetherの下で、米国とメキシコは、サプライチェーン作業部会の設立も含め、中国と台湾を中心とする重要な半導体と情報通信技術のサプライチェーンを強化し、二国間貿易を促進することを約束した。北米における半導体投資の促進は、アジアの過度な依存に対する論理的な対応に見える。理論から実践への移行はより難しい。
USMCAの下で、貿易はCOVID以前の水準から回復し、2019年から2021年にかけて地域全体で平均6%増加した。2021年には、カナダとメキシコの輸入の75％が米国からとなり、両国は米国にとって最大の輸出市場となる。両国は米国にとって最も重要な貿易相手国でもあり、米国の貿易額は中国の2倍以上を占めている。論争という点では、USMCAはその前身である北米自由貿易協定よりもはるかに多くの貿易関連の論争を2年間で解決し、素早いスタートを切っている。これは労働分野で顕著であり、USMCAの新迅速対応メカニズム（RRM）はメキシコの団体交渉権を支持する有望な初期結果をもたらした。
同協定は、3PLサービス・プロバイダーに対し、貿易を容易にするため、メキシコ国内だけでなく北米でも協力し、接続性を高めるよう求めている。これを受けて、DBシェンカーとエアブリッジ・カーゴは、2020年に航空貨物のデジタル接続を改善するために提携した。メキシコにおける3PLソリューションのリーディング・プロバイダーであるライダーは、成長計画の一環として、また様々なセクターからのロジスティクス・サービスの需要に対応するため、メキシコ国内の要所に位置する営業拠点として機能する4つのセンターの拡張を発表した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
メキシコにおけるEコマースとロジスティクスの技術成長が市場を牽引
パンデミック（世界的大流行）の最中、電子商取引は特にメキシコで大幅に増加した。メキシコでは、オンライン・ショッピングを提供するサプライ・チェーンのいくつかの段階が、著しく未発達であった。このような遅れは多方面から対処する必要があったが、最新かつ堅牢な技術的リソースを持つことは、需要の増加がもたらす機会を活用する上で極めて重要であったことは間違いない。テクノロジーはサービスの質を高め、キャパシティを拡大し、市場のダイナミクスをよりよく理解することを可能にする。
メキシコでは、eコマースの浸透と拡大が続くだろう。オムニチャネルはより適切なものとなり、マーケットプレイスは拡大し、より多くの中小企業がエコシステムに参入し、フィンテック・ツールはますます重要になり、その結果、国境を越えた活動が増加するだろう。こうしたことを実現する上で、テクノロジーは今後も重要な役割を果たすだろう。過去5年間で、メキシコの小売eコマース市場は300％成長し、隣国ブラジルを抜いて世界16位に躍進した。
国際的なブランドや製品を求めるメキシコの買い物客の欲求が、国内のデジタル小売業を活性化させるだけでなく、健全な国境を越えた市場に拍車をかけている。メキシコのオンライン消費者の3分の2以上（67％）が国境を越えて買い物をするようになり、オンライン売上全体の6％を外国企業が占めている。他国と同様、パンデミックはメキシコのeコマース市場を押し上げ、100万人のメキシコ人オンライン買い物客を新たに生み出し、ユーザー普及率は74％に上昇した。4PLや3PLのロジスティクスにおいて、テクノロジーは顧客のニーズに応えるために不可欠であり、実際、テクノロジーはそのような業務のバックボーンとなっている。様々な業界の多くの顧客がロジスティクスの必要性を高めており、また、ニアショアリングの流れを受けてメキシコに進出した顧客もいる。
顧客はより熟練し、情報通であり、完全な透明性とより複雑で高度なソリューションを期待している。ロジスティクスのデジタル化は、メキシコでは今や現実のものとなっている。ロジスティクス、輸送、モビリティはグローバル経済にとって不可欠である。サプライチェーンが適切に機能することがいかに複雑であるかを理解するのは難しい。多数の可動部品があり、外科手術のような正確さが要求されるプロセスがいくつもある。要約すると、テクノロジーは現代のロジスティクスのバックボーンであり、アセット・ライト・ビジネスは投資要件が極めて低いため、より大きな価値を解き放つだろう。
3PLメキシコ業界概要
メキシコの3PL市場は、DHL Supply Chain、Traxion、Schneider、Ceva Logistics、Accel Logisticsのような大手企業を含む多数のプレーヤーが存在し、断片化されている。同市場における3PLサービス・プロバイダーの戦略的提携は、提供されるサービスを改善し、最新の技術的ソリューションを採用・統合するために、サプライチェーンにおけるイノベーションの応酬の基調となると予想される。輸送中の商品の全体的な可視化は、実需に応じて生産と流通を計画する傾向であり、オペレーションをより効率的で収益性の高いものにする可能性が高い。
3PLメキシコ市場のリーダー
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DHL International GmbH.
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Schneider
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Logistica Accel
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CEVA Logistics
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Traxion
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3PLメキシコ市場ニュース
- 2022年9月：DHLサプライチェーンは、医薬品・ヘルスケア業界に特化したロジスティクスサービスを提供するNTA（New Transport Application）を買収しました。この買収により、DHL Supply Chainは、今後も将来性の高い産業分野での地位と事業能力を強化していきます。この買収により、同社は国内における温度管理された保管・輸送インフラと中核となるロジスティクス事業を拡大することができました。
- 2022年9月： メキシコの輸送、モビリティ、ロジスティクスの大手企業であるトラクシオンは、メキシコで最も重要な鉄道サービスのインターモーダルマーケティング会社の一つであり、12年以上のリーダーシップを持つV-MODALを買収した。この買収により、トラクシオンは鉄道セグメントにおけるプレゼンスを大幅に強化し、同社のサービス・ポートフォリオを補完すると同時に、資産の軽量化拡大戦略に貢献する非常に重要な手段となる。
3PLメキシコ市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察力学
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 業界の政策と規制
4.7 倉庫市場の一般的な動向
4.8 CEP、ラストワンマイル配送、コールドチェーン物流などの他のセグメントからの需要
4.9 物流分野の技術開発
4.10 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが市場に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値のある倉庫保管と配送
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 自動車
5.2.2 消費者と小売業
5.2.3 エネルギー
5.2.4 健康管理
5.2.5 産業および航空宇宙
5.2.6 テクノロジー
5.2.7 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Logistica Accel
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DHL Supply Chain
6.2.4 Kuehne Nagel
6.2.5 Penske
6.2.6 Ryder
6.2.7 Schneider
6.2.8 Solistica
6.2.9 Traxion
6.2.10 XPO Logistics*
7. 市場の未来
8. 付録
3PLメキシコの産業区分
サードパーティ・ロジスティクス企業は、サプライチェーンのロジスティクスに関連するあらゆるサービスを提供している。これには、輸送、倉庫管理、ピッキング、梱包、在庫予測、受注処理、梱包、貨物輸送などが含まれる。
メキシコの3PL市場は、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、エンドユーザー別（自動車、消費者・小売、エネルギー、ヘルスケア、産業・航空宇宙、テクノロジー、その他エンドユーザー）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模と予測を提供している。COVID-19の影響もカバーしています。
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3PLメキシコ市場調査FAQ
メキシコの3PL市場はどのくらいの規模ですか?
メキシコの3PL市場規模は、2024年に259億4,000万米ドルに達し、6.75%のCAGRで成長し、2029年までに359億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のメキシコの3PL市場規模はどれくらいですか?
2024年のメキシコの3PL市場規模は259億4,000万米ドルに達すると予想されています。
メキシコの3PL市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL International GmbH.、Schneider、Logistica Accel、CEVA Logistics、Traxionはメキシコの3PL市場で活動している主要企業です。
このメキシコの3PL市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のメキシコの 3PL 市場規模は 243 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコの3PL市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコの3PL市場規模を予測します。
サードパーティロジスティクス（3PL）メキシコ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のサードパーティ ロジスティクス (3PL) メキシコ市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコのサードパーティ ロジスティクス (3PL) 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコ 3PL レポートスナップショット
