| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.23 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.67 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.28 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
石油・ガス産業における主な自動化請負業者（MAC）の市場分析
石油・ガス産業における主な自動化請負業者は、2024のUSD 1.16 billionから2029のUSD 1.52 billionへと、予測期間中（2024-2029）に6.28%のCAGRで成長すると予想される。
- 様々なエンドユーザー産業における石油・ガス需要の増大は、より高いプロセス効率と運用効率への要求とともに、機械化率と自動化ソリューションの採用率を著しく高めており、これは調査対象市場の成長にプラスの影響を与えている。
- 今日の情報主導の石油生産環境では、自動化の範囲が拡大しており、生産現場の近くでより多くの情報処理を処理することが重要である。適切な生産・操業データは、石油生産システムとビジネス・システムの間をスムーズに流れる必要がある。MACの責任は、すべてのオートメーション関連機器と手順を設計、エンジニアリング、納入し、これらのシステムが安全かつ確実に統合され、必要なサービスによってサポートされるようにすることです。
- 石油・ガス業界では近年、オートメーション・ソリューションの浸透が新たな高みに達しており、MACのサービスに対する需要に拍車をかけている。例えば、ダウンストリーム、ミッドストリーム、アップストリームの各企業は、様々な方法で機械学習を業務に組み込んでおり、今後も成長が続く可能性がある。とはいえ、業界は新しい運用方法を採用する必要がある。しかし、最近の動向では、自動化、人工知能（AI）、機械学習（ML）などの技術が業界にもたらす計り知れない可能性が認識されている。
- こうしたトレンドを考慮し、ベンダーは石油・ガス会社とパートナーシップを結び、MACサービスを提供するケースが増えている。例えば、ABBは2022年6月、都市ガス配給会社のThink Gasと提携し、複数の拠点に広がる多数の遠隔端末を含むThink Gasのガスネットワーク全体の運用を自動化した。ABBは、同社全体のオペレーションを監視、統合、制御するシステムを構築し、ワークフローを自動化することで、オペレーターの安全性向上をサポートした。
- さらに、大手の石油・ガス会社は、MACの導入がさまざまな業界で長期的に大きな成果を上げていることから、適切な管理、自動化・計装、製造、実行技術者の選定、機器の設置、試運転設備、アフターサービスを容易にすることで、プロジェクトの全責任を引き受け、満足のいく結果を出す手段として、MACの活用に力を入れている。
- しかし、主要自動化請負業者（MAC）の導入コストは、調査対象市場の成長にとって依然として大きな課題となっている。さらに、MACと関連ソリューションの標準化が進んでいないことも、調査対象市場の成長を抑制する主な要因の1つとなっている。
- COVID-19が発生した当初は、MACのサプライチェーンがパンデミックによって大きく変化し、よりクリーンで信頼性の高い持続可能なエネルギー源への転換を求める動きが強まったため、各社は努力の調整を余儀なくされた。しかし、COVID期間中に自動化ソリューションがその優位性を証明したことで、石油・ガス産業で活動する相当数のベンダーが高度な自動化ソリューションへの投資を増加させ、予測期間中に調査された市場に機会を創出すると予想される。
石油・ガス産業における主要自動化請負業者（MAC）の市場動向
上流部門が著しい成長を遂げる
- 石油・ガス産業の上流部門では、厳しい政府規制を満たす必要があり、操業コストを削減するために綿密な計画を立てる必要がある掘削作業がいくつかある。多くの場合、この業界では膨大な空間データセットを扱い、いくつかの意思決定を行います。この分野では、空間データの完全な力を活用するために、いくつかのプロセス自動化ツールや分析エンジンが採用されている。
- イギリスでは、かなりの探鉱活動によって、Glendronachのような重要な発見がなされた。Glendronachは、イギリス大陸棚における在来型天然ガスの埋蔵量としては、この1000年で5番目に大きいと推定されている。Glendronachの成功を受けて、Total Energiesなどの企業が、この近辺でのさらなる探鉱活動を計画しており、石油・ガス上流部門からのオートメーション・ソリューションの重要な需要源となる可能性がある。
- さらに、石油・ガス需要の増大は、上流活動を大幅に増加させるため、調査された市場での機会も促進する。例えば、OPECによると、世界の原油需要は2023年に1億189万バレル/日に達すると予測されている。
- 石油・ガス需要の増加は、石油・ガス産業の上流セグメントへの投資も促進している。例えば、カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、石油・天然ガスの上流生産への投資は2023年に400億カナダドル（294億米ドル）に達し、パンデミック前の水準を上回ると予想されている。
- 同様に、2019年から2024年にかけての全国大陸棚外石油・ガス租借プログラムでは、米国内務省は大陸棚外鉱区の約90%で洋上試掘を許可する予定である。この分野は市場に新たなチャンスをもたらすと期待されている。
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中東とアフリカが著しい成長を遂げる
- 中東とアフリカは、堅調な石油・ガス部門を誇っている。近年、この業界は世界的なトレンドを反映し、変化と挑戦を経験している。アジア太平洋地域全体の投資は多様化し、より複雑なオフショアやLNGプロジェクトなど、新たな道が模索されている。
- この地域の石油・ガス生産能力拡張のために、いくつかの投資が行われている。例えば、2023年1月、ウガンダ石油庁は、2025年の最初の石油生産という目標を達成するため、最初の石油掘削プログラムを開始した。キングフィッシャー油田は、アルバート湖の地下に埋蔵される同国の石油を開発し、タンザニアのインド洋港を経由して原油を国際輸送する広大なパイプラインを建設する100億米ドルの計画の一部である。
- 同様に2022年9月、アラブ首長国連邦は、世界がよりクリーンなエネルギーに移行する前に原油埋蔵量を活用しようと、石油生産能力を引き上げる計画を加速させていると発表した。アラブ首長国連邦の石油のほとんどを汲み上げるアブダビ国営石油会社（Adnoc）は、2025年までに毎日500万バレルを生産したいと考えている。アラブ首長国連邦はまた、化石燃料価格が高止まりしている間に、石油と天然ガスの販売量を増やすことを目指している。
- サウジアラビアでは、過去40年間に石油・ガス建設プロジェクトが急激に増加した。ジュベイルやヤンブのような工業都市では、プラント建設、石油・ガス精製、パイプライン建設、採掘用坑井設置、石油化学製造業、その他のユーティリティなど、主要な石油・ガス開発プロジェクトが建設されている。したがって、中東・アフリカ地域での活動の拡大は、予測期間中にメインオートメーションコントラクター（MAC）市場の機会を促進すると予想される。
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石油・ガス産業における主要自動化請負業者（MAC）の概要
石油・ガス産業における自動化請負業者市場は、国内外にソリューションを提供する多数のプレイヤーの存在により、中程度の競争力を示している。同市場は中程度の集中度を示しており、主要な業界リーダーは、製品革新、合併、買収、パートナーシップなどの主要戦略を採用してソリューションを強化し、世界的なプレゼンスを拡大している。この市場における著名なプレーヤーには、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、横河電機株式会社、Honeywell International Inc.などが含まれる。
2023年2月、ValmetとNaizak Global Engineering Systemsは、Valmet DNA Automation Systemsに関する付加価値再販業者（VAR）契約を締結しました。この契約は、サウジアラビアとバーレーンの石油、ガス、電力、上下水道、その他のプロセス産業など、様々な分野でのアプリケーションを網羅しています。両社は、主要な分散型制御システムベンダーと効果的に競合することを目的に、専門のメイン・オートメーション・コントラクター（MAC）チームを設立する計画を打ち出している。
横河電機は2022年10月、オランダのロッテルダム港にあるシェルPLCのオランダ水素Iプラントの建設で、メインオートメーションコントラクター（MAC）として重要な契約を獲得した。このプラントは、洋上風力発電所で発電された電力を利用し、再生可能な水素を製造するものです。2025年の稼働開始が見込まれるオランダ水素Iプラントは、欧州最大の再生可能水素製造施設となる。
石油・ガス市場における主要自動化請負業者（MAC）マーケットリーダー
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric SE
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Yokogawa Electric Corporation
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Co.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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石油・ガス市場の主な自動化請負業者（MAC）ニュース
- 2022年6月：重要な進展として、ハネウェルとAnchorage Investments Ltdは覚書（MoU）に署名し、エジプトのスエズ運河経済区内に位置する先進的なAnchor Benitoite Petrochemicals Complexにハネウェルの最先端産業用自律化技術が組み込まれる道が開かれた。MoUの条件に従い、両社はハネウェル・プロセス・ソリューションズ（HPS）を同施設の統合メインオートメーション請負業者（IMAC）として任命するための初期検討を開始する。
- 2022年1月：メインオートメーション契約（MAC）の著名なリーダーであるハネウェルは、サウジアラビア王国（KSA）の石油・ガスプロジェクト専用の最新鋭の生産施設を落成させた。この施設は、エルスター・インストロメット・サウジアラビア（Elster Instromet Saudi Arabia）として知られる合弁パートナーシップの成果であり、ガス・アラビア・サービス（Gas Arabian Services）と共同で設立された。この施設は、液体燃料および天然ガス・ソリューションの製造と組み立てのための高度なインフラを提供するよう設計されており、業界における重要なマイルストーンとなります。
石油・ガス産業における主な自動化請負業者（MAC）のセグメント化
主オートメーション請負業者（MAC）は、プロジェクトの計装、制御、情報、および安全面に責任を持つ請負業者であり、組織のパートナーとして働き、全体的なオートメーションソリューションを管理する。MACは主に、実行計画の開発、最適なリソースの獲得、最適な技術の選択、設計とエンジニアリングの実施、プログラムとハードウェアの供給、および完全なオートメーションソリューションを効率的かつ効果的に達成するためのアセンブリのインストールを伴うすべてのオートメーション活動を識別します。
石油・ガス産業における主要自動化請負業者（MAC）市場は、分野別（上流、中流、下流）、プロジェクト規模別（中小規模、大規模）、地域別（北米、中南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| セクター別 | 上流（オフショアおよびオンショア） |
| 中流 | |
| 下流 | |
| プロジェクト規模別 | 中小企業（500万～3,000万米ドル） |
| 大規模（3,100万米ドル以上） | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東・アフリカ |
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石油・ガス産業の主な自動化請負業者（MAC） 市場調査FAQ
石油・ガス産業における主な自動化請負業者の規模は？
石油・ガス産業における主な自動化請負業者の市場規模は、2024年には11.6億米ドルに達し、2029年には年平均成長率6.28％で15.2億米ドルに達すると予測されている。
石油・ガス産業における主な自動化請負業者の現在の規模は？
2024年には、石油・ガス産業における主な自動化請負業者の市場規模は11億6,000万米ドルに達すると予想される。
石油・ガス産業における主な自動化請負業者の主要プレーヤーは？
ロックウェル・オートメーション、シュナイダー・エレクトリック、横河電機、ハネウェル・インターナショナル、エマソン・エレクトリックが、石油・ガス産業における主なオートメーション・コントラクターの主要企業である。
石油・ガス業界の主な自動化請負業者において、最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
石油・ガス産業における主な自動化請負業者のシェアが最も高い地域は？
2024年には、北米が石油・ガス産業における主要自動化請負業者の最大市場シェアを占める。
この「石油・ガス産業における主な自動化請負業者の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の石油・ガス産業における主な自動化請負業者の市場規模は10.9億米ドルと推定されます。本レポートでは、石油・ガス産業における主な自動化請負業者の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について取り上げています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の石油・ガス産業における主な自動化請負業者の市場規模を予測しています。
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石油・ガス産業における主な自動化請負業者（MAC）業界レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年の石油・ガス主要自動化請負業者（MAC）市場シェア、規模、収益成長率の統計。石油・ガスの主な自動化請負業者 (MAC) の分析には、市場予測見通し2029年と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
