| 調査期間 | 2020 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 26.47 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 32.78 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.37 % |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカ防衛市場分析
ラテンアメリカの防衛市場規模は2025年に264.7億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.37%で、2030年には327.8億米ドルに達すると予測されている。
ラテンアメリカの防衛市場を特徴づけているのは、定評あるグローバルな防衛請負業者と新興の地元企業の混在である。この市場には、航空機、艦艇、装甲車、サイバーセキュリティ・システムなど、さまざまな製品が含まれる。2023年の軍事費は624億8000万米ドルに達し、近代化への取り組みと地域の安全保障上の課題によって着実な成長が見込まれている。
多くのラテンアメリカ諸国は、従来型および非対称型の脅威に対処するため、軍事力の近代化を進めている。特にブラジルとコロンビアは、UAVやネットワーク中心戦争システムなどの先進技術を取り入れ、航空・海軍艦隊をアップグレードするために多額の投資を行っている。チリやブラジルのような国々は、その広大な海洋国境のため、海軍の強化を強く重視している。ブラジルのPROSUBプログラム（潜水艦開発プログラム）は、潜水艦艦隊の強化を目的としているが、これはその証左である。このプログラムには、原子力潜水艦アルバロ・アルベルトの建造も含まれている。
軍事活動のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティは最重要課題となっている。これに対応するため、各国は戦略的投資やグローバルなハイテク企業との協力を通じてサイバー防衛を強化している。さらに、AI、機械学習、データ分析を防衛システムに統合することで、作戦戦略を再構築し、情報・監視・偵察（ISR）能力の優位性を強化している。
ラテンアメリカ防衛市場の動向
予測期間中、空軍が最大の市場シェアを占める
先進的な戦闘機、偵察用無人機、ミサイル防衛システムに対する投資の活発化は、この地域が制空権と戦略的航空能力を重視していることを強調し、空軍セグメントに大きな市場シェアを与えている。地政学的緊張の高まりが国防予算の原動力となり、軍用機やヘリコプターの調達と近代化が進み、空軍部門に顕著な変化をもたらしている。
2023年12月現在、ブラジル空軍は448機の軍用機と29機のヘリコプターを保有している。メキシコ空軍は268機の軍用機と118機のヘリコプター、チリは153機の軍用機と29機のヘリコプター、アルゼンチンは101機の軍用機と26機のヘリコプター、コロンビアは135機の軍用機と137機のヘリコプターを保有している。運用中の航空機を保有する各国は、最高の信頼性と即応性を確保するため、整備と修理の取り組みを強化しており、業界の需要の高まりを後押ししている。例えば、エンブラエルは2023年6月、ブラジル空軍とA-29スーパートゥカーノ機のミッドライフ・アップグレード・プログラムの契約を締結し、運用能力の確保と寿命の強化を図った。
ペルーも防空システムの大幅な強化を発表し、2024年10月に35億米ドルを投じて24機の最新鋭戦闘機を購入することを約束した。この購入は、ペルーの戦闘機隊が約30年ぶりに大規模に更新されることを意味する。
ラテンアメリカの防衛市場、特に空軍では、無人航空機（UAV）の需要が顕著に増加している。この急増は主に、監視、偵察、戦闘能力に対するニーズの高まりによるものである。この地域の国々は、麻薬取引、違法漁業、国境警備の課題といった脅威に対する防御を強化するためにUAVに投資しており、その多用途性と費用対効果に惹かれている。
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予測期間中ブラジルが最も急成長
ブラジルの国防市場は、安全保障上の課題の深刻化、国防予算の顕著な増加、UAVやサイバーセキュリティ技術への投資、国際協力や近代化努力による軍事インフラの強化などを背景に、急速に拡大している。2023年、ブラジルは軍事費に約229億米ドルを割り当て、2022年の200億米ドルから3％増加した。この軍事費の増加は、犯罪率の増加、国境での麻薬密売、違法採掘、密輸、アルゼンチンやウルグアイなどの近隣諸国との緊張に関連している。
予算の増強は、国境警備の強化、監視・諜報能力の強化、防衛インフラの強化につながる。ブラジルの防衛、安全保障、航空分野は南半球において極めて重要であり、地域の安定と多様な安全保障上の課題への対応に不可欠である。この地域で最も有能な軍隊のひとつであるブラジルは、戦力投射能力を増幅し、アマゾンと沿岸海域の監視を強化し、防衛産業を発展させることを目指している。
さらにブラジルは、軍事プラットフォームと大口径兵器を近代化し、軍備を強化している。2023年8月、ブラジル政府は軍事研究、開発、装備品調達に528億BRL（106億米ドル相当）を投入する計画を発表した。この投資により、ブラジルはグリペン戦闘機の保有数をほぼ倍増させ、特に空中給油機については、地元の航空機メーカーであるエンブラエルのプロジェクトを支援することになる。
新PACの下、ブラジル空軍は、グリペン戦闘機の購入を筆頭に、戦闘機隊の更新を重視している。ブラジルは、すでに確保した36機に加え、サーブ・エンブラエルのF-39E戦闘機を4機追加発注する意向で、少なくとも30機のF-39E戦闘機の追加発注を計画している。このような動きは、国全体の市場を牽引するだろう。
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ラテンアメリカ防衛産業の概要
ラテンアメリカの防衛市場は依然として断片的である。主なプレーヤーは、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.、Elbit Systems Ltd.、ASELSAN A.S.、THALES、Lockheed Martin Corporationなどである。この地域には多数の地元企業があり、その多くは国営で、国内の軍隊や治安部隊にのみサービスを提供している。注目すべき例としては、ベネズエラのCAVIM（Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares）、ペルーのFAME（Fábrica de Armas y Municiones del Ejército）、チリのFAMAE（Fábricas y Maestranzas del Ejército）、コロンビアのINDUMILなどがある。
地元での存在感が強いとはいえ、国際的なプレーヤー、特に米国、ドイツ、フランスのプレーヤーは、防衛装備品の輸入を通じて市場で重要な足場を維持している。ロッキード・マーチン・コーポレーションは、ラタムの防衛情勢におけるフロントランナーとして頭角を現している。その子会社であるシコルスキー社は、軍用機と回転翼機を軍事・商業部門に提供している。
各社はまた、市場シェアを強化するために、革新的な技術で限界に挑戦している。例えば、2024年4月、ラテンアメリカに深く根を下ろした100年の歴史を持つベルギーのFNハースタル社は、サンティアゴ・デ・チリで最新の銃器を発表した。FNヘルスタルのラテンアメリカでの歩みは、FNマウザー・ライフルの販売から始まり、その後、FN FAL軽自動小銃、FN MAG汎用機関銃、FN GP（ハイパワー）ピストルでマイルストーンとなった。今回のショーケースでは、FN HiPer 9mmピストルやFN EVOLYS超軽量機関銃など、最先端のデイ＆ナイト・サイトを搭載した様々な小火器を紹介した。
ラテンアメリカ防衛市場のリーダー
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The Boeing Company
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Embraer S.A.
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THALES
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Safran
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ防衛市場ニュース
- 2024年7月ブラジル陸軍は、TATRA T-815タイプ7T3R41をターゲットとした18台の特殊技術車両（VE ENG）の見積依頼書（RFQ）を発行した。選定された場合、ブラジル陸軍は改良型リボン・ブリッジ（IRB）とロジスティック・サポート・ブリッジ（LSB）システムを車両に統合し、水域横断から軍事作戦の実施、災害救援に至るまで、多様な任務への機動性を強化する意向。
- 2024年4月エンブラエルとENAER（チリ国営航空会社）は、2つの協力協定を発表。これらの契約は、A-29スーパートゥカーノ、C-390ミレニアム防衛機、およびさまざまな民間航空機に関連する。この提携により、エンブラエルはチリにおけるサプライヤーとサービスのネットワークを強化し、ブラジルとチリ両国の航空宇宙分野の緊密な統合を目指す。
- 2024年3月ペルー海軍がHD現代重工業（HHI）と4億6,300万米ドルの契約を締結。この契約は、3,400トンのフリゲート艦、2,200トンの洋上哨戒艦（OPV）、1,500トンの揚陸艇ユニット（LCU）2隻の共同建造を含むもので、いずれも2029年までに完成する予定。HHIは、地元ペルーの造船所であるシマ造船所と共同で、この野心的なプロジェクトに取り組む。
ラテンアメリカ防衛産業セグメント
ラテンアメリカの国防市場には、軍事装備、技術、サービスの調達、開発、地域全体への展開が含まれる。この市場には、航空機、艦艇、装甲車、無人システム、サイバーセキュリティ・ソリューションを含む防衛資産の販売と生産が含まれる。さらに、先進防衛技術の研究開発、軍事システムの訓練、メンテナンス、アップグレードも含まれる。同市場は、戦略的パートナーシップ、技術移転、国際同盟国との地域協力を強く重視している。地域の安全保障ニーズ、地政学的ダイナミクス、経済状況の影響を受け、市場はラテンアメリカ全域の国防支出と政策立案の形成において極めて重要である。
ラテンアメリカの国防市場は、エンドユーザー、タイプ、地域によって区分される。エンドユーザー別では、陸軍、海軍、空軍、法執行機関、災害対応、その他に区分される。その他のセグメントには、救助、沿岸警備などが含まれる。タイプ別では、装甲車、軍用機・ヘリコプター、艦艇、弾薬、武器、レーダーシステム、無人システム、防護装備、その他に区分される。本レポートでは、ラテンアメリカ主要国の防衛市場の市場規模と予測を掲載しています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| エンドユーザー | 軍 |
| 海軍 | |
| 空軍 | |
| 法執行機関 | |
| 災害対応 | |
| その他（救助、沿岸警備隊など） | |
| タイプ | 装甲車両 |
| 軍用機とヘリコプター | |
| 海軍艦艇 | |
| 弾薬 | |
| 兵器 | |
| レーダーシステム | |
| 無人システム | |
| 保護具 | |
| その他 | |
| 国 | ブラジル |
| メキシコ | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| ラテンアメリカのその他の地域 |
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よく寄せられる質問
ラテンアメリカの防衛市場の規模は？
ラテンアメリカの防衛市場規模は2025年に264.7億米ドルに達し、年平均成長率4.37％で成長し、2030年には327.8億米ドルに達すると予想される。
現在のラテンアメリカ防衛市場の規模は？
2025年には、ラテンアメリカの防衛市場規模は264.7億ドルに達すると予想される。
ラテンアメリカ防衛市場の主要プレーヤーは？
RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.、Elbit Systems Ltd.、ASELSAN A.S.、THALES、Lockheed Martin Corporationが中南米防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このラテンアメリカ国防市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のラテンアメリカ防衛市場規模は253.1億米ドルと推定される。本レポートでは、ラテンアメリカ防衛市場の2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のラテンアメリカ防衛市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2025年の中南米防衛の市場シェア、規模、収益成長率の統計です。ラテンアメリカの防衛の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
