| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 17.35 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 24.95 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.54 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の分析
中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御機器の市場規模は、2024年にUSD 16.13 billionと推定され、2029年にはUSD 24.71 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に7.54%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- ファクトリーオートメーションと制御ソリューションは、ロボット、センサー、産業機器、コンピューター、高度なデータ処理ソリューションなど、完全に統合されたインテリジェント制御システムを設計・構築することで、製造／生産設備全体の自動化を促進する。産業オートメーション技術を応用することで、生産ラインをより効率的かつ確実に稼働させることができ、顧客の期待に応える製品を迅速に製造することができる。このため、予測期間中、工業化の進展に支えられ、ラテンアメリカのすべてのエンドユーザー垂直市場において、ファクトリーオートメーションと産業用制御ソリューションの採用が促進されると予想される。
- 市場を牽引する要因としては、モノのインターネット（IoT）やマシン・ツー・マシン技術の採用需要の高まりが挙げられる。また、技術進歩の漸増と製造施設開発の持続的な増加が相まって、予測期間中の市場成長率に影響を与えると予想される。ラテンアメリカでIoTの採用が増加しているのは、急速なデジタル化、技術の進歩、政府の取り組み、政策、デジタルトランスフォーメーションやインダストリー4.0の促進を目的とした投資などの要因が市場成長を支えているためと考えられる。
- ファクトリーオートメーションは、無駄を省き、エラーを減らし、効率を高めることで、製造業のコスト削減を支援することができる。定型作業を自動化することで、製造業者は時間を節約し、労働集約的な手作業プロセスのコストを削減することができる。自動化により、メーカーはリソースをより有効に活用できる。自動化されたシステムは、マテリアルハンドリング、在庫管理などのタスクを処理し、従業員が手作業でこれらのタスクを完了する必要性を減らすことができます。これにより、労働力、時間、設備などのリソースを、より重要な他のタスクのために解放することができる。また、過剰在庫や在庫切れを回避することで、工場は在庫管理コスト、在庫保有コスト、陳腐化在庫のリスクを削減することができる。
- ラテンアメリカにおける熟練労働力の不足は、いくつかの要因に起因している。質の高い教育・訓練プログラムへのアクセスが不十分なことが、熟練労働力の育成を妨げている。限られた資源、時代遅れのカリキュラム、実践的スキルの重視不足が、同地域における熟練専門家の不足を招いている。これは市場の成長を妨げると予想される。
- COVID-19の大流行により、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体のデジタルトランスフォーメーションとスマートマニュファクチャリングの実践が推進されている。製造業者はまた、製品と品質管理を監視するために、複数の新しく機敏なアプローチを考案し、実施する必要があり、これは市場の成長を促進するだろう。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の動向
自動車エンドユーザー産業が大きな市場シェアを占める見込み
- スマート工場は、市場の要求に迅速に対応し、サプライチェーンの効率を高め、製造のダウンタイムを減らし、生産性を拡大するための選択肢を自動車産業に提供する。自動車産業は、自動化された製造設備が多い主要セクターである。自動車メーカーの生産設備は、精度と効率を維持するために自動化されている。さらに、従来の自動車を電気自動車（EV）に置き換える傾向が強まっていることも、業界の需要を増大させると予想される。
- この地域の自動車メーカーは、機械の故障、労働災害、技術停止などの製造上の問題に対処するため、仮想現実と拡張現実を統合している。他の多くの産業と同様に、自動車産業もインダストリー4.0を最大限に活用し、「接続された機械が互いに通信したり、人間のオペレーターが通信したりして、職場の安全性と生産性の向上を実現すると予想される。その結果、自動車産業における自動化のニーズの高まりは、作業員の安全に対する自動車メーカーの考え方に影響を与え、市場全体の成長を促進する。
- 中南米におけるスマート自動車製造工場の成長は、SCADAの適用など、スマート製造工場における自動化と産業制御システムの適用によって支えられている。このような工場の成長と、産業プロセスを監視・制御するための監視制御・データ収集ソリューションが、自動車産業の成長を後押ししている。
- 政府基金や民間団体は、自動車産業を製造業で自給自足できるようにするため、多額の投資を行ってきた。これは、国際自動車製造者機構（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobile）が発表した2023年のブラジルとアルゼンチンにおける各種自動車の大幅な生産台数に支えられている。このような事例は、予測期間中、同地域においてロボット工学やセンサーを含む制御・自動化ソリューションの市場成長機会を生み出すと予想される。
- 同産業の市場需要に対応するため、同地域でグローバルOEMの拡大が進んでいることが、市場成長の機会を生み出している。例えば、電気自動車メーカーのBYDは2024年4月、メキシコでの生産能力を拡大し、2025年までにメキシコで10万台以上を生産する計画を発表した。
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ブラジルが大きな市場シェアを占めると予想される
- 同国は、同地域で製造業を基盤とする経済が高度に発展している国として位置づけられており、新興企業への投資が大幅に伸びている。このことは、同国の大規模中小企業における産業用制御・自動化システムの採用を将来的に後押しすると予想される。製造工場や産業界では、自動化されたプロセスやシステムが広く使用されているため、市場の成長が見込まれている。これにより、同国の製造業におけるファクトリーオートメーションと産業用制御システムの導入が促進されるだろう。
- 2024年1月、ブラジルは、持続可能な産業エコシステムを発展させるため、産業部門における開発クレジットラインなどの新たな融資手段を含む、2033年までの開発目標と対策を盛り込んだ新産業政策を打ち出した。これは同国のスマート産業の成長を支え、予測期間中の市場成長を促進するだろう。
- ブラジルでは、産業自動化を変革するロボットの導入が増加しており、市場成長の大きな可能性を秘めた国となっている。インダストリー4.0による製造業の変革や、企業による俊敏でスマートかつ革新的な生産高度化方法の採用は、自動化によって人間の労働力を補完・増強し、プロセスの不具合による労働災害を減少させる技術とともに、同国における産業発展に伴う市場の成長を支えている。
- ブラジルは、ラテンアメリカの石油生産に大きく貢献しているといえる。国際貿易協会によると、同国は世界最大の回収可能な超深部石油埋蔵量を保有しており、ブラジルの石油生産の97.6%は沖合で生産されており、同国における石油・ガス産業の重要性を示している。ファクトリーオートメーションと産業用制御ソリューションは、生産性と安全性を向上させるために工場の効率を管理するために使用することができる。
- 同国の産業エコシステムをより合理的で生産性の高いものにするため、工場にソフトウェアベースのソリューションを採用することが、市場の成長を後押ししている。例えば、オラクル・ネットスイートは2023年10月、ブラジルの製造業者が最新のネットスイート・イノベーションに適応し、成長できるよう支援するイノベーションを発表した。これらのイノベーションにより、ブラジルで製造業を営む組織は、クラウドを活用して生産性を迅速に向上させ、ブラジルの法規制へのコンプライアンスをサポートし、製造工程を計画・管理し、請求書発行、会計、支払要件を合理化することができる。これは、ブラジルの製造部門におけるERPベースの産業用制御システムに対する需要の高さを裏付けています。
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ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業の概要
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、General Electric Company、ABB Limited、Dassault Systemes SEといった著名なプレイヤーを擁し、著しい断片化を示している。これらの主要参入企業は、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争力を確立するために、提携や買収などの戦略的アプローチを採用している。
- 2024年3月インダストリアル・オートメーションとデジタルトランスフォーメーション・テクノロジーの世界的プロバイダーであるロックウェル・オートメーションは、プロメテオン・タイヤ・グループと複数年にわたる協業を開始した。この協業により、製造実行システム（MES）を導入し、プロメテオンの全施設でデジタル統合を実現することで、プロメテオンのデジタル化戦略を強化する。
- 2024年3月：需要の高まりを受けて、ABBはコロンビアに事業所を開設し、中南米における電化サービスのプレゼンスを拡大した。これは、ABBがコロンビアで確立した電化事業を補完するものです。同事業は、顧客が電気資産の性能、耐用年数、運用効率を改善できるよう支援する。また、クロスセリングやアップセリングの市場機会を創出することも期待されている。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場のリーダーたち
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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ABB Limited
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Dassault Systemes SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業制御市場ニュース
- 2024年5月：Hero MotoCorpは、中南米市場におけるバイク需要の増加と、中南米諸国における現地製造施設の新たなトレンドに対応するため、ブラジルで新しいバイク製造工場を立ち上げる計画を発表した。この工場はまた、ラテンアメリカの産業セクターの成長を支え、ファクトリーオートメーションと産業制御ソリューションの採用を促進すると期待されている。
- 2023年11月ゼネラル・エレクトリック社は、ブラジルでの事業を拡大し、研究開発、技術、トレーニング、新製品開発、新工場、設備を通じて、複数の産業にまたがるブラジルの大手企業との技術提携を加速させるため、5億米ドルを投資すると発表した。これにより、ラテンアメリカにおける同社の市場プレゼンスが高まることが期待される。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業のセグメント化
ファクトリーオートメーションとは、制御システム、機械、コンピューターシステムを使用して工業プロセスや作業を自動化し、人の介在の必要性を減らすことを指す。これには、製造、マテリアルハンドリング、品質管理などのプロセスが含まれる。産業用制御装置には、様々な産業プロセスを監視・制御するために使用される製品やシステムが含まれる。これには、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、ヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）、センサー、ソフトウェアなど、産業環境における機械や設備の運転を管理・最適化するコンポーネントが含まれます。これらのテクノロジーとソリューションは、産業オペレーションの効率、安全性、生産性を向上させるために不可欠である。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、製品タイプ別（産業用制御システム（分散型制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、監視制御・データ収集（SCADA）、製品ライフサイクル管理（PLM）、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）、製造実行システム（MES）、フィールド機器（マシンビジョン、ロボット（産業用）、センサーとトランスミッター、モーターとドライブ、リレーとスイッチ））、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、食品・飲料、自動車、製薬）、国（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他の中南米）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額ベース（米ドル）で提供されている。
| 製品タイプ別 | 産業用制御システム | 分散制御システム (DCS) | |
| プログラマブルロジックコントローラ (PLC) | |||
| 監視制御およびデータ収集 (SCADA) | |||
| 製品ライフサイクル管理 (PLM) | |||
| ヒューマンマシンインターフェース (HMI) | |||
| 製造実行システム (MES) | |||
| エンタープライズ リソース プランニング (ERP) | |||
| その他の産業用制御システム | |||
| フィールドデバイス | マシンビジョン | ||
| ロボット工学（産業） | |||
| センサーとトランスミッター | |||
| モーターとドライブ | |||
| リレーとスイッチ | |||
| その他のフィールドデバイス | |||
| エンドユーザー業界別 | 石油・ガス | ||
| 化学および石油化学 | |||
| 電力・ユーティリティ | |||
| 食品および飲料 | |||
| 自動車 | |||
| 製薬 | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 国別 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| メキシコ | |||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
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ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業制御市場調査FAQ
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の規模は？
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は、2024年には161億3,000万ドルに達し、年平均成長率7.54%で2029年には247億1,000万ドルに達すると予測される。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器の市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は161億3000万米ドルに達すると予想される。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の主要プレーヤーは？
ロックウェル・オートメーション社、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社、ABB社、ダッソー・システムズSE社が、ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は149.1億米ドルと推定されます。本レポートでは、中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米のファクトリーオートメーションと産業制御の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
