| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 13.95 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 20.81 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.32 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
マシンビジョンシステム市場分析
マシンビジョンシステムの市場規模はUSD 12.88 billionと推定され、2029までにはUSD 19.21 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.32%のCAGRで成長すると予測される。
マシンビジョンシステムは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアが意思決定のために様々な特性を処理、分析、測定できるように画像を取得するための特殊な光学系を備えた産業用カメラ内に保護されたデジタルセンサーに依存している。
- 過去数十年にわたり、産業オートメーションは市場構造にほとんど変化を与えることなく、徐々に進化してきた。しかし、テクノロジーの破壊や、リショアリング、世界的な熟練労働者不足、環境・社会・ガバナンス（ESG）への取り組みといったマクロトレンドのおかげで、変化のペースは加速している。最近では、COVID-19パンデミックの第一波が製造業の大部分に減速をもたらした。しかし、それは一時的なものだった。製造業が復帰すると、生産が急増した。社会的距離を新たな規範として維持しながら、企業が仕事に復帰し始めたため、同じ作業スペースを占有できない、あるいは出社できない労働者が増え、その空白を埋めるためのビジョン・システムやオートメーション・システムのニーズが高まった。
- 産業オートメーションの可能性は、デジタル灯台工場 として知られるごく一部の製造現場において最も明白である。これらの工場は、自動化を先導している。世界経済フォーラムの調査によると、灯台工場の93％がオートメーションの導入から成長利益を得ている。成長メリットのほとんどは、生産量を増加させる能力からもたらされたものであり、自動化は一握りの工場にとって新たな収入源につながった。
- その結果、マシンビジョンの採用が急増し、この革新的な技術を事業全体に導入する方法を積極的に模索している。意思決定者は、生産性、品質、トレーサビリティを向上させる方法を常に模索しており、その結果、製造ラインやロジスティクスラインにおいて、マシンビジョンで改善できるアプリケーションをより多く特定しています。
- この成長の原動力となっているのは、製造業における製品検査と品質管理の改善ニーズであり、製造業や倉庫業におけるよりスマートな協働ロボットへの需要の高まりです。また、オートメーションとマシンビジョン技術は、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、作業員の能力を拡大する。
- 成長を促進するもう1つの要因は、製造部門における製品検査と品質管理の改善ニーズと、製造および倉庫管理におけるよりスマートな協働ロボットへの需要の高まりである。また、オートメーションとマシンビジョン技術は、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、作業員の能力を拡大する。
- しかし、現在の市場では、高品質のグラフィックとユーザーフレンドリーなインターフェースをコード中心のアルゴリズムに効果的に統合する適応性の高いソフトウェアが不足している。そのため、前述のような熟練者の不足が、市場拡大の妨げとなっている。
マシンビジョンシステムの市場動向
カメラが最大のハードウェア・セグメントに
- マシンビジョンカメラは産業用画像処理チェーンにおいて重要な役割を果たしています。これらのカメラは特定のプロトコルを使用してコンピューターと通信し、コンピューターが画像データを分析し、カメラの設定を調整することもできます。マシンビジョンカメラの用途は多岐にわたる。生産管理、物体の流れの管理、表面の検査、電子部品の製造、ロボットの誘導などに利用できる。
- マシンビジョンカメラは、光学画像をアナログまたはデジタル信号に変換することができる。これらのカメラは、PCベースの処理ハードウェアとソフトウェア・アルゴリズムを採用して画像、ビデオ、データを解析し、手作業の自動化を促進する。一方、従来のスマートカメラは、マシンビジョンカメラ、プロセッサー、照明をコンパクトな筐体に統合した自己完結型ユニットです。これらのスマートカメラは、PCを別途用意することなく、画像やデータを取り込み、解析する機能を備えている。
- スマートカメラは、MVシステムで人気の高いハードウェア・コンポーネントとなっています。照明、イメージセンサ、ソフトウェア、I/Oを統合することで、マシンビジョンシステムの設計プロセスを大幅に簡素化しています。時間の経過とともに、スマートカメラの機能と仕様は拡大してきました。これには、より大きなイメージセンサーを搭載したモデルの導入、スマートカメラとして機能する組み込みビジョンカメラの出現、ディープラーニングや人工知能タスクを実行できる新しいカメラの開発などが含まれます。
- マシンビジョンはカメラ技術の最先端の進歩として登場し、物流、製造、スマートデバイスなど複数の産業分野に革命をもたらしている。スマートカメラ技術の出現により、メーカーは顧客固有の要件に合わせたマシンビジョンモデルを容易に開発・実装できるようになり、顧客は貴重なデータから包括的かつ実用的な洞察を得ることができる。この市場は、コンパクトなフォームファクターで強化された処理能力を提供するスマートカメラの人気の高まりにより、大きく成長する見込みである。
- 例えば、2023年5月、ジビッドは最新の3Dカラーカメラの画期的なラインアップを発表し、マシンビジョンとオートメーション分野に大きなインパクトを与えようとしている。この開発により、同社はその能力をさらに強化し、顧客がデパレタイジング、ビンピッキング、ピックアンドプレース、組立、包装、品質管理など様々な用途で効率と生産性を最適化できるようになる。このような開発は、市場機会の可能性を高め、市場を大きく牽引すると予想される。
- 技術の活用は、ロボットによる誘導や自動化、品質管理や検査、地図作成など、数多くの産業に及んでいる。製造部門におけるロボット工学の採用の増加は、技術の進歩と様々な産業における自動化の需要の高まりによって、マシンビジョンシステム用カメラの可能性を増幅させると予想されています。例えば、国際ロボット連盟(IFR)が2023年に発表した調査によると、2023年に米国の製造業は自動化への取り組みを大幅に強化し、産業用ロボットの設置台数は12%増の44,303台に急増した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予想される
- 中国は工業生産率が高く、世界で最も急成長している国のひとつである。これが同国のマシンビジョンシステム市場の牽引役となっている。成長の質を向上させ、環境問題に対処し、過剰生産能力を削減するための投資が計画されている。同国で工場自動化、プロセス、ロボット技術を導入している企業の数は、製造施設の巨大な規模や従業員数に比べると少ない。これは中国のマシンビジョン分野の企業にとって大きなチャンスとなる。
- 日本もまた、半導体・エレクトロニクス産業において重要な地位を占めている。WSTSによると、日本の半導体産業の売上高は2022年に14.2%成長し、今後数年間でさらに成長すると予想されている。さらに、自律走行車の採用を増やすために様々な措置が取られていることから、同国の自動車産業の成長も予測期間中の市場成長を支えるものと期待される。
- 韓国では自動車産業が盛んで、マシンビジョンシステムの需要を牽引している。消費者需要の高まりと政府の支援政策が、自律走行車や電気自動車の採用を推進する大きな要因となっている。国土交通省（韓国）が発表した報告書によると、韓国では2022年に約39万台の電気自動車が登録され、2013年以降に急増を記録した。ハイブリッド車や水素自動車と合わせると、韓国の登録台数全体に占める環境対応車の割合は約6.2％である。
- インドの産業オートメーション部門は、最適なパフォーマンスを実現するために、製造業にデジタル技術と物理的技術を加えることで革命を起こしている。さらに、廃棄物ゼロの製造と市場投入までの時間の短縮が重視され、市場の成長を高めている。
- その他のアジア太平洋地域には、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、オーストラリアなどが含まれる。インドネシアでは、インダストリー4.0の到来が市場調査の原動力となっており、食品・飲料、繊維・衣料、自動車、化学、エレクトロニクス産業における自動化システムの導入に重点が置かれている。インドネシアとドイツ間の政府間イニシアティブは、同国のスタートアップ・エコシステムを強化している。
- この地域には強力なエレクトロニクスと半導体市場が存在するため、多国籍産業は同地域に事業所を設立している。これは、新しいソリューションへの需要が高まる大きな要因となっている。消費財や食品加工業界では、コスト削減や高出力のソリューションが求められている。自動化はこれらの目的に役立つだけでなく、品質の順守や製品のリアルタイム評価など、さらなるメリットももたらす。これらの開発は、これらの地域市場における需要創出に欠かせないものとなっている。
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マシンビジョンシステム産業概要
マシンビジョンシステム市場は非常に細分化されており、Cognex Corporation、Keyence Corporation、Omron Corporation、Isra Vision AG (Atlas Copco Group)、IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)などの大手企業が存在する。市場参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。
- 2023年10月エマソンがNIの買収を発表。NIはディスクリート市場におけるエマソンの最終市場への露出を高め、エマソンにとって2番目に大きな産業分野となる。NIは売上高の約20%をソフトウェアで占めており、エマソンの高成長産業用ソフトウェア市場へのエクスポージャーも拡大する。NIの買収は、エマソンのグローバルオートメーションリーダーとしての地位を向上させ、ニアショアリング、デジタルトランスフォーメーション、持続可能性、脱炭素化といった重要な時代のトレンドを活用する機会を拡大します。
- 2023年8月コグネックスコーポレーションは、CITIC Capital Holdings Limitedのプライベートエクイティ関連会社Trustar CapitalからMoritex Corporation（モリテックス）を2億7,500万米ドルで買収。モリテックスは、光学部品の世界的なリーディングプロバイダーであり、日本でのプレゼンスが高い。モリテックスは、コグネックスの売上高の約6-8%に貢献し、2025年のGAAP EPSに上乗せされる見込みである。
マシンビジョンシステム市場のリーダー
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Cognex Corporation
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Keyence Corporation
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Omron Corporation
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Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
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IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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マシンビジョンシステム市場ニュース
- 2023年11月Basler AGとMVTec Software GmbHはシーメンスと提携し、マシンビジョンソリューションを顧客の機械やシステムに直接提供します。Basler AGとシーメンスの新しいパートナーシップにより、顧客はマシンビジョンアプリケーションをオートメーション技術に直接統合することができます。シーメンスの産業オートメーションとデジタル化に関する経験と、MVTecのマシンビジョンに関する専門知識を組み合わせることで、顧客の複雑さが軽減されます。これにより、マシンビジョンソリューションへの参入障壁が大幅に緩和されます。
- 2023年10月株式会社キーエンスは、スマートカメラビジョンシステムの新シリーズ、VSシリーズの発売を発表した。このシリーズは、IP67カメラに搭載された19個のレンズの管理を最適化する洗練されたレンズ制御技術を特徴としている。この技術革新により、レンズの手動選択や物理的な調整が不要となり、1つのカメラモデルでボタンを押すだけで様々な画像ニーズに対応することができる。
マシンビジョンシステム産業区分
マシンビジョンシステムとは、人間の視覚的な感覚や判断能力をビデオカメラやコンピュータに置き換えて検査作業を行うこと。これは、特定の部品や活動を制御または評価するために必要なデータを得るために、画像を自動的に取得し、分析することである。
The machine vision systems market is segmented by component (hardware [vision systems, cameras, optics and illumination systems, frame grabbers, and other types of hardware] and software), product (PC-based and smart camera-based), end-user industry (food and beverage, healthcare and pharmaceutical, logistics and retail, automotive,エレクトロニクス・半導体、その他のエンドユーザー産業）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、日本、韓国、インド、その他のアジア太平洋］、その他の地域［中南米、中東・アフリカ］）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| コンポーネント別 | ハードウェア | ビジョンシステム | |
| カメラ | |||
| 光学および照明システム | |||
| フレームグラバー | |||
| その他の種類のハードウェア | |||
| ソフトウェア | |||
| 製品別 | PCベース | ||
| スマートカメラベース | |||
| エンドユーザー業界別 | 食品・飲料 | ||
| ヘルスケアと医薬品 | |||
| 物流・小売 | |||
| 自動車 | |||
| エレクトロニクスおよび半導体 | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| アジア | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
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マシンビジョンシステム市場に関する調査FAQ
マシンビジョンシステムの市場規模は？
マシンビジョンシステム市場規模は、2024年には128.8億ドルに達し、年平均成長率8.32%で成長し、2029年には192.1億ドルに達すると予測される。
現在のマシンビジョンシステムの市場規模は？
2024年には、マシンビジョンシステム市場規模は128.8億ドルに達すると予想される。
マシンビジョンシステム市場の主要プレーヤーは？
コグネックス株式会社、キーエンス株式会社、オムロン株式会社、Isra Vision AG (Atlas Copco Group)、IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag)がマシンビジョンシステム市場で事業を展開している主要企業である。
マシンビジョンシステム市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
マシンビジョンシステム市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域がマシンビジョンシステム市場で最大のシェアを占める。
このマシンビジョンシステム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のマシンビジョンシステム市場規模は118.1億米ドルと推定される。本レポートでは、マシンビジョンシステム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のマシンビジョンシステム市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のマシンビジョンシステム市場シェア、規模、収益成長率の統計。マシンビジョンシステムの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
