マレーシアの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.40 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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マレーシア決済市場分析
マレーシアの決済市場規模は、11.4%年の1,826億7,000万米ドルから2028年には3,134億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は11.40％と予測されている。
決済技術の発展はここ数年で著しく加速している。同国では現金が主要な決済手段の1つであるが、デジタル取引の数は増加している。政府はこれを円滑に機能させるためのインフラを整備した。
- 決済システムは、国の経済インフラにとって不可欠な要素である。マレーシア銀行が所有する決済子会社ペイメント・ネットワーク・マレーシア社（PayNet）は、マレーシアの広範な価値決済システムであるRENTASを運営しており、高額な銀行間決済や証券の送金・決済を可能にしている。RENTASの効果的な運用により、取引は安全かつ迅速に完了し、経済パフォーマンスを押し上げている。
- マレーシアは、政府の努力とスマートフォンやインターネットの普及率上昇に支えられ、電子商取引で大きく前進している。さらに、同国の民間金融機関は、中小企業（SMEs）のデジタル化において政府を支援している。このデジタル化のプロセスは、中小企業のあらゆる業務に関与し、融資からオープン・ソリューションにまで及んでいる。
- マレーシアのカード決済導入は、主にオンラインや店頭での個人消費の緩やかな増加、政府による金融包摂策、非接触型決済への嗜好の高まりに支えられている。
- 同国では、COVID-19の発生後、都市部や準都市部において、商品やサービスのオンライン決済、特に電子商取引が大きく伸びている。さらに、フィンテック企業や電子財布企業は、現地のショッピング体験にテクノロジーを統合する取り組みを強化しており、オンライン決済へのアクセシビリティを高めている。
マレーシア決済市場の動向
カード決済の普及が市場を牽引
- マレーシアにおけるカード決済の普及は、マレーシア中央銀行の継続的な努力によって支えられている。例えば、2021年12月、マレーシア中央銀行は「ペイメントカード・フレームワーク草案を発表し、インターチェンジ手数料の引き下げ、すなわちデビットカードの0.15％から0.10％へ、クレジットカードの1.10％から0.60％への引き下げを詳述した。
- さらに、この草案は、ペイメントカードの受け入れコストを公正かつ合理的なものに維持し、加盟店がペイメントカードの受け入れコストを管理できるようにし、ペイメントカード市場におけるその他の歪みや摩擦に対処することを目的としています。このような事例により、全国の消費者や加盟店におけるカードベースの決済の導入がさらに強化されることが期待される。
- カード決済の取引量と取引額は、物理的な取引とオンライン（電子商取引）の両方で急速に増加している。Bank Negara Malaysiaによると、2019年の国内クレジットカード取引件数は5億1,010万件で、2021年には5億5,600万件に増加する。さらに、2022年1月～7月のクレジットカードによる決済取引件数は3億9,570万件で、うち1億7,990万件が電子商取引であった。
- 同様に、デビットカードを利用した決済の件数と金額も大きく伸びている。Bank Negara Malaysiaによると、2019年の国内におけるデビットカード取引件数は3億7,100万件で、2021年には7億3,680万件に増加した。さらに、2022年1月〜7月のデビットカードによる決済取引件数は6億4,220万件で、このうち1億5,210万件が電子商取引であった。また、デビットカードによる決済額は2019年の523億9,410万MYRから2021年には782億1,200万MYRに増加した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
オンライン決済が市場の成長を押し上げる
- COVID-19のパンデミックの間、マレーシアのeコマース産業は成長したが、その最大の理由は、政府がウイルスの蔓延を防ぐためにオンラインショッピングと自宅待機を奨励したためである。政府の移動規制令（MCO）が実施された後、多くのマレーシア人が食料品やその他の生活必需品のオンラインショッピングを覚えた。そのため、マレーシアにおける電子決済やデジタル決済の普及は、パンデミックによって後押しされた。
- マレーシアの電子商取引では、カード決済が主流である。人々はこれらの支払いにクレジットカード、デビットカード、チャージカードのいずれかを使用している。Visaの最近のレポートによると、マレーシア国民の70％が現金決済からデジタル取引への移行を支持している。
- さらに、電子財布やデジタル・ウォレットも人気を集めている。COVID-19の発生後、デジタルウォレットや電子財布の利用が大幅に増加した。電子財布の取引はデジタルで自動的に記録されるため、利用者は自分の支出を便利に追跡することができる。
- デジタル・ウォレットや電子財布はオンラインでもオフラインでも利用できるため、クレジットカードやデビットカードと同様の柔軟性がある。そのため、デジタル決済はあらゆる年齢層で増加しており、人々はさまざまなeウォレットで日常的に提供されている割引やバーゲン、キャンペーンを積極的に探している。マレーシアでは現在、50種類以上のデジタル・ウォレットがあり、それぞれに独自のセールスポイントがある。
- デジタルウォレットは、E コマース分野のクロスボーダー決済でも大きな支持を集めている。さらに、マレーシアでは様々なプレーヤーによる提携が増加しており、予測期間中にデジタルウォレットの利用が拡大する可能性がある。
マレーシアのペイメント産業の概要
マレーシアの決済市場は競争が激しく、国内外に多数のプレーヤーが存在する。市場の主要プレーヤーは、市場シェアの向上と収益性の強化のため、戦略的協業行動とイノベーションを活用している。
- 2022年6月：サムスンペイは、サムスンペイとサムスンパスを組み合わせたサムスンウォレットを発表した。このウォレットはパスワードを安全に保存し、暗号通貨などのデジタル資産を監視できる。さらに、サムスン・ウォレットには運転免許証や学生証を保管する機能も含まれる。
- 2022年2月：ファーウェイはアレタ・プラネットおよび銀聯と提携し、ファーウェイの携帯電話でデジタル・モバイル・ペイメントをサポート。ファーウェイの携帯電話ユーザーは、新しいAP-1/Huawei Pay銀聯カードを使ってキャッシュレス決済ができるようになった。
マレーシア決済市場のリーダー
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Ipay88 (m) Sdn Bhd
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United overseas bank (Malaysia) Bhd
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PayPal Holdings Inc.
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Cimb Group Holdings Berhad
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Maybank
*免責事項:主要選手の並び順不同
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マレーシア決済市場ニュース
- 2022年9月：デジタル決済インフラを提供するPPROは、GrabPayとTouch'n Goという2大電子財布を統合することで、マレーシアでの市場リーチを拡大した。PPROは、決済プラットフォームを持つ企業、決済サービスプロバイダー、フィンテック企業、銀行などのパートナーにサービスを提供。
- 2022年2月：Razorpayは東南アジア市場に進出し、マレーシアのフィンテック企業Curlecを買収した。この買収により、レイゾーペイは東南アジアの顧客にコア決済サービスを導入し、新たな市場で定期決済を提供する。Curlecの買収額は2,000万米ドル。
マレーシア決済市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 マレーシアにおける決済環境の進化
4.5 マレーシアにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 電子商取引の成長、バスケット支出の増加、デジタル意識の高い人口の増加
5.1.2 カード決済の導入
5.2 市場の制約
5.2.1 キャッシュレス決済エコシステムに適応する際に小規模小売業者や露天商が直面する課題
5.3 市場機会
5.3.1 決済サービスのデジタル化
5.3.2 EC事業の拡大
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 マレーシアの決済業界における主要な人口動態の傾向とパターンの分析
5.7 顧客満足度のますます重視されるマレーシアにおける世界的傾向の分析
5.8 マレーシアにおける現金の移動と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い
6.1.1.2 デジタルウォレット
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他の POS 支払い
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い
6.1.2.2 デジタルウォレット
6.1.2.3 その他のオンライン販売の支払い
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Maybank
7.1.2 Paypal Holdings Inc.
7.1.3 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
7.1.4 Ipay88 (m) Sdn Bhd
7.1.5 Cimb Group Holdings Berhad
7.1.6 Samsung Pay (Samsung Electronics Co. Ltd)
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Bank Islam Malaysia Berhad
7.1.9 Grab Pay (Grab Holdings Limited)
7.1.10 Huawei Pay (Huawei Technologies Co. Ltd)
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
マレーシアのペイメント産業のセグメント化
この調査レポートは、マレーシアの決済市場を決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に分類しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供される。
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マレーシア決済市場調査FAQ
現在のマレーシアの決済市場規模はどれくらいですか?
マレーシアの決済市場は、予測期間（11.40%年から2029年）中に11.40％のCAGRを記録すると予測されています
マレーシアの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Ipay88 (m) Sdn Bhd、United overseas bank (Malaysia) Bhd、PayPal Holdings Inc.、Cimb Group Holdings Berhad、Maybank は、マレーシアの決済市場で活動している主要企業です。
このマレーシア決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のマレーシア決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のマレーシア決済市場規模も予測しています。
マレーシア決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のマレーシア決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。マレーシアの決済分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
マレーシアでの支払い レポートスナップショット
