金属包装の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 154.29 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 183.59 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.54 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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金属包装市場分析
メタルパッケージング市場の市場規模は2024年にUSD 154.29 billionと推定され、2029年にはUSD 183.59 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.54%のCAGRで成長すると予測される。
- 金属包装市場は、産業活動の増加、食品・飲料消費の拡大、環境意識の高まりといった要因に後押しされ、回復力と成長を示している。IBC、バルクコンテナ、ドラム缶、クロージャなどの工業用金属包装は、その耐久性と保護品質により、化学品、潤滑油、農産物などの産業から安定した需要を維持している。
- 金属缶セグメントは、食品や飲料を包装する貯蔵缶の需要増に牽引され、力強い成長を遂げている。さらに、化粧品、自動車、工業、塗料・ワニス、医薬品などの業界におけるエアゾール缶の需要の増加が、この成長に寄与している。
- 持続可能なパッケージング・ソリューションへのシフトは、そのリサイクル性と環境上の利点から、金属パッケージングの採用を促進している。進化する消費者の嗜好と環境に優しい包装を支持する規制措置により、金属包装市場は継続的な拡大が見込まれ、世界中の業界プレーヤーに革新と協力の機会を提供している。
- 金属は無限にリサイクル可能で経済的にも価値があるため、パッケージングの可能性を最大限に引き出すことができる。環境意識の高い消費者、特にミレニアル世代にアピールしながら、ブランドの構築と加速に貢献することができる。今日の消費者は、よりカスタマイズされた製品を求め、環境の持続可能性への関心を高めている。
- エアゾール缶のパッケージングはリサイクル性が高く、その物理的特性を保持するため、将来の世代まで利用可能である。より多くの企業が製品にエアゾール缶を採用するにつれ、この包装タイプの将来は有望と思われる。
- 金属製容器、特にスチールやアルミ製の容器は、卓越した耐久性と保護を提供するため、製品の完全性を最優先する業界にとって好ましい選択肢となっている。
- 世界的な拡大と工業化の継続、特に発展途上国での工業化が、工業用潤滑油と流体の需要を刺激すると予想される。この傾向は、信頼性が高く堅牢なパッケージング・ソリューションへの要求を高め、金属パッケージングを大幅な拡大に位置づけると予想される。
- 工業用潤滑油、オイル、流体の包装は、材料の入手可能性の変動、コストの上昇、包装部品と機能設計の進歩により大きく進化している。潤滑油パッケージング業界では、環境に配慮した慣行が優先されるため、持続可能性がますます重要になってきている。
- 金属包装は代替包装ソリューションとの大きな競争に直面している。生分解性プラスチックの開発に対する多額の投資が市場の成長を妨げている。プラスチックは金属よりも経済的な利点があるため、しばしば好まれる。プラスチックドラムはスチールドラムよりも軽いため、移動や輸送が容易である。さらに、プラスチック製ドラム缶は金属製ドラム缶よりも重量差があるため輸送コストが低い。
金属包装市場の動向
飲料缶が大きな成長を遂げると予想される
- 特にアルコール飲料用の金属缶は、その実用的な利点と消費者の嗜好との一致により、大きな人気を博している。これらの缶は標準的なポーションサイズを提供するため、特にアルコール度数の高い飲料の場合、アルコール摂取量の監視が容易になる。アルミニウムは軽量であるため飲料包装に最適で、輸送コストと二酸化炭素排出量を削減しながら輸送性を高める。
- ノンアルコール飲料業界における新製品の発売は、金属缶市場の成長に大きく貢献している。2023年1月、PepsiCoは缶入りレモン・ライム炭酸飲料Starryを発売した。同様に、Monster Energy Ltdはアルミ缶入りの新しい糖分ゼロ飲料を発売し、金属パッケージの需要をさらに促進している。
- アルミ缶は、そのリサイクル性、熱伝導性、軽量性により人気を集めている。飲料ブランドは、プラスチック包装に対する環境への懸念の高まりを受けて、金属缶の採用を増やしている。The World Countsによると、世界のビールとソーダの消費量は年間約1800億アルミ缶で、これは1秒間に6700缶に相当し、17時間ごとに地球を1周する計算になる。
- 消費者の健康意識の高まりは、エナジードリンクの需要急増、ひいては金属缶の需要急増につながっている。消費者は現在、砂糖の摂取をより意識するようになり、砂糖不使用、天然、オーガニック飲料へのニーズが高まっている。このような消費者の嗜好の変化が、ノンアルコール飲料業界における金属缶市場の成長の重要な要因となっている。
- 米国で約39.5%の市場シェアを持つエナジードリンクのトップブランドであるレッドブルの2023年の売上高は121.0億缶で、2022年の116.0億缶から増加している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最速の成長を記録する見込み
- 中国は世界最大級の金属包装市場を誇り、その大きな製造業と消費財産業に支えられている。金属包装の需要は、主に食品・飲料、医薬品、化粧品、家庭用品産業が牽引している。
- 中国では、環境意識の高まりと規制措置の影響を受けて、持続可能なパッケージング・ソリューションの採用が増加している。メーカーはリサイクル可能な金属や環境に優しい缶コーティングなど、環境に優しい選択肢を模索している。環境規制の強化や持続可能なパッケージングに対する消費者の需要は、リサイクル可能な素材や環境に配慮した生産プロセスの開発を促進すると予想される。
- 2023年10月、バドワイザー・ブルーイング・カンパニーAPACリミテッドは中国で「缶to缶リサイクル・プログラムを開始した。この取り組みは、再生アルミ缶の利用を拡大し、2025年までに二酸化炭素排出量を35％削減するという同社の目標に貢献することを目的としている。同社は、中国の炭素削減目標に向けた取り組みを主導し、2040年までにバリューチェーン全体でネット・ゼロ・エミッションを達成することを約束している。2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという中国の国家目標は、同国における金属包装ソリューションの成長をさらに刺激すると予想される。
- インドの缶・工業用金属包装市場は、同国の塗料・コーティング、パーソナルケア、食品・飲料産業の拡大に牽引され、着実な成長を遂げている。金属パッケージング・ソリューションは、その強度、リサイクル性、バリア性で評価されている。これらの特性により、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア、塗料・コーティングを含む化学品などの業界で人気がある。
- 技術や製造工程における革新により、インドでは金属包装ソリューションの品質、効率、カスタマイズ能力が向上している。世界第6位の経済大国であり、急速に工業化が進むインドは、あらゆる規模のビジネスに新たな機会をもたらしている。この経済成長により、同国の金属包装市場のさらなる拡大が見込まれている。
- Hong Kong Exchanges and Clearing Limitedによると、エネルギー飲料が市場の大半を占め、2019年の小売販売額は約111億1,000万米ドルであった。エネルギー飲料の小売販売額は、2024年までに176.1億米ドルを超えると予想されている。
- エネルギー飲料市場が成長するにつれ、金属缶を含むパッケージング・ソリューションの需要もそれに応じて高まるだろう。エネルギー飲料は、その耐久性、軽量性、飲料の鮮度を保つ能力から、一般的に金属缶で包装されている。このような需要の増加は、金属包装業界に直接利益をもたらす。
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金属包装業界の概要
金属包装市場は断片化されており、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Silgan Holdings Inc.、Can-Pack SA (CANPACK Group)、Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group)などの主要企業で構成されている。同市場の主要プレーヤーは、新製品の投入、事業の拡大、戦略的MAへの参入などにより、市場での存在感を高めることに注力している。
- 2024年6月持続可能なパッケージングの世界的メーカーであるSonoco Products Companyは、食品缶、エンド、クロージャーの欧州プロバイダーであるEviosysをKPS Capital Partnersから39億米ドルで買収することで合意した。ソノコは、この買収により、内部成長と外部買収の両方を通じて高収益の機会に投資する一方で、中核事業に集中し拡大するという戦略を推進すると述べている。
- 2024年2月Ardagh Metal PackagingはBritvic Soft Drinksとの提携を発表。また、同ブランドの新Tango Mango缶の革新的な高級デザインを発表。人目を引くハイエンドなデザインは、同ブランドが視覚的な外観を通じて消費者体験を高めるのに役立つ。
- 2023年11月マウザー・パッケージング・ソリューションズは、メキシコを拠点とする錫-スチール製エアゾール缶とスチールペール缶のメーカーであるTaenza SA de CV社の買収に合意。この買収戦略により、Taenzaの専門知識と現地での強力なプレゼンスを組み合わせることで、顧客により良いサービスを提供できるようになる。
- 2023年10月Colep Packagingは、メキシコにエアゾール包装工場を建設するため、Envases Groupとの合弁事業を発表した。これにより、同社は専門知識を結集して北米および中米の顧客にサービスを提供し、生産能力とポートフォリオを拡大することで競争力を維持する。
金属包装市場のリーダー
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Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group SA)
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Can-Pack S.A.
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Silgan Holdings Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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金属包装市場ニュース
- 2024年7月アクゾノーベルは、食品缶製造業界向けの金属包装用コーティング剤の新シリーズ「Securshield 500を発売した。この次世代製品ラインは、ビスフェノール類（BPXni*）とポリ塩化ビニルを含まず、金属包装業界の持続可能なソリューションへの移行をサポートする。Securshield 500 の導入は、食品包装メーカー向けに環境に優しい代替製品を開発するというアクゾノーベルのコミットメントを示すものです。
- 2024年2月：アルミ缶のデジタル印刷を行うアーダグ・メタル・パッケージングの子会社であるハート・プリントは、メリーランド州に3番目の生産施設を開設し、米国でのプレゼンスを拡大した。同地域の需要に対応するため、年間印刷能力を少なくとも1億缶増やすことを目指す。
- 2023年10月Ball Aluminum Cups社とDenver Arts Venues社は、Red Rocks AmphitheatreのTop Plazaに逆自動販売機RVMを設置し、会場でのアルミリサイクルを改善すると発表。RVMはレッドロックスでのリサイクル率を向上させ、アルミを使用することの利点を消費者に伝えることを目的としている。
市場統計
金属包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 地政学的シナリオが市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 金属包装の高いリサイクル率
5.1.2 缶詰食品・飲料の利便性と低価格
5.2 市場の制約
5.2.1 代替パッケージソリューションの存在
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材の種類別
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 製品タイプ別
6.2.1 缶
6.2.1.1 食品缶詰
6.2.1.2 飲料缶
6.2.1.3 エアゾール缶
6.2.2 バルクコンテナ
6.2.3 樽とドラムの輸送
6.2.4 キャップとクロージャー
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 飲料
6.3.2 食べ物
6.3.3 化粧品・パーソナルケア
6.3.4 家庭
6.3.5 塗料とワニス
6.4 地理別***
6.4.1 北米
6.4.1.1 アメリカ合衆国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 スペイン
6.4.2.5 イタリア
6.4.3 アジア
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 インド
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 韓国
6.4.3.5 オーストラリアとニュージーランド
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 ブラジル
6.4.4.2 メキシコ
6.4.4.3 アルゼンチン
6.4.5 中東およびアフリカ
6.4.5.1 アラブ首長国連邦
6.4.5.2 サウジアラビア
6.4.5.3 南アフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール*
7.1.1 Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group)
7.1.2 ボールコーポレーション
7.1.3 クラウンホールディングス株式会社
7.1.4 CANPACK SA (CANPACK グループ)
7.1.5 シルガンホールディングス株式会社
7.1.6 グライフ株式会社
7.1.7 TUBEX パッケージング GmbH
7.1.8 モーゼルパッケージングソリューション
7.1.9 見た目が限定的
7.1.10 コレップパッケージング
8. 投資分析
9. 市場の未来
金属包装業界のセグメント化
金属パッケージングは、長持ちする工業用および消費者用パッケージング・ソリューションであり、そのほとんどが2つの主要素材、すなわちスチールとアルミニウムで構成されている。金属包装市場の範囲はB2B需要に限定される。スチールとアルミのパッケージは、耐久性、柔軟性、費用対効果のような傑出した品質を持っており、特定の産業用途に対して他のパッケージング・ソリューションよりも様々な利点を提供する。アルミニウムは、包装に使用するために殺菌するのが比較的簡単な金属である。優れたバリア保護と強度のため、包装材料として優れた選択肢である。
金属包装市場は、材料タイプ（スチール、アルミニウム）、製品タイプ（缶［食品缶、飲料缶、エアゾール缶］、バルク容器、輸送用バレル・ドラム、キャップ・クロージャー、その他製品タイプ）、エンドユーザー産業（飲料、食品、化粧品・パーソナルケア、家庭用、塗料・ワニス、その他エンドユーザー産業）により区分される、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋］、中南米［ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米］、中東・アフリカ［アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ］）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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金属包装市場調査FAQ
金属包装市場の規模は？
メタルパッケージング市場規模は、2024年には1,542億9,000万米ドルに達し、CAGR 3.54%で成長し、2029年には1,835億9,000万米ドルに達すると予想される。
現在の金属包装市場規模は？
2024年には、金属包装市場規模は1,542億9,000万米ドルに達すると予想される。
金属包装市場の主要プレーヤーは？
Ardagh Metal Packaging SA（Ardagh Group SA）、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Can-Pack S.A.、Silgan Holdings Inc.が金属包装市場で事業を展開する主要企業である。
メタルパッケージング市場で最も急速に成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
金属包装市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が金属包装市場で最大の市場シェアを占める。
このメタルパッケージング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の金属包装市場規模は1488億3000万米ドルと推定される。本レポートでは、金属包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の金属包装市場規模を予測しています。
金属包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のメタルパッケージング市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。金属包装の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
金属包装 レポートスナップショット
