| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 218.02 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 381.82 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.86 % |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
航空宇宙のMA市場分析
航空宇宙・防衛分野におけるMA市場規模は、USD 194.90 billionと推定され、2029までにはUSD 341.34 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に11.86%の年平均成長率で成長すると予測される。
航空宇宙・防衛（AD）分野におけるMAは、商業的に実行可能なビジネス戦略として台頭してきた。MAは、参加企業が技術的なノウハウを強化する一方で、技術的な混乱に伴うリスクを分担するのに役立つ。MAは両社の存続を容易にし、ほとんどの場合、大手企業が競合他社よりも比較的速い成長を促進するのに役立っている。
近年、航空宇宙・防衛分野は目覚ましい成長を遂げている。航空交通量の増加、都市化の進展、航空機数の増加は、航空宇宙部門の重要な原動力の一部である。防衛予算の増加、軍事力強化への注目の高まり、戦況の高まりは、防衛分野の市場成長を後押ししている。両部門における支出の増加は、相手先商標製品メーカーや小規模プレーヤーが市場に参入し、事業を拡大するためのより良い機会を創出する。このため、航空宇宙・防衛分野の主要プレーヤーは、MA、新規契約、協定、提携など、さまざまな戦略を通じて事業拡大に注力している。
航空宇宙・防衛分野ではMAに関する動きがいくつか見られるが、MAに関連する規制の高まりが長期的には市場の成長を妨げる可能性がある。航空宇宙・防衛分野におけるMAを規制するために、さまざまな規制が実施されている。連邦政府が存在する国では、MAに関する規制は連邦政府だけでなく、対象企業が法人化されている各州の管轄下にある。こうした要因にもかかわらず、航空旅客輸送量の増加、航空機の新規納入、地政学的緊張の高まり、それに対応する新たな技術革新が市場の成長を支えるものと予想される。
航空宇宙MA市場の動向
予測期間中、航空宇宙分野が最も高い成長を遂げると予測される
航空宇宙部門は近年、技術やイノベーションの著しい進歩によって顕著な拡大を経験してきた。しかし、同部門は、パンデミック（世界的大流行病）により、航空旅行が激減し、航空機需要が大幅に減少したため、前例のない難局に直面した。それにもかかわらず、このセクターは驚異的な回復力を示し、パンデミック後の2022年と2023年には力強い回復を見せた。
航空宇宙セクターの発展に伴い、大手企業は買収による事業拡大に注力している。こうした戦略的イニシアチブは、自社の能力を強化し、市場での地位を向上させ、競争の激しい世界市場での成長を促進することを目的としている。例えば、2024年2月、BAE Systems PLCはBall CorporationからBall Aerospaceを55億米ドルで買収した。この買収により、BAEシステムズは新たな宇宙・ミッションシステム部門のもと、科学、宇宙、防衛の機能をポートフォリオに加えることになる。同様に、2022年9月、モーション・コントロール・テクノロジー企業のパーカー・ハネフィン・コーポレーションは、航空宇宙・防衛部品メーカーのメギットPLCの買収を約63億英ポンドで完了した。この買収により、パーカー・エアロスペース・グループは、メギットのグローバルな防衛・航空宇宙技術でポートフォリオを拡大することを目指している。
買収以外にも、さまざまな航空宇宙企業が世界市場での地位を固めるために合併に関与している。例えば、2024年3月、XTI Aircraft CompanyとInpixonは事業部門を合併し、XTI Aerospace Inc.を設立した。この合併により、両社はTriFan 600 Vertical Lift Crossover Airplaneで民間航空輸送に革命を起こすことに注力している。同様に、2024年1月、ヴィスタラは、タタ・グループ傘下のエア・インディアとの合併案について、すべての法的承認を受ける見込みであると発表した。この手続きは2024年前半までに完了する予定である。この合併は2022年11月にシンガポール航空が提案していた。このように、航空宇宙企業が新興企業や他社の事業領域の買収に力を入れるようになっていることが、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、ヨーロッパが最も高い成長を示すと予想される
欧州は予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されている。欧州は、エンドユーザーからの膨大な需要と、同地域におけるトップ航空・防衛企業の存在により、航空・防衛分野が十分に栄えている。Airbus SE、Saab AB、THALES、BAE Systems、Dassault Aviation SA、Safran SAは、航空宇宙・防衛分野で大きなシェアを持つ主要企業である。
航空旅行者の増加、新空港建設の増加、航空機納入の増加が、地域民間航空市場を牽引している。ビジネスジェット機や一般旅客機に対する需要の高まりや、多くの用途に使用されるヘリコプターの調達増が航空セクターを牽引している。
航空宇宙分野の主要企業は、事業拡大のためにMAに注力している。例えば、2023年1月、エアバス・ヘリコプターズはドイツを拠点とするZF Luftfahrttechnikの買収を完了した。同社は世界的な顧客基盤を持ち、関連サービスを含め、小型・中型ヘリコプター用のダイナミックコンポーネントを製造している。また、同社は軍用ヘリコプターのMRO部品サプライヤーでもある。この買収により、エアバス・ヘリコプターズはMRO能力の範囲を拡大し、ダイナミック・システムにおけるさらなる能力を確保した。
また、2022年4月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースはDSI Datensicherheit GmbH（DSI DS）の買収を発表した。ドイツを拠点とする同社は、連邦情報セキュリティ局（BSI）の認証を受けた、航空、宇宙、海軍、地上向けの暗号および通信システムを提供している。同社は、Aerospace Data Security GmbHという新しい社名で運営される。この買収は、エアバスの暗号技術を強化し、エンド・ツー・エンドの安全なシステム開発を向上させる。
国境を越えた紛争、政治的紛争、近隣諸国間の緊張の高まりは、ヨーロッパに戦火をもたらした。ロシア・ウクライナ戦争やNATO諸国による防衛力強化のための支出の増加は、同地域全体の市場成長を後押しした。例えば、2024年2月、THALES社はCobham Aerospace Communications社を11億米ドルで買収した。THALESはこの買収を通じて、コネクテッド・コックピットへの大きな流れを作ると期待されている。
このように、製品ポートフォリオを拡大するためにベンダーや他社からの事業調達への支出が増加することで、企業全体の業績や顧客基盤が改善され、予測期間中の市場の成長が促進されると予想される。
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航空宇宙業界のMA産業の概要
AD分野は複数のプレーヤーで構成されており、市場競争は激しい。同市場の著名なプレーヤーには、パーカー・ハネフィン・コーポレーション、ボーイング社、エアバスSE、RTXコーポレーション、サフランなどがある。
各社は、重要な契約を獲得し、市場での存在感と優位性を高めるため、積極的な買収戦略を採用している。多角的な成長戦略は、その国特有の景気低迷から企業を守る。このことが、市場における競争優位性を獲得するために、市場の既存企業が競合他社の製品ポートフォリオを買収する引き金となっている。さらに、2024年度末までに他のいくつかのMA取引が完了する見込みであり、その結果、市場は大幅に統合されることになる。
航空宇宙MA市場のリーダーたち
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Parker Hannifin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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RTX Corporation
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Safran SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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航空宇宙MA市場ニュース
2024年3月エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社は、公共部門の防衛や重要なインフラ要素にITソリューションを提供するドイツのサイバーセキュリティ企業、インフォダス社を買収。買収契約は2024年第4四半期までに完了する予定。
2024年3月スピリット・エアロシステムズ・ホールディングスは、ボーイングによるスピリット・エアロシステムズ買収の可能性についてボーイングと協議中であることを発表。スピリット・エアロシステムズは民間航空機、防衛プラットフォーム、ビジネス・リージョナルジェット機用の航空構造を製造している。
航空宇宙産業のMA 産業セグメント化
航空宇宙・防衛（AD）分野におけるMAは、参加企業が技術的なノウハウを強化すると同時に、技術的混乱に伴うリスクを軽減するのに役立つため、商業的に実行可能なビジネス戦略として浮上してきた。さらに、MAは両社の存続を容易にし、ほとんどの場合、大手企業が競合他社よりも比較的速い成長を促進するのに役立っている。
航空宇宙分野のMA市場は、分野と地域によって区分される。分野別では、市場は航空宇宙と防衛で区分される。また、地域別に主要国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| セクタ | 航空宇宙 |
| 防衛 | |
| 地理 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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航空宇宙MA市場に関する調査FAQ
航空宇宙・防衛分野におけるMA市場の規模は？
航空宇宙・防衛分野におけるMA市場規模は、2024年には1,949億米ドルに達し、年平均成長率11.86%で推移し、2029年には3,413億4,000万米ドルに達すると予測される。
航空宇宙・防衛分野におけるMA市場の現状は？
2024年には、航空宇宙・防衛分野のMA市場規模は1,949億米ドルに達すると予想される。
航空宇宙・防衛市場におけるMAの主要プレーヤーは？
パーカー・ハネフィン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、エアバスSE、RTXコーポレーション、サフランSAが、航空宇宙・防衛市場におけるMAを展開する主要企業である。
航空宇宙・防衛市場におけるMAで最も急成長している地域は？
欧州は予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
航空宇宙・防衛市場におけるMAで最もシェアが高いのはどの地域か？
2024年、航空宇宙・防衛分野のMA市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
航空宇宙・防衛分野におけるMA市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の航空宇宙・防衛分野のMA市場規模は1717億8000万米ドルと推定されます。当レポートでは、航空宇宙・防衛分野におけるMA市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のMA市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の航空宇宙MA市場シェア、規模、収益成長率の統計。航空宇宙のMA分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
