航空宇宙のMA市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.967億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.493億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.17 % |
| 最も成長が速い市場 | ヨーロッパ |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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航空宇宙のMA市場分析
航空宇宙および防衛におけるMA市場規模は12.17%年に1,967億米ドルと推定され、2029年までに3,493億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.17％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界的なサプライチェーンの混乱をもたらし、航空宇宙・防衛産業に多大な影響を与えた。歴史的に、各国は重要な軍事装備品を国内メーカーに依存する傾向があったため、防衛産業は国際的な衝撃から守られてきた。サプライチェーンの多様化により、防衛分野の企業は産業生産者ではなくシステムインテグレーターとして機能できるようになりましたが、現在では保護主義により取引コストが増加しています。いくつかの大きな混乱により、いくつかの軍事装備品の生産も変更されており、場合によっては、課された貿易制裁により、特にハイテク製品に関して、生産者が供給者との関係を維持することが不可能になっている。
しかし、防衛請負業者の中には短期から中期的には新型コロナウイルス感染症の影響を感じないため、より有利な立場にある企業もある。航空機製造と同じ理由で生産が減速する可能性はあるが、これらのプロジェクトの予算はパンデミック前に割り当てられており、プロジェクトは国防にとって極めて重要であるため、今後2年間の需要が影響を受ける可能性は低い。
航空宇宙および防衛（AD）分野における合併・買収（MA）は、参加者が技術的破壊に伴うリスクを分散しながら技術的ノウハウを強化できるため、商業的に実行可能なビジネス戦略として浮上しています。 MA は両社の存続を促進し、ほとんどの場合、大手企業が競合他社よりも比較的早い成長を促進するのに役立ちます。 MAは必ずしも同じセクターに限定されるわけではなく、より広範な顧客の特定の要件に効果的に応えるために技術力を多様化し強化するために、企業がセクターを超えてそのような提携を行う例もあります。ただし、別の企業の買収には、それに伴う欠点が伴います。無謀な決定と巨額の負債を抱えた企業の買収は、買収企業に将来の損失をもたらす可能性があります。また、MA に関連する規制は、これらの取引が国の経済に深刻な影響を及ぼし、有力な AD 企業が関与するほとんどの MA の承認が必要であるため、そのような取引の際には困難となる可能性があります。国の議会が完成する予定です。
航空宇宙MA市場の動向
航空宇宙分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される
航空宇宙部門はここ数年、目覚ましい成長を遂げている。同部門はCOVID-19の大流行により比類なき困難に直面したが、2021年と2022年の大流行後は力強い回復を見せている。航空宇宙分野の主要企業は、MA、契約、協定、パートナーシップを通じた事業拡大に注力している。
例えば、2022年9月、モーション・制御技術企業のパーカー・ハネフィン・コーポレーションは、航空宇宙・防衛部品メーカーのメギットPLCを約63億英ポンドで買収完了した。この買収により、パーカー・エアロスペース・グループは、メギットのグローバルな防衛・航空宇宙技術でポートフォリオを拡大することを目指す。2021年11月、航空機リースの世界的リーダーであるエアキャップ・ホールディングスNVは、GEキャピタル・アビエーション・サービス事業の買収を完了したと発表した。この買収により、エアキャップは航空機、エンジン、ヘリコプターを含む航空機リースの全分野で世界的な業界リーダーとなる。統合された会社は、世界中の約300の貸手にサービスを提供し、エアバス社とボーイング社の最大の顧客となる。
さらに、トランスダイム・グループは2022年5月、ダート・エアロスペースを約3億6,000万米ドルで買収した。ダート・エアロスペース社は、高度に設計された独自のヘリコプター用ミッション機器ソリューションを提供する企業で、主に民間航空機にサービスを提供している。さらに、航空分野ではこの10年で最大の合併が行われた。レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションは、ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーションとレイセオン・カンパニーの対等合併が2020年4月に完了したと発表した。ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーションは、航空宇宙事業を米国のレイセオン・カンパニーと統合し、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションという1,210億米ドルの新会社を設立した。
このように、航空宇宙企業が新興企業や他社の事業領域を買収することに注力する傾向が強まっていることが、予測期間中に調査された市場の成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、欧州が最も高い成長を示す
欧州は予測期間中に最も高い成長を示すと予想されている。欧州は、エンドユーザーからの莫大な需要と、同地域におけるトップ航空・防衛企業の存在により、航空・防衛分野が充実している。Airbus SE、Saab AB、THALES、BAE Systems、Dassault Aviation SA、Safran SAは、航空宇宙・防衛分野で大きな市場シェアを持つ主要企業の一部である。
航空旅行者の増加、新空港建設の増加、航空機納入の増加が、この地域全体の民間航空市場を牽引している。さらに、ビジネスジェット機や一般旅客機に対する需要の高まりや、多くの用途に使用されるヘリコプターの調達増加も航空分野を牽引している。航空宇宙分野の主要企業は、事業拡大のためにMAに注力している。
例えば、2023年1月、エアバス・ヘリコプターズはドイツを拠点とするZF Luftfahrttechnikの買収を完了した。同社は軽・中型ヘリコプター用のダイナミックコンポーネントのメーカーで、関連サービスも含め、世界的な顧客基盤を持つ。また、同社は軍用ヘリコプターのMRO部品サプライヤーでもある。この買収により、エアバス・ヘリコプターズはMRO能力の範囲を拡大し、ダイナミック・システムの分野でさらなる能力を確保した。また、2022年4月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社は、ドイツを拠点とし、連邦情報セキュリティ局（BSI）の認定を受けた航空、宇宙、海軍、地上用の暗号および通信システムを提供するDSI Datensicherheit GmbH（DSI DS）の買収を発表した。同社は今後、Aerospace Data Security GmbHという新しい社名で運営される。この買収は、エアバスの暗号技術を強化し、エンド・ツー・エンドの安全なシステム開発を向上させる。
さらに、国境を越えた紛争、政治的紛争、近隣諸国間の緊張の高まりが、ヨーロッパに戦火をもたらした。ロシア・ウクライナ戦争やNATO諸国による防衛力強化のための支出の増加は、この地域全体で調査された市場の成長を助けた。
このように、製品ポートフォリオを拡大するためのベンダーや他企業による調達支出の増加は、企業の全体的な業績と顧客基盤を改善し、予測期間中に調査した市場の成長を促進すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
航空宇宙業界のMA産業の概要
AD分野は複数のプレーヤーで構成されており、市場競争は激しい。同市場の著名なプレーヤーには、パーカー・ハネフィン・コーポレーション、ボーイング社、エアバスSE、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、サフランなどがある。
現在のシナリオでは、企業は市場での存在感と優位性を高めるために、主要な契約を獲得する積極的な買収戦略を採用している。多角的な成長戦略は、国ごとの景気低迷から企業を守る。このため、業界の既存企業は、市場における競争優位性を得るために、競合他社の製品ポートフォリオをいくつか買収している。さらに、2020年度末までに他のいくつかのMA取引が完了する見込みであり、その結果、市場は大幅に統合されることになる。
航空宇宙MA市場のリーダーたち
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Parker Hannifin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
航空宇宙MA市場ニュース
ラインメタルAGは2022年11月、世界的に有名な弾薬メーカーであるマドリッドのエクスパルシステムズS.A.の全株式を取得する契約をマドリッドのマクサム社（Maxam Corp.Holding S.L.（マドリード）と、世界的に有名な弾薬メーカーであるExpal Systems S.A.（マドリード）の全株式を取得する契約を締結したと発表した。取引完了は2023年夏を予定しており、競争当局の承認およびその他の規制当局のチェックが条件となる。ラインメタルとマクザム社との間で合意された買収価格は、クロージング後に支払われるもので、企業価値12億米ドルに基づく。
2022年1月、レオナルドはKohlberg Kravis Roberts Co.L.P.のアドバイザーを務めるファンドが支配する投資先企業であるSquare Lux Holding II S.à r.l.からの25.1%の買収を完了した。L.P.がアドバイザーを務めるポートフォリオ会社Square Lux Holding II S.à.r.l.から、防衛・セキュリティ用途のセンサー分野でドイツをリードするHENSOLDT AGの株式の25.1％を取得した。
航空宇宙MA市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 セクタ
5.1.1 航空宇宙
5.1.2 防衛
5.2 地理
5.2.1 北米
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.5 中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 The Boeing Company
6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
6.1.3 Airbus SE
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
6.1.8 L3Harris Technologies, Inc
6.1.9 Leonardo S.p.A.
6.1.10 THALES
6.1.11 Elbit Systems Ltd.
6.1.12 Rolls-Royce plc
6.1.13 Honeywell International Inc.
6.1.14 Rheinmetall AG
7. 市場機会と将来のトレンド
航空宇宙産業のMA 産業セグメント化
航空宇宙・防衛（AD）分野におけるMAは、参加企業が技術的なノウハウを強化すると同時に、技術的混乱に伴うリスクを軽減するのに役立つため、商業的に実行可能なビジネス戦略として浮上してきた。さらに、MAは両社の存続を促進し、ほとんどの場合、大手企業が競合他社よりも比較的速い成長を促進するのに役立っている。
航空宇宙・防衛市場におけるMAは、分野と地域によって区分される。分野別では、市場は航空宇宙と防衛に分けられる。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供されている。
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航空宇宙MA市場に関する調査FAQ
航空宇宙および防衛市場における合併・買収（MA）の規模はどれくらいですか?
航空宇宙および防衛市場における合併・買収（MA）の規模は、2024年に1,967億米ドルに達し、12.17%のCAGRで成長して2029年までに3,493億米ドルに達すると予想されています。
現在の航空宇宙・防衛市場の合併・買収（MA）の規模はどれくらいですか？
2024年の航空宇宙・防衛市場における合併・買収（MA）は1,967億米ドルに達すると予想されています。
航空宇宙および防衛市場における合併・買収（MA）の主要企業は誰ですか?
Parker Hannifin Corporation、The Boeing Company、Airbus SE、Raytheon Technologies Corporation、Safran は、航空宇宙および防衛市場で合併・買収 (MA) を行っている主要企業です。
航空宇宙および防衛市場の合併・買収（MA）で最も急成長している地域はどこですか?
ヨーロッパは、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
航空宇宙・防衛市場における合併・買収（MA）で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、航空宇宙および防衛市場における合併・買収 (MA) において、北米が最大の市場シェアを占めます。
航空宇宙および防衛市場におけるこの合併・買収（MA）は何年分を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の航空宇宙および防衛市場における合併・買収 (MA) の規模は 1,753 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、航空宇宙および防衛市場における合併・買収（MA）の過去の市場規模（2019年、2020年、2021年、2022年および2023年）をカバーしています。また、レポートは航空宇宙および防衛における合併・買収（MA）も予測しています。年間の市場規模 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年。
航空宇宙MA産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の航空宇宙産業の合併・買収市場シェア、規模、収益成長率の統計。航空宇宙の合併・買収分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
航空宇宙および防衛分野の合併・買収（M&A） レポートスナップショット
