の市場トレンド マレーシアの貨物・物流市場
マレーシアの運輸・倉庫部門、725万米ドルの対外直接投資赤字にもかかわらず、2022年には前年比33％の成長を達成
- マレーシアの輸送部門は、国家の社会経済的進歩に不可欠である。マレーシアの運輸・倉庫業は著しい成長を遂げ、2021年の前年比2.9％から2022年には同33％へと急上昇した。この急成長は、マレーシアの主要企業が生産能力を拡大したため、主に製造業、FMCG（Fast-Moving Consumer Goods）企業、自動車関連企業からの道路輸送需要が増加したことによる。2022年、マレーシアの運輸・倉庫部門への純海外直接投資流入額は約3,200万MYR（725万米ドル）の赤字であった。
- マレーシア政府は、物流ハブの計画と開発を一元化し、デジタル導入を加速させ、業界のMAを奨励することで、物流サービスを変革する意向だ。さらに、マレーシア投資開発庁（MIDA）は、コールドチェーン投資奨励スキームのもと、長年にわたり19以上のプロジェクトを承認してきた。
- MRT3はクアラルンプールの都市鉄道網を完成させる最後の重要路線で、全長50.8km、クアラルンプール近郊を走る。2023年初頭に建設が開始され、2030年までに全面完成する予定で、第1期の運行は2028年に開始される予定である。イースト・コースト・レール・リンク（ECRL）を通じて、20の駅を含む複線鉄道連結インフラ・プロジェクトが2017年に開始され、14の旅客駅、5つの旅客・貨物併用駅、1つの貨物駅が設置された。
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石油精製製品の需要を満たすため、ペトロナスはマレーシアの「RAPIDプロジェクトに200億米ドルを投資した。
- マレーシアでは、2021年8月第2週にディーゼル1リットルが0.49米ドル、スーパー無鉛ガソリンが0.48米ドルだった。2021年、マレーシア政府はガソリンと軽油の補助金として、それぞれ43億リンギ（9.7億米ドル）と29億リンギ（6.5億米ドル）を支出した。GOMは、石油価格の高騰と補助金支出の影響を軽減するため、バイオディーゼル義務化を導入した。
- 同国ではガソリンとディーゼルの価格に補助金が支給されており、MYR 95は0.46米ドル、ディーゼルは0.47米ドルで固定されている一方、MYR 97は1リットル当たり0.76米ドルで変動している。 ブレント原油の2022年5月限は1バレル当たり128米ドル（536.32リンギ）で取引されており、過去数カ月、さらに強気の需給ファンダメンタルズを受けて商品価格が上昇している。輸出全体の12.7％を占める石油精製品は、ロシア・ウクライナ戦争による平均輸出量の増加（45.1％増）に伴い、107億MYR（24.2億米ドル）増の186億MYR（42.1億米ドル）に拡大した。エネルギー価格の上昇は先進国経済の成長鈍化を補強し、2022年のアジアの輸出成長を圧迫するだろう。
- 精製石油製品の国内需要を満たすために石油精製・貯蔵ハブを建設するというマレーシアの目標の一環として、ペトロナスは2022年にジョホール州の精製・石油化学統合開発プロジェクト（RAPID）に約200億米ドルを投資した。同時に、関連施設にも約110億米ドルが投資された。このプロジェクトの定格能力は27万9,000B/Dである。RAPID施設は、二酸化炭素排出レベルを下げるユーロV基準を満たすディーゼルとガソリンを生産する国内初の製油所となる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- マレーシアの個人消費は2022年に7.2％増加、小売業の成長とeコマースの増加が後押し
- 石油・ガス産業と製造業がGDP成長に寄与する主要産業である。
- Eコマースは、インターネットとスマートフォンの利用増加により、2023年から27年にかけて13.26%のCAGRを記録すると予測されている。
- マレーシアは、製造部門への高額の投資により、2025年までに電気・電子部品の輸出が1122億2000万米ドルになると予測している。
- 国土交通政策2019-2030の開始と電気自動車の発売により、全体的な運行コストの削減が期待される
- マレーシアはインフラと貨物量の強化により、2023年の物流パフォーマンス指数で26位にランクイン
- マレーシアの堅調な貨物成長イニシアティブと大規模なインフラ投資が成長を牽引している
- マレーシアの戦略的な地理的立地は、港湾の接続と容量の発展の必要性を促している。
- 2022年の特定航路のコンテナ運賃は、主に海上輸送能力の増加により約80％下落した。
- マレーシア、7,615件のインフラプロジェクトに204.3億米ドルを投資、農村開発と経済成長に注力
- マレーシア、製造業の発展を促す「新産業マスタープラン2030を発表
- 投入・生産コストの上昇、資材不足、エネルギー・燃料価格の変動がレートを押し上げる
- 2022年の製造業は前年比15.7%成長、電気・電子製品サブセグメントが牽引
- 2022年のマレーシアの輸入シェアは中間財が50％超を占め、主燃料と潤滑油の需要増が牽引する
- パンデミック（世界的大流行）の影響から回復しつつあるトラック販売は、いすゞブランドのトラック（小型・中型・原動機付トラック）が牽引している。
- EVの普及は、カーボンニュートラルを目指す2021-2025年の第12次マレーシア計画を受けて、マレーシア政府の主要な優先事項となっている。
- マレーシアのコンテナ価格、2022年には63％下落 貿易増加で船隊能力に影響も
- マレーシアは港湾の容量と効率を拡大するために、デジタル化とインフラ投資を導入している。
- 輸送力増強策により、すべての輸送手段で輸送量の増加が見込まれる
