中南米の医薬品包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 71億4000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 97億2000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.36 % |
| 市場集中度 | 低い |
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ラテンアメリカ医薬品包装市場の分析
中南米の医薬品包装市場規模は2024年に71.4億米ドルと推定され、2029年には97.2億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.36%で成長する見込みです。
- 医薬品包装は、ライフサイクルを通じて医薬品の提示、保護、識別、封じ込めにおいて極めて重要である。製品が消費されるまでの間、規制基準の遵守を確保しながら、保管、輸送、陳列を容易にする。適切な包装は、気候、生物学的、物理的、化学的条件を含む様々な環境要因から医薬品を保護します。最適であるためには、医薬品包装は費用対効果が高く、製品の保存期間を通じて十分な安定性を提供しなければならない。包装材料と包装タイプの選択は、医薬品特有の性質に基づき、選択された包装が適切な保護と明確な識別を提供し、封入された医薬品の完全性を維持することを保証します。
- ラテンアメリカの医薬品包装業界は、同地域の経済成長と都市化する人口に牽引され、需要が増加している。継続的な医療を必要とする高齢者人口が増加していることも、この傾向に拍車をかけています。医薬品製造部門が勢いを増すにつれ、同地域の包装ベンダーは市場の大きな潜在力を活用できるようになる。海外からの投資、現地生産の増加、新製品開発は、この地域の包装業界の成長に貢献している。その結果、中南米はまもなく医薬品包装の主要市場であり続けると予想される。
- ラテンアメリカの医薬品産業は、同地域最大かつ最も資本集約的なセクターのひとつである。研究開発（RD）は、革新的な医薬品の開発において重要な役割を果たしており、過去20年間、ラテンアメリカの平均寿命の延伸に貢献してきた。この研究開発への注力は、治療法や治療法の大幅な進歩につながり、この地域特有のさまざまな健康上の課題に対処している。
- 従来、ラテンアメリカの医薬品市場を支配してきたのは、西欧と米国の大手多国籍企業であった。これらの老舗企業は、豊富な資源、グローバルな研究ネットワーク、高度な製造能力を活用し、この地域で強い存在感を維持してきた。しかし近年、新規参入企業によって状況は変わり始めている。
- これらの新規参入企業には、中国、インド、韓国の多国籍企業が含まれ、異なる医薬品開発・製造アプローチをもたらしている。さらに、ラテンアメリカの発展途上国からも、ジェネリック医薬品やニッチな治療領域に特化した地元企業が台頭している。このように市場参加者が多様化することで競争が激化し、イノベーションが促進され、ラテンアメリカの人々の医薬品アクセスが向上する可能性があります。市場が発展を続ける中、規制環境、知的財産権、医療政策などの要因が、この地域における業界の将来を大きく左右することになるでしょう。
- ラテンアメリカ製薬工業協会（ALIFAR）は、政府や政府間機関とは独立して活動する非営利の国際組織である。ALIFARは、ラテンアメリカ全域の国営製薬会社を代表する非営利の国際組織です。ALIFARの会員は、ラテンアメリカ12カ国から400社を超え、この地域の医薬品市場の90％以上を占めています。ALIFARは、会員企業の利益を擁護し、ラテンアメリカの製薬産業の発展を促進する上で重要な役割を果たしています。ALIFARは、会員企業間の協力関係を促進し、ベストプラクティスを共有し、この地域の製薬業界が直面する共通の課題に取り組んでいます。
- ラテンアメリカにおける医薬品需要の増加は、人口増加、平均寿命の伸び、慢性疾患の増加によってもたらされています。この需要と製薬業界の技術進歩は、ボトル、アンプル、その他の容器などのパッケージング・ソリューションに対するニーズの増加に直接つながっている。その結果、ラテンアメリカの医薬品包装市場は大きな成長を遂げた。包装材料や包装ソリューションのメーカーは、医薬品の安定性、安全性、規制基準への準拠など、業界の進化する要件を満たすために適応する必要がありました。
- 医薬品包装原材料に関連する環境問題への懸念は市場を制限する可能性があるが、同時にこの地域の医薬品業界における包装の技術革新の機会にもなる。持続可能性への注目が高まるにつれ、従来の包装材料に対する監視の目が厳しくなり、メーカーは環境に優しい代替品を模索するようになっている。このシフトはコストと規制遵守の課題をもたらすが、環境に配慮した新しい包装ソリューションを開発する道も開く。
- 企業は、生分解性材料の開発、プラスチック使用量の削減、医薬品包装のリサイクル性向上のための研究開発に投資している。このような取り組みは、環境への懸念に対応し、消費者の嗜好の変化や規制要件に沿ったものである。その結果、業界では環境への影響を最小限に抑えながら製品の完全性を維持する革新的な包装設計が急増しており、先進的な企業にとっては新たな市場セグメントと競争上の優位性を生み出す可能性がある。
ラテンアメリカ医薬品包装市場の動向
ペットボトルが大きな市場シェアを占める
- プラスチックは、その汎用性、耐久性、柔軟性、持続可能性により、医薬品包装に広く使用されている。医薬品包装には、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど、さまざまな素材のプラスチックボトルが使われている。この業界では、透明で耐久性があり、軽量なプラスチックを保管や流通に利用している。これらのプラスチック素材には、割れにくい、様々な形やサイズに成形しやすい、様々な医薬品に適合しやすいなどの利点があります。
- さらに、プラスチック包装は湿気、光、汚染物質から医薬品を保護し、製品の完全性を確保し、保存期間を延ばすのに役立ちます。医薬品包装にプラスチックを使用することは、一般的にガラスや金属のような代替材料よりも軽量で経済的であるため、製造や輸送における費用対効果にも貢献します。
- プラスチックボトルは、シロップ、カプセル、錠剤、眼科用剤など、様々な液体・固形医薬品の包装に広く利用されている。製薬業界がプラスチック包装を好むのは、その強度、軽量性、柔軟性によるもので、多様な形状やサイズに対応できる。医薬用プラスチックボトル市場は、技術の進歩や経口固形・液体医薬用プラスチック容器の採用増加により拡大している。
- 医薬品用途のプラスチックは、毒性がなく、発がん性がなく、生体適合性があり、生物学的環境に無害でなければならない。これらの厳しい要件は、医薬品の安全性と有効性を保証するものです。医薬品の開発プロセスでは、PET包装材が医薬品に溶出・抽出されないかどうかの厳しい試験が行われます。この試験は、包装と医薬品の内容物との間の汚染や相互作用を防ぐために非常に重要です。PETボトルは効果的なオイルバリアを提供し、輸送中に化学物質がこぼれないようにします。このバリア特性は、液体医薬品の完全性を維持し、外部からの汚染を防ぐために重要です。さらに、PET包装は、様々な取り扱いや輸送条件にさらされる可能性のある医薬品容器にとって不可欠な品質である耐久性と耐破損性を備えています。
- 医薬品用プラスチックボトルの需要は増加しており、ラテンアメリカのプラスチックボトル市場評価に影響を与えている。2023年、ラテンアメリカとカリブ海諸国からの医薬品輸出額の合計は約93億米ドルに達し、分析期間中、この地域の医薬品輸出額で最高レベルを記録した。2022年には、メキシコが医薬品輸出額でラテンアメリカ諸国をリードしている。さらに、固形容器の成長は、栄養素を含む医薬品の採用増加により助長される可能性があると予測されている。人体の栄養バランスを維持するための栄養強化に対する社会人の意識の高まりは、栄養補助食品の消費を促進し、同地域のプラスチックボトル需要を牽引すると予想される。
- 目の疾患を持つ人は一般的にスポイトボトルを使用する。これらの特殊な容器は、目の薬や溶液を正確に投与することを可能にする。Gerresheimerのような企業は、固形、液体、眼科用製品を含む様々な用途の医薬品プラスチック包装を提供している。同社の製品群には、液体製剤や点眼液用のPETボトルが含まれる。これらのボトルは、眼科用薬剤の保存と調剤、適切な投与量の確保、製品の完全性の維持に関する特定の要件を満たすように設計されています。眼科用途でのスポイトボトルの使用は、眼に関連する疾患の有病率がこの地域で上昇し続けていることから、ますます重要になってきている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長が期待されるメキシコ
- メキシコはラテンアメリカの医薬品市場シェアに大きく貢献している。同地域の医薬品業界における成熟市場として、メキシコは特に医薬品包装において数多くの製品革新を経験してきた。この技術革新の原動力となっているのは、メキシコ全土に存在する大規模なベンダーの存在である。メキシコの医薬品市場は、強固な医療制度とジェネリック医薬品およびブランド医薬品の需要増に支えられ、着実に成長してきた。
- 同国の戦略的立地とNAFTA（現USMCA）などの貿易協定により、地域の医薬品事情における重要なプレーヤーとしての地位はさらに高まっている。近年、メキシコでは医薬品の研究開発活動が活発化しており、国内外の企業が現地の施設に投資している。これにより、高品質で費用対効果の高い医薬品の生産が増加し、ラテンアメリカ医薬品市場におけるメキシコの地位はさらに強固なものとなっている。
- メキシコの製薬産業における包装部門は、特にダイナミックである。この分野の技術革新は、医薬品の安全性の向上、保存期間の延長、患者のコンプライアンス強化に重点を置いている。こうした進歩には、インテリジェントな包装ソリューション、環境に優しい素材、さまざまな患者グループのニーズに応えるデザインなどが含まれる。規制の複雑さや他の新興市場との競争といった課題にもかかわらず、メキシコの製薬業界は進化と適応を続けている。技術革新へのコミットメントと確立された製造能力により、メキシコはラテンアメリカ医薬品市場における継続的な成長と影響力において有利な立場にあります。
- メキシコのヘルスケア産業は主に価格主導型であり、国産品は政府販売において価格優位性を持つ。企業は、品質を確保するためにすべての衛生登録基準を遵守しなければならない。外資系企業は、コスト削減策を検討し、マーケティングや販促資料で新技術の利点を強調すべきである。2023年、メキシコの医薬品売上高は約108.3億米ドルに達し、2022年の101.2億米ドルから増加する。この地域の医薬品生産の拡大、市販薬の利用可能性の増加、地元企業による多額の投資が、ブラジルの医薬品セクターの大幅な成長に寄与している。これらの傾向は、輸出の増加とともに、全国的な医薬品包装需要の増加につながると予想される。
- 医療費の増加や、病院や製薬メーカーなどのエンドユーザーの間での嗜好の高まりは、予測期間中にメキシコでの製品使用を促進すると予想される。バイアルは、他のガラス容器と同様にリサイクルが容易で、環境に優しいと考えられています。同国の医療・ヘルスケア分野では、エンドユーザーが従来の容器からバイアルに移行しているため、これらの製品に対する有利な需要が発生しています。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカ医薬品包装業界の概要
ラテンアメリカの医薬品包装市場は細分化されており、既存企業は技術革新と買収に注力している。Amcor Group GmbH、Berry Global Inc.、Schott AG.などの企業は、新製品を革新し、環境に対応し、政府のコンプライアンスを確保するために、研究開発に多くの資源と資金を投入している。
- 2024年5月 - ドイツを拠点とする医薬品・ヘルスケア包装専門企業のゲレスハイマーは、メキシコのケレタロにある施設を拡張する予定である。この拡張は、RTF（Ready-to-Fill）注射器の生産能力を増強し、北米市場の高級注射器需要に対応することを目的としている。これらのプレフィラブルガラスシリンジは、肥満管理用グルカゴン様ペプチド-1製剤を含む注射用バイオ医薬品用に設計されている。この拡張は2023年11月の起工式で始まり、ゲレスハイマーはこのプロジェクトに約1億ユーロ（1億600万米ドル）の投資を行う。
- 2023年11月 - アムコーは、ポリエチレンの流れでリサイクル可能なオールフィルム医療用包装を作るために、モノPEラミネートを導入した。この技術革新により、患者の安全性を確保しつつ、パッケージの二酸化炭素排出量を削減できると報告されている。このフィルムは、ドレープ、保護材、カテーテル、注射・チューブシステムなどを収納する3D熱成形パッケージのリサイクル対応蓋を可能にすると期待されている。
ラテンアメリカ医薬品包装市場のリーダー
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Amcor Group GmbH
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Berry Global Inc.
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Schott AG
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Aptar Group Inc.
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Gerresheimer AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
Latin America Pharmaceutical Packaging Market News
- 2023年10月ベリーグローバルは、温室効果ガス排出を大幅に抑制しながら、現代的なデザインと素材適応性を融合させた軽量チューブクロージャーソリューションを発表した。直径35mmと50mmのクロージャーはマット仕上げと光沢仕上げがあり、3mmと5mmのオリフィスを備えている。製造オプションには、バージン・ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）のほか、ベリー独自のクローズド・ループ・リサイクル・イニシアチブであるCleanStreamから調達した、食品に安全な消費者使用後の再生プラスチック（rPEとrPP）がある。この汎用性により、ブランドオーナーはクロージャーとチューブの素材を揃えることができ、合理的なリサイクルのための単一素材パックの作成が容易になります。
- 2023年5月日本の製薬会社である第一三共は、ブラジルでの事業強化のために約8,000万米ドルを投資すると発表。この動きは、ヘルスケア部門を強化する広範な戦略の一環であり、今後数年間で新製品を投入する計画も含まれている。サンパウロ南東部にあるバルエリ工場での生産、包装、倉庫機能の拡張に充てられる。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 国内医薬品生産の拡大
5.1.2 地域の医薬品および包装部門へのFDIの増加
5.2 市場の制約
5.2.1 医薬品包装原材料に関する環境問題
5.2.2 原材料価格の変動
6. 市場セグメンテーション
6.1 包装材料別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 ガラス
6.1.3 金属
6.1.4 紙
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ブリスターパック
6.2.2 プラスチックボトル
6.2.3 プレフィルドシリンジ
6.2.4 バイアルとアンプル
6.2.5 閉鎖
6.2.6 コンテナ
6.2.7 その他の製品タイプ
6.3 国別
6.3.1 ブラジル
6.3.2 メキシコ
6.3.3 コロンビア
6.3.4 アルゼンチン
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アムコールグループ GmbH
7.1.2 シールドエアーコーポレーション
7.1.3 ベリーグローバル株式会社
7.1.4 ショットAG
7.1.5 ゲレスハイマーAG
7.1.6 アプターグループ株式会社
7.1.7 アルプラワークス Alwin Lehner GmbH & Co KG
7.1.8 プレティアムパッケージ
7.1.9 シルガンホールディングス株式会社
7.1.10 グライナーパッケージングインターナショナル株式会社
8. 投資分析
9. 市場の未来
ラテンアメリカ医薬品包装産業セグメント
ラテンアメリカの製薬業界は著しい成長を遂げており、感染症・非感染症両方の治療用パッケージング・ソリューションに対する需要が高まっている。医薬品包装は、製品の識別、ブランドマーケティング、医薬品の使用促進など、複数の重要な機能を担っている。さらに、医薬品の保管や損傷、生物学的汚染、外部からの影響からの保護においても重要な役割を果たしている。その結果、医薬品の安全性と有効性を確保するため、医薬品製造における包装の需要が高まっている。
中南米の医薬品包装市場は、包装材料別（プラスチック、紙、板紙、ガラス、金属）、製品別（ブリスターパック、プラスチックボトル、容器、クロージャー、プレフィラブルシリンジ、バイアル、アンプル、クロージャー、容器）、国別（ブラジル、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、中南米のその他）に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
ラテンアメリカの医薬品包装市場の規模は？
ラテンアメリカの医薬品包装市場規模は、2024年には71.4億米ドルに達し、年平均成長率6.36％で成長し、2029年には97.2億米ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカ医薬品包装市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカの医薬品包装市場規模は71.4億ドルに達すると予想されている。
ラテンアメリカ医薬品包装市場の主要企業は？
Amcor Group GmbH、Berry Global Inc.、Schott AG、Aptar Group Inc.、Gerresheimer AGがラテンアメリカ医薬品包装市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカ医薬品包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のラテンアメリカ医薬品包装市場規模は66.9億米ドルと推定されます。本レポートでは、ラテンアメリカ医薬品包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ医薬品包装市場規模を予測しています。
Latin America Pharmaceutical Packaging Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のラテンアメリカ医薬品市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米の医薬品に関する分析には、市場予測展望2029年および過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ラテンアメリカ 医薬品包装 レポートスナップショット
