ラテンアメリカのペットボトル市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカのプラスチックボトル市場分析
ラテンアメリカのプラスチックボトル/容器市場は予測期間中CAGR 5.31%で成長する見込み。ラテンアメリカではボトル入り飲料水の需要増加により、プラスチックボトル/容器の売上が増加している。ラテンアメリカでは健康への関心の高まりからミネラルウォーターの需要が増加しており、これが同地域のPETボトル市場を牽引すると予測されている。
- プラスチック包装は軽量で扱いやすいため、他の製品よりも消費者の関心が高まっている。この市場では、革新的で費用対効果が高く、持続可能なパッケージング・ソリューションが多種多様に登場しており、製品としてのプラスチックはこの地域で依然として広く受け入れられている。そのため、Amcorのような大手企業がこの分野で新たな開発を導入している。ブラジルでは、著名な乳製品ブランドLettiがAmcor PLCと提携し、牛乳製品に透明な1リットルペットボトルを導入した。ニューエイジ社との提携により、アムコーは最近ブラジルでザルツブルグクラフトビール用のPETを発売した。
- 食品・飲料業界は、ソフトドリンクやその他の飲料用ボトルを製造するためのPET樹脂の大量需要により、ラテンアメリカのPET市場を支配している。ブラジルのビール市場は世界第3位で、年間140億リットルが生産されている。ハイネケンによるキリンの買収は、ラテンアメリカのPET市場をさらに牽引するだろう。
- ラテンアメリカのプラスチックリサイクルのトレンドは、100％ポストコンシューマー樹脂を使用し、ラベルのないボトルに傾斜している。同地域のリサイクルシステムでは、ボトルは完全にリサイクル可能であり、循環型経済をさらに促進している。PETのおかげで容器が繰り返しリサイクルされるという事実は、関係者全員にとって大きな成果であり、ラテンアメリカの業界にとって重要な転換点である。
- ラテンアメリカの多くの消費者は、プラスチックやプラスチック製品が環境に悪影響を及ぼす可能性があるとして、環境に優しいアイテムを利用し始めている。これらの国の多くの政府がこのビジネスに厳しい法律や規制を課したためである。その結果、他の素材を使用する他の産業よりも成長が著しく遅れた。ほとんどの地域の国々におけるリサイクル率の低さは、プラスチックボトル・容器ビジネスに大きな影響を与えると予測されている。ブラジルのプラスチック団体Fundacao Instituto de Administracaoの委託調査によると、ブラジルではプラスチックの25.8％しかリサイクルされていない。
- 新興国を中心とした急速な都市化、可処分所得の増加、消費者の多忙な生活により、消費者は外出先で飲料を選ぶようになった。それが、この地域におけるPETボトル事業の拡大を後押ししている。しかし、袋、ボトル、カップ、ストローのような使い捨てプラスチック製品の製造や使用を禁止または制限する法律が国や地方レベルで制定されており、これらは海洋ゴミとして頻繁に発見されている。こうした規制は市場の拡大を制限する可能性がある。
- COVID-19がペットボトル/容器市場に与える影響は、飲料、食品、製薬などのエンドユーザー産業を支えているため最小である。しかし、2020年の最初の4ヶ月間に引き起こされたサプライチェーンの混乱は、サプライチェーン全体で注文の遅れとリードタイムをもたらした。
ラテンアメリカのプラスチックボトル市場動向
軽量包装方法の採用増加
- PETを採用することで、ガラスに比べて最大90％の軽量化が可能となり、より経済的な輸送プロセスを実現できる。現在、PETから作られたプラスチックボトルは、ミネラルウォーターやその他の飲料の再利用可能なパッケージを提供するため、重くて壊れやすいガラスボトルに代わって広く普及している。さらに、PEやPPボトルよりも機械的性質が優れているため、重量が軽減される。
- PETを使用することで、あらゆる種類のプラスチックの中で最も軽いボトルや容器を製造することができる。PETRAによると、PETは透明で耐久性があり、軽量なプラスチックで、便利なサイズのソフトドリンク、ジュース、水の包装に広く使用されている。同地域で販売されている1人用および2リットル入りの炭酸飲料と水は、事実上すべてPET製である。
- Amcor PLCの調査によると、ラテンアメリカの消費者は、新鮮さと高級感を伝える透明な乳製品パッケージにますます魅力を感じている。そこでAmcor社は、製品の鮮度を最適化するための保護機能を備えた1リットル半透明PETボトルをLetti社向けに設計した。このボトルには、変形を避けるための厚い壁、38mmの仕上げ、各ボトルの内容物を保護する紫外線遮断剤が含まれている。
- この地域でPETの使用が増加しているが、短期的な主な理由のひとつはPET樹脂の価格下落である。米中貿易戦争のため、PET樹脂の価格は下がり続けている。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルを除くラテンアメリカのほぼすべての主要経済国が純輸入国であるため、ボトル用PET樹脂の価格が下がり、生産コストが大幅に削減されると予想される。
- さらにITCによると、昨年のラテンアメリカおよびカリブ海諸国におけるエチレン系ポリマーの輸入額は約95億1,000万米ドルで、前年の2020年（約53億5,000万米ドル）から77.75%増加した。輸入額の伸びは、PETがボトルや容器に大きく貢献しているエチレンポリマーのような軽量素材の需要を表している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
メキシコが大きな市場シェアを占めると予想される
- メキシコ・シティ周辺の大都市圏は2,200万人以上の人口を抱え、水の安全保障に苦慮している。その供給は主に近隣の流域からの輸入に依存しており、地下水の過剰汲み上げが地盤沈下などの問題を引き起こし、持続可能性に疑問を投げかけている。メキシコシティにおけるこのような水ストレスの影響は、首都圏全域で驚くほど不均一であり、特に低所得の都市周辺部では深刻である。
- 低所得者層は、清潔な水へのアクセスが不安定なため、いくつかの影響を被っている。水を媒介とする感染症のリスクの増加や健康への悪影響は、水質の悪化に直接関係している。家の外から水を運ぶのは、多くの家庭にとって時間とエネルギーを要する。メキシコシティの低所得世帯の生活用水需要の大半は、給水車やボトル入り飲料水で賄われていることが多い。
- 一方、給水車による配送コストは、公共配水システムによる通常の給水コストよりも高い。需給に応じて価格が決まるボトル入り飲料水や民間の給水車サービスに比べ、公共配水システムの水道料金は多額の補助金を受けている。全体として、給水車のコストが高いため、ボトル入りの水のニーズが劇的に高まっている。
- 首都圏自治大学イスタパラパ・ユニットによると、メキシコ人の80％が公共水道をあまり信用していないため、頻繁に水を利用している。メキシコ人の10人中8人、メキシコシティに住む10人中9人がボトル入りの水を頻繁に利用しており、メキシコは国民一人当たりの水消費量が世界最大の国となっている。
- メキシコシティでは、一人当たり年間平均390リットルを飲んでおり、ボトル入りの水を飲む習慣のあるフランスよりも多い。自治都市大学イスタパラパ・ユニットによれば、メキシコシティで最も貧しい地区のひとつであるこの地区の市民は、ペットボトルの水に最もお金をかけており、水の消費量の90％を占めている。
- ITCによると、昨年のエチレンポリマーの輸入額は約32.5億米ドルで、前年の2020年（約16.6億米ドル）から95.78％増加した。輸入急増は、国内のプラスチックボトルや容器の需要増加を示している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカのプラスチックボトル産業概要
ラテンアメリカのプラスチックボトル・容器市場は適度に細分化されている。主なプレーヤーは、Amcor PLC、Graham Packaging Company、Plastipak Holdings Inc.、ALPLA Groupなどである。食品・飲料需要の増加などの要因は、プラスチックボトル・容器市場に大きな成長機会をもたらすだろう。そのため、多くの企業がこの市場を新興市場と見ている。
2022年6月： AmcorとMinderoo Foundationが提携し、プラスチックのリサイクル施設を建設。選別・リサイクル施設の建設は、シー・ザ・フューチャーとして知られる協力関係から資金が提供される。最初の3つのハブはインドネシア、オランダ、ブラジルとなる。Minderoo（STF）は、2年以内に最初の選別・リサイクル施設の建設を開始する意向だ。最初の3つのリサイクル・センターは、世界中のプラスチック・リサイクル施設に約3億米ドルの新規投資を呼び込み、年間約15万トンのリサイクル・プラスチックを創出し、20万トンのプラスチック・ゴミの埋め立てを阻止したいと考えている。
2022年1月：ALPLAとメキシコの飲料会社Coca-Cola FEMSAにより、メキシコのタバスコ州クンドゥアカン市にリサイクル施設が建設された。Planta Nueva Ecologa de Tabasco（PLANETA）として知られるこのリサイクル施設は、6,000万米ドルを投じて開発されている。新技術を導入し、年間5万トンのポリエチレンテレフタレート製PETボトルを処理する予定である。PLANETAリサイクル施設は、年間3万5,000トンのすぐに使用できるリサイクルPET素材を生産する。
ラテンアメリカのプラスチックボトル市場のリーダー
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Amcor Plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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ALPLA Group
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Berry Global Group Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
ラテンアメリカのプラスチックボトル市場ニュース
- 2022年11月：Amcor Rigid Packaging社は、PETボトルの仕上げから材料と重量を50％以上削減できるとしている軽量2段階法を発表した。この技術革新は、より美しい包装を提供し、製造コストを削減し、二酸化炭素排出量を削減することを意図している。同社は、蒸留酒部門向けに初めて開発した革新的なクァンタム技術により、100％リサイクル素材の使用が可能になり、食品・乳製品、家庭用品・パーソナルケア、ヘルスケアなど、様々な業界でリサイクル可能なパッケージングが使用できるようになるとしている。
- 2022年4月： ダノンの飲料水ブランド「ビラビセンシオ（Villavicencio）用の100％リサイクル可能でラベル不要の再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）容器が、ミシガン州アナーバーのアムコー・リジッド・パッケージング（ARP）とパリのダノンによってアルゼンチンで発売された。この1.5リットルのボトルは100％rPETで、従来のボトルと比較して二酸化炭素排出量が21％削減されている。また、ラベルをなくすことで、再生樹脂に不純物が含まれる可能性がないことが保証され、再生PET樹脂の歩留まりが向上することが期待される。
ラテンアメリカのプラスチックボトル市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 持続可能で革新的な食品包装製品への需要の高まり
5.1.2 軽量梱包方法の採用の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 プラスチックの使用に関する環境への懸念
5.2.2 代替包装形態についての意識の向上
5.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
6. 市場セグメンテーション
6.1 原材料別
6.1.1 ペット
6.1.2 PP
6.1.3 LDPE
6.1.4 HDPE
6.1.5 その他の原材料
6.2 エンドユーザーの業種別
6.2.1 飲料
6.2.2 食べ物
6.2.3 化粧品
6.2.4 医薬品
6.2.5 家事介護
6.2.6 その他のエンドユーザー分野
6.3 国別
6.3.1 ブラジル
6.3.2 アルゼンチン
6.3.3 メキシコ
6.3.4 ラテンアメリカの残りの地域
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. 投資分析
9. 市場の未来
ラテンアメリカのプラスチックボトル産業区分
この調査の市場は、ラテンアメリカ地域におけるプラスチックボトル/容器の販売から得られる収益を定義している。この市場は、食品、飲料、化粧品、医薬品、家庭ケア用途など、様々なエンドユーザーで使用されるプラスチックボトル/容器の消費動向を追跡している。分析は、二次調査やプライマリー調査を通じて得られた市場洞察に基づいています。また、プラスチックボトル/容器市場の成長に影響を与える主な要因を促進要因と抑制要因の観点から取り上げています。
ラテンアメリカのプラスチックボトル/容器市場は、原材料（PET、PP、LDPE、HDPE）、エンドユーザー分野（食品、飲料、化粧品、医薬品、家庭用品）、国別に区分されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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ラテンアメリカのプラスチックボトル市場に関する調査FAQ
現在のLAのペットボトル・容器市場規模はどれくらいですか？
LAのプラスチックボトル/容器市場は、予測期間（5.31%年から2029年）中に5.31％のCAGRを記録すると予測されています
LAのプラスチックボトル/容器市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Amcor Plc、Plastipak Packaging do Brasil Ltda.、Graham Packaging Company、ALPLA Group、Berry Global Group Inc.は、LAのプラスチックボトル/容器市場で活動している主要企業です。
この LA のプラスチックボトル/容器市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2021年、2022年、2023年のLAプラスチックボトル/容器市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のLAプラスチックボトル/容器市場規模も予測します。
LAプラスチックボトル/容器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の LA プラスチック ボトル/容器市場シェア、規模、収益成長率の統計。 LAのプラスチックボトル/容器の分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポートPDFとしてダウンロードしてください。
LAのペットボトル・容器 レポートスナップショット
