| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカ港湾荷役市場の分析
ラテンアメリカの港湾荷役市場は、予測期間中に4%以上のCAGRで成長すると予想される。
- 過去2年間、ラテンアメリカ地域は世界経済の成長という点では実績不足であった。Covid-19の流行により、世界の国内総生産（GDP）は2019年に2.5%上昇し、2020年には3.5%低下した。
- ラテンアメリカの海運市場と港湾部門は、その組織（供給の集中、戦略的提携、ターミナル運営会社と海運会社間の垂直統合）と技術（船舶と港湾の供給能力の向上、港湾ターミナルの自動化と電化、船舶推進の効率化など）において大きな変化を経験している。
- 米国西海岸の港の混雑を避けるためにパナマ運河を通過するコンテナ船が増え、燃料補給や乗組員の交代を含む寄港が増加したため、パナマへのコンテナ船の入港数は22％増加した。ドライバルク船の積荷のための船舶到着数上位30カ国のうち、12カ国が積荷待ち時間の50％以上の増加を記録し、オマーン、ノルウェーに加え、コロンビアが3本の指に入る増加率を記録した。コロンビアでは、COVID-19に関連した規制により、港湾業務だけでなく、石炭採掘や鉄道輸送にも支障をきたし、船積み待ち時間の増加につながった。
- 中南米の港湾荷役・海上荷役市場は、海上交通量の増加により大幅な拡大が見込まれている。さらに、ラテンアメリカの新興国は、新しい海上港建設に投資している。しかし、荷役事業者は、荷役時間を短縮し、作業効率を向上させるため、先進技術の設備を活用している。これが予測期間中の市場を押し上げると思われる。
ラテンアメリカ港湾荷役市場の動向
デジタルトランスフォーメーションとテクノロジーの導入が市場成長を牽引するとみられる
デジタルトランスフォーメーションとテクノロジー導入に焦点を当てた「デジタル・コラボレーション港湾ネットワークで実施された調査によると。調査対象者の83％が、パナマ、ペルー、メキシコ、ブラジル、コロンビアが地域レベルで港湾のデジタル変革の先進国であると考えており、中でもカラオ港、サントス港、マンサニージョ港、カルタヘナ港、コロン港、バルボア港が際立っている。
この調査では、ラテンアメリカとカリブ海諸国の港湾が、港湾部門のデジタル変革についてどのように認識しているかが明らかになった。それによると、自律走行車、デジタル・ツイン、ブロックチェーン、バーチャル・リアリティ、人工知能（AI）、機械学習、ロボット工学などの革新的な技術の利用が、この地域で初期段階に利用されていることがわかった。さらに、海港のビジネスプロセスのデジタル化は、海陸サプライチェーンのパフォーマンスを高める可能性がある。数多くのメリットがあるにもかかわらず、海運セクターのデジタル変革は他の運輸セクターに比べ遅れている。
多くの港湾は、海事シングル・ウィンドウを通じて文書を標準化することにより、デジタルトランスフォーメーションの導入を開始している。次に、ポートコミュニティシステムとポートマネジメントシステムを導入し、船舶交通、貨物、検査、許可、さらには廃棄物などのロジスティクスの最適化、管理、自動化を支援する。 このように、効率的なデジタル・エコシステムを構築することは、業務を合理化し、船会社、港湾サービス、荷役業務、通関業者、その他の輸送ネットワークとの間のデータ交換を促進する上で、大いに役立つだろう。
人工知能は、海運業界において、ビジネス・プロセスの最適化、航海計画、荷役、船舶のメンテナンスなど、多くの潜在的用途を持つ。AIベースの予測測位システムにより、船主やブリッジチームは、数時間前に船舶の将来の位置、動き、操縦を監視・予測することが可能になり、状況認識、意思決定、ひいては安全性が向上する。ML/AI技術は現在、利用による経済効果、最適化、海運会社の効率向上をもたらすことができる。例えば、燃料最適化システム、荷役時間の最適化などである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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海上貿易の拡大
2021年、ラテンアメリカ・カリブ海諸国（LAC）の海上貿易は、積荷・積出貨物ともに2020年比3％増の20億トンとなった。同大陸は、総貨物積載量の12.6％、総貨物排出量の5.8％を占めている。
COVID-19パンデミックは、中南米カリブ地域のコンテナ海上貿易、輸出、輸入を深刻に混乱させた。2020年上半期、LACのコンテナ貿易は12.2％減少した。2022年上半期には、LACのほとんどのサブリージョンがコンテナ貨物輸出を増加させた。しかし、メキシコ湾岸からの輸出は横ばいで、南米東海岸（ECSA）とパナマ太平洋岸からの輸出は減少した。
2022年1月から6月にかけて、ECSA、中米太平洋岸、メキシコ湾岸からの輸出は2021年の同時期を下回った。パナマでは、太平洋岸では輸出が2019年の水準まで回復せず、カリブ海岸では輸入の回復は見られなかった。
2022年上半期の地域コンテナ港の処理能力は、ほぼ2020年と同様であった。主な例外はメキシコ太平洋岸で、より大きなダイナミズムを示した。パンデミック中は、この地域の大きなハブ港を経由する積み替えが多かったため、最近のダイナミズムの低下は、パンデミック前のレベルに戻ることを示唆している可能性がある。
2022年1月1日現在、パナマ籍船は、載貨重量トン数および商取引額で上位3位を占めている。バハマ籍船は、載貨重量トン数で最大の減少（1.5ポイント）を記録した。上位6船籍の中では、パナマ籍船、次いで中国籍船の平均船齢が最も高かった。船齢の差は、船籍の政策、価格設定、船種ごとの専門性の違いを反映している。2022年1月、これらの船籍の中で、パナマは18.9年で、登録船隊の58％を占めるばら積み運搬船を除くほとんどの船種で最も平均船齢が高かった。これらの活動はすべて、港で増加している。したがって、これらの要因は、予測期間中に欧州の港湾荷役・海上荷役市場の需要を後押ししている。
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ラテンアメリカ港湾荷役業界の概要
A.P. Moller - Maersk、Mediterranean Shipping Co、COSCO Group、CMA CGM Group、Hapag-Lloyd、UWL, Inc、Latin American Cargo、Navios South American Logistics Inc、ONE (Ocean Network Express)、Tuscor Lloyds Ltdは、ラテンアメリカの港湾荷役および海上荷役の著名な市場参加者である。サービス・プロバイダー間の競争は、満たさなければならない厳しい規制要件によってさらに激化している。企業は、製品ラインを開発し、地域的に拡大するためにMA取引に参加している。
この市場を牽引する主な要因は、海上貿易の増加とeコマースなどのトレンドの高まりである。しかし、荷役機器の資本コストが高く、さまざまな機器間の同期が取れていないため、市場の拡大が妨げられる可能性がある。
ラテンアメリカ港湾荷役市場のリーダーたち
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A.P. Moller - Maersk
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Mediterranean Shipping Co
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COSCO Group
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CMA CGM Group
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Hapag-Lloyd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ港湾荷役市場ニュース
- 2022年5月：ジャンボマリタイムは、米国メキシコ湾の深海開発であるビトの新しい浮体式生産システム（FPS）の安全な輸送と設置を支援するため、フグロに測位・準海洋サービス契約を発注した。
- 2022年5月：ブラジルは、輸出入品の通関手続きを迅速化するための協定を10カ国と締結。 この協定により、税関規則を遵守している企業が相互承認され、その貨物の差別化された待遇の特権が得られる。
ラテンアメリカ港湾荷役産業のセグメント化
この業界の企業は、港湾荷役やその他の海上荷役サービスを提供している。港湾荷役とは、貨物を船に積み込んだり、船から降ろしたりすることを指す。このような行為に従事する個人または会社は、港湾荷役業者として知られている。港湾荷役作業員は、クレーンやフォークリフトなどのドック設備を安全かつ効率的に扱えなければならず、船上やドック周辺の危険物など、新たな安全問題にも注意する必要があります。
ラテンアメリカの港湾荷役市場は、タイプ別（港湾荷役、荷役輸送、その他）、貨物タイプ別（バルク貨物、コンテナ貨物、その他）、地域別（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ラテンアメリカのその他）に分類されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供しています。さらに本レポートでは、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、機会、技術革新とその影響、ポーターの5つの力分析などの市場洞察を網羅しています。さらに、市場の競争環境を理解するための企業プロフィールも掲載しています。
| タイプ | 荷役作業 |
| 貨物および取扱い輸送 | |
| その他 | |
| 貨物の種類 | ばら積み貨物 |
| コンテナ貨物 | |
| その他の貨物 | |
| 国 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| メキシコ | |
| ラテンアメリカの残りの地域 |
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ラテンアメリカ港湾荷役市場調査FAQ
現在のラテンアメリカの荷役および海上貨物取扱市場規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカの荷役および海上貨物取扱市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ラテンアメリカの荷役および海上貨物取り扱い市場の主要企業は誰ですか?
A.P. Moller - Maersk、Mediterranean Shipping Co、COSCO Group、CMA CGM Group、Hapag-Lloyd は、ラテンアメリカの荷役および海上貨物取り扱い市場で事業を展開している主要企業です。
このラテンアメリカの港湾荷役および海上貨物取扱市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ラテンアメリカの荷役および海上荷役市場の歴史的な市場規模をカバーしています：2020年、2021年、2022年、2023年。レポートはまた、ラテンアメリカの荷役および海上荷役市場の年間規模：2024年、2025年、2026年、2027年を予測します。 、2028年と2029年。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカの荷役および海上貨物処理市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカの荷役および海上貨物取り扱いの分析には、2029 年までの市場予測の見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
