ラテンアメリカ防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 253億6000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 314億1000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.37 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
ラテンアメリカ防衛市場分析
ラテンアメリカの防衛市場規模は2024年に253.6億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は4.37%で、2029年には314.1億米ドルに達すると予測されている。
ラテンアメリカの防衛市場は、既存のグローバル防衛請負業者と新興の地元企業が混在しているのが特徴である。この市場には、航空機、艦艇、装甲車、サイバーセキュリティ・システムなど、さまざまな製品が含まれる。2023年の軍事費は624億8000万米ドルに達し、近代化への取り組みと地域の安全保障上の課題によって着実な成長が見込まれている。
多くのラテンアメリカ諸国は、従来型と非対称型の両方の脅威に対処するため、軍事力の近代化を積極的に進めている。特にブラジルとコロンビアは、UAVやネットワーク中心戦争システムなどの先端技術を取り入れ、航空・海軍艦隊をアップグレードするために多額の投資を行っている。
チリやブラジルのような国々は、広大な海洋国境を持つことから、海軍の強化を強く重視している。ブラジルのPROSUBプログラム（潜水艦開発プログラム）は、その証左である。このプログラムには、原子力潜水艦アルバロ・アルベルトの建造も含まれている。
軍事活動のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティは最重要課題となっている。これに対応するため、各国は戦略的投資やグローバルなハイテク企業との協力を通じてサイバー防衛を強化している。さらに、AI、機械学習、データ分析を防衛システムに統合することで、作戦戦略を再構築し、情報・監視・偵察（ISR）能力の優位性を強化している。
ラテンアメリカ防衛市場の動向
空軍セグメントが市場を支配
先進的な戦闘機、偵察用無人機、ミサイル防衛システムに対する投資の活発化は、この地域が制空権と戦略的航空能力を重視していることを強調し、空軍セグメントに大きな市場シェアを与えている。地政学的緊張の高まりが国防予算の原動力となり、軍用機やヘリコプターの調達と近代化が進み、空軍セグメントの顕著な変貌を示す。
2023年12月現在、ブラジル空軍は448機の軍用機と29機のヘリコプターを保有している。メキシコ空軍は268機の軍用機と118機のヘリコプター、チリは153機の軍用機と29機のヘリコプター、アルゼンチンは101機の軍用機と26機のヘリコプター、コロンビアは135機の軍用機と137機のヘリコプターを保有している。運用中の航空機を保有する各国は、最高の信頼性と即応性を確保するため、整備と修理の取り組みを強化しており、業界の需要の高まりを後押ししている。例えば、エンブラエルは2023年6月、ブラジル空軍とA-29スーパートゥカーノ機の中寿命アップグレードプログラムの契約を締結し、運用能力と寿命の強化を確保した。
ラテンアメリカの防衛市場、特に空軍では、無人航空機（UAV）の需要が顕著に増加している。この急増は主に、監視、偵察、戦闘能力に対するニーズの高まりによるものである。この地域の国々は、麻薬取引、違法漁業、国境警備などの脅威に対する防衛力を強化するためにUAVに投資しており、その多用途性と費用対効果の高さに惹かれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブラジルの防衛市場は予測期間中に最も急成長を遂げる
ブラジルの国防市場は、安全保障上の課題の深刻化、国防予算の顕著な増加、UAVやサイバーセキュリティ技術への投資、国際協力や近代化努力による軍事インフラの強化などを背景に、急速に拡大している。2023年、ブラジルは軍事費に約229億米ドルを割り当て、2022年の200億米ドルから3％増加した。この軍事費の増加は、犯罪率の増加、国境での麻薬密売、違法採掘、密輸、アルゼンチンやウルグアイなどの近隣諸国との緊張に関連している。
予算の増強は、国境警備の強化、監視・諜報能力の向上、防衛インフラの強化につながる。ブラジルの国防、安全保障、航空分野は、南半球において極めて重要な役割を果たしており、地域の安定と多様な安全保障上の課題への対応に不可欠である。この地域で最も有能な軍隊のひとつであるブラジルは、戦力投射能力を増幅し、アマゾンと沿岸海域の監視を強化し、防衛産業を発展させることを目指している。さらにブラジルは、軍事プラットフォームと大口径兵器を近代化し、軍備を強化している。
新PACの下、ブラジル空軍は、グリペン戦闘機の取得を筆頭に、戦闘機隊の更新を重視している。ブラジルは、すでに確保した36機に加え、サーブ・エンブラエルのF-39E戦闘機を4機追加発注する意向で、少なくとも30機のF-39E戦闘機の追加発注を計画している。このような動きは、国全体の市場を牽引するだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカ防衛産業の概要
ラテンアメリカの防衛市場は依然として断片的である。主なプレーヤーは、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.、Elbit Systems Ltd.、ASELSAN A.S.、THALES、Lockheed Martin Corporationなどである。この地域には多数の地元企業があり、その多くは国営で、国内の軍隊や治安部隊にのみサービスを提供している。注目すべき例としては、ベネズエラのCAVIM（Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares）、ペルーのFAME（Fábrica de Armas y Municiones del Ejército）、チリのFAMAE（Fábricas y Maestranzas del Ejército）、コロンビアのINDUMILなどがある。
地元での存在感が強いとはいえ、国際的なプレーヤー、特に米国、ドイツ、フランスのプレーヤーは、防衛装備品の輸入を通じて、市場で重要な足場を維持している。ロッキード・マーチン・コーポレーションは、ラタムの防衛情勢におけるフロントランナーとして頭角を現している。その子会社であるシコルスキー社は、軍用機と回転翼機を軍事・商業部門に提供している。各社はまた、市場シェアを強化するために、革新的な技術で限界に挑戦している。例えば、2024年4月、ラテンアメリカに深く根を下ろした100年の歴史を持つベルギーのFNハースタル社は、サンティアゴ・デ・チリで最新の銃器を発表した。FNハースタル社のラテンアメリカでの歩みは、FNマウザー・ライフルの販売から始まり、その後、FN FAL軽自動小銃、FN MAG汎用機関銃、FN GP（ハイパワー）ピストルで節目を迎えた。今回のショーケースでは、FN HiPer 9mmピストルやFN EVOLYS超軽量機関銃など、最先端のデイ＆ナイト・サイトを搭載した様々な小火器を紹介した。
ラテンアメリカ防衛市場のリーダー
-
RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.
-
Elbit Systems Ltd.
-
ASELSAN A.S.
-
THALES
-
Lockheed Martin Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
Table of Contents
-
1. 導入
-
1.1 研究の前提
-
1.2 研究の範囲
-
-
2. 研究方法
-
3. エグゼクティブサマリー
-
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
-
4.3 市場の制約
-
4.4 ポーターの5つの力の分析
-
4.4.1 新規参入の脅威
-
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
-
4.4.3 サプライヤーの交渉力
-
4.4.4 代替品の脅威
-
4.4.5 競争の激しさ
-
-
-
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 エンドユーザー
-
5.1.1 軍
-
5.1.2 海軍
-
5.1.3 空軍
-
5.1.4 法執行機関
-
5.1.5 災害対応
-
5.1.6 その他（救助、沿岸警備隊など）
-
-
5.2 タイプ
-
5.2.1 装甲車両
-
5.2.2 軍用機とヘリコプター
-
5.2.3 海軍艦艇
-
5.2.4 弾薬
-
5.2.5 兵器
-
5.2.6 レーダーシステム
-
5.2.7 無人システム
-
5.2.8 保護具
-
5.2.9 その他
-
-
5.3 国
-
5.3.1 ブラジル
-
5.3.2 メキシコ
-
5.3.3 チリ
-
5.3.4 アルゼンチン
-
5.3.5 コロンビア
-
5.3.6 ラテンアメリカのその他の地域
-
-
-
6. 競争環境
-
6.1 ベンダーの市場シェア
-
6.2 企業プロフィール
-
6.2.1 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ株式会社
-
6.2.2 タレス
-
6.2.3 エルビットシステムズ株式会社
-
6.2.4 米国の広告
-
6.2.5 デネルSOC株式会社
-
6.2.6 ABも取れるよ
-
6.2.7 RTXコーポレーション
-
6.2.8 サフランSA
-
6.2.9 インドラ システマ AS
-
6.2.10 グロック株式会社
-
6.2.11 シグ・ザウアー
-
6.2.12 セキュリティAB
-
6.2.13 ロッキード・マーティン社
-
-
-
7. 市場機会と将来の動向
ラテンアメリカ防衛産業セグメント
ラテンアメリカの国防市場には、軍事装備、技術、サービスの調達、開発、地域全体への展開が含まれる。この市場には、航空機、艦艇、装甲車、無人システム、サイバーセキュリティ・ソリューションを含む防衛資産の販売と生産が含まれる。さらに、先進防衛技術の研究開発、軍事システムの訓練、メンテナンス、アップグレードも含まれる。同市場は、戦略的パートナーシップ、技術移転、国際同盟国との地域協力を強く重視している。地域の安全保障ニーズ、地政学的ダイナミクス、経済状況の影響を受け、市場はラテンアメリカ全域の国防支出と政策立案の形成において極めて重要である。
ラテンアメリカの国防市場は、エンドユーザー、タイプ、地域によって区分される。エンドユーザー別では、陸軍、海軍、空軍、法執行機関、災害対応、その他に区分される。その他のセグメントには、救助、沿岸警備などが含まれる。タイプ別では、装甲車、軍用機・ヘリコプター、艦艇、弾薬、武器、レーダーシステム、無人システム、防護装備、その他に区分される。本レポートでは、ラテンアメリカ主要国の防衛市場の市場規模と予測を掲載しています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| エンドユーザー | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| タイプ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| 国 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
ラテンアメリカの防衛市場の規模は？
ラテンアメリカの防衛市場規模は2024年に253.6億米ドルに達し、年平均成長率4.37％で成長し、2029年には314.1億米ドルに達すると予想される。
現在のラテンアメリカ防衛市場の規模は？
2024年には、ラテンアメリカの防衛市場規模は253億6000万米ドルに達すると予想されている。
ラテンアメリカ防衛市場の主要プレーヤーは？
RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.、Elbit Systems Ltd.、ASELSAN A.S.、THALES、Lockheed Martin Corporationが中南米防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このラテンアメリカ国防市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のラテンアメリカ防衛市場規模は242.5億米ドルと推定される。本レポートでは、ラテンアメリカ防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ防衛市場規模を予測しています。
ラテンアメリカ防衛市場 Industry Report
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のラテンアメリカの防衛の市場シェア、規模、収益成長率の統計です。この調査レポートはラテンアメリカの国防市場を分析・予測し、2029年の市場展望や歴史的概要を掲載しています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
ラテンアメリカの防衛 レポートスナップショット
