ラテンアメリカのEC物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 57.5億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 93.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.30 % |
| 市場集中度 | 高い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカの電子商取引物流市場分析
ラテンアメリカの電子商取引物流市場規模は、2024年に57億5,000万米ドルと推定され、2029年までに93億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.30％のCAGRで成長します。
- 2020 年は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによりデジタル世界の成長が促進され、e コマースが最大の恩恵を受けたものの 1 つとなりました。ラテンアメリカ全土でインターネット ショッピングが急激に成長しており、一部の国ではオンライン購入の大幅な増加が報告されており、市場の主な推進要因の 1 つとなっています。
- ラテンアメリカの電子商取引市場は、電子商取引の成長において世界をリードする市場の 1 つです。予測期間中に10.30%の成長が見込まれており、世界平均の14%を上回ります(2021年の報告)。 Massive は、電子商取引物流市場の成長に計り知れない成長の余地をもたらします。
- 宅配の需要により、近年すでに人気が高まっていた食品や飲料などの電子商取引分野の成長が促進されました。ショッピングのデジタル化はコロナウイルスの発生を超えて、人々の日常生活の中でますます定期的な習慣になっているようです。
- 市場の成長に貢献する重要な要因には、電子商取引ビジネスの増加、電子商取引売上高の急増、ラテンアメリカ全体での技術進歩が含まれます。モバイル インターネットの爆発的な普及も重要な役割を果たし、人々はあらゆる製品を検索できるようになりました。
- ブラジル、アルゼンチン、チリなどの国々は、農作物や肥料を長距離輸送するために道路に大きく依存しています。したがって、物流と輸送ネットワークへの依存により競争力が確保され、継続的な成長がラテンアメリカの電子商取引物流市場の発展を促進すると予想されます。
ラテンアメリカのEコマース・ロジスティクス市場動向
Eコマース・ブームがラスト・マイル・デリバリー需要を牽引
3億8,600万人の人口を擁するこの地域には、Eコマースで成功するための潜在的な機会が豊富にある。経済不安の最中にEコマースが成長するとは多くの人は思わないだろうが、この急成長のほとんどは、インターネットとスマートフォンの利用が増加し、以前は手の届かなかった海外からの商品へのアクセスが可能になったことによる。
ラテンアメリカにおけるEコマースの急成長は、オフラインでの即日配達という頑強なボトルネックに直面している。より早く顧客の手元に届くことが、密集した都心部にある倉庫やフルフィルメント・センターに投資家を引き付けている。しかし、メキシコシティやサンパウロのような巨大都市での商品の出し入れは、よくても低調だ。
バンや小型トラックのドライバーは、ひどい交通渋滞の中、劣悪な道路を走り、広大な郊外にある大型倉庫からの配送を行い、しばしば到着が遅れる。eコマース企業はここ数年、配送にかかる日数を7～10日から2～3日に短縮しているが、目標は当日配送を達成することだ。
メルカド・リブレは、ラテンアメリカにおけるこの分野の発展に主導的な役割を果たしてきた。第三者販売大手のメルカド・リブレは影響力を拡大しているが、多くの競合他社がメルカド・リブレのEコマース覇権に追いつこうと台頭している。
アルゼンチンで誕生したオンライン・マーケットプレイスは、ラテンアメリカ生まれのEコマース企業リストのトップに君臨している。メルカド・リブレのオンライン決済サービスであるメルカド・パゴは、デジタル決済にも手を広げ、マーケットプレイスのビジネスモデルの内外を問わず、500億米ドルという驚異的な金額を処理した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
デジタル化とオンライン取引への傾斜
現金社会の物流上の悪夢を回避するため、この地域をターゲットとするeコマース・プロバイダーは、この現実を管理する方法を発見した。オンライン消費者の約40％がPayPalの利用を好み、38％が代金引換を利用している。
さらに、インターネット・サービスやデータのコストが低下し、クレジットカードやデジタル決済システムの利用が拡大したことで、オンライン・ショッピングを導入する際の課題も減少している。その結果、この分野はラテンアメリカの総小売 売上高の8～10％のシェアを占めるに至っている。
ブラジルとメキシコは、ラテンアメリカにおけるeコマースの巨大な可能性を秘めている。ブラジルには現在7,740万人のeコマース・ユーザーがおり、2023年末までにさらに3,880万人がオンライン・ショッピングを利用すると推定されている。一方、メキシコのインターネット・ユーザーは1億331万人で、人口の半分弱を占めており、大幅な成長の余地がある。
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ラテンアメリカEコマース・ロジスティクス産業概要
ラテンアメリカのeコマース・ロジスティクス市場は比較的断片的で、DHL、DBシェンカー、ケリー・ロジスティクスなど、国内外の企業が混在している。
Eコマース活動の拡大により、地方をまたいだ大規模な配送が頻繁に行われるようになり、この地域でEコマース活動に特化したロジスティクス・サービスが誕生した。電子商取引ビジネス環境がよりダイナミックで競争的になっているため、企業は柔軟で費用対効果の高い、より良いロジスティクス・サービスを求める傾向にある。 ドア・デリバリー、リアルタイムの追跡などの付加価値サービスは、長期的な顧客関係の構築を望むロジスティクス・プレーヤーに競争上の優位性を与えている。
ラテンアメリカのEコマース・ロジスティクス市場のリーダーたち
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DHL Express
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DB Schenker
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FedEx Corporation
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Gefco Corporation
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Bollore Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカEコマース物流市場ニュース
- 2023年7月 DHLサプライチェーンはラテンアメリカ市場に巨額の投資を行っており、2028年まで行う予定である。この投資は、ラテンアメリカにおけるDHLのオペレーション強化につながるもので、国内フリートのより環境に優しい選択肢による脱炭素化、不動産や倉庫の建設・改修、新しいテクノロジーやロボット、オートメーションソリューションへの投資など、職場をより良いものにし、オペレーションをより効率的で柔軟なものにし、顧客にとって柔軟なものにするためのものです。これは、ヘルスケア、自動車、ハイテク、小売、eコマースなどの主要産業におけるロジスティクス能力を強化するDHLの戦略的投資計画の一環である。
- 2022年9月： APモラー - マースクはブラジルに新倉庫を開設し、ラテンアメリカでのプレゼンスを拡大。この新しい施設では、受注処理、商品の受領・保管、在庫管理、パレットやケースのピッキング・梱包、積み込み、混載・解梱、倉庫管理システム、クロスドッキング、その他の付加価値サービスを含むサプライチェーンマネジメントサービスを提供する。
- 2022年3月：Eコマース・フルフィルメント・ロジスティクスに特化し、倉庫管理、梱包、発送業務を行うCubbo社は、ブラジルのサンパウロを拠点とする競合Dedalog社を買収した。
ラテンアメリカのEコマース・ロジスティクス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究フェーズの説明
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向と自動化
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 サプライチェーン/バリューチェーン分析
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.6 Eコマース市場に関する洞察
4.7 スポットライト - 電子商取引物流の主要ハブ
4.8 逆/返品物流に関する洞察
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 人口増加
5.1.2 都市化の急速な成長
5.2 市場の制約/課題
5.2.1 統合の複雑さ
5.2.2 技術的な信頼性の問題がこの地域への参入を妨げる可能性がある
5.3 市場機会
5.3.1 技術革新
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 買い手/消費者の交渉力
5.4.2 サプライヤーの交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別
6.1.1 交通機関
6.1.2 倉庫保管と在庫管理
6.1.3 付加価値サービス（ラベル貼り、梱包など）
6.2 事業別
6.2.1 B2B (企業間)
6.2.2 B2C (企業対顧客)
6.3 目的地別
6.3.1 国内
6.3.2 国際/国境を越えた
6.4 製品別
6.4.1 ファッションとアパレル
6.4.2 家庭用電化製品および家電製品
6.4.3 美容およびパーソナルケア製品
6.4.4 その他の製品（おもちゃ、食品、家具など）
6.5 国別
6.5.1 ブラジル
6.5.2 メキシコ
6.5.3 アルゼンチン
6.5.4 コロンビア
6.5.5 チリ
6.5.6 ペルー
6.5.7 ラテンアメリカの残りの地域
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 DHL Express
7.2.2 FedEx Corporation
7.2.3 Bollore Logistics
7.2.4 DB Schenker
7.2.5 Gefco Logistics
7.2.6 CH Robinson Worldwide Inc.
7.2.7 CEVA Logistics
7.2.8 Kuehne Nagel
7.2.9 Nippon Express
7.2.10 Kerry Logistics
7.2.11 Loggi
7.2.12 B2W Digital
7.3 他社*
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 マクロ経済指標（活動別のGDP分布、運輸・宅配部門の経済への寄与）
9.2 小売および電子商取引部門に関連する主要な統計 (売上/収益、消費者の嗜好など)
ラテンアメリカのEコマース・ロジスティクス産業のセグメンテーション
Eコマース・ロジスティクスとは、オンライン小売市場に提供される輸送サービスを指す。eコマース企業にとって、前方向のロジスティクスとは、オンライン注文を受け、商品を手配し、梱包し、送り状を作成し、支払いを設定し、発送し、顧客の玄関先まで届けることを含む。
本レポートでは、電子商取引ロジスティクス市場の包括的な背景分析を行い、現在の市場動向、阻害要因、技術的な最新情報、様々なセグメントや競合状況に関する詳細情報を網羅しています。さらに、COVID-19パンデミックの影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。
市場は、サービス別（輸送、倉庫管理、在庫管理、付加価値サービス（ラベリング、パッケージングなど））、事業別（B2B、B2C）、仕向け地別（国内、海外／クロスボーダー）、製品別（ファッション・アパレル、家電・家庭電化製品、美容・パーソナルケア製品、その他製品（玩具、食品、家具など））、国別（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、その他の中南米）に区分されている。 本レポートでは、ラテンアメリカのEコマースロジスティクス市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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ラテンアメリカのEコマース物流市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカの電子商取引物流市場の規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカの電子商取引物流市場規模は、2024年に57億5,000万米ドルに達し、CAGR 10.30%で成長し、2029年までに93億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のラテンアメリカの電子商取引物流市場規模はどれくらいですか?
2024年、ラテンアメリカの電子商取引物流市場規模は57億5,000万米ドルに達すると予想されています。
ラテンアメリカの電子商取引物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL Express、DB Schenker、FedEx Corporation、Gefco Corporation、Bollore Logisticsは、ラテンアメリカの電子商取引物流市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカの電子商取引物流市場は何年を対象とし、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のラテンアメリカの電子商取引物流市場規模は 52 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、ラテンアメリカの電子商取引物流市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ラテンアメリカの電子商取引物流市場の年間市場規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
ラテンアメリカEコマース物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカの電子商取引物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカの電子商取引物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカの電子商取引物流 レポートスナップショット
