| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00% |
| 市場集中度 | 高い |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのフィンテック市場分析
ラテンアメリカは常に経済的、政治的課題に直面してきた。急速な拡大は、広大な丘陵地帯と多くの自然災害によって妨げられてきた。新自由主義的な政策がこの地域の経済環境を改善し、国際的な投資が急増した。この10年間は、モバイル通信の導入により状況が改善され、この地域の金融・技術発展のための肥沃な土壌が形成された。ラテンアメリカの銀行システムは規制が厳しく、多額の取引手数料と長い口座開設手続きが必要である。5つの金融機関が総資産の90%を支配しているため、市場の競合他社はサービスの改善、新商品の導入、顧客の獲得競争を要求されない。これは、この地域がフィンテック・プロジェクトにとって潜在的な市場であることを示している。
金融危機は世界の金融サービスに大きな影響を与えている。しかし、ラテンアメリカでは、COVID -19危機がフィンテックの主要な原動力となり、必要に迫られてイノベーションを推し進めた。銀行の実店舗を訪れる代わりに、多くの消費者が革新的な金融商品やアプリをチェックした。以前は人の往来に頼っていた多くのビジネスが、オンライン・ショッピングを提供し、クレジットカード決済に対応し、デジタル・プラットフォームと統合するようになった。COVID - 19は、ラテンアメリカにおけるデジタル金融商品やフィンテックへの需要を押し上げた。
同地域では、オンライン・バンキング・ソリューションに対する需要の高まり、良好な人口統計、および十分なサービスを受けていない人口の増加が、フィンテック活動の拡大に拍車をかけている。2013年に4,400万米ドルだったフィンテックの資金調達額は、2019年には21億米ドルにまで増加している。2020年上半期、ラテンアメリカのフィンテックは約5億2500万米ドルを調達した。2018年には、ラテンアメリカ地域の18カ国で約1166社のFinTechスタートアップ企業が確認された。その数はわずか703社だった昨年から66％増加した。
投資銀行のゴールドマン・サックスによると、決済、ローン、個人金融、保険の分野が最大の可能性を秘めている。ゴールドマン・サックスと同じく大手投資銀行のモルガン・スタンレーは、より高い利益率を確保するため、ブラジルのフィンテック新興企業に投資した。2020年半ばには、南北アメリカ大陸がフィンテック投資総額で最大のシェア（129億米ドル）を占め、アジア太平洋地域が81億米ドル、EMEAが46億米ドルを占める。
最後に数えたところ、少なくとも1,166のフィンテック・イニシアチブが18カ国にまたがって運営されていた。2019年だけで、ラテンアメリカのフィンテック新興企業へのVC投資は合計21億米ドルに達した。この数字は過去5年間で690％の成長を示している。
ラテンアメリカのフィンテック市場動向
市場を支配するブラジルとメキシコ
ラテンアメリカで最も人口の多いブラジルのインターネット普及率は70％近くであり、西欧や米国では87％程度である。ブラジルは750社を超える企業を擁する最大のフィンテック市場である。440社が事業を展開するメキシコは、ラテンアメリカで2番目に大きく、最も確立された金融エコシステムを持っている。
規制のサンドボックス導入、オープンバンキング規制、ブラジルの高速決済システムPixの立ち上げなど、すべてが土着のフィンテック・セクターの成長に貢献している。コロンビアのプラットフォームであるLatin America Fintech Hubの統計によると、2020年にブラジル企業が受けたフィンテック資金の割合は66％を超えている。
フィンテックに特化したコンサルタント会社Spiralemのマネージング・パートナーで、ブラジルで最も重要なフィンテック専門家の一人であるブルーノ・ディニズ氏によると、特にインシュアテックとオープン・バンキングの分野で、今後さらなる革新と発展が予測されるという。2021年には、ブラジルの重要なフィンテック企業数社が上場を果たすと予想されている。
2018年にフィンテック法が制定され、メキシコはラテンアメリカで初めてフィンテックに特化した法的枠組みを確立した国となった。同法は、クラウドファンディング機関、電子マネー・決済機関というフィンテックの2つのカテゴリーに加え、暗号通貨、オープンバンキング、規制のサンドボックスについても規定している。
国家銀行証券委員会のデータによると、2021年初頭の時点で93のフィンテック企業が金融技術機関（FTI）のライセンスを取得中であり、新興企業コミュニティからの関心が高いことを示している。
メキシコは、ブラジルや他の新興国と同様に、従来の銀行や金融サービスでは十分なサービスを受けられず、デジタルファーストの新しい金融商品やサービスを採用する意欲のある、テクノロジーに精通した若い人口を多く抱えている。好ましい規制環境と良好な人口統計は、フィンテック新興企業が繁栄するための絶好の基盤を作り出している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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大規模な技術適応が市場を押し上げる
ラテンアメリカには約4億5,000万人の携帯電話ユーザーがおり、2025年には4億8,400万人に達すると予想されている。この4億5,000万人のユーザーのうち、80％近くが携帯電話からインターネットにアクセスしており、この割合は2025年までに87％に達すると予測されている。通信インフラの改善とインターネット・アクセスの増加は、フィンテックの地域全体の段階的な成長を促進する役割を果たすだろう。こうした大規模な技術シフトは、フィンテック新興企業にとって、完全にデジタル化された商品やサービスを構築し、コスト削減を顧客に還元するための好材料となっている。
この地域の銀行規制当局や中央銀行は、新たな金融テクノロジーの導入に積極的だ。インターネットが利用できるようになったことで、上昇志向が高まり、国際的なハイレベルの学位プログラムへのアクセスが増加した。この両要因により、高学歴の中産階級が台頭し、この地域の多くのFinTech新興企業の創業者となっている。
携帯電話ユーザーの増加は、モバイル決済オプションの増加も意味する。例えば、QRコード決済はラテンアメリカ地域で徐々に人気を集めている。ラテンアメリカはデジタル決済の普及率で遅れをとっているにもかかわらず、電子請求書の世界的リーダーとして台頭しているため、電子請求書の増加というシナリオは興味深い。これは、この地域がFinTechブームを経験していることを意味し、人々がデジタル決済を全面的に採用するよう促すトリクルダウン効果を引き起こすだろう。
ブラジルは、ラテンアメリカのB2C小売取引の約42%に貢献している。さらに、小売シーンでは約39％の成長が見込まれている。モバイル・ウォレットを利用すれば、ユーザーは自動で買い物をすることができる。ネオバンク、eウォレット、eインボイシングなどの台頭により、ラテンアメリカ地域ではデジタル決済がブームになろうとしている。消費者と企業の双方からのデジタル決済に対する需要の高まりが、デジタル決済ソリューションの成長と採用を後押ししている。
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ラテンアメリカのフィンテック産業の概要
ラテンアメリカの中央銀行は、企業や消費者を現金からデジタル決済ソリューションに向かわせるためにあらゆる手を尽くしており、FinTech企業の魔の手に直接触れることも多い。同市場の主要プレーヤーには、Nubank、Uala、Ebanx、RecargaPay、Clip、Bitso、Konfio、Wilobank、Addi、Vortxなどがある。
ラテンアメリカのフィンテック市場リーダー
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Nubank
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Ebanx
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Wilobank
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Vortx
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Bitso
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのフィンテック市場ニュース
2021年7月- サンパウロを拠点とするラテンアメリカのGenZers向けデジタルバンクZ1は、米国のHomebrewが主導するラウンドで250万米ドルを確保した。Z1は、ティーンエイジャーや若者向けに設計されたデジタル・バンキング・ソフトウェアである。同社は、ブラジルとラテンアメリカのティーンエイジャーがアプリと連動したプリペイドカードを利用することで、より経済的に自立できるようになるかもしれないという考えに基づいて設立された。 Z1はブラジルに注力しているが、時間をかけてラテンアメリカの他の国にも進出する計画を持っている。
2021年6月 -ラテンアメリカの大手決済＆バンキング・アズ・サービス・プラットフォームであるConductorは、同社の国際化とグローバル展開にとって戦略的と考えられるメキシコへの技術プラットフォームの導入を発表した。
ラテンアメリカのフィンテック産業セグメンテーション
当レポートでは、ラテンアメリカのフィンテック市場（ ）について、市場細分化、製品カテゴリー、既存市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会などを包括的に評価し、提供しています。市場はサービスプロポジション別（送金・決済、貯蓄・投資、デジタルレンディング・貸出マーケットプレイス、オンライン保険・保険マーケットプレイス、その他）、国別（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ラテンアメリカのその他）に区分されています。
サービス提案別
| 送金と支払い |
| 貯蓄と投資 |
| デジタル融資と融資マーケットプレイス |
| オンライン保険と保険マーケットプレイス |
| その他 |
国別
| ブラジル |
| メキシコ |
| アルゼンチン |
| ラテンアメリカの残りの地域 |
| サービス提案別 | 送金と支払い |
| 貯蓄と投資 | |
| デジタル融資と融資マーケットプレイス | |
| オンライン保険と保険マーケットプレイス | |
| その他 | |
| 国別 | ブラジル |
| メキシコ | |
| アルゼンチン | |
| ラテンアメリカの残りの地域 |
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ラテンアメリカのフィンテック市場調査FAQ
現在のラテンアメリカのフィンテック市場規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカのフィンテック市場は、予測期間（2024年から2029年）中に8％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ラテンアメリカのフィンテック市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nubank、Ebanx、Wilobank、Vortx、Bitsoは、ラテンアメリカのフィンテック市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカのフィンテック市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカフィンテック市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカフィンテック市場規模も予測します。
最終更新日:
ラテンアメリカのフィンテック産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのフィンテック市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのフィンテック分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
