ラテンアメリカの軟包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 99.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 131.1億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.04 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカの軟包装市場の分析
ラテンアメリカのフレキシブルパッケージング市場規模は2024年に99.1億米ドルと推定され、2029年には131.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.04%で成長する見込みである。
- フレキシブル包装は生産時に消費する原材料やエネルギーが少ないため、メーカーは大幅なコスト削減の恩恵を受けている。効率的な包装機能と保管スペースの削減が、市場での需要をさらに押し上げる。
- 革新的なパッケージングやデジタル印刷のようなトレンドが市場を活性化し、技術の進歩を示している。これらには、シリアル化されたQRコードなどの独創的な消費者参加型ソリューションも含まれる。また、フレキシブル包装は軽量であるため、輸送コストや燃料使用量が削減され、調査対象地域のスナック菓子やポテトチップスの包装に好まれている。
- 需要の高まりを受けて、複数の市場プレーヤーが収益強化のために提携やパートナーシップを結んでいる。例えば2024年5月、ブラジルのSGKチームはジョンソン・エンド・ジョンソン・ブラジルと提携し、SEMPRE LIVREを発売した。この持続可能性への取り組みにより、第20回ABREブラジル・パッケージング・アワードの人気投票部門で受賞しました。SGKとジョンソン・エンド・ジョンソンは、初のフレキシブルフィルム包装で新境地を開きました。女性用ケア製品用の薄型インサートを開発し、33％のポストコンシューマー樹脂を使用することで、従来のパッケージと比較して10.25％のカーボンフットプリント削減を達成した。
- アルゼンチンのパッケージング部門は、パンデミックによって悪化した景気後退期に課題に取り組んだ。中低所得者層の購買力が著しく低下したため、技術革新や高級包装のベンチャーが阻害された。賃金が急落し、失業率が上昇し、消費習慣が変化するなか、その影響はさまざまな包装の種類やサイズに及んだ。
- 過去10年間で、プラスチックの有害な影響に対する市民の意識が著しく高まった。ラテンアメリカの政府は、数々の公共キャンペーンやイニシアチブを先導し、この意識を増幅させてきた。その結果、プラスチック包装の消費は近年顕著に変化している。
ラテンアメリカの軟包装市場動向
パウチ部門が大きく成長する見込み
- ヨーロッパで広く利用されているパウチは、スタンドタイプとフラットタイプに分類される。スタンドパウチには、レトルト、底ガゼット、平底、サイドガゼット、スパウト付き、変形パウチなどがある。平袋はピロータイプ、四方シールタイプ、三方シールタイプ、真空タイプに分けられる。
- 市場におけるパウチの需要は、その耐久性と物流の利便性が後押ししている。その費用対効果の高さは、メーカーがますますパウチ包装を採用するよう促しており、この柔軟なフォーマットの成長をさらに促進している。さらに、パウチは軽量であるため、ペットボトルのような従来の包装形態よりも好ましい選択肢となっている。
- クラフト紙は包装、パウチ、袋などの用途で高い需要がある。環境に優しいパッケージングというトレンドの高まりがクラフト紙への関心を高めており、特にそのパルプ化プロセスは廃棄物の回収とリサイクルを容易にしている。このトレンドに伴い、2020年、モントリオールを拠点に米国と中南米で事業を展開するパッケージング・メーカー、TCトランスコンチネンタルは、パウチなどのフレキシブル製品において、消費者使用後の再生紙配合率を高める計画を発表した。同社はまた、選別施設などから調達したフレキシブルプラスチックを変換するための設備にも投資している。
- 2023年2月、軟包装と材料科学のトップランナーであるプロアンパックは、プロアクティブ・サステナビリティ・ポートフォリオに新たな製品を追加した：ProActive Recyclable R-2050とProActive Post Industrial Recycled Content (PIR)である。
- パウチは、eコマース製品の包装の有力な選択肢として登場した。パウチは、食品、飲料、パーソナルケア、医薬品の各分野で、特にeコマース市場をターゲットとする製品にますます好まれている。電子商取引のプレーヤーは、その効率性と費用対効果により、パウチ包装に引き寄せられている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブラジルが市場で大きなシェアを占める見込み
- ブラジルはラテンアメリカのトップランナーであり、力強い経済成長を示し、多額の外国直接投資（FDI）を誘致している。食料品や工業製品への旺盛な購買力を持つブラジルは、輸入に大きく依存している。この地域では、これらの製品を損傷から守るために、フレキシブル・パッケージング・ソリューションへの注目が高まっている。中産階級が拡大するにつれ、包装食品に対する食欲も高まり、フレキシブル包装市場の拡大に道を開いている。
- Beautycare Brazil（ABIHPEC ApexBrasil）の報告書によると、2023年にブラジルは美容・パーソナルケア製品の貿易黒字を達成した。この南米の大国は、9億1,100万米ドル以上の化粧品と衛生用品を世界市場に輸出した。
- 2024年3月、無菌カートンの大手サプライヤーであるSIG社は、著名な乳製品会社であるDPAブラジルと提携し、Chamytoヨーグルトブランド向けに革新的なスパウト付きパウチパッケージを展開した。SIG CloverCap 85ROクロージャーとSIG Prime 120充填装置を採用したこの新パッケージは、軽量でありながら堅牢なデザインで、特にお子様にとって使いやすいものとなっています。ストロベリー味のChamytoヨーグルトは、DPAブラジルにとって、この最先端のパッケージ形式を採用した最初の製品です。DPAブラジルはまた、Chamytoフルーツビタミンヨーグルト、Chambinho Recreio、Ninho Lancheirinhaなど、他の製品にもこのパッケージ革新を拡大する予定である。
- さらに、市場ではプレミアム化の傾向が見られる。ブラジル人は一般的に価格に敏感だが、化粧品への投資意欲は高まっている。このシフトがフレキシブル包装の需要を牽引している。ポリアミンやポリプロピレンのような柔軟性のあるプラスチック素材は、パッケージの視認性と訴求力を高め、必要不可欠な安全機能を組み込んでいる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカの軟包装産業の概要
ラテンアメリカのフレキシブル・パッケージング市場は、複数のグローバル・プレーヤーと地域プレーヤーで構成され、適度に統合されている。同市場は新規参入企業にとって参入障壁が低いため、複数の新規参入企業が牽引役となっている。この市場の特徴は、製品の差別化が低く、製品の浸透度が高まり、競争が激しいことである。持続可能な競争優位性は、設計、技術、アプリケーションの革新を通じて得ることができる。市場に参入している主なプレーヤーには、Amcor PLC、Berry Global Inc.、Mondi Group、Sealed Air Corporationなどがある。
- 2024年5月ブラジルのSGKチームは、ジョンソン・エンド・ジョンソン・ブラジルと協力してSEMPRE LIVREを導入。その持続可能性への取り組みが評価され、第20回ABREブラジルパッケージングアワードの人気投票部門で受賞しました。SGKは、ジョンソン・エンド・ジョンソンとの協力のもと、初のフレキシブルフィルム包装を開発し、技術革新の先頭に立ちました。SGKは、女性用ケア製品向けに、33％のポストコンシューマー樹脂を使用した薄型インサートを設計し、既存のパッケージと比較してカーボンフットプリントを10.25％削減することに成功した。
- 2023年10月PACワールドワイドは、中央アメリカでの製造能力を強化する戦略の一環として、メキシコのペドロ・エスコベドからビスタ・サン・ファン・デル・リオに83,000平方フィートの新工場に移転。この総合的なフレキシブル・パッケージング施設は、メキシコ・シティから北へ2時間の距離にある。
ラテンアメリカの軟包装市場のリーダー
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Amcor PLC
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Berry Global Inc.
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ軟包装市場ニュース
- 2024年4月包装ソリューションの世界的プロバイダーであるソノコは、メキシコのサルティーヨに最新鋭の保護包装製造施設を開設しました。この新施設は、Sonoco が独自開発した Sonobase キャリアやその他の保護包装部品を、家電製品製造の大手メーカーである Mabe 社に提供する。
- 2024年2月AptarGroup Inc.の一部門であり、アクティブマテリアルサイエンスのトップランナーであるAptar CSP Technologies社は、マテリアルサイエンスとフレキシブルパッケージングのパイオニアであるProAmpac社と提携。同社はProActive Intelligence Moisture Protect（MP-1000）を発表した。この先進的なプラットフォームは、Aptar CSP独自の3-Phase Activ-Polymer技術とProAmpacの先進的なフレキシブル・ブローフィルム技術をシームレスに統合し、現在特許申請中の吸湿フレキシブル・パッケージング・ソリューションを実現した。
ラテンアメリカのフレキシブル包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 便利なパッケージの需要増加
4.3 市場の課題
4.3.1 環境とリサイクルに関する懸念
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 業界バリューチェーン分析
4.6 業界に対するミクロ経済要因の評価
5. ラテンアメリカのフレキシブル包装市場における持続可能な包装と技術の進歩
5.1 軽量化
5.2 リサイクルおよびリサイクル可能なポリマー
5.3 パウチ包装用の持続可能なコーティング
5.4 バリアの開発
5.5 アクティブパッケージング
6. 市場セグメンテーション
6.1 材質タイプ
6.1.1 プラスチック
6.1.1.1 ポリエチレン（PE）
6.1.1.2 二軸配向ポリプロピレン（BOPP）
6.1.1.3 キャストポリプロピレン（CPP）
6.1.1.4 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.1.1.5 エチレンビニルアルコール（EVOH）
6.1.2 紙
6.1.3 アルミホイル
6.2 製品タイプ
6.2.1 ポーチ
6.2.2 バッグ
6.2.3 フィルムとラップ
6.2.4 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー業界
6.3.1 食べ物
6.3.1.1 冷凍食品
6.3.1.2 乳製品
6.3.1.3 果物と野菜
6.3.1.4 肉、鶏肉、魚介類
6.3.1.5 焼き菓子とスナック食品
6.3.1.6 キャンディと菓子
6.3.1.7 その他の食品
6.3.2 飲料
6.3.3 医薬品および医療
6.3.4 家庭用品およびパーソナルケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 地理
6.4.1 ブラジル
6.4.2 アルゼンチン
6.4.3 メキシコ
6.4.4 その他のラテンアメリカ（コロンビア、ベネズエラなど）
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アムコールPLC
7.1.2 ベリーグローバル株式会社
7.1.3 モンディグループ
7.1.4 シールドエアーコーポレーション
7.1.5 Coveris Holdings SA
7.1.6 テトラパック インターナショナル SA
7.1.7 カスケードフレキシブルパッケージング
7.1.8 ノボレックスホールディングス株式会社
7.1.9 WIPF ドイパック (Wipf AG)
7.1.10 フレックスパックサービスLLC
7.1.11 トランスコンチネンタル株式会社
7.1.12 アメリカンパッケージングコーポレーション
7.1.13 ソノコプロダクツカンパニー
7.1.14 インテプラストグループ
7.1.15 オーベンホールディンググループ
7.1.16 東レプラスチックスアメリカ株式会社
7.1.17 シグマプラスチックグループ
7.1.18 クリフトン パッケージング SA De CV
7.1.19 PO 軟包装 SA De CV
7.1.20 プロアンパックLLC
8. 投資分析
9. 市場の未来
ラテンアメリカの軟包装産業のセグメント化
フレキシブル・パッケージングとは、熱や圧力を使って密封された軽量の袋やパウチのことである。ほとんどの場合、軟包装は食品の賞味期限を延ばしたり、高品質のグラフィックなどその他のマーケティングトレンドを満たすためにデザインされている。
ラテンアメリカの軟包装市場は、素材タイプ（プラスチック、紙、アルミ箔）、製品タイプ（パウチ、袋、フィルム、ラップ）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品・医療、家庭用品・パーソナルケア、その他エンドユーザー産業）、国（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他ラテンアメリカ）で区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
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ラテンアメリカの軟包装市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカの軟包装市場の規模は？
ラテンアメリカのフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年には99.1億米ドルに達し、年平均成長率4.04％で成長し、2029年には131.1億米ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカの軟包装市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカのフレキシブル・パッケージング市場規模は99.1億ドルに達すると予想されている。
ラテンアメリカのフレキシブル包装市場の主要企業は？
Amcor PLC、Berry Global Inc、Mondi Group、Sealed Air Corporation、Coveris Holdings SAがラテンアメリカのフレキシブル・パッケージング市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカのフレキシブル包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のラテンアメリカのフレキシブル包装市場規模は95.1億米ドルと推定される。本レポートでは、ラテンアメリカのフレキシブル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中南米フレキシブル包装市場規模を予測しています。
ラテンアメリカの軟包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のラテンアメリカのフレキシブル パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのフレキシブルパッケージング分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカの軟包装 レポートスナップショット
