マレーシアICT市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 245億7000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 366億3000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.31 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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マレーシアのICT市場分析
マレーシアのICT市場規模は2024年に245.7億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.31%で、2029年には366.3億米ドルに達すると予測されている。
近年、マレーシアはデジタル経済を熱心に推進している。デジタル自由貿易地域（DFTZ）やマレーシア・デジタル・ハブのようなイニシアチブは、海外からの投資を誘致し、地元のハイテク新興企業を育成するために開始された。デジタル経済計画の基礎として、政府はMyDIGITALプログラムを発表した。政府は2030年を見据え、マレーシアを高所得でデジタル主導の国家、そして地域のデジタル経済リーダーに変貌させることを構想している。MyDIGITALの枠組みの下でのクラウドファースト計画を通じて、マレーシアは地域のデータハブとしての地位を強化する態勢を整えている。
- 人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどのデジタル技術を活用し、政府はあらゆる分野でデジタル化を推進することを目指している。仮想現実、ブロックチェーン、デジタル決済、5G、ロボティック・プロセス・オートメーションなどの新興技術が急速に普及し、業界全体のデジタル変革を加速させている。マレーシアにおけるこのデジタル技術に対する急増する需要は、米国企業にとって重要な輸出機会を示唆している。
- 連邦外務省（Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten）の2024年経済報告書で強調されているように、マレーシアは自らを開放経済・貿易国家と位置づけている。政府の野心的な「エコノミ・マダニ枠組みは、マレーシアを持続可能で豊かな高所得国家として構想しており、経済の脱炭素化に重点を置いている。
- 潜在的な経済活性化を認識したマレーシアは当初、国内での5G展開に単一のネットワーク戦略を選択した。2021年3月、マレーシア政府はDNB（Digital Nasional Berhad）を設立し、5Gをカバーする全国的なシングル・ホールセール・ネットワーク（SWN）を展開した。
- マレーシア政府は、グローバル・テクノロジー・プロバイダーと協力することで、デジタル・エコシステムを積極的に強化している。この協力により、国際的なデジタル技術企業がマレーシアだけでなく、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域全体に自社の製品を導入する道が開かれる。
- 主な重点分野には、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、クラウド技術、金融技術（フィンテック）、サイバーセキュリティなどがある。データセンター、5G通信ネットワーク、AIへの大規模な投資により、マレーシア政府関係者はマレーシアをASEANのデジタル経済のハブとして位置づけている。
- デジタル化はますますマレーシアの経済状況を形成しつつある。マレーシアの全体的なデジタル化率や企業におけるデジタル導入率は比較的低いままだ。世界銀行によると、マレーシアの大企業は、零細・中小企業（MSME）よりもかなり高い割合でデジタル技術を導入している。その結果、MSMEは潜在的メリットのほんの一部しか享受できていない。マレーシアの企業、特に中小企業（SME）の間でデジタル化が普及するための大きなハードルは、関連するコストである。これらのコストには、インターネット接続、デジタル・ハードウェア、ソフトウェア・サブスクリプション、労働者のスキルアップなどが含まれる。注目すべきは、マレーシアの中小企業の約50％が、デジタル化の主な障壁として資金を挙げていることだ。
- パンデミックは、強固なデジタル経済の重要性を浮き彫りにした。これを受けてマレーシア政府は、情報通信技術（ICT）の訓練、労働力の開発、電子政府サービス、新興技術の日常業務へのシームレスな統合を優先的に進めてきた。
- マレーシア・デジタル・エコノミー・コーポレーション（MDEC）によると、ポストCOVIDの状況下でデジタル・ソリューションを導入することが、地元企業の間で急務となっている。最近の調査では、マレーシア企業の94％が今後数年間でテクノロジー採用を加速させる意向であることが浮き彫りになった。MDECはまた、マレーシアのデジタル経済への支出が劇的に急増し、2021年の10億マレーシアリンギット（2.2億米ドル）から、2025年には114億マレーシアリンギット（25.5億米ドル）に達すると予測している。
マレーシアICT市場動向
ITサービスタイプが大きな市場シェアを占める見込み
- マレーシア政府は、マレーシア・デジタル・エコノミー青写真の目的に沿うため、財務省傘下の特別目的事業体であるデジタル・ナシオナル・ベルハドを設立した。このイニシアチブは、企業レベルでの5G技術の採用を促進し、国の通信サービスの成長を促進することを目的としている。
- 例えば、2024年5月、Digital Nasional Berhad（DNB）とTelefonaktiebolaget LM Ericssonは、マレーシア企業のデジタルトランスフォーメーションを加速するプログラムを開始した。さらに、事前の覚書（MoU）で概説されているように、インテル・コーポレーションはテクノロジー・パートナーとなり、この先端技術の企業採用を促進するための5Gユースケースの作成に注力している。これらのカスタマイズされたユースケースは、革新的な通信ソリューションの創出を促進し、企業のダイナミックなニーズに合致することを保証します。高速かつ低遅延の特徴を持つ5Gは、工場内の機械、ロボット、システム間のシームレスな通信を容易にし、マレーシアの通信サービスに対する需要の高まりを示す。
- マレーシアの戦略的イニシアチブは、国内外の事業体によって支えられており、5G技術の可能性を活用するための位置づけとなっている。この進歩は、接続性の向上を約束し、経済成長を促進し、国のデジタル・トランスフォーメーションを推進し、通信サービス・プロバイダーに有利な機会を提供する。
- さらに、2024年8月には、5G容量に対する急増する需要に対応するため、マレーシアのプロバイダーであるCelcomDigiとU Mobileが、国内2番目の5Gネットワーク構築に向けて競争している。CelcomDigiはマレーシア通信マルチメディア委員会にこの試みの提案を提出した。一方、Uモバイルは、そのコミットメントを示すため、5G展開の準備態勢を示す複数の覚書（MoU）に署名しており、マレーシアにおける電気通信サービスの可能性が高まっていることを示している。
- さらに、2024年3月、マレーシアの通信相は、ブロードバンドインフラをアップグレードする政府の全国デジタルネットワーク計画が2025年末までに完了すると表明しており、これにより同国の企業向けの高速通信サービスの利用が可能になる。
- したがって、5Gサービスの成長、有線通信インフラ、企業レベルでの高品質通信サービスの採用を拡大する政府の取り組みが、同国の市場成長を後押ししている。
- 5G導入の高まりを受け、業界ベンチマークはマレーシアの5Gネットワークが東南アジアのトップランナーであり、世界でもトップクラスであることを強調し、ダウンロード速度の中央値125.14メガビット/秒（Mbps）がシンガポール、タイ、フィリピンを上回ったことを指摘した。国際貿易局（ITA）は、マレーシアの5Gネットワークが安定した速度でASEANで最高のもののひとつであると認めた。こうした背景と政府の後押しを考えると、5Gの再推進は予測期間中、マレーシアのICT市場の成長を加速させる構えだ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
IT・通信エンドユーザー・セグメントが主要市場シェアを占める
- ITインフラ分野は、予測期間中に大きく成長し、市場シェアを拡大する見通しである。この急成長の主な要因は、複雑なITインフラ統合に対するニーズの高まりと、デジタル化の進行である。モノのインターネット（IoT）は次の大きな波として期待されているが、その人気の高まりは脆弱性の増大をもたらす。より重要なシステムがマルウェアの攻撃を受けやすくなり、多くの場合、金銭的な損害を被るようになるため、セキュリティ・サービス市場は利益を得る立場にある。特に、クラウド技術やIoTデバイスのビジネス導入の増加が予想される中、この傾向は顕著である。
- 急速な技術導入が進むITと通信セクターが、支配的な市場として台頭している。現在の企業は、コア・コンピタンスと戦略的イニシアティブに重点を置き、BYOD（Bring-your-own-Device）ポリシーを採用する傾向が強まっている。このシフトは、合理化されたモビリティ・サービスに対する需要を押し上げるだけでなく、効果的なモバイル・デバイス管理の必要性も強調している。さらに、モバイル加入者ベースの急増に伴い、BYODポリシーの採用は、業務の柔軟性と作業効率を高める手段と考えられている。
- さらに、2024年5月にクアラルンプールで開催されるMicrosoft Build：マレーシアのクアラルンプールで開催されたイベント「Microsoft Build AI Dayで、マイクロソフトのサティア・ナデラ会長兼最高経営責任者（CEO）は、マレーシアにおけるクラウドとAIのインフラ強化を目的とした22億米ドルの投資を発表した。Photo by Graham Denholm/Getty Images for Microsoft.
- この構想は、データ処理と伝送方法に革命をもたらし、将来のテクノロジーとアプリケーションの軌跡を形作る可能性がある。大容量のネットワークを構築することで、このプロジェクトは、特にマレーシアが5Gの導入とエコシステムの開発を加速させる中で、帯域幅と速度に対するマレーシアの急増する需要を満たすことを目指している。
- この統合ネットワークは、医療、金融、運輸、教育など多様な分野で堅牢な接続性とネットワーク性能を提供するTMの能力を強化する。さらに、ハイブリッド・クラウド5Gコア・ネットワークは、スマートシティ、モノのインターネット（IoT）、および迅速で低遅延な接続性を必要とするその他の先進技術の開発を推進する態勢を整えている。
- DNBの2024年6月のレポートによると、マレーシアは2024年4月末までに約1,320万人の5Gユーザーを誇り、2023年3月から11倍に急増した。さらに、全国の5Gデータ消費量は2023年1月の9,538テラバイト（TB）から2024年4月には160,782TBに急増した。
マレーシアICT産業概要
予測期間中、調査対象市場における競争の度合いは高い。情報通信技術（ICT）市場の競争は顕著で、ハードウェアとソフトウェアの提供にはわずかな差異しかない。複数の企業が同じサービスを競っている。これとは対照的に、ビッグデータ、モビリティ、モノのインターネットなどのITサービスは、固有の製品差別化により競争が少ない。市場の主なプレーヤーとしては、タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS）、IBMコーポレーション、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、DXCテクノロジー・カンパニー、ハネウェル・インターナショナル・インクなどが挙げられる。
この競争環境の主な決定要因には、イノベーションによる持続可能な優位性、市場への浸透度、撤退障壁、戦略的パワー・ダイナミクス、企業の集中度などが含まれる。調査対象市場の競争に影響を与える要因には、ブランド・アイデンティティ、強固な競争戦略、透明性レベルなどが含まれる。
革新的な統合ソリューションを提供するベンダーは、ハードウェアやソフトウェアのみに特化したベンダーよりも競争優位にある。差別化は特定のアプリケーション分野にかかっていることから、その交渉力は企業部門のオペレーターを凌駕している。市場参加者は積極的に競争力を強化しようとしている。その結果、競合の激しさは高止まりすると予測される。
マレーシアICT市場リーダー
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Tata Consultancy Services (TCS)
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IBM Corporation
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Hewlett Packard Enterprise (HPE)
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DXC Technology Company
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Honeywell International Inc
*免責事項:主要選手の並び順不同
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マレーシアICT市場ニュース
- 2024年10月オラクルはマレーシアでクラウド地域を立ち上げる計画を発表した。この構想には150を超えるインフラストラクチャーとSaaSサービスが含まれ、国のデジタル経済を強化し、AI主導のイノベーションを推進する。Oracle Cloud Infrastructureの高いパフォーマンス、統合されたセキュリティ、高度なデータと分散クラウド機能により、マレーシアの組織はAIイノベーションを加速する態勢が整った。
- 2024年3月U Mobile Sdn Bhdがサバ州コタキナバルのイマーゴ・ショッピング・モールに東マレーシア初の店舗をオープン。この動きは、サバ州での更なるリーチ拡大と顧客エンゲージメントの強化に向けた通信事業者の継続的な取り組みを強調するものである。このフルサービスの店舗では、Uモバイルの提供するあらゆるサービスや、Uモバイル5Gのパワーを試すための専用ゲームコーナーなどのモバイル・デジタル体験を顧客に提供する。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界ステークホルダー分析
4.3 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 5Gの導入が軌道に戻る
5.1.2 アジアのデジタルハブとなる準備
5.2 市場抑制
5.2.1 デジタル化の高コスト
5.3 COVID-19によるIT支出への影響
6. 主要な技術投資
6.1 クラウドテクノロジー
6.2 人工知能
6.3 サイバーセキュリティ
6.4 デジタルサービス
7. 市場セグメンテーション
7.1 タイプ別
7.1.1 ハードウェア
7.1.2 ソフトウェア
7.1.3 ITサービス
7.1.4 通信サービス
7.2 企業規模別
7.2.1 中小企業
7.2.2 大企業
7.3 業種別
7.3.1 BFSI
7.3.2 ITおよび通信
7.3.3 政府
7.3.4 小売業と電子商取引
7.3.5 製造業
7.3.6 エネルギーと公共事業
7.3.7 その他の業界
8. 競争環境
8.1 企業プロフィール
8.1.1 タタ・コンサルタンシー・サービス（TCS）
8.1.2 IBMコーポレーション
8.1.3 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）
8.1.4 DXCテクノロジーカンパニー
8.1.5 ハネウェルインターナショナル
8.1.6 ウィプロリミテッド
8.1.7 オリジナルインテリジェンスSDN
8.1.8 オラクル株式会社
8.1.9 テレコム・マレーシア・バーハッド
8.1.10 マクシス・バーハッド
8.1.11 Uモバイル株式会社
8.1.12 TIME dotCom Bhd (タイム)
8.1.13 CelcomDigi Berhad
9. 投資分析
10. 市場の未来
マレーシアICT産業セグメンテーション
情報通信技術（Information and Communication Technologies、ICT）は、情報技術（Information Technology、IT）のより広義の用語である。ワイヤレス・ネットワーク、インターネット、コンピューター、携帯電話、ソフトウェア、ビデオ会議、ミドルウェア、ソーシャル・ネットワーキング、その他のメディア・アプリケーションやサービスなど、ユーザーがデジタル形式で情報を保存、アクセス、送信、検索、操作できるようにするすべての通信技術を指す。
同市場は、マレーシア市場で事業展開するプレーヤーが提供するICTソリューションの販売から得られる収益によって定義される。
マレーシアICT市場は、タイプ別（ハードウェア、ソフトウェア、ITサービス、通信サービス）、企業規模別（中小企業、大企業）、業種別（BFSI、IT・通信、政府、小売・Eコマース、製造、エネルギー、公益事業）に分類されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および金額（米ドル）規模を掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
マレーシアICT市場の規模は？
マレーシアのICT市場規模は2024年に245.7億米ドルに達し、年平均成長率8.31％で成長し、2029年には366.3億米ドルに達すると予想される。
現在のマレーシアICT市場規模は？
2024年、マレーシアのICT市場規模は245億7000万米ドルに達すると予想される。
マレーシアICT市場の主要プレーヤーは？
タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS）、IBMコーポレーション、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、DXCテクノロジー・カンパニー、ハネウェル・インターナショナル・インクがマレーシアICT市場に進出している主要企業である。
このマレーシアICT市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のマレーシアICT市場規模は225.3億米ドルと推定される。本レポートでは、マレーシアICT市場の過去の市場規模（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年）を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のマレーシアICT市場規模を予測しています。
マレーシアICT市場が直面する主な課題とは？
マレーシアICT市場が直面する主な課題： a) サイバーセキュリティの脅威 b) デジタルスキルの格差 c) 規制上のハードル d) 都市部と農村部のインフラ格差
マレーシアICT市場 Industry Report
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した、2024年のマレーシアICT市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。マレーシアのICT分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
マレーシアのICT レポートスナップショット
