シンガポール海事市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.98 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 6.29 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.79 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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シンガポール海事市場分析
シンガポールの海事産業市場規模は2024年にUSD 4.75 billionと推定され、2029年にはUSD 6 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.79%の年平均成長率で成長すると予測されている。
シンガポール海事港湾庁（MPA）によると、シンガポールは現在進行中のコロナウイルス（COVID-19）流行時に港で実施された乗組員交代が10万人を突破した。2020年3月27日以降、MPAは5,000社以上、6,700隻以上の船舶が関与するさまざまな船籍の船舶から、あらゆる国籍の乗組員10万人のサインオン・サインオフを促進した。
シンガポールは世界有数のハブ港であり、国際海事センターである。毎年13万隻の船舶が入港する。シンガポール海域には常時、約1,000隻の船舶が入港している。港湾では毎分1,000トン以上の貨物が取り扱われている。シンガポールは2020年においても、世界第2位のコンテナ港、世界第1位のバンカー港の地位を維持している。また、コロナウイルス（COVID-19）パンデミックの中、8万人以上の船員の乗組員交代を促進した。
120カ国以上、600以上の港と結ばれているシンガポールのグローバル・ネットワークは、どこでも効率的に物資を輸送することを可能にしている。しかし、地域の港湾が能力を増強し、新技術に投資するにつれ、競争も激化している。自動化、デジタル化、リアルタイムのデータ共有により、港湾管理や海運業の効率は世界的に向上している。
海運はシンガポールの生命線に深く関わっており、その輝かしい関係は、シンガポール建国当初にエントレポット貿易の拠点として始まったことにまで遡る。一世代で第三世界から第一世界へと発展したシンガポールの発展に重要な役割を果たした海運部門は、現在もシンガポール経済の重要な成長エンジンであり、国内総生産（GDP）の7％を占め、さまざまな技術職や商業関連職で17万人以上を雇用している。
シンガポール海事市場の動向
国内の港湾開発
シンガポール政府は、世界有数の都市として、またアジアと世界を結ぶ重要な交通手段としての地位を維持するため、交通インフラへの投資を続けている。
トゥアス港は、シンガポールの次世代コンテナ港として開発が進められている。最大30年の建設期間を経て2040年代に完全に完成すれば、トゥアス港は年間最大6,500万TEUを処理できる世界最大のコンテナ港となる。この新港は、現在の市街地ターミナルのリース満了に伴う移転に対応するもので、シンガポールのすべてのコンテナ活動の集約場所となり、ターミナル間の運搬作業と温室効果ガス排出を大幅に削減する。
海面上昇に対応するため、トゥアス港は最高海面から5メートルの高さに運用プラットフォームを設置し、総盛土材料の50％以上を浚渫土と建設時の掘削土で賄う。このような資材を再利用することで、埋め立てのための砂への依存度を減らし、資材コストを20億SGD以上節約することができる。埋め立ては2015年に始まり、2021年に完了した。
トゥアス港はデジタルで自動化される。Digitalport@SGとジャスト・イン・タイム（JIT）システムは、船舶の通関プロセスを合理化し、船舶のターンアラウンド・タイムを向上させる。オートメーションとロボット工学の広範な利用が、遠隔地のオペレーション・センターから制御される岸壁や操船場のハンドリング・システムとともに採用される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
海事セクターのデジタル化は業界の成長につながる
シンガポールの港湾をより効率的で、費用対効果が高く、環境に優しいものにするために、最新の技術革新を活用することに特に重点を置いてきた。
例えば、トゥアスのターミナルには先進的な港湾技術が導入され、数多くの自動化システムが導入される予定だ。自動誘導車（AGV）、自動ヤード・岸壁クレーン、コンテナ用自動保管・検索システムなどが導入され、ヤードの保管能力が向上し、メガ・インテリジェント・コンテナ・ターミナルが誕生する。PSAシンガポールによると、シンガポール運輸省（MoT）はPSAコーポレーションと協力して、異なる港湾ターミナル間のコンテナトラック輸送需要の増加に対応するための自律型トラックプラトゥーニングシステムの設計・開発に取り組んでいる。
NGP2030の一環として、シンガポールの港湾はデジタル化を進めている。それによると、トゥアス・ターミナルはビッグデータと予測分析機能を利用して、海洋学的・気象学的条件、海上交通と貨物の流れ、資材と機械の性能、さらには乗客と船員の情報に関するデータを管理し、レポートを共有する。内蔵アルゴリズムが船舶の交通パターンの異常を検出し、より安全な運航に貢献します。
港湾業務におけるグリーン・エネルギーと再生可能エネルギーの利用は、高い優先事項である。NGP2030は、再生可能エネルギー利用の機会を特定し、実施するために、地元の大学を参加させている。PSAシンガポールは、ハイブリッド燃料車や電気自動車の利用以外にも、日本のソーラーフロンティアと提携し、超軽量で折り曲げ可能なCIS薄膜太陽電池モジュールをパシルパンジャン第3ターミナルを皮切りに港湾ターミナルに設置している。クリーン・エネルギー、特に船舶燃料としてのLNGの利用は、シンガポールをLNGバンカリング・ハブに発展させるというNGP2030の重要な展開となる。これを先導するため、MPAはすでにLNG燃料船の開発に資金を提供したり、エンド・ツー・エンドのLNGバンカリング供給ソリューションを開発するなど、いくつかのイニシアチブを実施している。
シンガポール海事産業の概要
シンガポールの海運業界は細分化されており、世界的なプレーヤーと地域的なプレーヤーが混在している。主なプレーヤーには、PSAインターナショナル、ONE（オーシャン・ネットワーク・エクスプレス）、PIL（パシフィック・インターナショナル・ラインズ）、APモラー・シンガポール、日本郵船グループなどがある。
シンガポール海事市場のリーダー
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PSA International
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ONE (Ocean Network Express)
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PIL (Pacific International Lines)
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A.P. Moller Singapore Pte. Ltd.
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Cosco Shipping (Singapore) Petroleum Pte. Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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シンガポール海事市場ニュース
- 2023年8月グローバルに統合された港湾を中心としたサプライチェーン、輸送、ロジスティクス・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるPSA BDPは、Dow Chemical International Pvt.(Ltd.（ダウ・インディア）と覚書を締結し、インド初の持続可能な輸送ソリューションを発表した。PSA BDPは2024年から、PSAインターナショナル（PSA）のムンバイ、アメヤ、および追加ターミナルを経由してダウ・インディアの施設に輸出入コンテナトラック輸送用の電気トラックを配備する。トラックはPSAムンバイの6.25MWオープンアクセス・ソーラープラントから電力を供給される。
- 2023年2月A.P.モラーはシンガポールに新事務所を設立し、南・東南アジア地域における投資プログラムを強化し、同地域のインフラ・プラットフォームに7億5,000万米ドル以上の資本コミットメントを目指す。A.P.モラー・グループは、世界最古かつ最大の輸送・物流会社の1つで、15億米ドル以上を管理し、16のプロジェクトに投資している。
シンガポール海事市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 積み替え貿易の洞察
4.3 コンテナ輸送と非コンテナ輸送に関する洞察
4.4 バンカリングサービスに関する洞察
4.5 海運業界への投資に関する洞察
4.6 事業所数と海事部門のサービス部門全体に対する貢献に関する考察
4.7 政府の規制と取り組み
4.8 港湾における技術動向と自動化
4.9 COVID-19 の市場への影響 (市場への短期的および長期的な影響について議論)
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.2 市場の制約
5.3 市場機会
5.4 ポーターの5つの力の分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション（価値別市場規模）
6.1 サービスタイプ別
6.1.1 水上輸送サービス
6.1.2 船舶リース・レンタルサービス
6.1.3 貨物取扱業務（コンテナサービス、クレーンサービス、荷役サービス等）
6.1.4 水上輸送に対する支援サービス活動（船舶代理店、船舶仲介サービス、船舶管理サービスなど）
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 PSAインターナショナル
7.2.2 ONE（オーシャンネットワークエクスプレス）
7.2.3 PIL（パシフィック・インターナショナル・ラインズ）
7.2.4 AP モラー シンガポール株式会社
7.2.5 コスコシッピング（シンガポール）石油有限会社
7.2.6 日本郵船グループ
7.2.7 CMA CGM & ANL（シンガポール）PTE LTD
7.2.8 エバーグリーンマリン（シンガポール）株式会社
7.2.9 シーコンソーシアムプライベートリミテッド
7.2.10 ヒンレオンマリンインターナショナル*
8. 市場の未来
9. 付録
シンガポール海事産業セグメント
海運セクターは、海運、港湾、海洋、海事ビジネス・サービスの各業界から構成されると定義され、それぞれが多様な活動を展開している。シンガポールの海事産業は、サービスタイプ（水運サービス、船舶リース・レンタルサービス、荷役サービス（コンテナサービス、クレーンサービス、港湾荷役サービスなど）、水運支援サービス活動（海運代理店、船舶仲介サービス、船舶管理サービスなど））ごとに区分されています。この調査レポートは、シンガポールの海事産業の市場規模と予測を、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で掲載しています。
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シンガポール海事市場調査FAQ
シンガポールにおける海事産業の規模は？
シンガポールの海事産業市場規模は、2024年には47.5億米ドルに達し、年平均成長率4.79％で成長し、2029年には60.00億米ドルに達すると予想される。
シンガポールの海事産業の市場規模は？
2024年、シンガポールの海事産業市場規模は47.5億ドルに達すると予想される。
シンガポール海事産業の主要プレーヤーは？
PSA International、ONE (Ocean Network Express)、PIL (Pacific International Lines)、A.P. Moller Singapore Pte.Ltd.、Cosco Shipping (Singapore) Petroleum Pte.Ltd.がシンガポール市場で海運業を営む主要企業である。
このシンガポールの海事産業市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のシンガポールの海事産業市場規模は45.3億米ドルと推定される。本レポートでは、シンガポールの海事産業市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のシンガポール海事産業市場規模を予測しています。
シンガポール海事産業の成長を促す主な要因は？
シンガポール海事産業の成長を促進する主な要因は、a) シンガポールの戦略的立地と接続性 b) 先進的なインフラと港湾施設 c) 海事分野におけるデジタル化 d) eコマースの台頭である。
シンガポール海事産業レポート
シンガポールの海運セクターは、その戦略的立地、高度なインフラ、堅牢な港湾施設に後押しされ、大きな成長を遂げようとしている。市場は、水上輸送サービス、船舶リース・レンタルサービス、貨物取り扱い、水上輸送支援サービスなど、さまざまなサービスタイプに区分される。コンテナ・サービス、クレーン・サービス、港湾荷役サービスを含む荷役は、貨物の輸送を促進し、効率的な港湾運営を確保する上で重要な役割を果たしている。デジタル化と自動化は、自動搬送車（AGV）や自動クレーンのような革新的な技術が効率性と持続可能性を向上させ、この分野を前進させる重要なトレンドである。電子商取引の台頭は海上輸送をさらに変貌させ、世界的な需要に対応するため、信頼性が高く効率的な物流インフラが必要とされています。シンガポールの海運業界は、イノベーションと持続可能性を重視していることも特徴で、国の経済に大きく貢献し、多くの雇用機会を提供しています。シンガポールの海運会社はこの成長に欠かせない存在であり、こうした進歩を活用して事業とサービスの提供を強化しています。Mordor Intelligence™の産業レポートが作成したシンガポールの海運市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計は、包括的な市場予測見通しと過去の概観を提供します。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。業界概要には、詳細な業界統計、業界動向、徹底的な業界展望が含まれています。この業界レポートでは、成長率と業界規模を強調し、業界分析と業界研究を深く掘り下げて提供しています。市場データと市場予測は不可欠な構成要素であり、市場成長と市場価値に関する洞察を提供します。市場概観と市場レビューは詳細な市場展望を提供し、市場区分は具体的な市場予測の理解に役立ちます。より詳細な情報をお求めの方は、レポート例とレポートPDFをダウンロードしてご利用いただけます。調査会社は、提供される包括的な業界レポートと業界情報から利益を得ることができます。
シンガポールの海事産業 レポートスナップショット
