オーストラリアの生命保険・損害保険市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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オーストラリア生命保険・損害保険市場分析
COVID-1.6%の大流行による悪影響は、健康保険、旅行保険、事業中断保険金の急増につながった。また、事業活動の減少や対面販売チャネルの利用減少による売上高の圧迫も引き起こした。パンデミックによる景気減速の高まりは、金利の低下を招き、債務不履行に直面する企業の信用リスク・エクスポージャーを増大させた。
オーストラリアの保険市場は、大きく分けて損害保険、医療保険、生命保険の3つのセグメントに分けられる。これらの市場はかなり区別されており、ほとんどの大手保険会社は特定のセグメントのみに注力している。しかし、最近では多くの保険会社がサービスの幅を広げている。これらの会社は、銀行や外資系金融コングロマリットの子会社との競争に直面している。オーストラリアの損害保険会社は、長期にわたって魅力的な成長と収益性を享受してきた。この成長は、基礎的なマクロ経済の追い風と、オーストラリアの消費者や企業のリスクに対する意識の高まりによって維持されてきた。オーストラリアの損害保険業界は、20 年近くにわたり世界で最も収益性の高い業界である。
しかし、オーストラリアの保険業界は過去5年間、成長の鈍化に直面してきた。年間市場販売額の伸びは1.6％と横ばいであり、75％の保険料の伸びは値上げによるものであった。競争は激化し、大手保険会社の市場シェアは6％低下した。収益性は50％以上低下している。コストの伸びは6％で、保険料の伸び4％を上回っている。
オーストラリア生命保険・損害保険市場動向
自動車保険と家計保険のシェアが最も高い
オーストラリアの損害保険部門では、自動車保険と家計保険がそれぞれ最大のシェアを占めている。オーストラリアでは、法的に登録されたすべての自動車に強制第三者保険（CTP）が義務付けられている。さらに、多くの自動車所有者は、事故に巻き込まれた場合の自己負担額を減らすために、包括的な自動車保険に加入している。CTP自動車保険の総損害率は2020年に大幅に上昇したが、これは主に総保険料の減少によるものである。また、ロックダウン期間の延長により、オーストラリアでは多くの人が在宅勤務を余儀なくされている。通常、家計保険は在宅勤務をカバーしていないため、保険会社は多くのケースで事後的な対応を余儀なくされている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
災害保険は需要が高い
パンデミックに関連する保険動向の変化はさておき、災害保険はより重要性を増している。山火事、暴風雨、洪水などの大規模な気象災害による保険損害は、近年保険金を増加させている。国内で自然災害が多発するにつれ、損害保険会社の保険マージンや収益への悪影響は今後も続くと思われる。保険契約者は、保険会社がこうした損失を補填し、将来の業績を確保しようとするため、保険料の値上げが予想される。
オーストラリア生損保業界概要
オーストラリアの生命保険・損害保険市場は、その性質上、適度に統合されている。現在、この業界で事業を展開する一部の大手企業が市場を支配している。しかし、技術の進歩や商品の革新に伴い、中堅・中小企業も新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。
オーストラリア生損保マーケットリーダー
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Insurance Australia Group Limited
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Suncorp Group
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AIA Group Limited
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Zurich
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Medibank Private Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア生命保険・損害保険市場ニュース
- 2021年9月、オーストラリア最大の総合保険会社であるインシュアランス・オーストラリア・グループ・リミテッド（IAG）は、モノのインターネット（IoT）向けの低コスト・低電力の衛星接続の世界的パイオニアであるミリオタに投資した。この目的は、IoT機器が保険顧客のリスク管理と資産保全にどのように役立つかを探ることにある。IAGとMyriotaは、IoT技術の力を活用し、IAGの農業および企業の顧客が、農場の貯水量や干し草の山の監視から、顧客の機械、設備、輸送中の商品の監視まで、さまざまな資産を監視・管理できるようにする。
- 2022年2月、中小企業（SMEs）取引のためのMA（合併・買収）保険の世界初のオンライン・マーケットプレイスがオーストラリアで営業を開始した。io.insureと名付けられたこのオンラインMA保険マーケットプレイスは、アリアンツやチューリッヒといった大手保険会社と提携する専門家、データ、テクノロジーを駆使した保険ソリューションのコングロマリットであるPOPホールディングス・グループの一員として、保険業界のベテランによって創設された。この保険は、中小企業向けのニッチなMAセグメントにおける重大なリスク保護のギャップを埋めるために設計された。
オーストラリア生命保険・損害保険市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界で使用されている最新テクノロジーに関する洞察
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 保険の種類別
5.1.1 生命保険
5.1.1.1 個人
5.1.1.2 グループ
5.1.2 損害保険
5.1.2.1 火
5.1.2.2 モーター
5.1.2.3 マリン
5.1.2.4 健康
5.1.2.5 その他
5.2 流通チャネル別
5.2.1 直接
5.2.2 ブローカー
5.2.3 銀行
5.2.4 その他の流通チャネル
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Insurance Australia Group Limited
6.2.2 Suncorp Group
6.2.3 AIA Group Limited
6.2.4 Zurich
6.2.5 Medibank Private Limited
6.2.6 Genworth Mortgage Insurance Australia Limited
6.2.7 ClearView Wealth Limited
6.2.8 Cover-More Limited
6.2.9 AMP Limited
6.2.10 NIB Holdings Limited*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
オーストラリア生損保業界セグメンテーション
保険とは、保険証券に代表される契約であり、個人または法人が保険会社から損失に対する経済的保護または払い戻しを受けるものである。保険会社は顧客のリスクをプールし、被保険者にとって支払いがより手頃になるようにする。オーストラリアの生命保険・損害保険市場は、保険タイプ（生命保険、損害保険）と販売チャネル（ダイレクト、代理店、銀行、その他の販売チャネル）で区分される。
| 保険の種類別 | ||||||||||||
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オーストラリア生命保険・損害保険市場調査FAQ
現在のオーストラリアの生命保険・損害保険市場規模はどれくらいですか?
オーストラリアの生命保険市場および損害保険市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
オーストラリアの生命保険および損害保険市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Insurance Australia Group Limited、Suncorp Group、AIA Group Limited、Zurich、Medibank Private Limited は、オーストラリアの生命保険および損害保険市場で事業を展開している主要企業です。
このオーストラリアの生命保険および損害保険市場は何年分を対象としていますか?
このレポートは、オーストラリアの生命保険市場および損害保険市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、オーストラリアの生命保険市場および損害保険市場の年間規模を予測します。2024年、2025年、2026年、2027年としています。 、2028年と2029年。
オーストラリア生損保業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のオーストラリアの生命保険および損害保険市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアの生命保険および損害保険の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
オーストラリアの生命保険および損害保険 レポートスナップショット
